普华永道：2020年中国银行业回顾与展望报告（44页）.pdf

1、同刻微笑曲线，共期价值创造2020年中国银行业回顾与展望pwc普华永道#page#欢迎阅读第46期银行业快讯前言本期分析的38家上市银行，相当于中国商业银行总资产的75.49%和净利润的84.06%。具体分别包括三大类：2020年，新冠肺炎疫情给国内外经济带来了巨大冲击。在此环境工商银行（工行）中国银行（中行）下，中国银行业响应监管号召，大型建设银行（建行）邮储银行（邮储）商业银行积极扩大信贷、减费让利，成为（豫）农业银行（农行）交通银行（交行）实体经济复苏的中流纸柱。本期银行业快讯分析了38家招商银行（招行）光大银行（光大）截至4月10日披露2020年年报的股份制浦发银行（浦发）平安银行（平

2、安）商业银行A股和/或H股上市银行。疫情虽兴业银行（兴业）浙商银行（浙商）（嫁）中信银行（中信）然给银行业带来了一定的影响，潮海银行（潮海）民生银行（民生）总体上这些银行的经营依然稳健。除了特殊说明外，本刊列示的银宁波银行青岛银行重庆农商行行均按照其截至2020年12月31徽商银行江西银行广州农商行日经审计的资产规模排列，往期盛京银行贵州银行常熟农商行城市商业银九江银行锦州银行九台农商行数据均为同口径对比。除特殊注行及农村商业银行中原银行甘肃银行无锡农商行明，所有信息均来自公开信息披（23家）天津银行晋商银行江阴农商行露，涉及金额的货币单位为人民哈尔滨银行威海银行币（比例除外）。重庆银行泸州银

3、行郑州银行想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您“城农商行因地区差异显著，本刊对其的分析将按照地区进行分类。分类详情在普华永道的日常业务联系人，如下：或本快讯附录中列明的普华永道东北（4）：哈尔滨银行、盛京银行、锦州银行、九台农商行：银行业及资本市场专业团队。环激海（3）：天津银行、威海市商业银行和青岛银行；中部（6）：中原银行、九江银行、江西银行、泸州银行、郑州银行、晋商银行；西部（4）：甘肃银行、贵州银行、重庆银行和重庆农商行；9东南沿海（6）：宁波银行、微商银行、常熟农商行、无锡农商行、广州农商行江阴农商行#page#设口S0综述：同刻微笑曲线，共期价值创造60上市银行

4、2020年业绩概览12一，经营表现1.整体净利润先抑后扬，中小型银行下滑明显2.非息收入减少及支出项增加，驱动利润下降3净利差与净息差持续收窄4，中间业务收入增速放缓，结构发生变化17业务分析1.信贷投放引领资产规模增长2.公司贷款快速增加，投向全面配合经济复苏4个人贷款增速放缓，消费类信贷走弱5.债券投资持续增长，非标规模进一步压降6.负债结构稳定，质量管理受关注7.理财净值化转型持续推进，多措并举迎接新挑战三，资产质量291.不良额与不良率“双升”，逾期率下行持续加大不良资产处置力度3中长期资产质量压力需积极应对88四，资本管理1.资本充足率总体平稳，城农商行普遍下降2，资本补充渠道多元化

5、，多途径缓解资本压力3.中长期资本规划任重道远专题探讨22专栏一：碳中和背景下，上市银行的可持续发展与绿色金融之路27专栏二：数字人民币试点进行时，未来机遇可期4普华永道#page#综述：同刻微笑曲线，共期价值创造#page#多项监管新规支持银行业有序健康发展信贷政策配合房地产综合调控。为做好房地产金融管理，监管部门积极探索创新宏观审2020年，面临复杂内外部环境的考验，我慎工具，从供给和需求两侧入手，建立房地国金融监管机构迎难而上，积极部署各项措产融资长效机制。一方面试点了房企融资新施，确保银行业健康有序发展。规“三道红线”，另一方面出台关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度资管新规

6、过渡期延长。2020年7月，中国人的通知，对银行业金融机构采取额度管控。民银行（以下简称“人民银行”或“央行”以上政策旨在增强银行业金融机构抵御房地宣布将关于规范金融机构资产管理业务的产市场波动的能力，助力房地产市场平稳健指导意见（以下简称“资管新规”）过渡康发展。期延长至2021年底；并实行“一行一策”，由金融机构自主调整整改计划；对于难以整强化会计信息与信息披露质量提升。资本市改到位的个别机构进行个案处理并实施差异场是为企业“输血”、盘活实体经济的重要化监管措施。一环。为此国务院于2020年发布关于进一步提高上市公司质量的意见，旨在提升互联网存贷款业务新规密集出台。为维护市上市公司治理水平