AI技术正在从医疗的“辅助工具”向“核心驱动力”转变。东吴证券研报显示，2023年中国AI医疗行业规模已达973亿元，预计2028年增长至1598亿元，年复合增长率10.5%。AI影像2023年市场规模24亿元，2030年预计达137.4亿元（CAGR33.8%）。DeepSeek等国产大模型的崛起正在加速AI在医疗场景的产业化落地——美年健康、固生堂已接入DeepSeek，华为-瑞金病理大模型正式发布。AI正全面赋能医学影像、病理诊断、临床决策支持、健康管理、药物研发等全产业链，开启医疗产业变革的新时代。

AI医疗隶属于数字医疗的一部分，其发展依托于数字医疗的基本框架。卫生系统利用信息技术经历了从大型计算机、医疗信息化、电子医疗到数字医疗四个阶段的演进。数字医疗阶段以大数据分析、人工智能、机器人、健康应用、虚拟现实为特征，专注于个性化与精准医疗服务。AI算法经历了从机器学习到深度学习再到大模型时代的演变。2017年后大模型时代以Transformer为框架，融合多头注意力机制，能够处理电子病历、基因数据等复杂医疗数据，并在多模态数据融合方面表现出色。基于大模型的智能代理结合生成式AI的创造力与传统AI的精确严谨，有望为多医疗服务节点完成优化与创新。生成式AI不仅能精准理解用户意图，还可实现更自然流畅的交互，进行用户情感识别与分析。

2024年11月国家医保局将AI辅助诊断技术纳入医疗服务价格项目立项指南，规范价格管理并推动应用。国家卫生健康委等部门联合印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，助力药物研发。12月发布中国医学人工智能“上海宣言”，明确应用原则和发展方向。地方层面，河南省发布《河南省推动“人工智能+”行动计划（2024—2026年）》重点发展智能医疗场景；江西省推动医疗数据应用；浙江省推动医疗数据融合应用；北京市采取激励措施鼓励创新；广东省专注智能医疗设备研发并设立专项资金。国家数据集团正在筹备组建，将承担国家级数据资源整合任务，涵盖医疗等多个关键领域，推动数据跨行业、跨区域流动与共享，为AI医疗数据标准化奠定基础。

2018-2023年我国医学影像数据复合年增速约30%，而影像科医生复合年增速仅为4%，医生承担巨大阅片压力。截至2023年7月，NMPA共批准70个AI医学影像三类证。国内企业已在国际舞台崭露头角——数坤科技获8个三类证、2个FDA认证和4个欧盟CE认证；联影智能获5个三类证、1个FDA和1个欧盟CE认证。2023年AI医学影像市场规模24亿元，预计2030年达137.4亿元，年复合增长率33.8%。未来AI影像企业将呈现三大发展趋势：依托生态路线加速商业化落地能力、生成式AI带来指数级增长、综合类医学人工智能模型与医学影像结合释放巨大潜力。

AI病理：病理医师极度短缺（2022年仅1.8万人，需求缺口7.95-17.7万人）。TempusAI已收集超250PB多模态数据，与全球20家最大药企中的19家建立合作，剩余合同总价值超9亿美元。AI医疗系统（CDSS）：全科CDSS市场规模超百亿，单项目招标价30-50万，平均客单价约100万。AIGC将大幅提升CDSS效率，辅助知识搜索、辅助问诊、病症解读、单病种质控等。AI健康管理：2023年中国健康管理市场规模约11879亿元，慢病患者预计2024年超5亿。AI制药：BCG报告称AI生成药物分子在I期临床成功率达80%-90%（历史平均50%），整体研发成功率有望从5%-10%提高到9%-18%，研发效率翻倍。