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麦肯锡:2023中国消费者报告:韧性时代(33页).pdf

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麦肯锡:2023中国消费者报告:韧性时代(33页).pdf

1、2022年12月韧性时代麦肯锡中国区消费及零售咨询业务 2023麦肯锡 中国消费者报告泽沛达(Daniel Zipser)许达仁(Daniel Hui)周嘉张悦韧性时代 2023麦肯锡 中国消费者报告多年以来,中国经济持续高速发展,民众消费支出不断增长,但近期的宏观经济压力却令中国消费者的信心受到影响。股市与房市低迷,以及为遏制疫情蔓延而采取的措施,都为消费前景增添了不确定性。作为备受关注的宏观经济数据,由中国国家统计局发布的中国消费者信心指数在4月跌破90,达到历史低位(图1)。中国的储蓄率历来很高。2022年,民众更加热衷于存钱而不愿消费。近期麦肯锡对中国消费者进行了调研,显示有58%的受

2、访城镇家庭希望“存点钱以备不时之需”,创下2014年以来的最高水平,较2019年的调研结果高出9个百分点。消费者在花钱这件事情上变得更为谨慎,这也体现在一路攀升的储蓄率上。2022年前9个月,中国居民存款金额增长了14万亿元人民币。尽管经济发展放缓,消费者信心受到影响,但是中国经济仍然展现出较强的韧性,这或许有助于消费行业人士建立谨慎乐观的情绪。国家统计局的数据显示,2022年前三季度,中国居民人均可支配收入较去年同期名义增长5.3%;9月全国城镇调查失业率稳定在5.5%,与疫情前基本相当;2022年前9个月的居民消费价格指数(CPI)平均增长2.0%。虽然有媒体报道一些跨国公司在华缩减业务甚

3、至退出的新闻,但12023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代的受访城镇家庭希望“存点钱以备不时之需”58%1.指家庭储蓄,净增加额计算方法为:每月储蓄总额减去上年度同月储蓄总额资料来源:中国国家统计局;中国人民银行;中国商务部储储蓄蓄额额净净增增加加1月度;万亿元人民币;年度同比;3个月移动平均值0124146821610219月-2022年2015171819162022外外商商直直接接投投资资美元,2021城城镇镇调调查查失失业业率率2022年9月,百分比通通货货膨膨胀胀(CPI)2022年第一至第三季度,期间均值,百分比1810亿亿5.5%2.0%(近似于2019年的5.2%)(历史高点)图

4、 211.新冠疫情风险区划分基于关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知。数据截至2022年11月11日,此后仅保留“高风险区”和“低风险区”,取消“中风险区”的划定。8090110100120130140701618201015131117192022211410月-2022年12中中国国消消费费者者信信心心指指数数,2010年年-2022年年10月月资料来源:中国国家统计局;中国国家卫生健康委员会;文献搜索中中国国新新冠冠疫疫情情中中高高风风险险区区数数量量16,00002,0004,0008,0003月-2022年11月4月6月9月7月8月10月5月图 122023麦肯锡中国消费

5、者报告:韧性时代商务部数据显示,中国的外商直接投资(FDI)一直处于历史高位,2021年更创下了1810亿美元的记录,同比增长21%。尽管经济增长面临下行压力,但2022年前6个月的FDI再次实现快速增长,同比增幅达到24%(图2)。因此,中国的消费品公司纷纷审视自己的战略。经济和消费者信心会继续走低,还是会触底反弹?如果消费者信心回升,他们肯定有大把资金用于消费。为 了帮助企业厘清这些关键问题,我们近期对中国消费者的现状进行了综合分析。本报告将着重论述当前消费者行为的五大新趋势。(请参见 亚洲的未来:未来十年塑造中国消费增长的五大趋势)我们的分析基于2022年7月对中国各地逾6700名消费者

6、进行的有关消费态度和行为的系统性调研、针对中国及其他国家/地区市场消费者进行的有关舆情和信心的脉动调研、中国大型电商平台1上1000多个品类的在线数据,以及麦肯锡全球研究院(MGI)的经济建模。如果消费者信心回升,他们肯定有大把资金用于消费32023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代1 包括天猫、淘宝、抖音、京东重塑中国消费市场的五大趋势1中产阶级继续壮大中高收入及高收入家庭呈两位数增长,有力推动消费增长2高端化 势头延续富裕消费者更偏爱高端品牌3选择更明智,消费未降级消费者转向价格更具竞争力的渠道,更积极地寻求折扣和促销4产品为王消费者很精明,知道如何在社交媒体上研究自己心仪产品的技术规格5本土

7、企业正在赢得市场中国消费者选择本土品牌,主要是出于对其品质和创新的认可,而不仅仅是因为低价和民族自豪感1)中产阶级继续壮大全世界还没有哪个国家/地区能像中国一样,每年新增这么 多中产阶级家庭。越来越多的家庭年收入超过16万元人民币,跻身上中产阶级(Upper-middle-class)行列。未来三年,中国有望再增加7100万个上中产阶级家庭。2)高端化势头延即便面临经济形势挑战,高端品牌的表现依然超越大众品牌。虽然消费者对经济环境和个人收入颇为担忧,但为了犒劳自己,中高收入群体还是会在实际消费中垂青较高端的品牌。紧跟创新潮流的本土品牌相继崛起,使得许多原本在大众市场或主流市场占据领先地位的外国

8、品牌倍感压力,销售额下滑明显。3)选择更明智,消费未降级消费降级并未发生,消费者只是在购买商品和选择渠道时更加明智。他们广开思路,寻找价格更具竞争力的渠道来购买想要的品牌,有的通过微信群,有的借助淘宝代购店,有的则寻求直播带货。他们并没有在选择品牌和产品时做出妥协,只是更加谨慎地进行权衡,更加积极地寻找折扣和促销。消费者也会设法花更少的钱,买更多的产品。4)产品为王消费者很精明,他们知道如何在社交媒体上研究自己心仪产品的技术规格。例如,他们对日常护肤品的成分了如指掌,也会对比羽绒服的保暖效果和含绒量。5)本土企业正在赢得市场曾几何时,中国消费者愿意花大价钱去购买外国品牌;但这正在成为过往。如今

9、中国品牌也可以提供与外国同行媲美甚至更好的优质产品。尽管这并非新现象,但近几年来中国消费者对本土品牌的偏爱确有加速之势。出人意料的是,民族自豪感并非唯一的驱动因素。如今的国内企业对潮流趋势的反应速度更快,更加贴近消费者,投资也更为果敢。以上五大趋势对消费品公司影响深远。我们也总结了高层管理者可以采取的四个步骤,以助力其消费品牌在风起云涌的时代谋生存、求发展。52023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代趋势1:中产阶级继续壮大6中中国国家家庭庭年年可可支支配配收收入入资料来源:MGI洞见中国宏观模型中中高高收收入入及及高高收收入入占占比比54%12%(16万元)(8.5万元)(8.516万元)289

10、 38620152025预预测测数数据据39%3552021中中低低收收入入及及低低收收入入中中等等收收入入中中高高收收入入及及高高收收入入1926314473114632020年实际人民币按按照照收收入入群群体体统统计计的的城城镇镇家家庭庭数数量量,单位:百万户34138209图 3中国家庭年可支配收入82023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代对消费市场秉持乐观态度的一个关键原因在于,去年中国的中高收入及高收入消费者群体已占据城镇家庭消费55%的份额,且未来还将持续快速增长(图3)。MGI数据显示,20192021年,年收入超过16万元人民币(2.18万美元)的中国城镇家庭数的年复合增长率(G

11、AGR)达到18%,从9900万增至1.38亿。到2025年,还将有7100万家庭进入这一较高收入区间,彰显了中国消费市场的巨大潜力。近期我们针对中国消费者的调研也支持这一宏观经济论述。54%的受访者仍相信,他们的家庭收入将在未来五年显著增长,略低于2019年做此预测的受访者比例(59%)。麦肯锡近期进行的全球消费者调研也印证了中国消费者的总体乐观情绪。在2022年8月的调研中,49%的中国受访者认为“经济将在两三个月内反弹,达到甚至超过疫情前的增长速度”,而发达国家市场持此观点的消费者只有11%-26%(图4)。的受访者仍相信,他们的家庭收入将在未来五年显著增长54%2受访者百分比1.问题:

12、当新冠危机平息后,您对周围经济环境的整体信心如何?1为“非常乐观”,6为“非常悲观”。由于四舍五入,柱状图数字总和可能不等于100%。乐观(56):经济将在2-3个月内恢复到疫情前的水平,甚至比疫情前更为强劲;喜忧参半(34):经济将遭受6-12个月或更长时间的影响,此后将会陷入停滞或缓慢增长;悲观(12):新冠疫情将对经济产生持续影响,经济将会倒退或陷入长期衰退。喜喜忧忧参参半半悲悲观观乐乐观观资料来源:麦肯锡新冠疫情中国消费者脉动调查,中国市场每轮样本量=1200人;其他市场每轮样本量=8001000人。通过对中国的取样和加权来匹配中国18-65岁的人口统计信息韩韩国国8/2430澳澳大大

13、利利亚亚8/269/2中中国国8/1829美美国国6/710日日本本8/2328印印度度8/1926印印度度尼尼西西亚亚8/23306/812德德国国法法国国6/812英英国国6/812图 4消费者对其国家/地区疫后经济复苏的信心192023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代趋势2:高端化势头延续102023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代1,2资料来源:2019和2022麦肯锡中国消费者调查报告,MGI 洞见中国宏观模型1.问题:想想您/您的家庭在2022年的消费行为,您是否注意到下列品类的支出与2021年相比发生了变化?属于下列哪种变化水平?2.收入以与 MGI 宏观模型相同的分界点进行分组。较

14、高收入=家庭年收入34.5万元以上,中高收入=家庭年收入16-34.5万元,中等收入=家庭年收入8.5-16万元,中低收入和低收入=家庭年收入8.5万元以下。以上均为人民币2020年价格。在调查中,我们将按照2020年人民币价格计算的年收入转换为月基和名义收入,以符合受访者习惯。受访者百分比,数量=6715人(2022年)/5400人(2019年)20222019272520146162606012132126高高收收入入中等收入中低收入与低收入中高收入增加5%或以上不变(-5%5%)减少5%或以上262121184148454733313436高高收收入入中低收入与低收入中高收入中等收入图

15、5中国各收入群体实际支出变化1,2122023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代中高收入和高收入家庭的强劲增长以及随之而来的消费实力,为优质高端品牌带来了福音。例如,20192021年天猫上高端2护肤品牌的年复合增长率达到52%,是大众品牌的两倍有余,后者仅为16%3。事实上,高收入消费者的花钱意愿也更为强烈:26%的这类受访者向我们表示,他们2022年的消费超过去年,但这一比例依然低于三年前的36%;只有14%的受访者削减了消费,在2019年这一比例为18%。在2019年,两个群体的开支差异不大,但随着较低收入消费者减少开销,2022年的情况开始出现分化(图5)。2 高端护肤品牌指的是天猫排名前

16、400、商品平均售价超过500元人民币的品牌3 来源:百观科技132023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代高收入消费者几乎在所有快消品品类上的支出都不减反增。例如,37%的受访者准备增加洋酒支出,35%打算增加运动饮料支出,32%计划增加果汁支出。高收入受访者表示,他们正在经历消费升级,在提升颜值(如护肤品)和改善体验(如低度风味酒饮)等品类上,会青睐价格更高的品牌和产品。趋势3:选择更明智,消费未降级142023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代消费者转向价格更具竞争力的渠道,更积极地寻求折扣和促销资料来源:2019和2022麦肯锡中国消费者调查报告1.问题:想想您/您的家庭在2022年的消费行为

17、,您是否注意到下列品类的支出与2021年相比发生了变化?属于下列哪种变化水平?高线=一二线城市,低线=三四线城市20222019受访者百分比,数量=6715人(2022年)/5400人(2019年)222123256262626216171413低线高线农村整整体体222222474746323132低线高线整整体体增加5%或以上不变(-5%5%)减少5%或以上图 6中国各线城市实际支出变化1162023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代我们的研究表明,尽管消费者的整体支出趋于保守,但他们也通过一些调整来维持自己的生活品质(图6)。2022年,自称支出同比增长5%或以上的受访者比例为16%,较20

18、19年减半;22%的受访者自称减少了 支出。市场起伏波动,促使消费者通过更严格的取舍来维持生活质量;有的人甚至设法花更少的钱,买更多的产品。高收入群体正在降低购物频率,或改变在特定品类的偏好,但并没有转向更便宜的品牌或产品。这得益于各大品牌(尤其是中国品牌)不断提升自身竞争力,提供了更具差异性的产品。较低收入消费者的应对之道是转向更具价格竞争力的渠道,如通过社区或团购电商平台4购买食品和日用品,或选择同一品牌价格更低的产品线。从搜索和购物方式来看,除少数品类外,消费者现在都会进行全渠道购物。另有一些消费者表示,他们会推迟购买计划,等待促销优惠。打折商品比以往任何时候都更司空见惯,价格也更为便宜

19、。以护肤品为例,一些高端品牌在直播间出售入门级产品时,可以通过价格立4 欲了解更多信息,请参见麦肯锡与中国连锁经营协会(CCFA)联合发布的 2022中国零售数字化白皮书。中国消费者每天平均花费在短视频平台上的时间近两小时172023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代减和买一送一等促销方式提供近50%的折扣。麦肯锡在8月进行的全球消费者脉动调研显示,60%的中国消费者每天至少会在头部音频/视频流媒体平台互动一次,每天平均花费在短视频平台上的时间近两小时。凭借数量庞大的月活用户5(2021年抖音月活用户达到6.71亿),抖音等平台不仅成为突飞猛进的社交媒体平台,同时也是重要的购物渠道。2021年,抖

20、音的总交易额(GMV)较2020年增长80%,达8300亿元人民币。护肤品、服装等诸多品类的涨幅逾200%6。抖音电商之所以广受中国消费者欢迎,是因为其基于用户兴趣的推荐算法,能激发用户潜在购物欲望,缩短购物决策旅程,从而更高效地完成购物转化链路。此外,抖音还提供更具互动性的用户体验,因而更适合新品发布和测试。虽然明星作为关键意见领袖(KOL)的时代尚未落幕,但随着中国消费者渴望更细致地了解产品的特性和功能,专注于提供专业化产品信息的“垂直KOL”越来越受欢迎。5 来源:QuestMobile 贵士信息科技6 来源:百观科技趋势4:产品为王182023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代相较于情感因

21、素,消费者在制定购买决策时越来越看重品质和功能1资料来源:2022麦肯锡中国消费者调查报告受访者百分比,数量=6715人1.问题:请选择您考虑购买以下商品时最主要的10项因素;2.非食品包括个人护理和家政用品、婴儿护理用品、服装;3.食品包括乳制品、生鲜食品、软饮料、酒类非非食食品品2食食品品3产产品品质质量量/功功能能价价格格情情感感联联系系品品牌牌排名前3的原因包装精美知名品牌安全/天然配方质量优于竞争对手品牌在该领域很专业需要的功效/口味/设计市场上的最新产品价格便宜性价比高于其他产品促销活动有吸引力适合我们全家方便我融入我的同事/朋友适合我的品牌/这个品牌让我觉得改善了家人的生活质量品

22、牌可靠图 7中国消费者的关键购买因素(按类别划分)1202023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代中国消费者购买产品时变得越发精明。2022年,作为中国消费者购买快消品时最看重的因素,“功能”不仅重新夺回了20152019年被“情感”抢走的失地,还进一步扩大了领先优势(图7)。从面霜配方到心仪羽绒服的填充类型及品质,中国消费者对其所购产品的特性和规格了如指掌。在护肤品行业,企业都在倾听日益壮大的中国“成分党”(对产品成分的来源和功效感兴趣的买家)的心声,并大力推销能吸引该群体的产品。一些案例中,此类产品的销售额在过去两年翻了一番,而自2020年以来,护肤成分供应商的研发预算也翻番了。212023麦

23、肯锡中国消费者报告:韧性时代在服装行业,功能趋势体现为新的专业化、场合化服装。那些出售所谓“efortless”(无感)文胸或防晒服的品牌,都实现了强劲的销售增长。一些对市场反应更为敏捷的品牌则适时推出小众户外产品,针对豪华露营(glamping)或滑雪等场景,将高品质的设计与功能融为一体。虽然消费者的信心和支出可能会继续随着宏观经济环境的变化而波动,但中国消费者在研究和购买产品时的要求会日益严苛,这已是一个毋庸置疑的趋势。趋势5:本土企业正在赢得市场222023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代中国消费者选择本土品牌,主要是出于对其品质和创新的认可,而不仅仅是因为低价和民族自豪感我们的调研显示,

24、49%的中国消费者认为本土品牌相较国外品牌“品质更好”,23%的中国消费者则持相反意见。该调研涉及12个不同的产品属性,数据结果都大致相同。在另一份调研中,“高品质”是促使消费者选择中国品牌第三重要的原因,仅次于性价比和支持本土企业,创新则位列第五7。简而言之,中国消费者不太在乎品牌来自哪里,而更关心它能提供哪些益处和功能。正是这种倾向,使得消费者在过去几年增加了 本土品牌购买量(图8)。例如,虽然国外品牌在燃油汽车市场占据主导地位,但中国品牌却在电动汽车市场销量遥遥领先。中国品牌的智能电动汽车不仅秉持了一贯的性价比优势,同时在智排排名名前前20品品牌牌的的市市场场占占有有率率,按按品品牌牌类

25、类型型划划分分资料来源:欧睿国际(婴儿配方奶粉、快餐店、服装),IDC(手机)婴婴儿儿配配方方奶奶粉粉手手机机快快餐餐厅厅服服装装1.包括被本土企业收购的外国品牌以及在中国拥有独立运营/上市实体的品牌466454362021020130662226738520132021534754400202120136202120130本土企业所有/运营的外国品牌1本土品牌外国品牌百分比,百万元人民币图 8排名前20品牌的市场占有率,按品牌类型划分242023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代7 中国社科院、抖音和Ocean Engine报告能网联、自动驾驶等方面的表现也显著优于传统国际品牌的车型。麦肯锡针对

26、汽车消费者的研究发现,中国品牌在电动汽车领域所获得的消费者认知度远高于传统国际车企在电动汽车领域的认知度。得益于产品优势,中国品牌在家电领域同样表现优异。通过对创新的持续投入,中国品牌占领了超过80%的本土市场份额8。过去五年,某领先企业的研发支出每年增加15%,以助力其在全球市场发布节能产品,收入因此显著增长。例如,在前20大手机品牌中,国产手机的销售额占比从2013年的46%,增至2021年的64%。中国1.包括纯电动汽车、插电混合动力汽车、增程式电动汽车、燃料电池汽车2.包括本土传统车企和造车新势力资料来源:中国新车上牌数据库按按车车企企性性质质统统计计的的私私家家车车销销量量1销量比例

27、,百分比总计总计纯电动汽车20122022年1至9月本土品牌2外国品牌图 9按车企性质统计的私家车销量1252023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代8 资料来源:欧睿国际消费者也日益青睐国产婴儿配方奶粉,在该品类前20大品牌中,国产品牌的销售额占比从2013年的48%,增至2021年的52%。这些趋势表明,中国品牌有能力以市场领先的配方和规格生产品质一流的差异化产品;而这背后,将会是一场重要且持久的变革。262023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代272023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代品牌如何在瞬息变化的市场中保持领先对于面向中国消费者的企业来说,理解上述五大趋势对其业务的影响,将有助于他们更

28、好地制定战略,做出更明智的决策。尽管每家公司最终的应对之策各不相同,但面对中国风起云涌的消费格局,高管们至少都应考虑以下四项举措:1.增加滚动复盘机制,保持经营敏捷,为充满变数的市场做足准备。过去两年的快速变化和不确定性,或将成为中国市场的新常态。长期以来,企业会对业务进行年度或季度复盘,但这样的频率将不足以帮助管理者在日新月异的环境中保持与时俱进。相反,面对消费者需求的迅速变化、新的宏观经济影响或者新政发布,如果企业希望更快速有效地应对,就应该采用滚动复盘(rolling review)机制,同时具备快速、果敢地调整商业计划的意愿和能力。在人员部署上,管理者也应提高敏捷度,迅速对人力资源进行

29、重新布置和再培训,以处理公司的头等大事。2.在整个消费者决策旅程中建立统一形象、传递统一声音,以启发、影响和转化富裕的消费者。中高及以上收入的消费群体不断壮大,消费意愿不减,即使面对日益不确定的经济前景依然如此。这意味着有数百万新进中高收入消费者正在寻找花钱的机会,希望购买高端品牌和全新品类。当他们选购之前未曾接触的产品时,自然希望获得更多信息和指引。这为企业创造了难得的机会,可以借此塑造消费者对整个品类的看法,甚至让潜移默化的影响发生于首次购买之前。例如,帮助消费者理解为何要在清晨护肤程序中增加更多步骤,进而吸引他们购买更多种类的护肤品和化妆品。这些信息都需要在消费决策旅程非常早期的阶段,就

30、出现在消费者面前。品牌需要在不同的线下和线上触点建立存在感,当消费者在那里收集信息时,购买决策就会被影282023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代响。从抖音的短视频和直播,到商场的实体柜台,再到传统的口耳相传,中国消费者在决定用自己的血汗钱去购买某个新产品时,会通过各种渠道获取资讯。3.将消费者变成品牌大使。近年来,中国消费者愈发精明,也愈发不容易被营销噱头所影响。一些品牌创新方法,去解决消费者对于产品安全性和可靠性的担忧,例如,邀请他们参观工厂,去了解产品生产过程;设置开放厨房,真实展示食物是如何烹饪的;在包装上增加追溯码,使得消费者可以追踪产品的产地和供应链旅程。想要赢得中国消费者的心智,必

31、须另辟蹊径。品牌若能加深对消费者需求和预期的理解,提供信息助其制定更好的购买决策,便能吸引更多消费者关注,也令他们不吝掏出腰包。4.打造强大的供应链,提前预测并有效应对未来的不确定性和系统性冲击。直至最近,供应链管理都只是预测未来一两个季度的需求,并通过配置供应链来高效满足需求。未来,预测依然至关重要,但当环境中的需求骤增和骤降会给整个供应链造成冲击时,学会如何快速敏捷应对也变得日益关键。在一年一度的“双11”期间,一个服装品牌爆款商品的销售额可能是普通商品的千倍有余,但提前预测爆款却几乎不可能。一个领先化妆品品牌要利用“双11”前一个月的时间来调整生产设施、库存分配、定价策略和营销计划,以应

32、对无法预测的局面。身处不确定性和波动性持续的时代,在供应链管理中不再追求绝对正确将逐渐成为常态。292023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代结论 日益富裕的中国消费者仍具有较强韧性。我们的研究显示,他们认为当前的经济放缓只是短期现象。尽管如此,经济压力还是令消费者在制定购物决策时更为审慎,他们也越来越看重品质和功能。在这场具有里程碑意义的变革中,目前本土品牌在两方面的表现都优于国外品牌。至关重要的是,在条件合适的情况下,消费者仍会继续消费。随着中国消费市场的持续扩展,那些能够妥善应对变局的企业将会脱颖而出。302023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代关于 2023麦肯锡中国消费者报告我们的研究基于

33、对中国消费者的定量调研、民族志研究,以及我们为在华客户提供咨询服务时进行的观察。本调研于2022年7月进行,是麦肯锡自2005年起针对中国消费者行为开展的一系列定量调研的一部分。调查样本包括来自44座城市及附近乡镇的逾6700名受访者,他们代表了中国约90%的GDP和半数以上的人口。我们通过电子设备/互联网方式进行调研和数据收集,以了解消费者的总体态度和购买行为、消费模式和休闲习惯的主要走向,以及对生活、成功、财富和健康的态度。我们深入调研了服装、化妆品以及诸多快消品品类(包括食品、个人护理品、日用品等)。此外,麦肯锡也在全球40多个国家/地区开展了有关消费者信心的脉动调研。欲下载本报告的免费

34、PDF文档,请访问: Survey)便对消费者的支出和购买模式,以及不断变化的渠道偏好展开纵向分析。我们在全球40多个国家/地区启动了调研,其中包括中国、美国、英国、印度和日本等。截至目前,我们共通过15轮研究积累了5万多个样本。最新一轮研究开展于2022年89月。MGI洞见中国:MGI洞见中国(MGI Insights China)是一个专有的计量经济模型,包含3万多个方程,模拟中国到2040年在国家及城市层面的人口统计、经济状况、收入水平和消费需求。该模型还对区域和集群进行定制化细分分析,并将经济措施与中国消费者调查数据相结合,跟踪其行为和偏好。百观科技:百观科技(BigOne Lab)成

35、立于2016年,是一家总部位于中国的数据公司,致力于打造数据驱动的商业洞察引擎,服务于全球机构投资者及新经济企业。百观的数据产品和解决方案目前覆盖10余个行业、逾20万家企业的上百种商业分析维度。322023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代以下同事对本报告的研究和成稿亦有贡献,特此致谢:艾力(Alex Sawaya)、Asina de Branche、卜览、陈驰、侯德诚、谢瑢、方贞、王磊智(Glenn Leibowitz)、荣戎、成政珉(Jeongmin Seong)、Michael Straub、王赣城、王玮、王沁、肖丹、叶海、洪晟、张悦(Ellen Zhang)、赵迪。作者致谢张悦麦肯锡知识专家 常驻上海分公司泽沛达(Daniel Zipser)麦肯锡全球资深董事合伙人 亚洲区消费与零售咨询业务负责人 常驻深圳分公司周嘉麦肯锡全球董事合伙人 常驻北京分公司许达仁(Daniel Hui)麦肯锡全球董事合伙人 常驻香港分公司2023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代 2022年12月 版权所有 McKinsey&Company Designed by GCO NewM

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