1891年，弗雷德里克·盖茨开始全职帮助洛克菲勒科学行善，从“零售赠予”转为“批发慈善”；1989年，Peter Karoff创立TPI，开创“战略慈善”新时代。北京师范大学报告揭示了慈善顾问如何通过六维服务模式，将捐赠人从一般的、零散的、自发的爱心捐赠，转化为在对社会问题有深刻洞察基础上的有计划行善。

美国著名慈善家约翰·戴维森·洛克菲勒曾表示，慈善事业不仅仅涉及金钱，有效的慈善事业更需要耐心倾听捐赠人和利益相关方的见解和想法。1891年，弗雷德里克·盖茨开始全职帮助洛克菲勒科学行善，从“零售赠予”转为“批发慈善”，标志着专业慈善咨询服务行业的兴起。
1989年，Peter Karoff在为朋友寻找投资方时，同为其朋友的大型公司首席执行官正在启动企业捐赠计划。受到将财富与社会需求相匹配的想法启发，Peter创建了The Philanthropic Initiative公司，以研究和数据为基础帮助捐赠人和基金会量身定制慈善计划，成为全球慈善咨询服务业界的第一家专业机构，开创了“战略慈善”新时代。

慈善顾问能够提供的服务内容按阶段性差异一般包括六个方面：
协助捐赠者制定慈善规划：深入了解捐赠者的价值观、人生使命和行善目标，结合兴趣点、优先事项、慈善愿景，设计出可满足慈善需求的方法。
支持和促进捐赠者家族内部讨论：协助捐赠者发现每个家族成员参与家族慈善事业的兴趣、需求和愿望，定位他们在家族慈善事业中的角色，助力生命价值传承。
协助捐赠者识别与发现行善机会：协助捐赠者找到符合自身行善需求的非营利组织和捐赠机会，将慈善规划与具体慈善项目进行匹配。
协助捐赠者评估善款使用情况：以项目实施成效为导向，长期跟进受捐机构和项目的实际运维情况，评估是否达到期望效果。
协助捐赠者找到志同道合的伙伴：匹配不同捐赠者的愿景和目标，促成更多资源、行动、价值联合，让更多有志同道合追求的捐赠者集群式行善。
推动不同领域内的专家共同开展工作：与捐赠者周围的财务顾问、税务律师、房地产规划师和其他相关领域专家通力合作，确定哪些资产可以捐赠、什么时间捐赠、哪种捐赠工具更合适。

固定收费模式：适用于捐赠者希望专业顾问从事相对规定性的工作，如特定议题领域的研究。预付费用模式：适用于捐赠者希望得到较为多元化的服务支持，但又不确定哪些工作是必须专业顾问参与的。工时计费模式：适用于捐赠者有着灵活且多变的需求，如临时了解某个特定政策。

高净值人群需要专业顾问介入慈善活动的六个场景：当慈善事业需要投入预想之外更多时间和精力时；当财务状况发生重大改变且有更多资金用于慈善时；当想要深入了解某项社会议题时；当想要了解捐赠活动可能带来的社会影响时；当重要人生事件影响到捐赠者家庭时；当想要有人助其科学设计和管理遗产时。

慈善顾问横跨金融和慈善两大领域，职业发展渠道非常广泛，但多数从业者具备金融背景。为获得高净值客户资源，必须与金融机构深度合作，更多采取“以捐赠人为中心”而非“以受益人为中心”的服务思路。这导致捐赠者意志过多地主宰了市场发展，慈善领域声音只能消弭在底层。