1、2023年全球汽车零部件供应商研究困境求变，破局谋远报告目录第一章 第二章第三章第四章现状审视 销量放缓已成常态 经营挑战 利润下滑加剧困局 机会展望 新兴机会引领发展 发展建议 巧思对策重塑定位471418页码执行摘要在历经连续三年的疫情挑战之后，全球汽车市场的复苏之路进展缓慢且尚不稳定。零部件供应商仍面临诸多挑战：增长乏力、监管加剧、原材料价格和劳动力成本持续上涨、资本收紧与融资成本增加，以及随之而来的利润下滑。尤其对于传统零部件供应商而言，在应对全球颠覆性变革并在势不可挡的技术转型浪潮中找到自身定位变得困难重重。2023年末，罗兰贝格与拉扎德(Lazard)合作开展最新研究，深入分析汽车

2、零部件行业的发展现状及其面临的关键挑战。面对严峻的整体市场形势，本研究报告将为零部件供应商指出从容应对并成功驾驭挑战的机遇与策略。封面图片:Artur Debat|Getty Images3 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究2 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究现状审视销量放缓已成常态新冠疫情中断了汽车行业连续十年的增长势头，而挑战还不止如此。全球汽车供应链变局早在俄乌冲突前就已现端倪，地缘冲突则进一步加剧了大宗商品价格的飙升和全球通货膨胀压力；叠加劳动力短缺、大规模通胀、利率上升以及民族主义抬头带来的贸易威胁，诸多不利因素恰恰发生在全球汽车产业向着电动化

3、和数字化持续演进的根本性变革之际。因此，在中东爆发新一轮地缘政治冲突之前，整个行业就已陷入困境。由此可见，持续的危机俨然已成为新常态。A 1A 预计中国和南亚市场将成为全球汽车产量的主要增长动力，而欧洲和北美地区在2030年前将难以重返产量巅峰各地区乘用车产量1)2018-2030e 百万台1)包含轻型商用车；不包含独联体地区 2)包含全球其他地区中国 北美欧洲 日本/韩国南美南亚产量低于历史峰值产量高于历史峰值资料来源：IHS，罗兰贝格/拉扎德94.2峰值:95.1(2017)89.074.677.220182019202020212023e2024e2026e2028e2030e20228

4、2.385.788.192.495.797.6全球2)20182019202020212023e2024e2026e2028e2030e202226.924.723.624.826.4 26.427.830.532.133.222.021.216.615.9 15.817.117.617.517.818.013.213.111.210.911.112.211.711.011.010.59.28.46.27.99.69.89.810.711.512.5峰值:28.2(2017)峰值:22.4(2017)峰值:16.5(2007)峰值:9.6(2022)20182019202020212023e2

5、024e2026e2028e2030e2022峰值:17.9(2016)17.016.313.0 13.014.315.015.616.516.716.520182019202020212023e2024e2026e2028e2030e2022峰值:4.3(2013)3.43.32.22.62.82.93.13.53.94.220182019202020212023e2024e2026e2028e2030e202220182019202020212023e2024e2026e2028e2030e202220182019202020212023e2024e2026e2028e2030e20224

6、 5 罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究罗兰贝格|拉扎德|2023年全球汽车零部件供应商研究经营挑战 利润下滑加剧困局2 上文提及的诸多痛点均对零部件供应商的盈利能力产生实实在在的影响。例如，产量走低削弱了企业通过规模效应提高效率的能力。市场需求因供应链中断或主机厂计划变动而持续显著波动，使得所有市场参与者难以制定切实可靠的计划。另一方面，数字化和电动化转型提出了新的技能需求，这进一步加剧了熟练工人的长期短缺。而这一事实反过来又与欧洲工资大幅上涨以及来自工会的压力等其他通胀因素共同导致劳动力成本急剧上升，且能源和原材料价格也在上涨。与此同时，主机厂正在逐步减少其对零部件供应商