1、20242024中国夜间经济发展报告中国夜间经济发展报告中国旅游研究院 赵一静2024.11.27目录一、需求增长的换挡期二、供给侧的积极回应与结构优化三、问题导向的战略路径从市场规模、夜间消费占比、假日夜间经济看需求增长从内容升级、场景演变、诉求转变和持续细分观夜间旅游需求换挡1需求增长的换挡期市场规模预测2024年国内夜间旅游总花费预测将达到1.91万亿，较去年同比增长21.7%国内夜间旅游花费情况1.57万亿2023年预测1.91万亿2024年预测持续上涨的夜间旅游需求数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究26.81%26.85%28.9%30.
2、9%23.80%22.50%24.9%26.3%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2019年2021年2023年全年2024年1-9月全国夜间消费金额及笔数占比夜间消费金额占比夜间消费笔数占比线性(夜间消费金额占比)28.41%28.08%31.1%32.0%24.99%24.24%26.3%27.9%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2019年2021年2023年全年2024年1-9月全国游客夜间消费金额及笔数占比游客夜间消费金额占比游客夜间消费笔数占比线性(游客夜间消费金额占比)更多的夜间时段消费夜间消费占比不论是居民还是游客，2021年以来
3、夜间消费的金额及笔数占比都在持续上升同比21年，2024年前三季度游客夜间消费金额的占比增长了近4个百分点数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究更密集的客流分布：同比2020年，2024年国庆长假夜间客流区域分布密度显著增长更强劲的假日消费：2024年国庆长假游客夜间消费金额和笔数占比分别为34.3%、29.2%更活跃的夜间出游：2024年国庆长假景区夜间游客同比去年上涨33.2%2020年2024年夜游市场温度计：国庆长假夜间游客全国分布图数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究21.40%17.30%17.3
4、0%17.20%16.90%16.80%16.60%16.30%夜游产品开始注重在地文化旅行时夜间轻康养微疗愈体验选择增乡村古镇夜游吸引力强可看的夜间文化艺术展览增多夜间文娱场馆、综合体受青睐夜逛公园、动物园、植物园成为热点Night walk 城市夜行成新热门公共空间的夜间演出增多【与去年相比，今年夜间旅游最显著的特征】换挡之内容升级：夜间旅游正在从夜景观光全面转向多维深度体验培育产品多样化的初期目标已完成，提质创新是下阶段的重要任务：不止是夜景夜市；2019年提出打造夜游产品“老三样、新三样、再三样”的愿景已初步实现；2024年夜游产品“全面开花”新特征：“在地化、艺术性、轻松感”的内涵需
5、求升级，“古镇乡村、文娱综合体、城市夜行、逛三园”的夜游吸引物新趋势美食市集、特色夜市夜间特色餐饮主题公园夜游音乐节、艺术节等夜间活动古镇/乡村夜游电竞、戏剧等文娱综合体在地传统戏曲、曲艺演出景区/度假区夜游产品Night walk 城市夜行动物园/植物园夜游夜间游船画舫沉浸式、环境式演艺演出相声、戏剧、脱口秀休闲文娱演出文博场馆夜游剧本杀、密室等剧本娱乐产品系列117.40%16.60%15.70%15.30%15.20%14.30%14.20%14.00%13.80%13.60%13.30%13.20%13.20%13.10%12.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.0
6、0%2024年游客体验过的夜间旅游产品TOP15数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之场景演变：夜间旅游停留与偏好场所的转变，更趋向于本地生活场景休闲文娱场所夜市/集市特色街区（历史文化街区、旅游休闲街区）都市商圈、文商旅综合体、文化创意产业园夜间节事活动地（节事、节庆活动）餐馆饭店、咖啡店茶饮店等文博场馆（博物馆、图书馆、文化馆、美术馆等）酒店、民宿剧场、影院等演艺演出类场所旅游景区城市公园/郊野公园/广场密室、剧本杀等剧本娱乐场所B.度假区乡村/古镇休闲运动健身场馆美容、spa疗愈轻康养场馆动物园/花园/植物园其他系列120.30%16.70
7、%16.40%14.60%14.60%13.90%13.70%13.10%13.00%12.90%12.50%12.50%12.30%12.10%11.80%11.40%11.00%0.10%20.30%16.70%16.40%14.60%14.60%13.90%13.70%13.10%13.00%12.90%12.50%12.50%12.30%12.10%11.80%11.40%11.00%0.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024年游客外出旅行停留时间最长的夜间旅游场所更久停留的夜游场景：从景区、演艺场馆到休闲文娱场所、夜市集市、历史文化街区和旅
8、游休闲街区等特色街区更偏好的夜间休闲消费场所：专项调研数据显示，2024年游客最喜欢的夜间休闲消费场所是烟火气的美食夜市，不同调性的主题市集，文艺街区、文创园区，时尚潮流、现代服务商圈数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之诉求转变：从悦人到悦己，国民夜间休闲诉求变“轻”，猎奇的同时更加追求“简单的快乐”0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%您对日常夜间休闲的诉求是什么？2023年游客夜间休闲与旅游诉求前三：满足文化艺术诉求、品质优良、自我实现2024年国民夜间休闲诉求前三：放松身心、开心快乐，新奇有趣的夜游产品，品质
9、优良的文化休闲活动数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究换挡之持续细分：从大众市场的单一同质到细分市场的多元垂直代际差异日益显化，需求分层更加明晰 20和30代偏爱景区场馆夜游体验活动、街区的文化艺术展览、乡村的文化节庆、文博场馆的非遗文创民俗活动等“文化+”体验产品 40+客群热衷美食 50+有钱有闲，需求趋向年轻化，青睐微康养 轻疗愈产品男生热衷主题+偏好主题公园夜游、场馆主题特展、历史主题类演艺，并为夜间观演购物付费女生爱音乐爱艺术偏爱音乐节、艺术季、社交研学、现代喜剧脱口秀，愿意为具有美好品质和氛围的住宿、游船买单换挡之持续细分：从大众市场的单
10、一同质到细分市场的多元垂直面向不同收入群体的夜游场景与内容需求持续分化时间、金钱、便利性、同伴者等客观因素是约束普通收入游客夜游出行的主要因素普通收入群体的夜间餐饮消费更多，更在意场景、产品、业态的丰富度决策自由的高收入群体，更在意体验和互动，更关注夜游品牌与科技特色高线低线各有所爱，区域需求差异催生更多细分领域高线城市特色餐饮、文化节事、大型演艺需求更高，低线地区民俗表演、市集夜市更受关注北上广深一线地区游客对度假区的特色文化氛围、商圈街区的文娱创新感知更加敏锐，文创、演出、旅游购物等消费更高；高线地区特色餐饮、潮流演艺、微醺便利店、首店买手店、文艺展览为消费热门2供给侧的积极回应与结构优化
11、夜间经济政策：基础五条创新五条国际五条夜间经济“基础五条”景区、文博场馆、公共交通延时开放 提升夜间产品供给，奖补机制 以夜间消费券作为引导消费、刺激经济的手段 夜市、外摆、店装的正规化及包容审慎监管 城市夜间安全卫生夜间经济“创新五条”限时步行街 24小时城市建设，24小时生活圈 城市夜间品牌建设 夜游指南夜生活地图 24小时开放保险、保理夜间经济“国际五条”“夜市长”“夜间CEO”城市夜间经济发展规划 城市夜间经济数据监测体系 城市夜间经济发展评价体系（紫旗）国际夜游产品品牌共建（三大夜游品牌）1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造越来越多的景区夜间开放（56.7%63.1%）文博场馆：暑
12、期、假日等博物馆奇妙夜带动下的夜间开放率上升至35.2%数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究（根据（根据20242024年年5A5A景区、热门文博场馆夜间供给情况梳理）景区、热门文博场馆夜间供给情况梳理）光影/夜景节庆活动夜爬/夜滑雪等休闲运动无人机、烟花等灯光秀美食类沉浸式演艺/实景演艺游船画舫赛事活动/运动会火壶/打铁花等非遗表演国风汉服巡游文创/国潮集市灯会/灯展民宿/酒店/露营话剧、音乐剧等戏剧戏曲表演民俗非遗体验酒吧、咖啡厅等展览篝火晚会旅拍剧本娱乐2024年景区夜间核心业态供给情况主题特展互动体验装置非遗体验歌舞演出等群众文化活动社教课堂
13、游园会培训、讲座沉浸式演艺灯光秀创意市集密室（剧本杀）曲艺杂技戏剧表演主题夜宿2024年文博场馆夜间特色活动供给情况22.80%46.80%56.70%63.10%0.00%50.00%100.00%2020年2021年2023年2024年5A级景区夜间开放率1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究（根据（根据20242024年搜索热度较高的年搜索热度较高的120120家旅游演艺场景家旅游演艺场景/类型情况梳理类型情况梳理）旅游演艺演出呈现场景“无边界”和业态“拓边界”发展态势场景：从景区度假区、剧院剧场文博场馆、街
14、区商圈、巴士游船、古镇乡村、公园露台等类型：从实景演出、歌舞表演沉浸式、环境式、交互式演艺，音乐剧、舞台剧、观演戏剧，杂技曲艺乐舞宴等业态：演艺与餐饮、交通、住宿等业态的边界逐渐打破，交演融合、宴演融合的演艺创新产品开始出现49%32%7%4%4%4%景区剧院/剧场游船/水岸度假区乡村古镇街区/商圈32%16%12%10%7%7%3%3%3%5%2%景区剧院/剧场文博场馆街区/商圈巴士乡村古镇及演艺小镇度假区公园艺术中心游船/水岸广场等公共空间旅游演艺场景变化趋势图沉浸式演艺音乐剧/舞台剧/观演山水人文实景演出环境式互动戏剧秀演歌舞表演杂技曲艺行进式夜间游船演艺乐舞宴旅游演艺类型变化趋势图23
15、年以前23年及以后实景、沉浸式演艺等灯光秀美食夜市节事游船画舫文创/国潮集市等篝火晚会戏剧演出文艺场馆音乐会杂技、皮影戏等曲艺类密室、剧本杀2024年乡村古镇夜间特色业态供给情况夜宿灯光亮化餐饮街区及夜市节事光影演绎行浸式演艺实景演艺室内休闲场馆户外游乐设施剧场演艺集市展览馆温泉购物街区游船其他2024年度假区夜间核心业态情况数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究（20242024年搜索热度高的乡村、商圈、度假区夜间业态供给）年搜索热度高的乡村、商圈、度假区夜间业态供给）逐步丰富的乡村产品业态满足周末夜游新需求：演出、夜市、晚会、曲艺，尤其是音乐节、艺
16、术节、灯光节、烟花灯会等日渐更新的商圈类型与主题满足品质消费和年轻潮流时尚的夜间诉求:类型 非标类、策展型、环境式商业；主题时尚、先锋、动漫、潮玩积极打造全天候休闲度假业态：不少度假区将白天的特色业态延续至夜间，打造全天候“休闲度假+”业态层次；近四成的国家级旅游度假区研发推出了节事演出、室内休闲、户外娱乐等夜间产品1.旧赛道里的新供给、新需求下的再创造艺术展特色景观美食体育运动沉浸式互动体验/节事市集儿童乐园音乐节灯光秀演艺公园宠物2024年商圈夜间核心业态供给情况2.市场竞争不断加剧，夜间旅游产业结构不断优化夜间经济、夜间旅游的市场主体数量整体攀升，规模、技术创新、产业链分布呈现自然分化一
17、直以来，以照明集团、文旅集团、演艺集团、数创企业为核心的大型夜间旅游创造商、服务商是夜间旅游产业结构优化的主导力量，不断夯实主业、塑造行业标杆大企业集团：更专注一体化服务、运营，不断进行资源整合、兼并重组、推动产业链进一步完善中小微企业：（1）创新创业加速，开始注重产品研发；（2）更关注市场对标品和定制的需求平衡；（3）不同于过去目的地、大集团的B端总包，开始面向C端的产品创造注：图注：图2 2数据来源于企查查数据来源于企查查,通过企业名称和业务范围检索开展夜间经济、夜间旅游的企业，若两者均未包含关键词，但实际开展业务则暂未能收录。截止通过企业名称和业务范围检索开展夜间经济、夜间旅游的企业，若
18、两者均未包含关键词，但实际开展业务则暂未能收录。截止2024.10.2024.10.数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究夜间科创企业夜间平台服务商夜间旅游休闲运营商夜间内容创造商0100020003000400050006000700080001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2
19、021年2022年2023年2024年夜间经济、夜间旅游企业数量变化夜间旅游休闲住宿商3.各领域专业选手延展产业链进入夜游赛道，供给内容服务品质化、专业化提升音乐艺术专业领域市场主体、社会机构加速入场，“鲶鱼效应”显著华人文化等：全球三大电子音乐节之一EDC落地苏州；成熟的演唱会、音乐会能够满足游客日间等待时的休闲需求，是多业态、一站式体验的服务INS新乐园：电竞+音乐+戏剧+餐饮多元业态文娱综合体UCCA：国际化、高标准、专业性的文化艺术研学课程及展览+夜间公共休闲空间多业态跨边界融合的戏剧喜剧演出上海文广演艺集团：永不消逝的电波不眠之夜深圳红胖子Bus：爪马戏剧+Bus交演融合的代表南京奇
20、幻天台百老汇：魔术剧综合体没有屋顶的夜晚图片来源各企业官网图片来源各企业官网3.各领域专业选手延展产业链进入夜游赛道，供给内容服务品质化、专业化提升社群经济：从线上平台走到线下夜间场景产品打造Shanghai wow：打造高端消费群体线下定制体验，如露台音乐会瑜伽、夜间美术展艺术展等同程：利用平台游客需求数据，赋能线下景区夜游产品打造运营公路商店：打造微醺便利店式线下社交场景多路径创新探索下的存量盘活不良资产处置 佛山创产临展策展盘活商业综合体盈展，北京朝阳The Box和上海淮海TX艺术商业进公园、进街区IDG图片来源各企业官网图片来源各企业官网3问题导向的战略路径1.国民夜间休闲有需求：夜
21、间供给从点的集聚到网状分布的转型需求过去因基础设施、客流量等客观原因，旅游目的地和重点景区是夜间旅游产品的重要载体，可以说游客夜间旅游的基本需求是得到满足的美好夜生活目标是否实现了呢？发展夜间经济的最初目标，即满足人民日益增长的美好夜生活的新需要“上班族，白天城市是别人的，月光下的城市是自己的”一方面，本地居民有诉求：周末、周中的短距离、高频次夜间休闲另一方面，外地游客夜间旅游更加偏好本地生活体验双重作用下城市夜间休闲供给迎来挑战 夜间便民公共休闲空间不足。需要更多的夜间开放，如公园体系、广场体育场、学校操场、文博艺科等场馆延长开放时间；推动商业业态进公园、进公共场所 过去夜间消费场景打造以重
22、点商圈、街区为核心，更加强调集聚效应。但集聚场景“排队长、拥挤、走马观花”等问题降低夜间出行意愿，缺乏轻松愉悦休闲的氛围1.国民夜间休闲有需求：夜间供给从点的集聚到网状分布的转型需求15分钟出行45分钟停留打造“15分钟夜间便民休闲圈”让更多小而美、小而精、小而暖的休闲空间、商业空间进入社区生活圈，满足居民、游客每周23次的夜间休闲文娱消费需求2.游客夜间旅游有要求：要以面向未来的文化引领业态创新，提升日夜有效承接，增强吸引力夜间旅游“有的玩”基本得到有效满足，但产品类别、品质、内容、创新是有要求，供需两侧结构性失衡是存在的。今年的显著特征：游客选择“白天郊区逛景区，晚上市区逛街区”虽然也是目
23、的地夜间生活更深度的介入，但变相说明了景区日间客流的夜间转化是一个显性问题（夜间留人）相似的山水实景演艺一样的国潮集市夜市同质化的古镇夜游极致的历史、人物演艺同质化、单一性和过度回首再现历史，缺乏现代感，未来感创新诟病需要文化引领的现代感、时尚感、未来感的产业创新旅游景区、度假区、演艺等核心夜间吸引物，业态需根据市场需求导向精准提升方向3.区域性失衡和新蓝海区域新蓝海区域（潜力投资区域）从空间区域角度看，前一阶段发展夜间旅游主要在景区等核心吸引物进行夜间场景构建、业态培育；热门目的地夜游市场竞争相对激烈要看到大型客源地、广大城乡区域，非旅游城市、下沉市场供给尚未得到满足要更加注重客源地及周边辐
24、射区域的夜游休闲产品打造；要看到下沉市场对于夜间旅游的需求数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究数据来源：中国旅游研究院夜间经济专项研究4.品牌不是口号、夜间经济发展需要城市维度的战略规划在过去一段时间夜间经济的发展承担了促消费的任务，文化表达和价值传递相对欠缺单体产品可以是休闲轻松娱乐的，但一个城市还需要有方向性的规划指引，有自己的底色特色；场景、产品要多元成体系，不是简单贴牌组合夜间经济发展的四个构建 要构建城市夜游体系，要有城市维度的战略规划与运营、产品体系 要构建城市夜间经济、夜间旅游专业推广体系，品牌也不只是口号要构建专业运营机构，吸纳专业市场主体进入，不是临时小组要构建稳定数据监
25、测体系和动态评估机制，推进可持续，高质量发展课题组成员戴斌戴斌，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）院长，第十四届全国政协委员，经济学博士、教授，博士生导师、博士后联合导师组组长。多次主持国家社科重大、重点项目，国家旅游业发展规划、政策和旅游法研究起草工作，两次获得联合国世界旅游组织政府创新奖。主要研究领域：旅游思想、旅游经济，出版专著、教材、文集20余部，发表论文和专业文章500余篇。赵一静赵一静，旅游管理博士、助理研究员。中国旅游研究院产业研究所项目主管，主要研究领域为夜间经济与夜间旅游、会展与节事旅游等。刘祥艳刘祥艳，管理学博士，副研究员。中国旅游研究院国际研究所项目主管，主要研究领域
26、为，入境旅游、目的地营销、城市夜间经济研究。张佳仪张佳仪，中国旅游研究院数据分析所助理研究员，主要研究领域为旅游服务质量、旅游大数据分析。侯平平侯平平，浙大城市学院国际文化旅游学院教师，管理学博士尚雯雯尚雯雯，河南财经政法大学旅游与会展学院旅游管理教研室副主任，博士，硕士生导师。卫玉倩，卫玉倩，浙江海洋大学经济与管理学院旅游管理系讲师，硕士生导师。高 慧 宇高 慧 宇，首 都 会 展（集团）有限公司大型展览及活动主管。数据支持：中国旅游研究院夜间经济专项数据、银联商务、深大智能、美团、赛冠科技数据支持：中国旅游研究院夜间经济专项数据、银联商务、深大智能、美团、赛冠科技张春草张春草，中国旅游研究院夜间经济课题组成员。沈琪沈琪，中国旅游研究院夜间经济课题组成员。科研助理科研助理刘恒裕刘恒裕黑来仁信黑来仁信彭雪雯彭雪雯刘倩倩刘倩倩，博士，山东师范大学，讲师。杨宏浩杨宏浩，中国旅游研究院产业研究所所长，管理学博士，副研究员。主要研究领域为旅游企业运营、旅游投融资。李强李强，艺术学博士，中国旅游研究院产业研究所助理研究员。
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