安泰集团招股说明书.PDF

1、山西安泰集团股份有限公司首次公开发行 7,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字20035号文核准,山西安泰集团股份有限公司将于 2003年 1月 20日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A股 7,000万股，发行价格为 5.09元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和主承销商定于 2003年 1月 17日（星期五）14：00-18：00在中国证券报中证网举行网上路演,敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003年 1月 15日刊登在中

2、国证券报、上海证券报上，提请投资者关注。1、网上路演网址：http:/ 2、参加人员：山西安泰集团股份有限公司董事会、管理层主要成员及华龙证券有限责任公司相关人员。山西安泰集团股份有限公司 二 O O 三年元月十五日山西安泰集团股份有限公司招股说明书 1-1-1 山西安泰集团股份有限公司 首次公开发行 7,0 0 0 万股人民币普通股（A 股）招股说明书 发 行 人：山西安泰集团股份有限公司 公司住所：山西省介休市义安镇 主承销商：华龙证券有限责任公司 公司住所：兰州市科技街 1 3 9号 山西安泰集团股份有限公司招股说明书 1-1-2 山西安泰集团股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币

3、普通股（A股）预计发行数量：70,000,000股 单 位 面值 发行价格 发行费用 募股资金 每股（元）1.0 0 5.0 9 0.2 1 5 4.8 7 5 合计（万元）7,0 0 0 3 5,6 3 0 1,5 0 7.6 1 3 4,1 2 2.3 9 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2003年 1 月 20 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：华龙证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任

4、何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 1、截至 2 0 0 2 年 6月 3 0 日，公司流动比率为 0.6 9，速动比率为 0.4 8。从这两个指标看，公司资产流动性较差，存在一定的短期偿债风险。2、截至 2 0 0 2 年 6 月 3 0日，按母公司报表口径计算的资产负债率为 6 4.3 9%，接近 7 0%，公司存在资产负债率过高的风险。3、目前公司董事长李安民及其亲属共持有公司

5、8 1.1 2 5%的股份，李安民妻弟范青玉担任公司副总经理,发行前从控制权上分析公司系家族企业，这将给公司经营及少数权益股东带来一定的风险。招股说明书签署日期：二三年一月十四日 山西安泰集团股份有限公司招股说明书 1-1-3 目 录 释 义 7 第一章 概览 8 第二章 本次发行概况 12 一、本次发行的基本情况 12 二、本次发售新股的有关当事人 13 三、预计时间表 17 第三章 风险因素 18 一、财务风险 18 二、管理风险 20 三、市场风险 22 四、业务经营风险 29 五、技术风险 30 六、募股资金投向风险 31 七、政策性风险 32 八、其他风险 33 第四章 公司基本情况

6、 38 一、公司基本资料 38 二、公司发起人的基本情况 70 三、公司内部组织机构 75 第五章 业务和技术 82 一、焦化行业有关情况 82 二、主要业务 87 三、主要技术 104 第六章 同业竞争与关联交易 112 一、关于同业竞争 112 二、关于关联交易 113 山西安泰集团股份有限公司招股说明书 1-1-4 第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 122 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 122 二、为稳定董事、监事、高级管理人员与核心技术人员采取的措施 125 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况 126 四、董事、监事、高级管理人员与核心技