估算华海药业中期(5年维度)收入空间及构成
2022 年收入潜在弹性分析:以 2019 年样本医院销售额为基数(基数暂不考虑三终端和 OTC),假设样本放大倍数为 6 倍(考虑相关片剂在低等级医院的销售容易被低估)、中标降价 70%、等级医院量外放大倍数为 1.5 倍,在上述的乐观情景下,有望实现收入增量 15-20 亿元;中性情景下,有望实现收入增量 5-10 亿元;悲观情境下收入增量取决于产品上市后市占率。中期收入潜在弹性分析:我们分类分析了 ANDA 品种国内转报后的潜在收入空间。我们认为,未在集采中标品种的收入空间受到销售团队建设、产品审评上市进度等艺术影响,且部分 ANDA 品种在国内并无销售,这些共同影响了收入弹性的估算。在集采中标的中性假设下,我们估算公司在 5 年维度下的收入潜在空间约为 45-60 亿元,如果再考虑到每年新获批的 ANDA 在国内转报及国内非 ANDA 转报的新品种上市,潜在收入空间有望进一步提升。
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