科尔尼：2023年美国制造业回流指数报告（摘要版）（17页）.pdf

1、美国制造业 回流之势已成，你准备好了吗？科尔尼年度美国制造业回流 指数发布十周年 Photo by Kearney Alum 科尔尼美国制造业回流指数报告已有十年历史。根据报告观察，这十年间，美国的制造业回流趋势发生了很大的变化。今天，可以非常确信地说，美国制造业回流的时机已经成熟。在首次报告发布之时，美国制造业的回流趋势可以说是微乎其微。但 2013 年以来，我们开始看到企业的生产足迹缓慢从中国大陆向外转移，主要转向亚太其他低成本国家或地区（LCC），现在被称为“亚洲替代供应链”（Altasia）。虽然按照美元绝对值计算，美国从中国大陆的进口额仍在增长，但与亚洲替代供应链（Altasia）所

2、在国家或地区相比，美国从中国大陆进口的占比持续萎缩。这一变化主要对越南、中国台湾地区和印度产生利好。早期的制造业向大陆外转移核心驱动因素是中国劳动力成本提升，而过去五年，受关税问题和新冠疫情影响，中国大陆在美国进口总量中的占比加速下滑。而墨西哥过去几年在美国制造业进口中的占比出现了大幅增长。自新冠疫情以来，美国从墨西哥进口的制成品总额已经从 3200 亿美元增长到 4020 亿美元（增幅为 26%），这是美国制造业近岸外包增长的另一个迹象。此外，中国企业在墨西哥也一直非常活跃。为了更靠近美国市场，许多中国企业已经开始在墨西哥开展制造业务，在那里建立和扩大产能。十年前，近岸外包还只是一个想法，但

3、是现在已经成为现 实，这一点有大量的定性和定量数据可以印证。我们的最新调研结果显示，有 96%的 CEO 表示正在评估、已经决定或已经实施制造业务的回流，相比上一年的 78%有显著增加。以上转变首先可能受到消费者情绪变化的影响。即使需要支付更高的价格，美国消费者现在比以前更愿意购买美国产品。同时，消费者越来越关注 ESG（环境、社会与治 理）问题，呼吁企业增强 ESG 承诺，包括减少碳排放等。另外，美国政府出台的政策也在鼓励美国企业回归本国。最后，随着自动化技术可用性的提高和成本的下降，企业可以通过自动化弥补高技能劳动力短缺这一企业回流的最大挑战。执行摘要1美国制造业回流之势已成，你准备好了吗

4、？?BEA?(MIR)MIR?MIR?(?20132022)RI?10.6411.2212.3412.4712.7413.0612.0812.9514.4914.102013201420222016201520172018201920202021013571122732988715439806010040202018202220132014202120152016202020172019801600140201001206040?1?14?RI?供应链布局“切换车道”企业希望减少对中国依赖的原因包括：对政策因素带来供应链韧性不确定性的担忧、整体地缘政治紧张局势和关税影响、以及中国持续提升的劳动

5、成本等。面对这些挑战，不同的企业，甚至不同的行业，有着截然不同的策略。部分企业已经开始迁出中国，但他们选择了临近中国的 “亚洲替代供应链”（Altasia）地区。在消费电子产品行业，随着产业链体系在东南亚的逐渐成熟，实现供应链的多元化，苹果和三星等公司已经开始将生产从中国迁往越南和印度。在消费电子行业中，因为产业链体系的重要性，将生产完全迁离亚洲尚不具备可行性。随着“亚洲替代供应链”（Altasia）受到更多的关注，这些国家或地区也在大力投资基础设施建设，出台激励措施，推动对这一生态系统的部分复制，提高本国或本地区的吸引力。消费者情绪的转变、社会对企业 ESG问题日益关注、政府出台更多鼓励措施

6、以及弥补劳动力缺口的自动化水平不断提高，这些条件使美国企业终于对回流达成了共识。回流浪潮高涨我们似乎终于迎来了一场持续的制造业回流浪潮。正如参与调研的一位 CEO 所说，“在供应链的重构和现代化过程 中，制造业的回流将发挥关键作用。换句话说，制造业回流既是企业重新思考如何构建和运营供应链、引领企业走向下一个十年的原因，同时也是结果。”所以，今年的报告呈现出这样的转变就不足为奇了，这一转变反映了全球供应链全面重组的趋势。由于这些转变，2022 年，美国从亚洲 14 个低成本国家或地区进口的制成品总额占美国国内制造业总产值的比例从 2021 年的14.49%下降到 14.1%。这标志着自 2019