易观分析：2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（全国篇）（35页）.pdf

核心数据速览。 全国算力总规模：1339 EFLOPS（2025年底），全球第二。 智能算力占比：超过60%。 全国在用算力中心机架：1100万个标准机架。 平均PUE：降至1.4以下。 华北算力供给：419 EFLOPS。 西北算力供给：316 EFLOPS。 西南算力供给：275 EFLOPS。 华东算力供给：160 EFLOPS。 华中算力供给：109 EFLOPS。 华南算力供给：48 EFLOPS。 东北算力供给：12 EFLOPS。 北京备案大模型：约212款（占全国约30%）。 全国AI相关企业：超过4300家。报告核心数据解读。全国算力基础设施规模。截至2025年12月底，全国在用算力中心机架总规模达1100万个标准机架，全国算力总规模达到1339EFLOPS，算力规模居全球第二位。其中面向AI训练和推理场景的智能算力占比超过60%。绿色水平持续改善，全国算力中心平均PUE降至1.4以下。截至2025年底，西北五省算力总规模约316 EFLOPS，智算规模约190 EFLOPS，智算加权占比超过60%。政策体系三层架构。算力券政策体系已形成国家-省-市三级梯度。北京最高补贴20%/3000万元，内蒙古年度1.28亿元扩展至语料券+模型券。算电协同硬约束升级，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比目标80%，部分试点按100%绿电推进。八大国家级枢纽节点全部进入“联网调度”阶段。六大关键变化。Agent产品爆发使推理转向高频链式任务流；算力价值从“算力交易”走向“Token经济”；核心零部件涨价削弱自建经济性；稻定律推动竞争从单卡峰值转向系统级有效算力；AI全栈国产化进入系统工程期；绿色算电协同成硬约束。报告独有数据价值——产业决策级颗粒度。 全国算力总规模及增长趋势：1339EFLOPS、全球第二、智能算力占比超60%，反映中国AI算力基础设施的整体体量。 七大区域算力供给规模：华北419、西北316、西南275、华东160、华中109、华南48、东北12 EFLOPS，呈现“非对称协同”格局。 三大算力主动脉特征：华北低时延训推一体轴（2ms级响应）、西北大规模外送通道（绿电80%+、电价0.2-0.3元/kWh）、西南水电绿色通道（清洁能源90%+）。 政策工具三层架构：国家-省-市三级算力券体系、算电协同硬约束（绿电占比80%目标）、互联互通9项技术标准。 六大关键变化详细分析：Agent爆发、Token经济、零部件涨价、稻定律、全栈国产化、绿色算电协同。 产业链六层架构：从能源底座到行业应用，智算云处于第四层核心枢纽位置。 三元供给格局：互联网云厂商、独立智算云平台、AI公司自有云的能力特征与竞争态势。 供应商竞争格局：九章云极、阿里云、百度智能云领跑，但格局分散、无一过半。 生态外围四大环节：政策与交易引擎、资本与加速引擎、创新与需求引擎、产业协同引擎。 五大发展趋势：普惠算力主流化、算力融入业务全链路、算力网络化加速、独立云从补位到领跑、绿色算力产品化。谁需要这份报告？ 政策制定者与政府机构：需要了解全国算力布局、政策工具效果、区域协同方向，指导算力产业政策制定。 AI下游企业/算力客户：需要按负载分层选型，了解训练与推理分离策略、普惠工具使用、异构调度选型。 行业厂商/服务商：需要了解市场竞争格局、能力特征差异、战略定位选择。 投资机构：需要识别算力连接层及配套上游的投资机会，寻找具备跨省纳管、统一调度能力的平台型标的。 研究与咨询机构：需要全国视角的算力市场数据、区域格局分析和趋势研判。FAQ。Q1：这份报告的核心价值是什么？A：报告是全国首份系统研究第三方普惠智算云市场的专题报告，覆盖七大区域算力供需格局、政策体系、产业链结构、供应商竞争格局和五大发展趋势，提供兼具全国视角和区域纵深的市场洞察。Q2：报告的数据来源和计算方法是什么？A：报告采用自上而下和自下而上结合的计算方法，通过构建供应商相关性指标体系进行数据建模，综合评估供应商算力基准体量并按区域份额计算。Q3：第三方普惠智算云市场的供给主体有哪些？A：三类主体——互联网云厂商（阿里云、华为云、百度智能云、火山引擎）、独立智算云平台（九章云极、基石智算）、AI公司自有算力云平台（商汤科技）。Q4：报告对投资机构有什么参考价值？A：报告指出投资逻辑正从投资“重资产智算中心机房”转向投资具备“跨域调度能力、高Token转化率”的轻资产运营型智算云平台，建议重点配置算力中枢标的。完整PDF报告包含内容。下载完整PDF报告，您将获得以下全部内容： 研究摘要与五大方面核心洞察。 2026年中国AI智算产业总览与六大关键变化解析。 全国七大区域算力供需格局详细分析（华北、华东、华南、西北、西南、华中、东北）。 三大算力主动脉特征与适用场景。 全国AI智算产业链六层架构详解。 第三方普惠智算云市场供应商竞争格局。 三元供给结构（互联网云/独立云/AI公司自有云）能力特征对比。 生态外围四大环节（政策/资本/创新/产业协同）分析。 2026年普惠智算云发展五大关键趋势。 面向政策制定者、AI下游企业、行业厂商、投资方的建议。 全部数据来源与计算方法说明。延伸阅读：如需了解产业趋势与战略洞察，可返回查看本报告深度分析页面。数据来源说明。本报告数据来源于易观分析《2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（全国篇）》，基于易观数据模型和调研口径测算。