华为：5G确定性网络产业白皮书（附下载地址）

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5G面向消费者的应用快速发展，万亿规模的行业数字化浪潮加速到来

2019 年作为 5G 商用元年，全球有 348 家运营商投资 5G 网络。其中 61 家运营商已商用发布 VR/AR、FWA 等面向消费者的 5G 服务，推动了 5G 消费者应用的快速发展 。而 5G 网络不仅能够丰富个人生活，也作为平台技术为行业数字化带来广阔的空间，加速推动各行业的数字化转型。

据 Keystone Strategy & Huawei SPO Lab 的研究分析，行业数字化领域投资逐年稳步增长。预计 2025 年全球与ICT 相关的行业数字化收入将达到 4.7 万亿美元，所涉及的 10 个主要行业是：制造 / 供应链、智慧城市、能源 / 公用事业、 AR/VR、智慧家庭、医疗健康、智慧农业、智慧零售、车联网和无人机。其中，5G 相关的市场总空间超过 1.6 万亿美元，而运营商可参与的部分占比超过 50% 达到 8400 亿美元。

在 5G 产业链中，运营商以先进的通信及联接技术为锚点，并根据自己的战略和资源禀赋承担各种不同的角色和更多的责任。运营商可提供的服务从联接基础设施与联接服务，到数字化平台，甚至是行业应用相关的服务。到 2025 年，运营商5G 消费者市场空间将平缓增长至 2380 亿美元。而 5G 2B 行业数字化的总规模则将超过 6000 亿美元，其中包含行业联接机会 2320 亿美元，及非联接的应用部分市场空间 3700 亿美元。

与消费者市场不同，行业市场中的产业链合作伙伴基于不同的分工和角色，其价值获取的范围各不相同。以无人机行业为例，网络联接部分作为基础及使能创新的关键部件，市场空间占比为11%。而其所支撑的数据收集、数据管理、安全存储和分析服务等这些联接之上的平台与服务，价值空间占比达到53%，远超联接部分。

5G使能的行业数字化逐步构建3+4+X应用体系

在行业数字化浪潮中，千行百业都在积极探索 5G，并将 5G 作为行业数字化的重要工具。其中，中国运营商及产业合作伙伴对 5G 行业的探索走在了世界前列。2019 年由中国工业和信息化部指导的“ 绽放杯 ”5G 应用大赛中，参赛作品覆盖10 多个行业总计 3731 个，涉及智慧化生活、数字化治理、产业数字化 3 类应用方向 。智慧化生活方面，集中在沉浸式体验以及新的生活和工作方式的创新；数字化治理类应用关注社会治理能力和效率的提升；产业数字化的焦点是各行业如何与5G 深度融合发挥裂变效应，如何完成行业数字化转型实现企业的新增长。

“5G+行业”创新率先发生在具有“大带宽/低时延+环境恶劣/户外+移动性要求+部署快捷”特点的典型场景。4K/8K超高清视频、VR/AR、机器人、无人机/车/船四大类通用应用正逐步成为各个行业应用的重要组件。其中，4K/8K超高清视频场景可进一步分解为超高清视频娱乐场景和超高清视频监控场景；机器人包括AGV场景；无人机/车/船可进一步分解为无人机场景和远程控制场景（含车、船等各类远程控制载体）。

其中，每一个通用应用均可促进多类创新行业应用，如无人机可用于物流快递、农药喷洒、土地勘测、激光测绘、直播视频回传等多种场景。同时，一个行业也会调用多个通用应用，如智慧港口调用智能监控部署于港口园区、调用 VR 应用于设备维修、调用远端操作控制轮胎吊、调用 AGV 解决集装箱运输效率。共同推进通用型应用在技术、商业和生态方面的快速成熟，是运营商和合作伙伴优化创新投入、缩短创新周期，加快 5G 创新步伐的有效手段。

5G应用到工业、医疗、教育、港口、电力等领域，还将产生X类创新型行业应用。5G正在越来越大的范围、愈来愈深的层次参与千行百业数字化转型实践。

基于全球10个行业的调研和分析，5G作为平台技术给各个行业数字化转型带来广阔的市场空间。各行业中，联接服务的占比从10%到24%不等。且联接份额较高的智慧城市、能源与公用事业、汽车、制造/供应链等行业应用也均更为成熟，行业数字化转型的意愿更强烈。

对于电信行业而言，5G带来的变化与机遇是前所未有的。是否能够抓住行业数字化转型的市场机会，是电信运营商突破增长瓶颈的关键动作。而对行业来说，5G所带来的强大联接能力也是行业提升自身效率，进一步提升竞争力的契机。其中，5GDN帮助运营商充分发挥网络联接的价值，促进行业数字化转型，是电信运营商和行业市场之间的纽带。从技术上来看，3GPP已经定义了5GDN的基本框架及确定性能力相关的功能，后续也将随着新的R17版本继续深化。在实际部署上则需要各方进一步联合探索、逐步推进，真正将“CORE”的能力发挥出来，形成差异化的、专属的、可DIY的5G确定性网络。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）