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类型懂车帝:2022新能源汽车市场洞察报告(66页).pdf

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    懂车帝 2022 新能源 汽车市场 洞察 报告 66
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    1、2022新能源汽车市场洞察报告23/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 5目录2022新能源汽车市场洞察报告1市场篇3用户篇2竞争篇0附录4产品篇5展望篇45/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 市场篇0167/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 中国乘用车市场 2018 年以来的持续下滑,终于在 2021 年得到扭转。2021 年,中国乘用车市场销量达到了 2148.2 万辆,不仅追上 2020 年的销量,甚至也略高于 2019 年。2022 年,中国乘用车迎来了漂亮的开局,销量超越了2021 年同期。因此业界一度对 2022

    2、 年全年市场表现持乐观的预期。但因新一轮疫情的冲击,4 月销量大幅下滑。不过 5、6月销量的强势回升,为全年的表现奠定了乐观基础。震荡回调多重因素叠加影响下的乘用车市场1.01图表 1.中国乘用车销量趋势675.6 1033.1 1375.8 1447.2 1549.5 1792.9 1970.1 2114.6 2437.7 2471.8 2371.0 2144.4 2017.8 2148.2 1035.5 7.3%52.9%33.2%5.2%7.1%15.7%9.9%7.3%15.3%1.4%-4.1%-9.6%-5.9%6.5%3.4%2008年2009年2010年2011年2012年20

    3、13年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1乘用车销量(万辆)销量增长率数据来源:中国汽车工业协会 2022.07图表 2.中国乘用车销量月度趋势05010015020025001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年万辆数据来源:中国汽车工业协会 2022.07锋芒毕露新能源汽车的时代正式开启1.02相较于乘用车市场整体,中国新能源汽车市场的表现要好得多。无论在乘用车市场销量开始下滑的 2018 年,还是新冠肺炎疫情肆虐的 2020 年,新能源乘用车均保持快

    4、速增长。图表 3.中国新能源乘用车销量趋势0.2 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 7.5 20.7 33.6 57.8 105.3 106.0 124.6 333.4 248.4 113.9%37.9%13.6%56.8%37.9%323.8%342.9%62.2%72.0%82.0%0.7%14.6%167.5%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1新能源乘用车销量(万辆)新能源乘用车销量增长率数据来源:中国汽车工业协会 2022.072021 年,中国乘用车市场销量回

    5、升,重新回到上升通道。新能源汽车表现更为抢眼,销量突破 300 万辆、创造历史新高。2022 年虽然刚刚过去一半,但从 1-6 月的销量和同比增长率看,有机会再次创造新的销量纪录。图表 4.中国新能源乘用车销量月度趋势010203040506001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年万辆数据来源:中国汽车工业协会 2022.0789/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 2020 年 7 月,新能源乘用车销量率先开始同比增长,并且一直延续了这一趋势。2021 年 2 月,更是同比暴涨 627.

    6、4%。2022 年,新能源汽车也有不错的开局,即使是在 4 月份疫情的冲击下,虽然销量略有所下滑,但也仍然保持了同比增长。与此同时,新能源汽车在乘用车市场中的占比快速提高,到 2021 年 12 月,这一比例已经超越 20%,提前实现了 2025年的规划目标。2022 年,新能源乘用车销量占比将有望超越30%,新能源汽车不再是小众车型,将开始主导整个乘用车市场的发展。属于新能源汽车的时代正式开启。图表 5.中国新能源乘用车月销量同比趋势-200%0%200%400%600%800%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082

    7、018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-03

    8、2022-042022-052022-06数据来源:中国汽车工业协会 2022.07图表 6.新能源乘用车销量占比0%5%10%15%20%25%30%35%2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020

    9、-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06数据来源:中国汽车工业协会 2022.07正面挑战新能源与传统能源的同场竞技1.03针对新能源汽车的补贴正在逐步退坡,并且将在 2023 年彻底退出历史舞台。根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委最新发布的关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,当前对于纯电动乘

    10、用车而言,只有续航里程超过 300km的车型才有资格享受补贴。其中,续航里程为 300-400km 的车型仅补贴 0.91 万元,续航里程在 400km 以上的车型仅补贴1.26 万元。而插电式混合动力(含增程式)乘用车补贴仅有 0.48万元。相对于厂商指导价,这样的补贴力度对吸引用户购买新能源汽车已经作用不大了。事实上,如今新能源汽车的价格水平与同级别传统能源汽车相比,已经相差无几。用户购车时,价格对于选择新能源还是传统能源车型已经影响不大了。新能源汽车购置补贴政策将于到 2022 年 12 月 31 日终止。不过,原计划于 2022 年 12 月 31 日结束的新能源汽车购置税免征政策,已

    11、经确定延续。图表 7.纯电动乘用车补贴金额趋势050100150200250300350400450500550600续航里程:公里2009-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年6.006.005.705.405.504.405.002.502.251.801.264.501.801.621.300.913.400.905.004.754.504.503.602.400.241.500.153.503.3253.152.502.001.40补贴金额:万元数据来源:财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 2021.12

    12、1011/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 8.插电式混合动力乘用车补贴金额趋势0.00.51.01.52.02.53.03.54.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年万元数据来源:财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 2021.122009关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知汽车产业调整和振兴规划关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知关于增加公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市的通知关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知关于进一步做好节能与新能源汽车示

    13、范推广试点工作的通知节能与新能源汽车产业发展规划(20122020 年)乘用车企业平均燃料消耗量核算办法关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)(征求意见稿)关于

    14、完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 20102011201220132014201520162017201820192020图表 9.中国新能源汽车相关政策发布时间表 20222021自 2009 年以来,中国新能源汽车市场飞速发展。在此过程中,新能源汽车购置补贴政策以及免征新能源汽车购置税政策起到了重要的推动作用。财政部明确表示:综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素,明确新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止。新能源汽车的购置补

    15、贴政策已经完成了它的历史使命、将彻底退坡,而新能源汽车购置税减免政策或可在未来的一段时间延续。不过,当前新能源汽车的销量占比已经接近汽车销量的 3成,新能源汽车与传统能源汽车的价格已经相差无几,完全可以凭借自身的产品力赢得用户的青睐、实现进一步的发展。购车补贴结束后如果购置税减免政策有所延续,一方面使得新能源汽车的整体支持政策柔性推出,另外,也是后疫情时代在汽车行业扶持政策中对新能源汽车有所倾斜。不过整体来看,新能源汽车补贴政策退出,时机已到。1213/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 11.用户对比行为在传统能源汽车与新能源汽车中的分布从用户在不同能源类型汽车之

    16、间的对比行为分布看,随着新能源汽车产品力的提升和车型的不断丰富,用户对新能源汽车的考量越来越多,越来越多的在新能源汽车与燃油汽车之间进行对比。2022 年 6 月,用户关于新能源汽车的对比行为占整个乘用车市场对比行为的 18.4%,而 2020 年同期仅为 3.8%。从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看,无论中国品牌、主流外国品牌,还是豪华品牌,用户对其新能源汽车的对比行为占比均有很大提高。尤其是中国品牌新能源汽车,从 2020 年 6 月的 1.37%提高到 2022 年 6 月的 14.00%。同期的主流外国品牌新能源汽车与豪华品牌新能源汽车也大幅提升。中国品牌新能源汽车在用户对比

    17、行为中占比的增长,除了自身成长带来的内部对比增长外,对传统能源汽车的影响也很大。按照增长贡献率看,中国品牌新能源汽车自身的贡献率达到 52.68%;主流外国品牌传统能源汽车贡献率为 18.32%,居第二位;其次是中国品牌传统能源汽车,为 13.54%;豪华品牌也贡献了 8.62%。中国品牌通过在新能源汽车领域的进步,提升了自身的产品竞争力和对市场的影响力。步步为营新能源汽车的竞争力逐步凸显1.04主流外国品牌新能源汽车主流外国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车豪华品牌传统能源汽车30.56%0.69%0.96%43.08%19.54%5.18%主流外国品牌

    18、新能源汽车主流外国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车豪华品牌传统能源汽车26.72%1.82%2.54%38.97%15.95%14.00%主流外国品牌新能源汽车主流外国品牌传统能源汽车中国品牌新能源汽车中国品牌传统能源汽车豪华品牌新能源汽车豪华品牌传统能源汽车32.86%0.34%0.72%47.07%17.64%1.37%2020 年 06 月2021 年 06 月2022 年 06 月数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 10.用户在不同能源类型汽车之间的对比行为占比趋势96.0%96.2%95.1%94.7%93.2%90.7%88.1%8

    19、5.3%80.4%76.9%2.6%2.6%3.1%3.2%4.1%5.0%6.1%7.0%8.6%9.5%1.4%1.1%1.8%2.1%2.7%4.3%5.9%7.7%11.0%13.6%60%70%80%90%100%2020年03月2020年06月2020年09月2020年12月2021年03月2021年06月2021年09月2021年12月2022年03月2022年06月新能源汽车 VS 新能源汽车传统能源汽车 VS 新能源汽车传统能源汽车 VS 传统能源汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.071415/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 从新能源汽车的能源

    20、类型分布来看,电动汽车的销量占比始终保持增长趋势,从 2018 年初的不足七成,提升至 2021 年的 80%以上。不过此后,插混车型销量占比重新开始提升。插混车型销量占比的提升,主要源自于“双碳目标”和”双积分“压力下,传统能源车型技术路线的转型。在“双碳目标”坚定不移的推动进程中,汽车产业承担了巨大的责任。当前内燃机的热效率几乎达到了极限,继续投入也很难在技术上有进一步的突破。因此,混动技术则是传统能源汽车得以延续的技术路径之一。比亚迪 DM-i、长安蓝鲸 iDD、长城柠檬 DHT、奇瑞鲲鹏 DHT、吉利雷神、传祺钜浪从2021 年开始,中国传统车企普遍推出了自己的混动技术。所以,从不同能

    21、源类型车型的对比分布看,插电混动车型的主要对比对象是传统能源汽车,增程式车型也主要与传统能源汽车交叉对比。纯电动汽车更多的聚焦在内部的竞争。而传统能源汽车除了内部对比外,比较最多的也是插电混动车型,其对比占比超过了纯电动车型。在全国燃油车限牌的城市和省份中,北京的要求最为严苛,仅将电动汽车纳入新能源汽车范畴,不包括插电式混合动力车型。而此前上海市政府公布的最新上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法也明确表示:2023 年 1 月 1 日起,购买插电式混合动力(含增程式)汽车将不再发放专用牌照额度。考虑到北京、上海的示范效应,未来可能有更多的燃油车限牌城市效仿,减小对插电混动汽车的支持力度。另外

    22、,国家发展改革委于 2018 年 12 月 10 日发布的汽车产业投资管理规定中,将插电式混合动力汽车投资项目划为燃油汽车投资项目范畴。在 2020 年 10 月 20 日由国务院办公厅发布的新能源汽车产业发展规划(20212035 年)中,也明确将“纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化”写进发展愿景。无论是汽车市场层面消费政策的引导,还是产业层面投资政策的规定,都推动了新能源汽车市场日益电动化的趋势。与此同时,随着能耗限值与积分压力的增大,传统能源汽车将会普遍采用混动技术及插混技术。传统能源汽车市场将是混动与插混车型的战场。取而代之插电混动挑战传统能源车型1.05图表 12

    23、.新能源乘用车销量-能源类型占比66.4%66.1%75.3%77.0%77.4%70.3%68.5%69.3%74.8%77.7%77.9%81.3%76.5%74.0%75.4%71.9%78.1%83.9%71.6%79.7%77.8%75.8%81.8%84.0%70.1%80.9%74.5%68.3%77.0%78.3%78.7%80.0%80.0%82.4%82.8%83.6%83.6%84.0%83.0%81.9%81.4%82.2%80.5%81.8%82.4%81.4%79.4%83.5%80.0%76.6%80.9%75.7%76.6%79.9%33.6%33.9%24.7

    24、%23.0%22.6%29.7%31.5%30.7%25.2%22.3%22.1%18.7%23.5%26.0%24.6%28.1%21.9%16.1%28.4%20.3%22.2%24.2%18.2%16.0%29.9%19.1%25.5%31.7%23.0%21.7%21.3%20.0%20.0%17.6%17.2%16.4%16.4%16.0%17.0%18.1%18.6%17.8%19.5%18.2%17.6%18.6%20.6%16.5%20.0%23.4%19.1%24.3%23.4%20.1%2018-012018-022018-032018-042018-052018-0620

    25、18-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012

    26、022-022022-032022-042022-052022-06电动插混数据来源:终端销量、懂知行 2022.07图表 13.不同能源类型车型的对比分布94.7%2.7%2.4%0.3%传统能源插电混动纯电动增程传统能源车型插电混动车型纯电动车型增程车型43.2%42.1%13.2%1.6%传统能源插电混动纯电动增程20.1%7.0%71.3%1.6%传统能源插电混动纯电动增程41.7%15.2%28.3%14.8%传统能源插电混动纯电动增程数据来源:终端销量、懂知行 2022.071617/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 竞争篇021819/新能源汽车市场洞察报

    27、告 2022/新能源汽车市场洞察报告 群雄并起新能源汽车的势力格局再次重构2.01随着新能源汽车的发展,不断有新的品牌加入新能源市场的竞争,新能源汽车相关的品牌逐渐构建了新的竞争圈。最初的新能源品牌竞争圈,主要包括特斯拉、蔚小理等中国新势力品牌等。此后,传统车企纷纷将自己的新能源汽车业务分离出来、成立新的独立新能源品牌。随着比亚迪的战略转型,全面停止燃油汽车的生产,比亚迪成为了新能源品牌竞争圈的核心。新能源品竞争圈与此前的几个品牌竞争圈均存在交叉竞争。尤其是豪华品牌,新能源品牌与之竞争关系也很紧密。尤其是中国造车新势力,先进的技术理念、丰富的配置应用、贴心的客户服务,树立了品质和科技的全新形象

    28、,赢得市场认可,跻身于高端品牌。新能源汽车品牌中,不仅特斯拉跻身豪华品牌之列,中国的造车新势力也不乏价格定位较高、溢价能力很强的品牌脱颖而出。造车新势力凭借先进的技术理念、丰富的配置应用、贴心的客户服务,树立了品质和科技的全新形象,赢得市场认可。以新能源汽车为核心突破点的造车新势力崛起,形成了独立的品牌阵地,与传统车企形成的品牌竞争格局分庭抗礼,并且与宝马、奥迪、奔驰等传统豪华品牌的标杆竞争关系强烈。中国的造车新势力品牌“蔚小理”(蔚来、小鹏、理想)在市场竞争格局中的位置距离传统豪华品牌的距离也很近。在一定程度上而言,新能源汽车、造车新势力,帮助中国车企实现了品牌定位的突破。新能源汽车的发展,

    29、也让用户对“豪华”的定义有了新的判断标准,新势力品牌树立的科技形象逐步深入人心,科技也成为新能源汽车有机会跻身高端汽车市场的重要因素。未来,随着造车新势力品牌的持续崛起、豪华品牌电动化战略的实施,二者之间的竞争关系会越来越紧密,在竞争格局中的位置也会逐步接近、交叉、融合。图表 15.新能源汽车市场的各方势力新能源品牌传统豪华车企独立新能源品牌涉足新能源的传统豪华品牌主流外国车企独立新能源品牌涉足新能源的主流外国品牌中国车企独立新能源品牌涉足新能源的中国品牌海外新势力品牌中国新势力品牌造车新势力传统车企新势力品牌豪华品牌主流外国品牌中国品牌奥迪宝马奔驰红旗凯迪拉克沃尔沃雷克萨斯林肯特斯拉捷豹保时

    30、捷路虎英菲尼迪宾利玛莎拉蒂兰博基尼劳斯莱斯阿尔法罗密欧阿斯顿马丁哈弗长安吉利比亚迪荣威传祺领克宝骏欧尚魏牌欧拉启辰风神大通星途理想小鹏蔚来埃安几何大众本田丰田日产别克现代福特马自达雪佛兰捷达JEEP起亚名爵MINI零跑哪吒思皓极狐凌宝捷尼赛思坦克极氪岚图奇瑞新能源合创smartAITO大众ID.奔驰EQ宝马i奥迪e-tron图表 14.中国乘用车市场品牌竞争格局(2022 年 06 月)图例:豪华品牌 主流外国品牌 中国品牌数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07新能源品牌中国品牌主流外国品牌豪华品牌2021/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 奥迪宝马奔驰红旗凯迪拉克沃

    31、尔沃雷克萨斯林肯特斯拉捷豹保时捷路虎英菲尼迪宾利玛莎拉蒂兰博基尼劳斯莱斯阿尔法罗密欧阿斯顿马丁哈弗长安吉利比亚迪五菱荣威传祺奇瑞领克宝骏欧尚捷途魏牌奔腾欧拉启辰风神风光大通北京星途北京越野理想小鹏蔚来埃安几何威马大众本田丰田日产别克现代福特马自达雪佛兰捷达JEEP起亚名爵斯柯达三菱标致MINI斯巴鲁雪铁龙零跑哪吒思皓极狐凌宝捷尼赛思雷丁东风新能源坦克极氪岚图奇瑞新能源合创smartAITO大众ID.丰田bZ本田e奔驰EQ宝马i奥迪e-tron图表 16.中国乘用车市场品牌竞争格局(2022 年 06 月)图例:豪华品牌 主流外国品牌 中国品牌数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07说明:-气泡

    32、代表品牌,气泡大小代表该品牌的线索用户量,线索用户量与销量成正相关-气泡之间的连线代表两个品牌之间的对比次数,连线越粗,表明用户将两个品牌进行对比的情况越多-气泡的位置代表竞争关系的远近,距离越近,竞争关系越强、市场定位越接近、用户的重合度越高新能源品牌中国品牌主流外国品牌豪华品牌2223/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 2.02势如破竹特斯拉成为新能源汽车市场风向标特斯拉是当前最成功的新势力品牌,也是唯一一家在华独资建厂的海外新势力品牌。在 Model 3、Model Y 国产后,特斯拉的销量迅速提升,即使是在 2020 年至今的疫情期间,也保持了销量的高速增长。特

    33、斯拉具有很强的综合竞争力,并且通过频繁降价提升产品竞争力,阻击竞品。特斯拉凭借自身的影响力,对其所在的细分市场的车型定价形成了锚定效应。作为较早进入新能源汽车市场的新势力品牌,特斯拉的高端定位最先得到市场的认可,并且在只有 Model S、Model X的时代一度被拿来与传统豪华品牌 BBA 相提并论。随着特斯拉市场份额的迅速扩大,不仅成为新能源汽车市场的和新标杆,同时也给传统豪华品牌带来的巨大的冲击。在特斯拉的带领下,中国新势力品牌中定位较为高端的蔚来、理想、高合等品牌也开始跻身高端市场,豪华品牌竞争格局正在被重构。图表 17.特斯拉在中国市场的销量表现2152369210399148831

    34、36544271514742432256220804371.6%181.7%43.1%-8.3%212.8%245.1%118.8%57.3%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1销量(辆)销量增长率数据来源:终端销量、懂知行 2022.01图表 18.豪华品牌对比行为分布(2021 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.01注:宝马、奥迪、奔驰分别包含 i、e-tron、EQ 宝马(25.15%)极星特斯拉(0.86%)捷豹(1.54%)其他(1.67%)林肯(1.82%)路虎(2.16%)保时捷(2.30%)雷克萨斯(3.

    35、23%)沃尔沃(3.87%)凯迪拉克(9.89%)捷尼赛思讴歌阿尔法罗密欧玛莎拉蒂英菲尼迪奥迪(25.07%)奔驰(21.00%)路特斯图表 19.豪华品牌对比行为分布(2022 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.01注:宝马、奥迪、奔驰分别包含 i、e-tron、EQ 宝马(24.65%)路特斯特斯拉(2.25%)捷豹(1.87%)其他(1.43%)林肯(2.74%)路虎(2.73%)保时捷(2.21%)雷克萨斯(3.23%)沃尔沃(5.83%)凯迪拉克(7.70%)讴歌阿尔法罗密欧捷尼赛思英菲尼迪玛莎拉蒂奥迪(22.44%)奔驰(21.79%)极星2425/新能源汽车市场洞

    36、察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 中国汽车工业起步较晚,在发展的过程中,其在用户心中的市场地位一直与外国品牌存在差距。在燃油车时代,同样的车型,中国品牌的溢价能力远远低于同级别的外国品牌竞争对手。并且,中国汽车品牌也始终伴随着价格“天花板”的概念从 10 万元,到 15 万元,再到 20 万元。即使某些中国品牌车型定价在“天花板”之上,销量也有限,难以得到用户的广泛认可。新能源汽车时代,中国品牌开始“换道抢跑”,通过近年来的努力,在新能源汽车市场占据了重要地位。尤其是造车新势力,凭借先进的技术理念、丰富的配置应用、贴心的客户服务,树立了品质和科技的全新形象,迅速赢得市场认可。造车新势力

    37、的三驾马车蔚来、小鹏、理想销量增长迅速,累积交付量已经接近甚至超过 20 万辆,且仍然处于增速状态。并且在价格上,新势力品牌的车型也已经比肩外国品牌竞争对手。品牌特征向量中心度代表了品牌在市场中的核心程度。随着乘用车市场集中度的不断提升,中国品牌的第一梯队与第二梯队迅速分化,很多品牌虽然当前表现尚可,但呈现出下滑态势。“蔚小理”们的迅速进步,不但逐渐成为新能源汽车市场的标杆,对整个乘用车市场也产生了一定的影响力。从品牌特征向量中心度的趋势来看,新势力品牌从 0 起步,迅速提升。到2022 年 6 月,蔚来、小鹏、理想、零跑已经跻身中国品牌的Top 20。未来,中国新势力品牌还有机会超越更多的传

    38、统中国品牌,进入市场更核心的位置。后来居上中国新势力品牌抢占市场新机2.03图表 20.中国造车新势力新车累计交付量02468101214161820222018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05蔚来小鹏理想万辆数据来源:终端销量、懂知行 2022.07图表 21

    39、.中国品牌特征向量中心度趋势-Top 200.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.02020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06中国品牌均值比亚迪吉利长安领克传祺红旗哈弗奇瑞荣威五菱坦克小鹏WEY埃安

    40、理想欧尚名爵零跑奔腾蔚来数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07特征向量中心度:基于用户行为数据构建的品牌特征向量中心度,代表品牌在市场中的重要程度(用相邻节点中心度的函数来描述该节点的中心程度)。2627/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 绝地反击中国传统车企纷纷加入新能源战局2.04传统中国车企很早就进入了新能源汽车市场,在早期享受了巨额的补贴红利。然而真正在产品上有所突破、让用户逐渐接受新能源汽车的则是本土的新势力品牌。不过随着市场竞争的激烈,传统中国车企也开始发力新能源汽车市场,纷纷将新能源汽车独立出来、打造全新的新能源品牌,比如吉利的几何、广汽的埃安、长城的欧

    41、拉、上汽的飞凡等。比亚迪也宣布战略转型,停止生产燃油汽车,专注于新能源汽车业务。但囿于这些品牌是从传统能源汽车品牌中衍生出来的(甚至其车型就是从原品牌中的划归到新能源品牌中的),无法让用户摆脱对其与原品牌的联想,因此难以实现品牌定位的突破。于是在此之外,传统车企又再次推出定位更高的独立新能源品牌,如东风的岚图、吉利的极氪、长城的沙龙等。事实上较早上市的极狐,也是北汽集团打造的定位于北汽新能源之上的高端品牌。部分传统车企也会与上下游相关产业的盟友联合打造新的品牌,如上汽集团联合张江高科、阿里巴巴集团共同打造了智己,长安汽车也携手华为、宁德时代创立了阿维塔。中国品牌看到了新的希望,在新能源领域再次

    42、向高端市场进发、打造高端品牌。一方面在新能源汽车赛道,中国品牌与外国品牌之间的差距并没有在传统能源汽车领域给用户的感受那么显著,甚至在一些方面中国品牌做的更好、更符合中国用户的用车诉求。另外,“蔚小理”等造车新势力的成功,也逐渐让用户对中国品牌重新建立信心。尤其是得到科技领域盟友的助力,让新品牌起点更高、品牌形象更独立、品牌内涵更丰富。从品牌价格指数看,新势力品牌,以及传统车企打造的新能源子品牌,排名均很靠前。高合、蔚来、智己已经跻身豪华品牌之列,极狐、岚图、理想、极氪、腾势、小鹏、AITO 的价格指数也较为靠前,甚至超越了中国传统汽车品牌的标杆红旗。不仅是价格水平的提升,中国品牌实现向上,也

    43、体现在品牌影响力方面。图表 22.中国传统车企推出的独立新能源品牌东风汽车长安汽车北汽集团上汽集团吉利汽车长城汽车广汽集团高端独立新能源品牌岚图阿维塔极狐智己极氪沙龙独立新能源品牌东风EV新能源深蓝北汽新能源飞凡几何欧拉埃安厚积薄发新能源助力中国车企实现品牌向上2.05图表 23.中国乘用车市场品牌价格指数05101520253035布加迪科尼赛克帕加尼兰博基尼劳斯莱斯法拉利迈凯伦宾利阿斯顿马丁保时捷路特斯玛莎拉蒂路虎阿尔法罗密欧极星高合奔驰雷克萨斯宝马奥迪捷豹沃尔沃蔚来捷尼赛思特斯拉英菲尼迪林肯智己Jeep讴歌凯迪拉克MINI斯巴鲁极狐岚图DS理想极氪腾势小鹏AITO红旗赛力斯飞凡坦克别克丰

    44、田smart福特大众魏牌本田领克北京威马五十铃理念标致广汽集团马自达三菱日产思铭雪铁龙埃安雪佛兰比亚迪天际斯柯达大运星途欧拉起亚合创超豪华品牌豪华品牌(包括部分高端新势力品牌)非豪华品牌数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07品牌价格指数:品牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值,代表了用户认可的该品牌的整体溢价水平。豪华品牌通常超过 4。2829/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 在新能源汽车市场,中国品牌已经成为传统豪华品牌除了特斯拉之外最大的竞争对手。中国品牌在其对比排名中的位置不断攀升。产品结构的变化,也能体现出在新能源领域中国品牌的不断向上。以 SUV 销量

    45、结构为例,传统中国品牌仍然以小型SUV、紧凑型 SUV 为主,中型 SUV 的占比也不高。而传统中国车企独立的新能源品牌销量结构中,中型 SUV 的占比在不断提升,对紧凑型 SUV 的依赖在减小。新势力品牌的销量结构则更偏重于高级别车型,中型 SUV、中大型 SUV 才是其核心市场,销量占比超过 50%。新能源汽车的发展,帮助中国品牌实现了“品牌向上”。一方面,中国传统车企突破了“价格天花板”,产品价格提升、进入更高级别细分市场。另外,中国传统车企通过打造的独立新能源汽车品牌,实现了燃油车时代难以企及的品牌突破。几何、埃安、R汽车均挺进中高端市场,其特征向量中心度也迅速提升。转型之后的比亚迪已

    46、经与大众、丰田、本田处于同一阵营,成为整个乘用车市场的核心标杆。图表 24.中国品牌在传统豪华品牌新能源市场对比排名中的位置15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%5.46%5.30%5.02%3.55%3.44%2.66%2.16%1.26%1.08%1.07%1.04%1.02%0.56%0.55%0.51%特斯拉宝马奔驰奥迪沃尔沃蔚来大众比亚迪保时捷路虎小鹏理想福特丰田林肯极氪Jeep领克岚图埃安2021年9月19.23%15.20%13.51%9.91%9.84%6.44%3.77%3.26%2.95%1.79%1.51%1.05%0.98%0.75%0.69%0.64

    47、%0.55%0.51%0.48%0.44%宝马奥迪沃尔沃特斯拉奔驰比亚迪蔚来保时捷大众理想小鹏丰田路虎广汽新能源雷克萨斯林肯荣威JeepWEY几何2020年9月18.18%12.55%11.74%11.45%10.75%5.30%5.21%5.07%4.32%1.86%1.51%1.22%0.83%0.74%0.70%0.58%0.54%0.47%0.42%0.40%宝马特斯拉沃尔沃奥迪奔驰比亚迪大众蔚来保时捷路虎小鹏理想Jeep领克欧拉丰田雷克萨斯林肯红旗别克2021年3月22.21%16.13%13.84%11.70%9.56%5.12%2.68%2.32%2.00%1.39%0.89%0

    48、.89%0.77%0.70%0.68%0.67%0.59%0.45%0.33%宝马奥迪沃尔沃奔驰特斯拉保时捷大众蔚来比亚迪路虎法拉利林肯北汽新能源Jeep现代WEY极星小鹏理想2020年3月24.89%12.00%8.89%8.37%7.42%6.24%4.70%3.73%3.63%3.26%2.11%1.86%1.45%1.09%0.97%0.71%0.61%0.60%0.50%0.49%特斯拉比亚迪宝马小鹏蔚来奔驰大众奥迪沃尔沃极氪理想福特保时捷路虎埃安AITO领克零跑欧拉凯迪拉克2022年3月数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 25.中国造车新势力新车累计交付量2008年200

    49、9年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV传统中国品牌传统中国车企独立新能源品牌中国新势力品牌数据来源:终端销量、懂知行 2022.07图表 26.中国乘用车市场品牌矩阵(2021 年 06 月)大众本田丰田奥迪长安 吉利奔驰日产宝马比亚迪哈弗别克五菱凯迪拉克传祺红旗现代雪佛兰福特奇瑞领克欧尚宝骏荣威马自达名爵风神沃尔沃雷克萨斯起亚坦克风行斯

    50、柯达捷达路虎欧拉捷豹林肯WEY保时捷捷途JeepMAXUS奔腾零跑北京标致星途三菱启辰小鹏风光埃安特斯拉理想BEIJING哪吒讴歌MINI雪铁龙江淮思皓凯程几何蔚来英菲尼迪雷丁金杯斯巴鲁ARCFOX凌宝威马R汽车阿尔法罗密欧思铭观致铃木捷尼赛思高合024681012140.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0特征向量中心度价格指数数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 27.中国乘用车市场品牌矩阵(2022 年 06 月)特征向量中心度价格指数大众比亚迪本田丰田奥迪别克吉利奔驰宝马长安福特领克日产凯迪拉克传祺红旗哈弗雪佛兰现代沃尔沃马自达特斯拉奇瑞荣威林肯五菱雷

    51、克萨斯坦克小鹏魏牌埃安理想起亚路虎欧尚名爵斯柯达标致Jeep保时捷三菱零跑奔腾雪铁龙捷豹风神蔚来AITO捷达星途哪吒极氪宝骏smart北京越野欧拉斯巴鲁启辰捷途英菲尼迪几何岚图风行MAXUSMINI捷尼赛思奇瑞新能源思皓极狐北京腾势玛莎拉蒂讴歌阿尔法罗密欧东风EV新能源风光威马飞凡智己高合铃木雷丁凌宝思铭合创极星DS02468101214160.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07特征向量中心度:基于用户行为数据构建的品牌特征向量中心度,代表品牌在市场中的重要程度(用相邻节点中心度的函数来描述该节点的中心程度)。品牌价格指数:品

    52、牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值,代表了用户认可的该品牌的整体溢价水平。豪华品牌通常超过 4。3031/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 特征向量中心度价格指数大众比亚迪本田丰田奥迪别克吉利奔驰宝马长安福特领克日产凯迪拉克传祺红旗哈弗雪佛兰现代沃尔沃马自达特斯拉奇瑞荣威林肯五菱雷克萨斯坦克小鹏魏牌埃安理想起亚路虎欧尚名爵斯柯达标致Jeep保时捷三菱零跑奔腾雪铁龙捷豹风神蔚来AITO捷达星途哪吒极氪宝骏smart北京越野欧拉斯巴鲁启辰捷途英菲尼迪几何岚图风行MAXUSMINI捷尼赛思奇瑞新能源思皓极狐北京腾势玛莎拉蒂讴歌阿尔法罗密欧东风EV新能源风光威马飞凡智己高

    53、合铃木雷丁凌宝思铭合创极星DS02468101214160.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0图表 28.中国乘用车市场品牌矩阵(2022 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07特征向量中心度:基于用户行为数据构建的品牌特征向量中心度,代表品牌在市场中的重要程度(用相邻节点中心度的函数来描述该节点的中心程度)。品牌价格指数:品牌旗下所有在售车型的综合价格水平的加权值,代表了用户认可的该品牌的整体溢价水平。豪华品牌通常超过 4。3233/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 巨象转身豪华品牌进入新能源汽车市场2.06在新能源汽车市场

    54、日益壮大、方向不可逆转的趋势下,宝马、奔驰、奥迪等豪华汽车市场头部品牌终于开始主动拥抱电气化时代的到来,迎击特斯拉们的挑战。豪华品牌也将旗下的新能源车型独立出来,设立全新的独立新能源品牌,如宝马 i、奔驰 EQ、奥迪 e-tron 等。事实上,豪华品牌涉足新能源汽车市场并不太晚。早在2009 年,宝马就推出了 EfficentDynamics 概念车,即为 i8 的前身。2011 年,宝马 i3、i8 系列车型亮相,为彼时尚未成熟的新能源汽车市场带来了全新的认知与体验。与此同时,奥迪也推出了 A3 e-tron。奔驰 Vito E-Cell 也是同期最早量产的电动车型。豪华品牌很早就开始了在新

    55、能源领域的探索,但在之后并没有深耕。尤其在中国市场,豪华品牌投放的车型主要是插电混动车型,其目的仅仅为了平衡积分,并没有预见到新能源汽车逐渐挑战传统能源汽车的未来。在这近十年的时间内,传统豪华品牌在新能源领域的发展不仅远远落后于特斯拉,也被诸多新势力品牌和中国传统车企所超越,贻误了宝贵的战机。直到最近几年,当新能源汽车在全球如火如荼的发展之际,传统豪华品牌才开始陆续投放新车型,但仍然是基于传统燃油车平台的“油改电”车型,市场表现不佳,销量占比也几可忽略不计。不过随着传统豪华品牌将新能源子品牌独立出来,也开始加速打造基于全新电气架构打造的车型,如奥迪 e-tron、宝马 iX、奔驰 EQS、EQ

    56、E 等。另外一些豪华品牌的新能源战略则更加激进,未来将整体转型为新能源品牌:捷豹宣布自 2025 年起直接转型为纯电动品牌,捷尼赛思计划从 2025 年开始推出的车型全部为电动汽车或燃料电池汽车,路特斯表示将在 2028 年成为只销售电动汽车的品牌,雷克萨斯宣布 2035 年之后只生产电动汽车。“大象转身”,或许没有那么立竿见影的市场表现,但我们看到了其决心。图表 29.传统豪华品牌的新能源子品牌宝马 i奥迪 e-tron梅赛德斯 EQ图表 31.各方势力在中国新能源市场的销量占比0%20%40%60%80%100%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017

    57、年2018年2019年2020年2021年传统豪华品牌特斯拉主流外国品牌传统中国品牌中国车企独立新能源品牌中国新势力品牌数据来源:终端销量、懂知行 2022.07图表 30.中国品牌在传统豪华品牌新能源市场对比排名中的位置宝马i8宝马i3宝马i3宝马iX3宝马i4宝马iX宝马i72011年2 20 01 12 2年年2 20 01 13 3年年2 20 01 14 4年年2 20 01 15 5年年2 20 01 16 6年年2 20 01 17 7年年2 20 01 18 8年年2 20 01 19 9年年2 20 02 20 0年年2 20 02 21 1年年2 20 02 22 2年年

    58、31255131418671490145729652490612014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年宝马新能源车型销量数据来源:终端销量、懂知行 2022.073435/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 姗姗来迟主流外国品牌进入电动汽车赛道2.07主流外国品牌也在近两年迅速拓展在新能源领域的产品线。大众 ID.系列陆续量产,在中国市场已经有了 5 款车型在售;本田的 e:NS1、e:NP1 双车战略已经落地;丰田 bZ4X、日产 Ariya 也即将上市。大众 ID.、丰田 bZ、本田 e 正在逐步成长为真正的独立品牌。不过当前主

    59、流外国品牌在能源市场尤其是电动汽车市场的表现并不突出。即使是相对而言走的较远的大众 ID.,其销量在 2021 年迅速增长后,也没能在 2022 年延续这一势头。当然,这也可能与上汽大众、一汽-大众所在城市的疫情影响有关。而丰田、本田、日产在中国的新能源汽车产品才刚刚投放,其市场表现尚有待进一步观察。事实上主流外国品牌在新能源汽车领域的探索也并不晚。除了早期的 BlueMotion 系列节能车型外,2010 年就推出了高尔夫 blue-e-motion 纯电车型,而 ID 概念车也诞生于 2016 年。只不过由于其在传统能源汽车市场的巨大惯性,在新能源汽车市场的拓展进度较慢,也不够坚决。丰田在

    60、新能源汽车的探索上也很超前,很早就在混动、纯电动、氢能源三条技术路线同步发展。但丰田对于不同技术路线的应用场景的预判与新能源汽车市场的发展趋势有所偏差,认为纯电动汽车仅适合短途的代步,继承当前传统能源汽车生态位的应该是混动汽车或者氢能源汽车。但全球汽车市场并没有沿着丰田判断的技术路径演进,纯电动汽车迅猛发展。因此也导致了丰田进入纯电汽车市场较晚。主流外国品牌囿于在传统能源汽车市场核心地位,转型困难,因此在能源类型上形成了路径依赖。不过当新能源汽车在全球主要市场都成为确定的趋势后,或许会发挥其巨大的能量。图表 32.主流外国品牌的新能源子品牌大众 ID.本田 e丰田 bZ资料来源:toyota.

    61、co.jp图表 34.丰田的能源战略图表 33.大众 ID.家族销量趋势02000400060008000100001200014000160002021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06万辆数据来源:终端销量、懂知行 2022.07/新能源汽车市场洞察报告 3637/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 分化重构新能源汽车市场不断细分裂变2.08新能源汽车市

    62、场迅速增长,但车型数量仍然相对较少、在整个乘用车市场中的销量占比很低,这也导致了新能源汽车的用户对比行为占比不高。体现在乘用车市场的整体竞争格局图上,新能源汽车会被淹没在燃油车之中、或被边缘化,较难判断其市场竞争态势。因此,有必要将新能源汽车独立出来,单独进行竞争分析、制作竞争格局图。除了分析市场态势、竞争关系外,竞争格局图中各车型的分布也可以视为市场上竞争圈的聚类。结合层次聚类分析,中国新能源汽车市场可以进一步细分为多个竞争圈。随着市场规模的扩大、产品的不断丰富,新能源汽车市场也面临着不断的细分、裂变,乃至整合,这也体现了新能源汽车近年来发展的走势与脉络。从 2021 年 6 月到 2022

    63、 年 6 月的变化看:随着车型的不断增多,电动汽车市场得到进一步强化。进入中端、高端电动汽车和豪华电动汽车竞争圈的车型增多,规模扩大的同时竞争也愈发激烈。随着车企为了应对双积分政策而选择混动技术路线,几个插电式混合动力汽车相关的竞争圈结束了缩小趋势,插混市场再次迎来繁荣。曾经游走于高端电动汽车与豪华电动汽车之间的增程汽车,随着车型的增多,开始形成自己的竞争圈。MPV 市场崛起,开始出现越来越多的新能源车型。尤其是中国品牌,开始借由新能源车型进入高端 MPV 市场,形成新的竞争圈。图表 36.新能源乘用车市场竞争格局及竞争圈细分(2021 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2021.07增

    64、程汽车高端电动汽车经济电动汽车中端电动汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车豪华电动汽车入门电动汽车图表 35.新能源乘用车市场竞争格局及竞争圈细分(2022 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07高端新能源 MPV增程汽车高端电动汽车经济电动汽车中端电动汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车豪华电动汽车入门电动汽车3839/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 Model 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁小鹏汽车G3途观L PHE

    65、V帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5缤越PHEV荣威eRX5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫

    66、蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V红旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLU

    67、S EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌

    68、星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 EV梦想家 PHEV奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图例:电动汽车 插电式混合动力汽车 增程式混合动力汽车图表 37.新能源乘用车市场竞争格局(20

    69、22 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07说明:-气泡代表车型,气泡大小代表该车型的线索用户量,线索用户量与销量成正相关-气泡之间的连线代表两个车型之间的对比次数,连线越粗,表明用户将两个车型进行对比的情况越多-气泡的位置代表竞争关系的远近,距离越近,竞争关系越强、市场定位越接近、用户的重合度越高高端新能源 MPV增程汽车高端电动汽车经济电动汽车中端电动汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车豪华电动汽车入门电动汽车4041/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 入门电动汽车主要由中国品牌的微型电动汽车构成,价格通常在 8 万元以内。早在2016年之前,微

    70、型轿车市场仍然以传统能源车型为主。随着新能源市场的发展,微型电动汽车开始逐渐替代传统能源车型。到 2019 年,微型电动汽车占据主导地位。不过这一时期的微型电动汽车主要是基于传统燃油汽车平台开发的“油改电”车型,如北汽新能源 EC、奇瑞 eQ1、江淮 iEV6E 等。2020 年,以五菱宏光 MINIEV 为代表的新一代车型上市,微型电动汽车进入新的发展阶段。这一时期,“油改电”车型几乎都被全新平台车型替代,入门电动汽车竞争圈已经是新生代的天下。五菱宏光 MINIEV 的大放异彩,使得越来越多的车企推出相同定位的车型,如奇瑞 QQ 冰淇淋、长安 Lumin。一些新势力品牌也以入门电动汽车市场为

    71、切入点,开发了大量的同质化车型,如猎豹嘉远 KOMI、北汽制造元宝、风光 MINIEV、领途百智大熊、雷丁芒果 Pro、凌宝 uni 等。脱胎换骨入门电动汽车从油改电到纯电架构2.09Model 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁比亚迪e2秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5缤越PHEV荣威eRX5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i

    72、腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star科莱威CLEVER零跑T03五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰

    73、达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03启辰e30海豚宝骏KiWi EV欧拉好猫GT朋克多多五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 R

    74、ECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图表 39.新能源乘用车市场竞争格局-入门电动汽车入门电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 40.入门电动汽车代表车型五菱宏光 MINIEV宝骏 KiWi EV风光 MINIEV长安 Lumin图表 38.微型轿车-能源类型销量结构趋势0.0 0.5 4.7 7.1 23.7 29.4 14.5 28.7

    75、 82.7 48.9 29.2 54.9 62.2 53.6 45.4 39.2 30.3 23.6 15.5 13.2 7.5 1.9 0.3 0.1 0.0 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1新能源传统能源单位:万辆数据来源:终端销量、懂知行 2022.07奇瑞 QQ 冰淇淋零跑 T034243/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 腹背受敌经济电动汽车在压力下重新定位2.10与早期的入门电动汽车相比,当下全新平台的入门电动汽车有了极大的进步:造型更具

    76、设计感,续航里程也已经达到300 公里,而价格已经下探至低速电动汽车的市场空间。全新平台的入门电动汽车取代的不只是传统能源时代微型轿车的生态位,也在一定程度上挤压了低速四轮电动车的市场空间。曾经在地方市场大行其道的低速四轮电动车最近几年来日渐式微。除了政策的引导外,与之价位差距不大的微型电动汽车的冲击,也是重要原因。另外,微型电动汽车的发展,在一定程度上与新能源汽车积分有关。据有关研究机构测算,以五菱宏光 MINIEV 为例,一辆微型电动汽车的利润不足 100 元,但是通过通过交易积分却可以获得不菲的收益。不过,这一盈利模式可能会面临一些变化。近期,工信部牵头公开征求关于修改乘用车企业平均燃料

    77、消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定(征求意见稿)的意见,拟调整积分计算办法。按照调整后的算法,微型电动汽车可以赚取的积分将进一步下降,并且积分交易价格也在缩水,因此可能导致微型电动汽车在未来价格提高、竞争力下降。入门电动汽车市场的竞争格局也会迎来一些变化。图表 41.微型电动汽车&低速四轮电动车销量趋势0.0 0.5 4.7 7.1 23.7 29.4 14.5 28.7 82.7 24.5 37.2 65.8 116.9 133.5 123.3 85.0 70.9 32.0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年微型电动汽车低速电动车

    78、单位:万辆代表车型:五菱宏光MINIEV代表车型:大阳巧客S系数据来源:终端销量、高工产研、懂知行 2022.07经济电动汽车竞争圈的车型,主要为小型轿车、小型SUV,或尺寸相对较小的紧凑型轿车和紧凑型 SUV,价格通常为 8-12 万元。经济电动汽车竞争圈的形成,也是入门电动汽车和中端电动汽车从“油改电”时代全面进入全新电动平台时代的产物。在此前的新能源汽车市场竞争格局中,电动汽车普遍是“油改电”车型的天下。随着产品的迭代更新,入门电动汽车与中端电动汽车逐步替换为全新电动平台的车型。因此,仍然与燃油汽车共用平台的经济电动车型就被孤立出来,形成了一个单独的竞争圈。Model 3理想ONE小鹏汽

    79、车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV秦EV小蚂蚁比亚迪e2秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM科莱威CLEVER零跑T03五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫星越PHEV极狐

    80、阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03启辰e30海豚宝骏KiWi EV欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iD

    81、D元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 EV梦想家 PHEV奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S

    82、帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图表 42.新能源乘用车市场竞争格局-经济电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07经济电动汽车中端电动汽车入门电动汽车4445/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 在“油改电”时代,由于经济电动汽车的价格介于入门电动汽车和中端电动汽车之间,产品力也相对较弱,因此其市场空间逐渐被二者分化,规模一度萎缩。不过随着经济电动汽车竞争圈内也开始有全新平台车型投放,这一竞争圈开始呈现出新的竞争态势,经济电动汽车也开始呈现出新的生命力。当前,经济电动汽车的续航里程已

    83、经达到了 400km,并且空间尺寸也更大,相较于入门电动汽车更具实用性能,更适合作为家庭用车。并且,随着新能源积分获取难度的提升,微型电动汽车的综合收益将会越来越低,获取积分的”现金牛“车型有可能会向经济电动汽车竞争圈转移。经济电动汽车或许会呈现出更强的综合竞争力。图表 43.经济电动汽车代表车型哪吒 V几何 E比亚迪海豚比亚迪 e2刮目相看中国品牌占据中端电动汽车的核心2.11中端电动汽车的价格区间为 12-20 万元,主要是紧凑型轿车、紧凑型 SUV。中端电动汽车竞争圈是新能源汽车的主战场之一。不仅造车新势力选择在这里抢滩登陆,传统车企也会捍卫自己在这里的市场地位,此外,外国品牌加快新能源

    84、汽车推进的步伐,也在此布局。新势力品牌在开拓市场之初,除了高举高打的蔚来、高合外,很多品牌走的是主流市场路线:威马、小鹏的第一款量产车型EX5和G3都落在中端电动汽车竞争圈,此后的零跑、哪吒、合创等也都在此竞争圈布局车型。对于传统中国车企而言,这一竞争圈也是兵家必争之地。不仅在油改电时代布局诸多车型于此,在启用全新纯电平台开发新车以后,中端电动汽车也是主要的目标市场。比亚迪秦Plus EV、比亚迪宋 Plus EV,AION S、AION Y、几何 A、几何C、欧拉好猫等,市场表现较好的紧凑型电动轿车、紧凑型电动 SUV 均云集于此。图表 44.中端电动汽车代表车型-中国新势力品牌威马 EX5

    85、哪吒 U小鹏 G3合创 Z034647/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 Model 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S秦Pro EV秦EV小鹏汽车G3比亚迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5比亚迪e3几何A北京EU5广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉

    86、DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来EC6几何C飞凡ER6欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe威马W6微蓝7元Pro秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D

    87、1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS本田e:NS1理想L

    88、9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 EV梦想家 PHEV奥迪Q4 e-tron几何Esmart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图表 47.新能源乘用车市场竞争格局-中端电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07经济电动汽车中端电动汽车图表 46.中端电动汽车代表车型-主流外国品牌雪佛兰畅巡本田 e:NS1smart 精灵#1大众 ID.3此前,主流外国品牌在中端电动汽车竞争圈主的车型主要有两类

    89、:一类是与传统能源汽车共用平台的车型,如大众的高尔夫纯电、朗逸纯电,现代的菲斯塔纯电动等;另外一类则是借用同集团中国品牌的平台开发车型。广汽丰田 iA5、广汽本田绎乐均是基于 AION S 开发而来。如今,主流外国品牌也开始深耕这一细分市场,开始投放全新纯电平台的车型。大众 ID.、本田 e 均在此布局新车。以新能源品牌的姿态复活的smart,首款车型精灵#1 也处于这一竞争圈。作为新能源汽车竞争的主战场,中端电动汽车竞争圈将会迎来更多的车型,竞争也会越来越激烈。图表 45.中端电动汽车代表车型-传统中国品牌欧拉好猫几何 C比亚迪宋 Plus EVAION S4849/新能源汽车市场洞察报告

    90、2022/新能源汽车市场洞察报告 2.12必争之地高端电动汽车成为新的市场核心高端电动汽车主要是价格在 20-40 万元的中型轿车、中型SUV。特斯拉 Model 3、Model Y 盘踞于此,成为市场的核心。中国品牌凭借新能源领域的先发优势与产品力实现了品牌向上,并且突破了燃油车时代的价格天花板,进入到 20 万元以上的市场空间。因此我们看到,在高端电动汽车竞争圈,中国品牌车型云集,并且不乏具有市场号召力的车型成为该竞争圈的核心标杆。较早进入这一竞争圈的中国品牌车型是蔚来 ES6。蔚来凭借 ES8 的成功,树立起了高端新势力品牌的形象,也为其后续投放的车型奠定了品牌基础。因此,后续推出的 E

    91、S6、EC6、ET5 均进入到高端电动汽车竞争圈。此后,小鹏 P7、比亚迪汉 EV 相继上市,并且成为高端电动汽车竞争圈的新标杆,可谓一时瑜亮。传统中国车企打造的高端新能源品牌,其车型也聚焦于这一竞争圈:极狐阿尔法 S、极狐阿尔法 T、极氪 001、智己 L7。图表 48.高端电动汽车代表车型-新势力品牌小鹏 P7蔚来 ES6特斯拉 Model 3特斯拉 Model Y图表 49.高端电动汽车代表车型-中国品牌极氪 001比亚迪汉 EV极狐阿尔法 TAION LXModel 3理想ONE小鹏汽车P7蔚来ES6AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8

    92、小鹏汽车G3途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5奔驰EQC微蓝6荣威Ei5缤越PHEV荣威eRX5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MA

    93、X欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T宝马iX3东风本田M-NV哪吒V红旗E-HS9零跑C11秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EVPolestar 2AION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE大众

    94、ID.3红旗E-QM5小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron本田e:NS1阿图柯AIRTREK海豹宝马i3奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S

    95、帝豪L 雷神HiX零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图表 50.新能源乘用车市场竞争格局-高端电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车增程汽车5051/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 豪华电动汽车,以中型、中大型的轿车和 SUV 为主,价格通常在 40 万元以上。豪华电动汽车代表了对电动汽车有较高品质要求的用户的诉求,这一竞争圈的车型由以下几类品牌构成。特斯拉:特斯拉 Model S 是豪华电动汽车竞争圈的发端。在中国新能源汽车市场刚刚起步的若干年前,称得上豪华电动汽车的仅有 Model S

    96、 一款车,一直处于没有对手的状态。Model X 上市后,特斯拉凭借两款车的优势地位,几乎以一己之力构建了豪华电动汽车竞争圈。后来者也皆以特斯拉 Model S、Model X 为对标竞品。可以说,特斯拉 Model S、Model X锚定了这一竞争圈的市场定位。重塑认知新势力改变豪华的定义2.13Model 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁小鹏汽车G3途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEVModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔

    97、沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5缤越PHEV荣威eRX5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3红旗E-HS9蔚来

    98、ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tron高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马

    99、E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰

    100、田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7图表 53.新能源乘用车市场竞争格局-高端电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07高端电动汽车豪华电动汽车主流外国品牌发力新能源汽车市场,瞄准的核心市场就在高端电动汽车。大众、福特、丰田在中国市场投放的首款电动汽车均聚焦于此。豪华品牌的电动汽车也出现在这一竞争圈,不过由于主要是基于传统能源平台衍生出的车型,竞争力较弱,在该竞争圈内的表现并不突出。并且,豪华品牌的这些“油改电”车型与同平台的燃油车之间无法实现差异化定位。从他们的竞品对比排名来看,其主要竞争对手都是传统豪华品

    101、牌旗下的车型,甚至是同平台的燃油车。豪华品牌想要在高端电动汽车竞争圈有所突破,需要投放更具诚意与竞争力的新平台产品。图表 51.豪华品牌“油改电”车型的竞品对比排名13.41%11.07%7.35%5.29%4.90%3.61%2.40%2.06%1.64%1.60%1.43%1.38%1.34%1.26%1.22%1.20%1.15%1.01%0.99%0.97%奔驰EQA宝马iX3奔驰EQC特斯拉Model Y奥迪Q4 e-tron奔驰GLB奥迪Q5 e-tron奔驰GLC大众ID.6 CROZZ宝马i3大众ID.6 X特斯拉Model 3smart精灵#1比亚迪唐EV福特Mustang

    102、Mach-E比亚迪汉EV沃尔沃XC40 奔驰C级奥迪Q5L大众ID.4 CROZZ9.42%6.77%6.19%5.03%4.62%4.10%3.39%2.74%2.19%1.98%1.94%1.85%1.77%1.68%1.63%1.62%1.50%1.44%1.19%1.13%特斯拉Model Y宝马X3宝马i3奔驰EQC奔驰EQB奥迪Q4 e-tron奥迪Q5 e-tron蔚来ES6奔驰EQA宝马3系特斯拉Model 3奥迪Q5L理想ONE福特Mustang Mach-E奔驰GLC比亚迪汉EV蔚来EC6ZEEKR 001比亚迪唐EV凯迪拉克LYRIQ锐歌13.05%12.28%8.76%

    103、6.04%4.91%4.14%4.04%3.06%2.43%1.74%1.71%1.67%1.59%1.34%1.34%1.33%1.07%0.87%0.87%0.85%宝马3系宝马iX3特斯拉Model 3宝马i4蔚来ET5比亚迪汉EV特斯拉Model Y小鹏P7奔驰C级宝马5系ZEEKR 001奥迪Q4 e-tron比亚迪海豹奔驰EQA奥迪A4L奔驰EQB宝马X3福特Mustang Mach-E奔驰EQCsmart精灵#1奔驰EQB宝马iX3宝马i3数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 52.高端电动汽车代表车型-外国品牌大众 ID.6 X奔驰 EQB丰田 bZ4X宝马 i3525

    104、3/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 中国新势力品牌:进入高端市场的新势力品牌不只有特斯拉,也有中国品牌。蔚来 ES8 率先进入这一竞争圈,之后上市的蔚来 ET7、ES7 也参与到豪华电动汽车的竞争中。此外,高合 HiPhi X 也以独特的产品概念跻身于此。新势力品牌凭借其产品力和服务赢得了用户的青睐,让用户对于“高端”、“豪华”的定义有了新的认知,因此在高预算空间内选择新能源车型,新势力品牌也逐渐成为主流的选择。传统豪华品牌:捷豹 I-PACE 曾经在此昙花一现。保时捷也在推进自己的电动计划,Taycan 抬升了豪华电动汽车价格的新高度。以BBA为代表的传统豪华品牌开

    105、始正式进军这一竞争圈,奥迪 e-tron、奔驰 EQS、宝马 iX 都跻身于此。凯迪拉克的新车Lyriq 锐歌上市后也在此登陆。中国的豪华品牌红旗,也以E-HS9 这款大型 SUV 加入战局。随着更多品牌宣布自己的电动化战略,豪华电动汽车竞争圈在未来也将迎来更多的参与者:BBA 将会带来更多的豪华电动汽车产品(奔驰的 EQ 系列、宝马的 i 系列、奥迪的 e-tron系列);据称奔驰还会将 G 级作为子品牌独立出来,并且下一代 G 级将以纯电动车型的姿态回归市场。雷克萨斯、路虎、捷豹、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂都有新能源车型计划;甚至宾利、劳斯莱斯这样的超豪华品牌,以及阿斯顿马丁、法拉利、路特斯等

    106、超跑品牌也会推出自己的电动汽车产品。豪华电动汽车市场,主要是转型的传统豪华品牌和高端新势力品牌之间的竞争。在豪华品牌新能源市场的对比排名中,以特斯拉和“蔚小理”为代表的新势力品牌排名越来越靠前、与传统豪华品牌之间的竞争越来越激烈。随着产品的不断丰富,豪华电动汽车竞争圈也会进一步裂变细分裂变。图表 54.典型的豪华电动汽车-新势力品牌特斯拉 Model S蔚来 ES8特斯拉 Model X高合 HiPhi X图表 55.典型的豪华电动汽车-传统豪华品牌奥迪 e-tron保时捷 Taycan宝马 iX奔驰 EQS凯迪拉克 Lyriq 锐歌红旗 E-HS9图表 56.新势力品牌在传统豪华品牌新能源市

    107、场对比排名中的位置15.10%14.61%11.49%9.63%7.95%5.46%5.30%5.02%3.55%3.44%2.66%2.16%1.26%1.08%1.07%1.04%1.02%0.56%0.55%0.51%特斯拉宝马奔驰奥迪沃尔沃蔚来大众比亚迪保时捷路虎小鹏理想福特丰田林肯极氪Jeep领克岚图埃安2021年9月19.23%15.20%13.51%9.91%9.84%6.44%3.77%3.26%2.95%1.79%1.51%1.05%0.98%0.75%0.69%0.64%0.55%0.51%0.48%0.44%宝马奥迪沃尔沃特斯拉奔驰比亚迪蔚来保时捷大众理想小鹏丰田路虎广汽

    108、新能源雷克萨斯林肯荣威JeepWEY几何2020年9月18.18%12.55%11.74%11.45%10.75%5.30%5.21%5.07%4.32%1.86%1.51%1.22%0.83%0.74%0.70%0.58%0.54%0.47%0.42%0.40%宝马特斯拉沃尔沃奥迪奔驰比亚迪大众蔚来保时捷路虎小鹏理想Jeep领克欧拉丰田雷克萨斯林肯红旗别克2021年3月22.21%16.13%13.84%11.70%9.56%5.12%2.68%2.32%2.00%1.39%0.89%0.89%0.77%0.70%0.68%0.67%0.59%0.45%0.33%宝马奥迪沃尔沃奔驰特斯拉保时

    109、捷大众蔚来比亚迪路虎法拉利林肯北汽新能源Jeep现代WEY极星小鹏理想2020年3月24.89%12.00%8.89%8.37%7.42%6.24%4.70%3.73%3.63%3.26%2.11%1.86%1.45%1.09%0.97%0.71%0.61%0.60%0.50%0.49%特斯拉比亚迪宝马小鹏蔚来奔驰大众奥迪沃尔沃极氪理想福特保时捷路虎埃安AITO领克零跑欧拉凯迪拉克2022年3月数据来源:懂车帝、懂知行 2022.075455/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 并且由于增程式车型主要以 6 座、7 座的中大型 SUV 为主,因此增程汽车与高端新能源 MP

    110、V 竞争圈也存在一定的交叉竞争。近期,随着传统能源汽车混动化发展,增程汽车这一与插混接近的技术路线也逐渐被车企认可。但增程汽车可能是汽车电动化路上的一个过渡方案:理想汽车在理想 ONE、理想 L9之后的产品规划,均以电动车型为主;岚图 FREE 除了增程版本外,也提供电动版本。从赛力斯 SF5 到 AITO 问界 M5,采用增程动力也是一种路径依赖。未来,随着电动汽车续航里程的不断增加,增程汽车有效解决“里程焦虑”的优势也就不再成为其核心卖点。未来的增程汽车可能有两条发展路径:或许在电动化的趋势下逐步消失、被电动车型替代;或者和插电混动一样,成为传统能源汽车的混动化的技术路线之一。此前,市场上

    111、仅有理想 ONE 一款增程式汽车。由于当时没有直接对位的竞品,也被用户更多的拿来与价位相当的电动汽车比较,因此理想 ONE 的定位游走于高端电动汽车和豪华电动汽车之间。2021 上海车展之后,赛力斯 EF5 在华为的加持下,也开始崭露头角,出现在理想 ONE 所在位置的附近。之后上市的岚图 FREE 也提供增程式版本,直接对标理想 ONE,因此在竞争格局中的定位相距不远。近期,越来越多的增程式车型上市,这一竞争圈也开始热闹起来:理想推出了第二款车型理想 L9,沿用了增程式动力总成;赛力斯与华为联合打造的 AITO 问界 M5、M7 也采用了增程式动力总成;天际 ME5 也是增程式车型。随着增程

    112、式混合动力汽车的增多,逐渐形成自己的独立竞争圈。当前的增程式车型与高端电动汽车价位相当,且岚图 FREE同时具有增程和纯电两种动力总成的版本,因此增程式车型与高端电动汽车、高端插混汽车竞争圈竞争关系紧密。2.14别树一帜增程汽车开始形成独立的竞争圈图表 57.典型的豪华电动汽车理想 ONEAITO 问界 M5理想 L9岚图 FREEModel 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁小鹏汽车G3途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-iModel S

    113、Model X沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEVAION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM汉EV蔚来EC6极狐 阿尔法T宝马iX3红旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放

    114、双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREEZEEKR 001极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏

    115、e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 DM-i梦想家 PHEV奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7图表 58.新能源乘用车市场竞争格局-增程汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2

    116、022.07高端新能源 MPV增程汽车高端电动汽车高端插混汽车豪华插混汽车豪华电动汽车5657/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 乘用车市场总体销量下滑的几年内,MPV 销量虽然整体也呈现出下滑趋势,但如果按照细分结构看,其中的乘用 MPV销量反而是持续增长的。虽然2022年上半年受新一轮疫情影响,MPV 销量大幅下滑,但其中乘用 MPV 的下滑幅度幅度显著低于商用MPV。并且此前乘用MPV的持续增长,也给了车企信心,在 2022 年投放了多款 MPV 车型。这一轮上市的 MPV 呈现出两个趋势:高端化、新能源化。与早两年的国产紧凑型 MPV 提供部分插混版本不同,这一

    117、轮上市的中大型 MPV 主要是基于全新架构开发的车型,全车系均为新能源车型。由于多家车企集中投放了中大型新能源MPV 车型,因此也形成了全新的高端新能源 MPV 竞争圈。MPV 在燃油车时代的中国市场是小众车型,但进入新能源汽车时代,开始驶入发展的快车道。一方面是因为如今市场逐渐成熟,用户购车愈发理性,二孩政策的放开使得用车场景更加侧重家庭出行;同时,MPV 车型的长轴距更适合布置电池,且新能源车型(尤其是纯电车型)更容易实现地板的平整。另外,随着新能源汽车的普及,用户越来越重视车内的空间、智能化体验。MPV 更接近新能源汽车“移动空间”的概念:电机、电池的布局,使得轮上空间得到释放,这也是很

    118、多概念车的造型越来越接近 MPV 的原因之一。从 MPV 的发展可以看出,新能源汽车在形态上注定将会发生变化。再过十年,回头来看汽车的演变,新能源汽车的形态与传统燃油车的差异,可能会如同马车到汽车的造型差异。通向未来新能源成为 MPV 崛起的新发力点2.15Model 3理想ONE宝马5系PHEV蔚来ES6奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQ

    119、C沃尔沃S60 RECHARGE沃尔沃XC60 RECHARGE腾势X PHEV蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V红旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝

    120、7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔

    121、驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 EV梦想家 PHEV小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图表 60.新能源乘用车市场竞争格局-高端新能源 MPV数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07豪

    122、华插混汽车高端插混汽车增程汽车高端新能源 MPV图表 61.典型的高端新能源 MPV岚图梦想家 EV荣威 iMAX8 EVMAXUS MIFA 9腾势 D9 EV图表 59.MPV 销量结构趋势1.5 2.2 3.4 3.7 5.1 6.2 2.0 8.4 7.9 10.8 11.7 12.0 14.7 15.8 16.3 20.3 26.3 28.9 27.0 29.5 36.9 17.6 6.6 7.1 8.8 7.8 6.1 5.4 6.0 7.3 18.1 21.1 18.5 20.5 6.2 1.8 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.1 1.7 1.7 1.6 1.

    123、4 1.6 0.7 14.0 17.8 16.1 16.1 20.1 21.5 16.7 12.2 9.3 8.7 2.7 0.7 1.0 6.1 4.7 5.8 5.5 12.6 31.6 68.8 52.9 34.2 24.8 13.5 12.7 3.6 0.1%15.2%28.9%4.8%10.7%6.4%-1.2%-1.1%23.4%28.8%40.6%2.8%2.4%19.9%-23.4%21.6%50.2%249.6%17.2%56.6%16.4%23.4%63.7%84.9%-15.4%-31.0%-26.6%-37.2%2.5%-41.5%0204060801001201401

    124、601802008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1客货两用MPV经济CDV高端CDV出行MPV经济MPV高端MPV豪华MPV乘用MPV增长率商用MPV增长率万辆商用MPV乘用MPV数据来源:终端销量、懂知行 2022.075859/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 62.展示智能座舱或空间理念的概念车多以 MPV 形象示人奔驰 F015 Luxury in Motion 概念车奥迪 Urbansphere 概念车千帆竞渡插混汽车迎来新的市场机遇2.16

    125、此前,受新能源汽车补贴政策差异与各燃油车限牌城市新能源准入车型差异的影响,用户在购车时对电动汽车和插混汽车的区隔还是很明显的。这时期插混车型主要是燃油车平台衍生出来的车型版本,用户对电动汽车和插混汽车进行交叉对比的情况主要集中在同平台产品之间。随着“双碳目标”和燃油车能耗限值的推进落实,当前内燃机的热效率几乎达到了极限。因此,各大传统车企纷纷推出了自己的混动技术,如比亚迪 DM-i、长安蓝鲸 iDD、长城柠檬DHT、奇瑞鲲鹏 DHT、吉利雷神、传祺钜浪从 2021 年开始,传统能源汽车市场开始全面转向混动和插混路线。并且有些车型脱离了传统能源汽车平台,基于新平台打造。因此,原本日渐萎缩的插混汽

    126、车竞争圈迎来新的爆发式增长。Model 3理想ONE唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV卡罗拉双擎E+迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁小鹏汽车G3途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-i沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM雷凌双擎E+沃尔沃S60 RECHARGE缤越PHEV荣威eRX5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV探岳GTE汉DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来

    127、EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V红旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫

    128、牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7天际ME5长安UNI-K iDD问界M5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L

    129、9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 PHEV问界M7帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD图表 63.新能源乘用车市场竞争格局-插混汽车高端新能源 MPV增程汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.076061/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 插混汽车,主要可以细分为三个竞争圈:中端插混汽车:通常为紧凑型、中型插电式混合动力汽车,价格集中于 12-20 万元。主要由比亚迪秦 PLUS DM-i、宋P

    130、LUS DM-i、吉利帝豪 L 雷神 HiX 等中国品牌插混车型构成,部分外国品牌车型如丰田卡罗拉双擎 E+等也落在此竞争圈。高端插混汽车:通常为中型插电式混合动力汽车,价格集中于 20-40 万元。主要由比亚迪唐 DM、汉 DM、魏牌摩卡DHT-PHEV 等中国品牌车型及主流外国品牌的插混车型构成。豪华插混汽车:主要由豪华品牌车型的插混版本构成。通常为中大型、大型轿车或 SUV,价格在 40 万元以上。几乎所有车型都是燃油车同平台的 PHEV 版本。插混汽车的几个竞争圈发展呈现出两极分化的趋势:一方面中端插混汽车、高端插混汽车随着中国品牌传统能源汽车的混动化趋势、以及新平台车型的投放,开始呈

    131、现出蓬勃的生机,插混销量占比快速提升。另外一方面,豪华品牌插混车型逐渐萎缩,当前只剩下 BBA 和沃尔沃的车型还有一定的市场表现。另外,随着豪华品牌正式进入电动汽车市场、开始投放全新平台的纯电动车型,其燃油车同平台的插混车型的重要性将越来越弱。由于欧盟对于车企全面切换到电动车型制定了激进的目标,未来,以欧洲车企为主的传统豪华品牌可能会放弃插混技术路线,豪华插混汽车甚至可能会消失。图表 64.典型的中端插混汽车比亚迪驱逐舰 05长安 UNI-K iDD吉利帝豪 L 雷神 HiX奇瑞瑞虎 8Plus 鲲鹏 e+图表 67.典型的豪华插混汽车宝马 5 系 PHEV奥迪 A6L PHEV奔驰 E 级

    132、PHEV沃尔沃 S90 RECHARGE图表 65.典型的高端插混汽车比亚迪汉 DM大众迈腾 GTE魏牌摩卡 DHT-PHEV本田 CR-V PHEV图表 66.插电混动车型销量占比趋势0%1%2%3%4%5%6%2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022

    133、-042022-052022-06数据来源:中国汽车工业协会、懂知行 2022.076263/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 用户篇036465/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 用户对新能源汽车的逐步认可,也可以从潜在用户的车型选择偏好反映出来。从懂知行5A度量体系的用户连接深度来看,A4 行动用户(有购车意向行为的用户)中,选择新能源汽车的比例达到了 17.3%,远超去年的 7.8%。从地域来看,以胡焕庸线为界,以东、以南的华南、华东、华北地区的潜在用户对新能源汽车偏好度更高。这些区域气候适宜、经济发达、基础设施完备,更利于新能源汽车、尤其

    134、是电动汽车的普及。而东北、西北等区域的潜在用户对新能源汽车的接受度较低,这也是这些区域气候寒冷、地广人稀、基础设施不足等客观因素决定的。相对而言,一线城市、新一线城市的潜在用户对新能源汽车的接受度更高。除了经济发达、基础设施完备等因素外,燃油车限购也是促使其选择新能源汽车的重要因素之一。海南省全域限购燃油车,因此海南省潜在用户对新能源汽车接受度最高,达到 28.7%。并且,由于六线及以下城市主要是省直辖县,海南省拥有全国 31 个省直辖县级行单位中的 15 个,因此六线及以下城市的潜在用户对新能源汽车的接受度高,主要是海南省用户需求的体现。整体看,2022 年 6 月较去年同期,用户对于新能源

    135、汽车的接受度大幅提升。尤其是燃油车非限购城市,提升一倍多。与日俱增越来越多的用户选择新能源汽车3.01图表 69.各区域、各级别城市潜在用户选择新能源汽车的比例10.4%9.2%8.4%9.1%7.4%6.7%4.9%20.8%19.0%17.3%16.3%15.8%12.2%9.9%华南华东华中华北西南西北东北2021年6月2022年6月15.1%10.1%8.2%8.2%6.7%5.4%9.5%23.7%20.8%18.6%16.5%14.0%10.8%19.6%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市六线及以下城市2021年6月2022年6月数据来源:懂车帝、懂知行 2022.

    136、07图表 70.燃油车限购地区潜在用户选择新能源汽车的比例14.5%18.3%15.8%12.7%18.2%13.4%11.0%10.4%14.7%7.7%28.7%25.9%25.7%24.4%23.4%22.7%20.9%18.0%23.9%16.3%海南省深圳市杭州市北京市上海市天津市广州市石家庄市限牌城市非限牌城市数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 68.中国各省份潜在用户选择新能源汽车的比例全国平均:17.3%海南28.7%北京24.4%上海23.4%天津22.7%浙江22.4%重庆21.4%广东20.5%江苏19.7%湖北19.0%广西18.9%安徽18.0%河南17.5

    137、%福建17.4%四川17.3%山东16.5%陕西15.5%湖南15.3%山西14.7%江西14.2%河北13.7%贵州13.6%云南13.0%宁夏12.6%辽宁12.4%内蒙古10.6%甘肃10.1%新疆9.3%吉林8.9%青海7.5%黑龙江7.2%西藏6.3%数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07地图素材来源:自然资源部地图技术审查中心6667/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 用户的婚姻状况在一定程度上会影响用户对新能源汽车的接受度。已婚用户对新能源汽车的接受度相对较高。21.0%的潜在用户考虑购买新能源汽车,这一比例明显超过未婚用户的14.8%。而已婚用户中,有

    138、学龄前子女的用户对新能源汽车的接受度更高,达到 22.0%。这一规律在燃油车限购城市表现的更明显。燃油车限购城市的潜在用户中,已婚有学龄前子女的用户接受度达到了 31.8%。结婚、有未成年子女,会促进用户对新能源汽车接受度提升。这并非是限购带来的对新能源汽车的高接受度,非限购城市用户也呈现出这一规律。另外,从潜在用户子女的年龄看,子女年纪越小,用户对新能源汽车的接受度越高。随着孩子的成长,用户对新能源汽车的接受度会有所下降。无论用户所在城市是否是燃油车限购城市,均呈现出这样的规律。刚需一族结婚生子推动用户接受新能源汽车3.02图表 71.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-全国14.8%

    139、85.2%21.0%79.0%新能源汽车传统能源汽车22.9%77.1%未婚用户已婚用户已婚有学龄前子女的用户数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 72.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-燃油车限牌城市21.0%79.0%28.3%71.7%新能源汽车传统能源汽车31.8%68.2%未婚用户已婚用户已婚有学龄前子女的用户数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 73.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-燃油车非限牌城市13.9%86.1%20.0%80.0%新能源汽车传统能源汽车21.6%78.4%未婚用户已婚用户已婚有学龄前子女的用户数据来源:懂车帝、懂知行 202

    140、2.07图表 74.子女年龄对用户选择新能源汽车的影响21.4%21.7%20.9%16.3%0-3岁3-6岁小学初中32.4%31.6%26.3%23.7%0-3岁3-6岁小学初中燃油车限牌城市燃油车非限牌城市数据来源:懂车帝、懂知行 2022.076869/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 有购车需求的用户中,30 岁以下的九零后成为主力,其占比已经开始超越八零后。相对而言,九零后在新能源汽车潜在用户中的占比要高于传统能源汽车。新能源汽车潜在用户中,除了已婚用户占比高于传统能源汽车外,女性用户的占比也相对较高。虽然女性用户占比可能受到懂车帝平台用户性别分布特征的影响

    141、,但新能源汽车用户与传统能源汽车用户之间的比较仍然可以看出性别分布差异。另外,从不同性别用户选择新能源汽车比例看,女性用户对新能源汽车的选择比例较男性用户更高。在 30 岁以上的潜在用户群体中,超过半数家庭已经拥有车辆,八零后已经普遍进入增换购阶段。年龄在 40-50 岁的七零后拥有车辆的比例相对更高,其中七五后拥有车辆的比例最高,接近六成。新晋主力九零后成为购车核心伊人垂青女性用户选择新能源汽车比例更高3.033.04图表 75.潜在用户特征-年龄18.6%26.3%20.9%11.0%10.3%7.3%3.1%1.3%1.0%14.2%29.9%23.4%11.4%9.8%6.3%2.7%

    142、1.2%0.9%传统能源汽车新能源汽车18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁60岁以上数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 77.潜在用户特征-性别81.6%18.4%79.3%20.7%传统能源汽车新能源汽车男女数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 78.不同性别用户选择新能源汽车的比例16.6%83.4%18.7%81.3%新能源汽车传统能源汽车男性用户女性用户数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 76.不同年龄段潜在用户家庭拥有车辆的比例23.8%29.2%42.6%46.4%50.9%46.2%42.5%

    143、40.8%25.8%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁60岁以上29.3%33.2%49.6%55.8%61.9%55.2%48.1%44.3%31.4%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁60岁以上传统能源汽车潜在用户新能源汽车潜在用户24.3%28.9%42.1%46.5%50.8%45.6%41.8%39.3%25.2%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁56-60岁60岁以上汽车潜在用户整体数据来源:懂车帝、懂知行 2

    144、022.077071/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 从学历看,打算购买新能源汽车的用户群体学历相对更高,本科、硕士及以上学历的占比要明显高于传统能源汽车潜在用户。新能源汽车潜在用户学历高的情况,可能会被认为是由于燃油车限购城市均为一线、新一线城市,而一线、新一线城市用户学历相对较高造成的。但事实并非完全如此。从各城市级别来看,从一线城市到五线城市,打算购买新能源汽车的潜在用户,其学历均要高于同级别城市的传统能源汽车潜在用户。换另外一个视角看,高学历用户群体对新能源汽车的接受度相对较高。虽然不同级别城市用户的接受度有所差异,但本科、硕士及以上学历的潜在用户,对新能源汽

    145、车接受度程度明显高于专科、高中及以下用户。并且,与 2021 年相比,各学历用户对新能源汽车的接受度都有大幅提高。尤其是专科学历的用户,接受度提升幅度更大。有识之士高学历用户更容易接受新能源汽车3.05图表 79.潜在用户特征-学历1.1%10.8%15.4%72.7%2.0%17.4%20.0%60.5%传统能源汽车新能源汽车硕士及以上本科专科高中及以下数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 81.各级别城市不同学历用户打算购买新能源汽车的比例硕士及以上本科专科高中及以下一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市六线及以下城市数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 82.

    146、不同学历用户打算购买新能源汽车的比例变化趋势13.2%11.7%7.9%7.9%27.2%24.7%21.1%14.7%硕士及以上本科专科高中及以下2021年2022年数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 80.各级别城市潜在用户特征-学历2.3%12.7%14.7%70.3%4.3%20.9%18.0%56.9%硕士及以上本科专科高中及以下传统能源汽车新能源汽车0.7%9.4%14.8%75.2%1.2%15.6%20.1%63.1%硕士及以上本科专科高中及以下1.7%11.7%16.6%70.0%2.8%18.6%21.0%57.5%硕士及以上本科专科高中及以下0.7%10.5%1

    147、5.4%73.4%1.1%16.7%20.5%61.8%硕士及以上本科专科高中及以下1.2%11.0%15.9%71.9%1.7%16.6%21.0%60.7%硕士及以上本科专科高中及以下0.6%12.6%16.4%70.4%0.8%19.5%20.4%59.3%硕士及以上本科专科高中及以下一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市0.8%9.1%10.6%79.5%1.6%15.1%15.2%68.2%硕士及以上本科专科高中及以下六线及以下城市数据来源:懂车帝、懂知行 2022.077273/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 用户的购车需求,与两个重要因素息息

    148、相关。一是用户所处的人生阶段。用户所处的人生阶段,影响了其生活状态,而用户所处的生活状态,进而会影响其购车类型的选择。比如年轻人,没有家庭负担,购车只要满足自己的偏好即可,因此可能会相对更喜欢跑车、运动风格的轿车;而已婚有未成年子女的用户在购车时会考虑全家的出行需求,所以会偏好大空间的 SUV;老年用户会考虑自己的出行方便,甚至会需要家装电动升降座椅等福祉装置,因此喜欢 MPV 的比例相对会更高。另外一方面则是自己的消费层级。处于同样人生阶段的用户,购车诉求可能相同,但会存在购车预算的差异。比如,同样有 7 座大空间需求的用户,高消费层级的用户可能会选择一款豪华的 MPV,而低消费层级的用户购

    149、买一辆入门 MPV 车型也可以满足使用需求。以用户的人生阶段、消费层级来细分群体还有一个好处,就是规避了基于用户年龄来判断其需求所带来的巨大误差。一位单身的 80 后,可能与一个单身的 90 后所处的生活状态差异不大,而通过年龄将其区分开,是不妥当的。同样,年轻的奶爸宝妈与单身青年,虽然年纪相仿,但其生活状态可能截然不同,因此也不适合因为同龄而视为同一群体。因此,我们通过用户所处的人生阶段和消费层级来构建用户的分群体系,并基于此来进行用户的相关分析。从懂车帝用户群体的分布看,主要以年轻人为主,单身青年占了半数,这与懂车帝、乃至字节跳动的受众结构是息息相关的。另外,消费层级以中等为主,中高收入也

    150、占有不小的份额。从汽车行业的视角看,这是懂车帝平台的用户结构特征,也代表了更具活力和潜力的汽车市场。从用户对车型的偏好来看,处于不同人生阶段的用户之间存在一定的差异。整体而言,用户关注的重点都集中在轿车、SUV 两类车型上,MPV 的占比始终较小。虽然处于不同人生阶段的用户偏好在比例关系上差异不大,但是通过TGI来看,则存在明显的区隔,且呈现出一些规律。随着用户人生阶段的变化、其购车偏好会发生偏移。各得其所不同人生阶段的用户购车偏好不同3.06图表 83.基于人生阶段和消费层级的用户细分体系高中高中等低莘莘学子单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年人生阶段消费层级图表 84.懂车帝用户群体分

    151、布0.16%0.27%0.08%0.03%9.64%37.44%17.34%6.25%0.30%1.13%0.63%0.27%3.61%10.83%4.26%2.04%0.89%1.82%0.59%0.32%0.82%0.88%0.26%0.15%高中高中等低莘莘学子单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年人生阶段消费层级数据来源:懂车帝、懂知行 2022.077475/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 年轻的用户更偏好轿车。一方面作为“基本型乘用车”,轿车的价格水平相对于 SUV、MPV 这种交叉车型较低;另外,轿车(包括轿跑)车型也更加运动,更符合年轻人追求“速度与

    152、激情”的情感诉求。随着用户人生阶段的成长,SUV 在用户偏好车型中的占比提升。用户在结婚生子后,对 SUV 的偏好将会进一步提高。SUV 这种兼顾空间、通过性的车型,更适合家庭用车。处于老年阶段的用户对 SUV 的偏好会降低,对于 MPV 的偏好会提升。这一点在传统能源汽车中更为明显。随着新能源MPV 车型的增多,这一规律也开始在新能源领域呈现。图表 85.不同人生阶段用户对车型类别的偏好单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年58.5%38.8%2.7%轿车SUVMPV传统能源汽车潜在用户新能源汽车潜在用户58.0%39.6%2.5%49.3%46.0%4.7%46.3%48.3%5.4%5

    153、2.9%41.5%5.6%58.7%40.0%1.3%轿车SUVMPV65.4%33.7%0.9%56.0%42.1%1.9%50.0%47.2%2.8%57.0%40.7%2.3%数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 86.不同人生阶段用户对车型类别的偏好-TGI单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年轿车104.1 106.2 90.3 83.6 95.2 SUV95.7 93.9 111.0 118.2 101.7 MPV81.0 68.1 131.4 156.9 164.2 单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年轿车103.4 115.2 98.7 88.1 100.4 SU

    154、V95.8 80.8 100.9 113.2 97.7 MPV86.7 60.9 122.1 179.5 148.8 传统能源汽车潜在用户新能源汽车潜在用户数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07量入为出消费层级也对用户选车有所影响3.07新能源汽车市场整体而言,需求集中在电动汽车,占比接近七成。而电动汽车中,潜在用户主要集中在低端市场和高端市场两端:尤其是入门电动汽车,是新能源市场中潜在用户占比最高的竞争圈,占比达到 20.7%;另外一端则是高端电动汽车,占比接近入门电动汽车,达到 19.0%。这体现着电动汽车的两类需求:购车刚需,以及对品质的追求。此外,中端电动汽车、中端插混汽车的占比也相

    155、对较高,分别达到 15.8%和 18.6%。相对而言,40 万以上的豪华车型所在的竞争圈占比相对较小。图表 87.各新能源竞争圈的潜在用户占比分布20.7%9.4%15.8%19.0%4.8%1.1%0.5%18.6%7.7%2.4%入门电动汽车经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车增程汽车高端新能源MPV中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.077677/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 89.不同消费层级-人生阶段用户的新能源车型偏好单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年17.8%8.8%14.6%19.2%5.2

    156、%0.3%1.4%19.9%10.2%2.5%入门电动汽车经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车高端新能源MPV增程汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车37.0%15.0%14.5%12.1%3.7%0.1%0.5%11.3%4.2%1.4%20.6%11.9%15.4%20.9%5.6%0.6%1.7%12.6%7.7%2.9%13.9%9.6%17.3%21.3%6.2%0.7%1.7%15.5%10.3%3.5%28.8%7.1%13.2%16.0%6.1%1.4%0.5%17.5%6.1%3.3%单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年22.1%7.8%19.0%15.1

    157、%3.1%0.3%0.3%24.5%6.8%1.0%入门电动汽车经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车高端新能源MPV增程汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车34.7%7.7%12.9%22.2%1.6%0.0%0.4%14.9%5.2%0.4%32.3%8.7%15.3%19.1%2.7%0.6%0.2%14.2%5.8%1.0%21.8%6.9%17.0%27.1%4.6%1.0%0.4%15.8%5.3%0.2%34.6%3.8%16.1%27.1%4.3%0.9%0.5%7.2%5.1%0.5%单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年19.5%9.1%16.8%13.1%

    158、2.9%0.2%0.7%27.3%8.9%1.5%入门电动汽车经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车高端新能源MPV增程汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车44.7%9.8%11.3%9.3%2.3%0.3%0.1%16.2%4.7%1.4%30.2%12.2%14.5%14.0%2.8%0.4%0.7%16.6%7.3%1.3%23.3%10.5%17.8%17.6%2.7%0.8%0.6%16.0%9.3%1.4%29.1%5.6%17.3%25.0%3.2%1.2%0.4%11.0%6.6%0.6%单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年14.4%7.6%13.4%25.4

    159、%9.6%1.0%2.4%12.9%9.1%4.3%入门电动汽车经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车高端新能源MPV增程汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车32.9%10.6%9.2%17.7%6.8%0.8%0.0%12.2%6.0%3.8%15.6%10.1%13.2%25.4%9.7%1.8%3.1%8.8%7.8%4.0%11.1%6.1%11.4%27.8%11.7%3.9%2.5%10.8%11.4%3.3%14.3%6.0%13.5%26.3%6.8%6.0%3.0%10.5%9.8%3.8%高消费层级:中高消费层级:中等消费层级:低消费层级:数据来源:懂车帝、懂

    160、知行 2022.07图表 88.不同人生阶段用户对新能源汽车的偏好18.5%39.9%25.7%19.5%29.8%8.7%11.2%11.5%9.1%5.2%15.9%12.1%14.6%16.7%16.0%16.7%12.5%18.0%21.3%24.7%4.5%3.2%4.6%4.9%4.3%23.0%14.1%14.2%15.2%10.4%9.1%4.8%7.4%9.0%6.3%2.2%1.6%2.1%1.9%1.2%单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年豪华插混汽车高端插混汽车中端插混汽车增程汽车高端新能源MPV豪华电动汽车高端电动汽车中端电动汽车经济电动汽车入门电动汽车数据来源:

    161、懂车帝、懂知行 2022.07从处于不同人生阶段的用户偏好看,“单身青年”用户更偏好中高端车型,包括中端电动汽车、高端电动汽车、中端插混汽车等。一旦组建家庭进入“二人世界”后,经济实惠的入门电动汽车则成为主要选择。随着人生阶段的成长,用户对中高端车型的偏好会加强。处于“颐养天年”阶段的老年用户,大部分倾向于选择入门电动汽车。结合用户的消费层级看,老年用户无论消费水平如何,都会对入门电动汽车有着极大的兴趣。单身的年轻用户更乐于消费,在所在消费水平层级内,相较已经成家的用户更倾向于购买中高端车型。随着消费层级的提升,用户对插电式混合动力车型的偏好降低,对电动汽车的购买倾向明显提升,尤其对中端电动汽

    162、车和高端电动汽车更感兴趣。与此同时,高消费层级用户对增程汽车、高端新能源 MPV车型的兴趣也会增加。当前的增程车型主要以 6/7 座中大型SUV 为主,与高端新能源 MPV 的功能定位接近,二者之间存在一定的交叉竞争,因此在用户偏好方面,二者也呈现出相似的特征与规律。7879/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 车市新贵新能源汽车潜在用户预算相对更高3.08与传统能源汽车相比,打算购买新能源汽车的潜在用户购车预算相对更高,预算在 30 万元以上的占比要高于传统能源汽车的潜在用户。分品牌类型看,打算购买豪华品牌新能源汽车用户,购车预算在 30 万元以上的占比明显更高。中国品

    163、牌新能源汽车潜在用户的购车预算已经与主流外国品牌潜在用户相当了,仅在20-30 万元区间略低。处于不同人生阶段的用户购车预算也存在差异。“单身青年”由于用户占比较高,因此其购车预算分布与新能源汽车潜在用户整体接近。但相对而言,仍然在 10-20 万元的价格区间呈现出了高于市场整体的状态。“二人世界”用户群体的购车预算在 5-20 万元区间内的占比要高于整体,这一价格区间的新能源车型是当前市场的主流。对于刚刚组建家庭的用户而言,是可以满足刚需的购车首选。享受“天伦之乐”的用户群体购车预算区间进一步提升,在40 万元以上价格区间的占比高于整体。在有了子女之后,家庭用车的需求大概率会进一步升级,且这

    164、一阶段的用户通常为增换购,因此在再次购置车辆的时候预算会更加充足一些。“子女离巢”后,由于子女成年,用户用在子女养育方面的成本会得以释放,是可以享受人生的美好时光。因此其购车预算有所提高,在 20-30 万元以及 40-100 万元价格区间的占比高于整体。对于已经退休或者即将退休“颐养天年”的潜在用户而言,与整体用户相比,其购车预算在 10 万元以下的价格区间有大幅增长。老年用户相对更倾向于购买经济实惠的新能源汽车。图表 90.潜在用户特征-购车预算6.8%3.1%7.1%4.4%14.4%24.1%31.7%7.2%1.2%7.8%3.8%8.0%5.4%18.4%21.1%26.7%7.0

    165、%1.8%传统能源汽车新能源汽车100万以上70-100万50-70万40-50万30-40万20-30万10-20万5-10万5万以下数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 91.不同目标品牌类型的新能源汽车潜在用户购车预算分布0%5%10%15%20%25%30%35%5万以下5-10万10-20万20-30万30-40万40-50万50-70万70-100万100万以上豪华品牌主流外国品牌中国品牌数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 92.处于不同人生阶段的新能源汽车潜在用户购车预算差异7.8%3.8%8.0%5.4%18.4%21.1%26.7%7.0%1.8%100万以

    166、上70-100万50-70万40-50万30-40万20-30万10-20万5-10万5万以下-2.4%-0.5%0.7%1.1%-9.7%-9.3%2.8%2.6%-4.2%1.2%2.0%1.8%-3.8%3.7%-1.8%1.1%-0.1%1.3%0.5%-0.2%1.2%-0.1%-1.5%-1.8%0.3%0.3%-0.1%-1.6%-2.5%-5.4%1.6%-6.7%6.6%8.6%-0.7%-0.3%-0.8%-0.3%-0.2%-0.8%0.1%2.4%-0.2%0.0%新能源汽车潜在用户整体单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年数据来源:懂车帝、懂知行 2022.0780

    167、81/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 无论购买传统能源汽车还是新能源汽车,用户最关心的因素都是价格。购车预算决定了用户购车的选择范围,是第一考虑因素。此外,外观、动力性、用车成本都是较为重要的因素。与传统能源汽车用户相比,除了续航里程和充电效率外,新能源汽车用户对智能化更加关心,但对用车成本的关心程度明显降低。更高的智能化水平和更低的用车成本,是新能源汽车的相对竞争优势,也是吸引用户选择新能源汽车的重要因素。与电动汽车相比,插混汽车用户对价格的关心程度下降,但对动力性、用车成本则更为关心。增程汽车用户的关心要素与插混汽车接近,但他们对空间、智能化、安全新的要求更高。相

    168、对电动汽车整体而言,入门电动汽车潜在用户相对更关心价格,对动力性、操控性、内饰等不太在意。随着电动汽车价格档次的提升,用户对价格的敏感程度降低,对外观的关心程度也会逐渐下降,但对动力和操控的关心会持续提升。中端插混汽车用户相对于插混汽车整体而言,更关心用车成本和充电效率。用户对这两方面的关注程度会随着插混汽车价格档次的提升而降低。见仁见智新能源车用户购车考虑因素存在差异3.09图表 93.乘用车潜在用户特征-关注因素33.5%18.9%11.9%8.6%8.3%7.6%2.8%2.7%2.2%1.9%1.7%28.8%15.7%9.2%3.6%5.5%7.3%1.9%3.1%2.8%2.1%2

    169、.8%11.1%6.1%传统能源汽车新能源汽车价格外观动力性用车成本操控性配置舒适性内饰空间安全性智能化续航及电池充电效率数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 95.不同竞争圈的用户购车考虑因素-电动汽车31.3%16.9%12.4%7.4%7.0%5.7%5.2%3.5%3.1%2.8%2.2%1.6%0.9%价格外观续航及电池配置充电效率动力性操控性内饰空间智能化安全性舒适性用车成本6.8%-0.9%1.5%-1.7%2.8%-2.4%-2.2%-2.2%-0.8%-1.5%1.3%-0.3%-0.2%电动汽车入门电动汽车1.4%-0.8%2.5%1.0%-1.3%-1.2%-1.

    170、6%1.7%-0.8%-0.9%-0.5%0.2%0.1%3.0%1.6%-4.2%0.7%-1.4%-1.4%-3.4%2.8%5.6%-1.1%-1.4%-0.4%-0.4%-2.6%0.5%1.6%-0.6%-1.2%1.1%1.2%-0.2%-1.4%1.1%0.4%-0.1%0.1%-3.5%-4.6%2.4%-0.8%4.8%1.9%1.2%-1.1%-1.9%0.9%-0.3%0.5%0.5%经济电动汽车中端电动汽车高端电动汽车豪华电动汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 94.新能源汽车潜在用户购车考虑因素31.3%16.9%12.4%7.4%7.0%5.7%5.2

    171、%3.5%3.1%2.8%2.2%1.6%0.9%价格外观续航及电池配置充电效率动力性操控性内饰空间智能化安全性舒适性用车成本电动汽车23.9%13.1%9.0%7.3%5.3%15.1%6.1%2.2%2.0%1.7%1.6%2.4%10.1%价格外观续航及电池配置充电效率动力性操控性内饰空间智能化安全性舒适性用车成本24.5%11.9%6.0%6.3%2.5%20.6%6.3%1.9%3.6%2.8%2.8%2.4%8.4%价格外观续航及电池配置充电效率动力性操控性内饰空间智能化安全性舒适性用车成本插混汽车增程汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 96.不同竞争圈的用户购车考虑

    172、因素-插混汽车23.9%15.1%13.1%10.1%9.0%7.3%6.1%5.3%2.4%2.2%2.0%1.7%1.6%价格动力性外观用车成本续航及电池配置操控性充电效率舒适性内饰空间智能化安全性插混汽车-2.0%-0.1%-3.1%3.2%-0.2%0.7%-0.4%1.6%0.6%-0.1%-0.4%0.2%0.0%中端插混汽车1.1%-0.8%1.4%-1.9%0.7%-0.4%0.6%-0.7%-0.4%0.0%0.4%-0.1%0.0%-0.4%2.6%-1.7%-2.4%-1.2%-0.4%-1.0%-0.7%0.3%0.6%2.1%1.5%0.6%高端插混汽车豪华插混汽车数

    173、据来源:懂车帝、懂知行 2022.078283/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 产品篇048485/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 前不久,比亚迪宣布品牌战略转型,不再生产纯燃油车型,未来主要生产纯电动车型和插电式混合动力车型。在新能源的转型之路上,比亚迪并不是孤例。除了比亚迪的 DM-i、DM-p,还有长安蓝鲸 iDD、长城柠檬 DHT、奇瑞鲲鹏 DHT、吉利雷神智擎各大头部中国品牌纷纷推出自己的混动技术。自 2005 年起,国内便开始实施乘用车油耗限值标准,所有在中国市场销售的车型根据整备质量,应满足对应范围的燃料消耗量限值。2014 年

    174、,乘用车燃料消耗量评价方法及指标发布,要求企业在满足单车油耗限值的前提下,达到企业平均燃料消耗量要求。2019 年,乘用车燃料消耗量评价方法及指标(GB/279992019)形成第五阶段乘用车燃料消耗量标准,对车企的平均燃料消耗的要求提升至传统能源汽车的极限。随着国家坚定不移的推动“双碳目标”的实施与进一步推进,以及未来将实施更严苛的排放法规,传统内燃机的热效率和后处理技术已经几乎发展到极限,因此,各大汽车企业纷纷选择混动技术路线,或者一劳永逸的转向纯电技术路线。另外,在 2020 年 10 月 20 日由国务院办公厅发布的新能源汽车产业发展规划(20212035 年)中,明确将“纯电动汽车成

    175、为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化”写进发展愿景。在国家发展改革委于 2018 年 12 月 10 日发布的汽车产业投资管理规定中,将汽车整车投资项目按照驱动动力系统分为燃油汽车和纯电动汽车投资项目。其中,将传统燃油汽车、普通混合动力汽车,以及插电式混合动力汽车等投资项目划为燃油汽车投资项目,而将纯电动汽车(含增程式电动汽车)、燃料电池汽车等投资项目划为纯电动汽车投资项目。可见,在未来的汽车产业投资、汽车产品研发方面,资源将会越来越多的向电动汽车倾斜。无论是汽车市场层面消费政策的引导,还是产业层面投资政策的规定,以及相关行业标准的制定,都推动了新能源汽车市场日益电动化的趋势,以及传统能

    176、源汽车市场的逐步混动化。新能源汽车:电动化传统能源汽车:混动化4.01另外一方面,中国目前全面实施了第六阶段机动车污染物排放标准(国 6),并且正在讨论是否制定下一阶段的排放标准。参考欧 7 标准,如果进一步实施国 7 排放标准,将会对传统能源汽车企业提出更高的要求。图表 97.汽车企业平均燃料消耗量限值趋势6.7 6.4 6.0 5.5 5.0 4.9 4.8 4.6 4.3 4.0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年L/100km数据来源:乘用车燃料消耗量评价方法及指标 2014图表 98.轻型汽车污染物排放限值排放限值趋势

    177、02004006008001000国3国4国5国6a国6b国7*一氧化碳总碳氢化合物非甲烷碳氢化合物氮氧化物氧化亚氮颗粒物mg/km实施时间2007年2010年2018年2020年2023年数据来源:国家标准化管理委员会,轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB18352.6-2016),懂车帝整理 2021.06*注:以第一类车 PI 为例,不包括粒子数量 PN。预判国 7 等效欧 7,本图限值参考欧 7 排放标准。8687/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 随着新能源汽车市场规模的扩大,越来越多的用户会在传统能源汽车与新能源汽车之间进行选择。因此,用户

    178、购车时将二者进行比较的比例也越来越多。在市场端,新能源汽车与传统能源汽车之间的竞争越来越激烈。但是在产品端,曾经的“油改电”时代一去不复返了,新上市的新能源车型几乎都是基于全新平台开发的,呈现出“油电分离”的局面。在中国新能源汽车市场发展初期,所谓的新能源汽车均以传统能源汽车改制而来,被称为“油改电”。随着新能源汽车的不断发展,开始有部分汽车企业考虑打造可以兼顾传统能源车型与新能源车型的兼用平台。在新能源汽车市场规模的扩大之后,单一车型的销量已足够摊销研发费用,因此出现了专门为新能源车型开发的平台,并基于此打造全新车型。尤其是造车新势力,并不存在兼顾燃油车的诉求,甚至不考虑插电式混合动力,只开

    179、发纯电动平台。处于转型中的传统车企也在不断推陈出新、开发自己的电动平台。从各大集团公布的新能源汽车规划看,未来的产品将以电动汽车为核心,传统能源汽车的销量占比和研发投入都会逐步降低,有些品牌已经明确提出停止内燃机相关技术研发的时间表。豪华品牌相对较为激进,不仅率先设立独立的新能源子品牌,甚至有些品牌宣布将完全转型为新能源品牌。从销量结构上看,基于专用平台开发的新能源车型销量占比整体呈现出明显的上升趋势,甚至一度突破 70%。未来,随着新能源汽车的普及,这一比例将会更高。市场端:油电碰撞产品端:油电分离4.02图表 99.用户在不同能源类型汽车之间的对比行为占比趋势96.0%96.2%95.1%

    180、94.7%93.2%90.7%88.1%85.3%80.4%76.9%2.6%2.6%3.1%3.2%4.1%5.0%6.1%7.0%8.6%9.5%1.4%1.1%1.8%2.1%2.7%4.3%5.9%7.7%11.0%13.6%60%70%80%90%100%2020年03月2020年06月2020年09月2020年12月2021年03月2021年06月2021年09月2021年12月2022年03月2022年06月新能源汽车 VS 新能源汽车传统能源汽车 VS 新能源汽车传统能源汽车 VS 传统能源汽车数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 101.新能源汽车销量结构趋势31.8

    181、%54.8%49.5%39.5%42.2%46.1%48.5%50.4%55.5%57.1%58.9%57.0%63.0%66.9%63.7%60.5%65.4%66.3%64.9%64.1%68.3%65.7%68.1%68.8%66.6%70.7%68.9%66.3%65.1%72.0%68.2%45.2%50.5%60.5%57.8%53.9%51.5%49.6%44.5%42.9%41.1%43.0%37.0%33.1%36.3%39.5%34.6%33.7%35.1%35.9%31.7%34.3%31.9%31.2%33.4%29.3%31.1%33.7%34.9%28.0%2020

    182、-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06专用平台车型兼用平台车型数据来源:终端销量、懂知行 2022.07图表 100.兼用平台与专用平台的电动汽车底盘结构差异大众 e-Golf大众 ID.3资料来源: 20208889/新能源

    183、汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 随着电池技术的进步,以及汽车产品的推陈出新,电动汽车搭载的电池容量和续航里程都在持续提升。在售车型搭载的电池容量迅速提升至 80kWh 左右的水平,平均续航里程也从 2014 年初的 200km 左右提升到现在普遍 400km 的水平。当前在售以及即将上市的电动汽车中,已经有多款车型实现了700km 的续航里程,甚至有部分车型已经突破了 1000km。随着高压充电技术的不断进步,充电也越来越便捷快速。因此,电池与续航里程对于用户购车的影响持续下降,用户驾驶电动汽车的“里程焦虑”已经成为历史。千里之外电动汽车续航里程不断攀升4.03图表 103

    184、.续航里程突破 700km 的电动汽车1008 1000 1000 1000 930 849 840 730 717 715 712 708 706 702 700 700 AION LX特斯拉Roadster蔚来ET7蔚来ET5蔚来ES7奔驰EQS特斯拉Model S比亚迪唐EV零跑C01比亚迪汉EV极氪001极狐阿尔法S小鹏P7AION V比亚迪海豹高合HiPhi Z数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 102.在售电动汽车续航里程及电池容量020040060080010000204060801001202014款2015款2016款2017款2018款2019款2020款2021

    185、款2022款2023款续航里程(km)电池容量(kWh)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07020040060080010000204060801001202022款020040060080010000204060801001202020款020040060080010000204060801001202021款020040060080010000204060801001202019款020040060080010000204060801001202018款020040060080010000204060801001202017款020040060080010000204060801001

    186、202015款020040060080010000204060801001202014款020040060080010000204060801001202016款9091/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 从功能用途上讲,用户对乘用车的需求主要有三个大的方向:速度、空间、通过性。这三大核心要素,也是汽车型类别发展的重要推动力。摆脱束缚新能源汽车结构功能设计更加灵活4.04速度:汽车在发明之初,速度并不快。速度决定了效率,能否在速度上超过马车,是汽车能否替代马车成为具有实用性的公路交通工具的决定性因素。于是,“跑赢马车”就理所当然的成为了汽车的第一个小目标。驾驶的乐趣是人

    187、类一直以来都在追求的,所以在有了全新的交通工具之后,赛车也马上成为新的竞速项目,并且人类至今仍然乐此不疲。人类对汽车速度的追求,使得赛车/跑车从轿车(基本型乘用车)中分化出来,成为一个独立的类别,也诞生了过渡状态的轿跑车型。空间:除了速度,单车的运载能力也是运输效率的影响因素之一。所谓“多拉快跑”。对于乘用车而言,更大的空间、更多的座位数量是普遍而重要的需求。最大效率的利用有限空间、将外形扩张到长宽高的极限,因此诞生了旅行车、MPV、厢式车(VAN)等车型。通过性:上个世纪之初,世界各国的公路网并不发达,人们对车辆的通过性还是有普遍要求的,因为这决定了车辆能否足够胜任、在当时的路况条件下顺利的

    188、把人和货物运输到目的地。尤其是二战期间,由于人员快速机动和物资运输的需求,越野车迅速发展并投入使用、成为战场上不可或缺的交通工具。威利斯、大众 Type 182 等一代名车就诞生于这一时期,并成为后世越野车和 SUV 的鼻祖。在传统能源时代,之所以围绕这几方面的需求分别衍生出了不同的车型,如跑车、越野车、MPV 等,其本质在于,在传统能源汽车时代,无论提升加速性能,还是获取强悍的通过性,抑或优化空间表现,通常都需要通过强化机械结构来实现。单独强化某一方面的性能,都要付出较大的成本,更遑论打造在多个方面都性能优异的车型。但对于电动汽车而言,实现加速性能、空间、通过性三方面的性能,则相对较为容易。

    189、图表 104.乘用车产品的功能分化通过性速度空间越野车SUVCross轿跑跑车超跑旅行车MPV厢式车轿车MPV运动轿车越野车图表 105.电动架构更容易实现乘用车用户的三个核心诉求通过性速度空间越野车SUVCross轿跑跑车超跑旅行车MPV厢式车轿车越野车运动轿车MPV得益于电机的性能特点,电动汽车很容易实现较强的加速性能。这也是很多新势力品牌在创立之初,都会开发一款跑车来展示性能、吸引用户的原因。9293/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 如果采用四个轮毂电机的话,更能够轻而易举的做到四个车轮的独立精准控制,实现更高效的四轮驱动。甚至可以实现蟹行、坦克转向等传统能源越

    190、野车也很难实现的动作。另外,由于电池布局在地板中,使得整车的重心可以做到很低,也有利于提升车辆攀爬、通过恶劣路况的稳定性。不过,基于电动架构打造硬派越野车需要考虑车身结构强度的问题。首先当前的电池密度水平,导致了电池的重量巨大,固定巨大的电池包,因此需要地盘具备足够的结构强度和刚性,对于长行程的悬挂系统也要求很高。尤其是很多新能源汽车厂商都在采用 CTB/CTC/CTP 技术,将电芯直接集成到车身底部,与车身共享结构件。在越野工况下,对电动车的底盘结构强度提出了更高的要求。对于电动汽车而言,前凸后翘的车头、车尾都将越来越不明显。在电动架构下,汽车的造型设计受其功能影响越来越小。从近年来各汽车厂

    191、商发布的电动概念车可以看出,轿车、SUV、MPV 的造型特征趋势已经趋同。此外,平铺在地板下的电池组与分布式的电机,以及消失的排气管、传动轴,极大的释放了电动汽车的轮上空间,因此可以实现空间利用最大化。最近 MPV 市场有多款电动车型集中投放,就是这一特性的体现。电动越野车实现四驱也会更简单。一方面电动汽车为了获得更大的底盘空间布置电池,会倾向于将车轮布局在车身四角,因此更短的前后悬使得接近角、离去角普遍更大。另外,通过前后双电机,结合轮间差速器、差速锁,可以方便的实现前后轮的动力分配,并且节省了前后轴之间的传动轴、分动器、中央差速锁等复杂的机械结构。图表 108.电动越野车BOLLINGER

    192、 B1奔驰EQGGMC Hummer EV SUVRIVIAN R1S图表 106.电动汽车 0-100km/h 加速排名1.99 2.42 2.60 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 3.50 3.50 特斯拉Model SLUCID Air保时捷TaycanHUMMER EVRIVIAN R1SRIVIAN R1T奥迪RS e-tron GT特斯拉Model 3福特Mustang 特斯拉Model Y单位:S数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 107.电动 MPV荣威iMAX8 EV大通MIFA 9腾势D9 EV岚图梦想家EV大众ID.BUZZ资料来源:懂车帝、C

    193、 2022.079495/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 在电动架构下,由于电池、电机等核心总成结构紧凑、规整,且均可布局在车身底部,因此可以极大的释放轮上空间,并且车身结构受其功能影响越来越小,因此新能源汽车的造型设计自由度很高。最近重新流行的复古风潮,就得益于此。大众的经典车型 T1,在后继车型的发展中造型风格发生了较大的变化,直到大众 ID.Buzz 出现,完美还原了 T1 的风格。日本品牌本田、大发、铃木,也推出了多款复古风格的电动汽车。中国品牌最近也有一些探索和尝试,比如长城汽车。除了2020 年北京车展上展出的潮派复古概念车外,还打造了多款量产车。不仅欧拉

    194、相继推出了好猫、芭蕾猫、闪电猫、朋克猫等一系列复古风格的车型,魏牌的圆梦也即将上市。放飞自我电动汽车造型设计自由度更高4.05图表 109.复古造型风格的车型欧拉朋克猫大众 ID.Buzz本田 e欧拉芭蕾猫雷诺 5 Diamant9697/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 除了全新的电动车型可以实现复古风格设计,经典的老车也可以通过改装,搭载上电机、电池而重获新生。EVERRATI、ECD 分别打造了电动版路虎卫士,捷豹复活了 E-Type Zero,卡特汉姆推出了电动版 Seven,MINI 也是电动化改装的热门车型。另外,一些已经退出历史舞台的经典品牌再次复活,以全

    195、新的新能源品牌的形象重新进入人们的视野。比如悍马就摇身变为电动车型,回归市场。未来,随着电池密度进一步提升,电动汽车造型结构设计的自由度将会更高,我们将看到更多极具想象力的汽车造型。LUNAZ 电动劳斯莱斯银云图表 110.基于电动技术复活/复刻的经典车型EVERRATI 路虎 Series IIMINI 经典电动版捷豹 E-type Zero9899/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 随着智能座舱的概念被广泛提及,越来越多的用户开始关注这一概念,“智能座舱”这一关键词在懂车帝上搜索的搜索量快速增长。注入灵魂车载系统将成为智能助手4.06汽车,是除了家庭、办公场所之外的

    196、第三空间。未来的汽车,其定位将不再是单纯的交通工具,而是智能座舱、移动空间。此外,车辆搭载的 AI 功能,可以更人性化的进行人机交互,照顾、陪伴乘客,实现自动驾驶。未来,汽车还将是拥有情感、陪伴人类的个人助手。已经有多款量产车型应用这些概念:蔚来 ES8 搭载了 NOMI 智能语音助手。高合也开发了情感化智能出行伙伴 HiPhiGo。华为的鸿蒙系统不仅在 AITO 车型上应用,也与其他品牌合作。苹果前不久发布的全新 CarPlay发生巨大变革,不再是单纯的 iPhone 在车载屏幕上的映射,而是与车辆硬件系统深度整合、参与到部分车辆功能的控制当中。车辆正在逐步从单纯的“硬件”转变为“软件”的载

    197、体。未来的汽车竞争力,将取决于“硬件+软件”的综合实力。图表 111.关于“智能座舱”的搜索趋势2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07图表 112.新能源汽车搭载智能助手高合 H

    198、iPhiGo蔚来 NOMI鸿蒙 OS100101/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 展望篇05102103/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 113.中美两国汽车保有量趋势050001000015000200002500030000350001940年1942年1944年1946年1948年1950年1952年1954年1956年1958年1960年1962年1964年1966年1968年1970年1972年1974年1976年1978年1980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年20

    199、00年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年中国汽车保有量(万辆)美国汽车保有量(万辆)数据来源:国家统计局、公安部、发改委、工信部 2022.07图表 114.中国乘用车市场保有量趋势143 191 231 304 365 470 624 846 1070 1384 1824 2317 2881 3808 4990 6237 7638 9198 10945 12737 14896 17002 18930 20711 22334 24074 33.7%20.6%31.8%20.1%28.7%32.8%35.6%26.5%29.4%3

    200、1.8%27.1%24.3%32.2%31.0%25.0%22.5%20.4%19.0%16.4%17.0%14.1%11.3%9.4%7.8%7.8%05000100001500020000250001996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年私人载客汽车拥有量(万辆)私人载客汽车拥有量增长率数据来源:国家统计局、公安部、发改委、工信部 2022.07九五十五十一五十二五十三五十

    201、四五汽车发展阶段汽车开始进入部分家庭,拥有汽车成为地位与财富的象征。开始鼓励汽车进入家庭,汽车销量和保有量开始快速增加。中国经济超高速增长,汽车市场也进入高速增长阶段,私家汽车迅速普及。“汽车下乡”推动了汽车市场的下沉。中国经济超高速增长时代已结束,逐步转向内需拉动型经济增长模式。一线城市开始限牌,但用户对汽车需求增长的趋势不可逆转。中国经济进一步转型,开始走向消费型社会。汽车市场震动回调,2018 年首次出现销量负增长。各方资本争相涌入新能源汽车领域。新能源汽车销量占 比 开 始 超 过20%,并迅速提升,十四五末将有望突破 35%。重要政策重大事件在此前的 1994 年制定了汽车工业产业政

    202、策。2001 年中国加入 WTO。2004年发布汽车产业发展政策。爆发国际金融危机。2009 年发布汽车产业调整和振兴规划等十大产业振兴规划,并修订了汽车产业发展政策。提出“一带一路”国家级顶层合作倡议。2015 年发布中国制造 2025,将节能与新能源汽车作为发展的十大领域之一。十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断。双积分并行管理,发布智能网联汽车标准体系建设指南,开放合资股比。突飞猛进中国乘用车市场的时代变迁5.012021 年,是十四五的开局之年。2021 年,在抗击新冠疫情取得了较好成果的同时,中国汽车市场也重新回到了上升通道。2021 年,随着汽车销量的再次增长,

    203、中国汽车保有量也终于超越了美国,成为全球第一大汽车市场。中国汽车市场的发展,伴随着中国经济的发展,在每一个五年计划期间,都呈现出了所在时代的风貌,并被烙上那一阶段发展的烙印。在 2000 年以前的中国汽车市场,汽车刚刚开始进入一部分家庭。作为昂贵的“大件”,汽车是稀缺的奢侈品。并且在那个时代,购买汽车也需要拿到“指标”。因此,拥有汽车是一个家庭富裕的象征。这一时期,中国出台了汽车工业产业政策,为后续的汽车工业飞速发展奠定了政策基础。其中明确要求中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得低于 50%。进入新千年,第十个五年计划开启。这一段阶段有几件影响中国汽车产业发展的大事发生。2001 年,中国

    204、加入 WTO(世界贸易组织),汽车作为特定产品享受过渡性保障机制,但也需要在约定时间内分阶段降低关税。2004 年,汽车产业发展政策 发布,中国开始在外国品牌的竞争中发展自己的汽车工业。十一五期间,中国经济进入高速发展阶段,汽车市场也迅速扩大规模。在国际金融危机之后的 2009 年,相关部门发布了汽车产业调整和振兴规划等十大产业振兴规划,并修订了汽车产业发展政策,为此后汽车产业的进一步发展奠定了基础。中国新能源汽车也在这一时期开启了发展之路。十二五期间,中国经济超高速增长时代已结束,逐步转向内需拉动型经济增长模式。一线城市开始限牌,但用户对汽车需求增长的趋势不可逆转。民营车企开始崛起,走出了自

    205、主之路。不仅销量迅速提升、车型逐步丰富,还开始谋求品牌定位的提升,打造高端品牌、构建自己的品牌矩阵。104105/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 进入十三五,伴随着外商投资产业指导目录(2017 年修订)的发布,同一家外商仅可在国内建立两家合资企业的限制,以及合资股比不得超过 50%的股比约束相继解除。中国汽车企业开始走出襁褓、正面迎接外国品牌的竞争。特斯拉在上海临港地区独资建厂,各方资本实力也开始涌向汽车行业。“造车新势力”成为中国车市新的玩家,虽然销量上尚需爬坡,但在影响力上却不输给传统车企。与此同时,汽车市场震动回调,2018 年首次出现销量负增长。在十四五的开

    206、局之年,2021 年 6 月,中国汽车保有量达到了 2.92 亿辆,一举超越了美国,成为全球第一的汽车保有量大国。事实上早在十多年前,中国汽车的产销量就已经达到了全球第一,随着汽车的逐步普及,终于在保有量上也超越了美国,甚至还有进一步扩大优势的趋势。十四五期间,新能源汽车也迎来飞跃式发展,到目前为止,新能源汽车销量占比已经超越 25%,甚至一度逼近 30%。相信在未来的若干年内,随着新能源汽车逐步进入市场核心地位,中国新能源汽车市场一定会迎来前所未有的变化。5.02释放潜力城镇化建设新阶段孕育新市场需求城镇化水平是影响汽车普及的另外一个重要指标。中国当前城镇化率已经达到 63.9%,第一阶段的

    207、城镇化建设已经基本完成。一二线城市的汽车保有量几近饱和,汽车销量的增量空间开始下沉。2022年5月6日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见。旨在以人为核心推进新型城镇化,尊重县城发展规律,统筹县城生产、生活、生态、安全需要,因地制宜补齐县城短板弱项,促进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能,增强县城综合承载能力,提升县城发展质量,更好满足农民到县城就业安家需求和县城居民生产生活需要,为实施扩大内需战略、协同推进新型城镇化和乡村振兴提供有力支撑。相关政策将会对中国汽车市场带来重要影响,为中国汽车市场

    208、下沉、拓展新的市场空间提供有力支撑。不同于过去十几年间的几轮“汽车下乡”政策的短期效用,推进以县城为重要载体的城镇化建设方针将是持续几十年的长效机制,将会进一步夯实中国汽车市场的基盘、使得汽车市场空间得到进一步的拓展。县城产业配套设施、市政公用设施、公共服务设施、环境基础设施的全面提升,为县城人口规模的扩大、县城居民用车需求的释放都起到了重要的推动作用。未来,以县城为重要载体的城镇化建设必将带来新的汽车市场增长空间。106107/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 116.中国居民消费收入比50%55%60%65%70%75%80%85%90%2004年2005年2

    209、006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年城镇居民消费收入比农村居民消费收入比数据来源:国家统计局、懂知行 2022.01图表 117.中国居民人均消费支出及构成趋势食品烟酒,35.7%衣着,10.7%居住,9.9%家庭设备用品及服务,6.7%交通通信,14.7%教育文化娱乐,12.1%医疗保健,6.5%其他用品及服务,3.7%13471城镇居民-2010年食品烟酒,34.0%衣着,6.8%居住,20.8%家庭设备及服务,6.1%交通通信,11.9%教育文化娱乐,9.5%医疗保健,8.4%

    210、其他用品及服务,2.4%3859元元农村居民-2010年食品烟酒,29.2%衣着,6.1%居住,生活用品及服务,6.1%交通通信,12.9%教育文化娱乐,9.6%医疗保健,8.0%其他用品及服务,2.4%城镇居民-2020年27008元食品烟酒,32.7%衣着,5.2%居住,21.6%生活用品及服务,5.6%交通通信,13.4%教育文化娱乐,9.5%医疗保健,10.3%其他用品及服务,1.6%13714元农村居民-2020年数据来源:国家统计局、懂知行 2022.01注:国家统计局的统计口径发生过变更,但一级分类大致相当。其中,“交通通讯”类别包括购买各种非经营用交通工具的支出。5.03需求增

    211、长居民收入和消费意愿将持续增强中国居民收入稳步增长。十二五至十三五期间,城镇居民人均可支配收入年复合增长率达到 8.7%,农村居民人均可支配收入年复合增长率更是高达 11.2%。居民消费支出也快速增长,城镇居民和农村居民人均消费支出复合增长率分别达到 7.2%和 12.1%,分别实现了 2 倍和 3 倍的增长。在 2011 年全国扶贫工作会议之后,中共中央、国务院印发了中国农村扶贫开发纲要(2011-2020 年),并且宣布,将农民人均纯收入 2300 元(2010 年不变价)作为新的国家扶贫标准。这一标准比 2009 年 1196 元的标准提高了 92%,将纳入扶贫对象的人口提升至当年农村户

    212、籍人口的 13.4%。这一雄心勃勃的扶贫计划,为后续若干年的农村居民收入提升奠定了基础,也极大的增加了农村居民消费的信心。2012 年之后,农村居民消费指出占可支配收入的比例迅速提高,并且保持这一整体趋势至 2019 年。2020 年,受新冠肺炎疫情影响,中国城镇居民和农村居民的消费收入比均出现了大幅下滑。居民消费意愿阶段性下滑。但长期看,仍然有巨大的增长趋势。图表 115.中国居民收入与消费水平趋势012342004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年人均消费支出城镇

    213、居民人均消费支出农村居民人均消费支出012342004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年人均可支配收入城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入万元万元数据来源:国家统计局、懂知行 2022.01从居民人均消费支出构成看,相较 2010 年,2020 年交通 通信在城镇居民消费支出中的占比已经下降,但在农村居民消 费支出占比中仍处于上升阶段。这也是中国汽车销量开始向农 村地区下沉的体现。随着新冠肺炎得到进一步控制,未来农村 汽车市场仍然有巨大的发展空间。108109

    214、/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 到 2022 年 6 月,全国新能源汽车保有量达到 1001 万辆,其中,纯电动汽车保有量为 810.4 万辆。同期,全国充电桩总量为 391.8 万台,其中私人充电桩 239.0 万台、公共充电桩152.8 万台。如果仅考虑占比超过 80%的纯电动汽车,平均每 3.4 辆电动汽车中就有一辆拥有自己的私人充电桩、每 5.3 辆电动汽车共用一台公共充电桩。综合来看,几乎每两辆车就拥有一台充电桩。充电设施数量和密度的提升,极大的提升了用户在购车时选择新能源汽车尤其是电动汽车的信心。并且随着新能源汽车续航里程的不断提升、充电效率的不断提高,

    215、曾经所谓的“里程焦虑”将不复存在。从近期的增长趋势看,充电桩保有量仍然处于高速增长阶段,未来新能源汽车的充电服务将会更加便捷,不再是用户购买新能源汽车尤其是电动汽车的障碍。全程无忧充电基础设施越来越便捷5.05图表 119.中国充电桩保有量发展趋势0501001502002502016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019

    216、年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月公共充电桩保有量(万台)私人充电桩保有量*(万台)数据来源:中国充电联盟、懂知行 2022.07*注:私人充电桩保有量,2018 年 11 月之后为随车配建充电桩保有量5.04动力切换新能源发展从补贴推动到目标倒逼自 2009 年以来,中国新能源汽车市场飞速发展。在此过程中,新能源汽车购置补贴政策以及免征新能源汽车购置税政策起到了重要的推动作用。新能源汽车购置补

    217、贴政策将于到 2022 年 12 月 31 日终止。在 5 月 31 日财政部有关负责人就出台财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见 时表示:综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素,明确新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止。新能源汽车的购置补贴政策已经完成了它的历史使命、将彻底退坡。新能源汽车发展的政策推动力,从购置补贴的正向激励,开始转为“双碳目标”目标下“双积分”政策的约束与倒逼。在“双碳目标”坚定不移的推动进程中,汽车产业需要承担巨大的责任。当前内燃机的热效率几乎达到了极限,继续投入也很难在技术上有进一步的突破。此外,相关部门也在讨论关于

    218、第七阶段排放法规,对燃油车的排放要求将会更加严苛。因此,传统车企通过两条技术路径来达成这一目标:一方面发展混动技术,使得传统能源汽车得以延续;另外,发展电动汽车、转向新能源领域。图表 118.新能源汽车发展的动力切换新能源汽车补贴政策新能源汽车“双碳目标”“双积分”排放法规补贴推动目标倒逼110111/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 2021 年,小米高调宣布进军汽车行业。华为此前虽然一再声明不涉足整车业务,但其业务布局也基本覆盖了除整车制造之外的所有智能网联车相关领域,并且与赛力斯、极狐等多个品牌开展智能车机系统的合作,甚至联合赛力斯打造了 AITO品牌。百度也与吉

    219、利合作,打造了自称为“汽车机器人”的集度品牌。此外,除了流传已久的“苹果造车”,索尼也迅速跑步入场,联手本田成立合资公司,致力于开发智能汽车。双向奔赴智能手机与智能汽车的殊途同归5.06前不久,在 2022 苹果全球开发者大会(WWDC)上,Emily Schubert 介绍了 CarPlay 的巨大变革。基于全新的 iOS 16,CarPlay 将从根本上改变人们和汽车的交互方式:不再是单纯的 iPhone 在车载屏幕上的映射,而是与车辆硬件系统深度整合、参与到部分车辆功能的控制当中,如多媒体系统、空调等,并且 iPhone 的小组件也可以匹配呈现于仪表盘上,为用户提供从手机到车辆的一致性体

    220、验。苹果的 CarPlay 已经展现了他的野心:不止做汽车的附属应用,而将会更深层次的参与到车辆控制当中。当前与各大汽车厂商的合作,无疑是探索过程中的一部分,未来苹果将会基于合作过程中获取的经验与数据,应用到自己的“Apple Car”中。与 ICT 企业进军汽车企业相对应的,车企也开始进军手机行业。特斯拉要造手机也是流传已久,去年 3 月甚至有一段Tesla Neurasmartphone Model 的概念视频在网上出现。吉利集团旗下手机公司收购了魅族,取得对魅族科技的控制权。蔚来也透露将在不久之后推出手机,用于和电动汽车搭配。虽然一个是交通工具,一个是通讯工具,但是在移动互联成为基础设施

    221、的智能化时代,智能汽车与智能手机殊途同归,都成为了互联网的重要入口和节点。在造车大潮中,如果将此前以蔚来、小鹏、理想为代表 IT背景新势力的进入视为第一阶段,那么小米、华为等 ICT 企业的入局,则标志着新势力造车开始进入第二阶段。图表 120.索尼 Vision-S资料来源: 2022资料来源: 2022图表 121.苹果 CarPlay112113/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 新势力造车,第一阶段的核心竞争力主要是 IT 背景企业带来的互联网思维与用户运营模式,让汽车从交通工具变成了出行服务的载体。对于用户而言,汽车厂商也不再是单纯的汽车产品生产商、售后服务提

    222、供商,而变成了围绕着用户出行提供全方位服务的出行业务综合体。而汽车厂商需要关注的用户核心利益,也不再是汽车产品的售卖与售后服务,而是为用户提供从看车到购车、用车的整个生命周期中所需要的服务。进入第二阶段,汽车将成为用户生活、工作、出行的生态链的一部分。尤其在 L4 等级的自动驾驶得以实现与普及之后,用户的在途时间将会被释放,汽车将成为生活、工作场所之外的第三空间,也是巨大的流量入口。另外,基于人工智能技术,车辆本身也会搭载智能助手,实现与驾乘人员的人性化沟通。届时,汽车厂商为用户提供的服务,将不再局限于汽车产品和出行服务本身,而将是全方位覆盖并无缝衔接生活、工作、出行等全部场景的一揽子解决方案

    223、。随着电信基建的逐步完善,以及互联网行业的饱和,ICT企业纷纷寻找新的发展路径。而汽车作为覆盖面广、市场容量巨大的行业,并且因为智能化的发展与 ICT 行业产生了密切的关联。ICT 企业有足够的动力来提前抢占新能源汽车、尤其是具备自动驾驶能力的智能汽车的赛道。未来,无论汽车整车,还是汽车供应链,都将会有越来越多的 ICT 企业布局。而传统车企也在积极谋求转型、扩大自身的业务覆盖范围,涉足全面的生态建设。如今车企开始进军手机行业,标志着汽车发展进入了新的阶段。智能汽车与智能手机未来的竞争,其本质是争夺用户的时间资源。因此,与其同其他对手(汽车 VS 手机、手机 VS 汽车)竞争,不如打通两个入口

    224、。所以就发生了我们当前看到的现象:手机企业进军汽车行业,汽车企业也在布局手机市场。纵横之道车企产业布局的差异化逻辑5.07涉足汽车领域的 ICT 企业,与传统车企的产业布局有所不同。相较于传统车企,ICT 的优势在于其用户生态。以刚刚进入汽车领域的小米为例。小米在深耕智能手机与智能家居之后,智能汽车将会成为小米生态的另外一个巨大板块。作为家庭、工作场所之外的第三空间,智能汽车如果实现了真正的自动驾驶,将会释放用户的在途时间,这是巨大的流量入口和应用场景。如果打通了智能家居、智能手机、智能汽车,小米将会掌握巨大的流量入口、在小米生态下垄断用户的在线时间。再叠加小米巨大的用户体量,这将是非常丰厚、

    225、极具想象力的资源。与小米汽车基于小米生态的横向布局不同,传统车企走的是纵向布局的路线。作为全面战略转型为新能源车企的代表,比亚迪围绕整车为核心,向上下游纵向拓展:上游的电池、锂矿、芯片、电子、太阳能、动力总成等,下游的自营销售渠道、售后服务、金融、保险、动力电池回收、官方认证二手车等业务,均有涉及。不过,随着汽车智能化程度的加深,必然要求智能汽车的软件和硬件的深度集成,智能汽车的研发需要车企更全面的全栈自研和生态建设。因此,ICT 企业在进入汽车行业后需要强化在上下游产业链上的纵向整合能力,传统车企也需要拓展车载系统、车载应用等软件生态。相较于现在,未来的汽车产业将覆盖更广的业务领域。1141

    226、15/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 附录00116117/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 东北:黑龙江、吉林、辽宁;华北:北京、天津、河北、山西、内蒙古;华东:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建;华南:广东、广西、海南;华中:河南、湖北、湖南;西北:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆;西南:四川、重庆、贵州、云南、西藏;其他:香港、澳门、台湾。0.01.中国行政区划0.02.中国城市级别图表 123.中国城市级别划分城市城市级别所属省份城市城市级别所属省份城市城市级别所属省份城市城市级别所属省份北京一线北京株洲三线湖南枣庄四线山东果洛五线青

    227、海上海一线上海淮安三线江苏大同四线山西海北五线青海广州一线广东连云港三线江苏晋中四线山西海东五线青海深圳一线广东泰州三线江苏临汾四线山西海南五线青海东莞新一线广东宿迁三线江苏吕梁四线山西海西五线青海佛山新一线广东盐城三线江苏运城四线山西黄南五线青海郑州新一线河南扬州三线江苏长治四线山西玉树五线青海武汉新一线湖北镇江三线江苏宝鸡四线陕西晋城五线山西长沙新一线湖南赣州三线江西渭南四线陕西朔州五线山西南京新一线江苏九江三线江西延安四线陕西忻州五线山西苏州新一线江苏上饶三线江西榆林四线陕西阳泉五线山西沈阳新一线辽宁宜春三线江西德阳四线四川安康五线陕西青岛新一线山东鞍山三线辽宁乐山四线四川汉中五线陕西西

    228、安新一线陕西呼和浩特三线内蒙古泸州四线四川商洛五线陕西成都新一线四川银川三线宁夏眉山四线四川铜川五线陕西天津新一线天津德州三线山东南充四线四川阿坝五线四川杭州新一线浙江菏泽三线山东宜宾四线四川巴中五线四川宁波新一线浙江济宁三线山东拉萨四线西藏达州五线四川重庆新一线重庆威海三线山东大理四线云南甘孜五线四川合肥二线安徽淄博三线山东红河四线云南广安五线四川福州二线福建咸阳三线陕西曲靖四线云南广元五线四川泉州二线福建绵阳三线四川昭通四线云南凉山五线四川厦门二线福建乌鲁木齐三线新疆衢州四线浙江内江五线四川兰州二线甘肃湖州三线浙江池州五线安徽攀枝花五线四川惠州二线广东丽水三线浙江淮北五线安徽遂宁五线四川中

    229、山二线广东舟山三线浙江白银五线甘肃雅安五线四川珠海二线广东亳州四线安徽定西五线甘肃资阳五线四川南宁二线广西淮南四线安徽甘南五线甘肃自贡五线四川贵阳二线贵州黄山四线安徽嘉峪关五线甘肃阿里五线西藏石家庄二线河北铜陵四线安徽金昌五线甘肃昌都五线西藏哈尔滨二线黑龙江宿州四线安徽酒泉五线甘肃林芝五线西藏长春二线吉林宣城四线安徽临夏五线甘肃那曲五线西藏常州二线江苏龙岩四线福建陇南五线甘肃日喀则五线西藏南通二线江苏南平四线福建平凉五线甘肃山南五线西藏无锡二线江苏河源四线广东庆阳五线甘肃阿克苏五线新疆徐州二线江苏梅州四线广东天水五线甘肃阿勒泰五线新疆南昌二线江西汕尾四线广东武威五线甘肃巴音郭楞五线新疆大连二线

    230、辽宁韶关四线广东张掖五线甘肃博尔塔拉五线新疆济南二线山东阳江四线广东百色五线广西昌吉五线新疆临沂二线山东云浮四线广东崇左五线广西哈密五线新疆潍坊二线山东北海四线广西防城港五线广西和田五线新疆烟台二线山东梧州四线广西贵港五线广西喀什五线新疆太原二线山西玉林四线广西河池五线广西克拉玛依五线新疆昆明二线云南安顺四线贵州贺州五线广西克孜勒苏五线新疆嘉兴二线浙江毕节四线贵州来宾五线广西塔城五线新疆金华二线浙江黔东南四线贵州钦州五线广西吐鲁番五线新疆绍兴二线浙江黔南四线贵州六盘水五线贵州伊犁五线新疆台州二线浙江铜仁四线贵州黔西南五线贵州保山五线云南温州二线浙江承德四线河北儋州五线海南楚雄五线云南安庆三线安

    231、徽衡水四线河北三沙五线海南德宏五线云南蚌埠三线安徽张家口四线河北鹤壁五线河南迪庆五线云南滁州三线安徽安阳四线河南濮阳五线河南丽江五线云南阜阳三线安徽焦作四线河南三门峡五线河南临沧五线云南六安三线安徽开封四线河南大兴安岭五线黑龙江怒江五线云南马鞍山三线安徽漯河四线河南鹤岗五线黑龙江普洱五线云南芜湖三线安徽平顶山四线河南黑河五线黑龙江文山五线云南宁德三线福建许昌四线河南鸡西五线黑龙江西双版纳五线云南莆田三线福建齐齐哈尔四线黑龙江佳木斯五线黑龙江玉溪五线云南三明三线福建绥化四线黑龙江牡丹江五线黑龙江白沙六线及以下海南漳州三线福建恩施四线湖北七台河五线黑龙江保亭六线及以下海南潮州三线广东黄冈四线湖北双

    232、鸭山五线黑龙江昌江六线及以下海南江门三线广东黄石四线湖北伊春五线黑龙江澄迈六线及以下海南揭阳三线广东十堰四线湖北鄂州五线湖北定安六线及以下海南茂名三线广东咸宁四线湖北荆门五线湖北东方六线及以下海南清远三线广东孝感四线湖北随州五线湖北乐东六线及以下海南汕头三线广东常德四线湖南湘西五线湖南临高六线及以下海南湛江三线广东郴州四线湖南张家界五线湖南陵水六线及以下海南肇庆三线广东怀化四线湖南白城五线吉林琼海六线及以下海南桂林三线广西娄底四线湖南白山五线吉林琼中六线及以下海南柳州三线广西邵阳四线湖南辽源五线吉林屯昌六线及以下海南遵义三线贵州湘潭四线湖南四平五线吉林万宁六线及以下海南海口三线海南益阳四线湖南

    233、松原五线吉林文昌六线及以下海南三亚三线海南永州四线湖南通化五线吉林五指山六线及以下海南保定三线河北吉林四线吉林萍乡五线江西济源六线及以下河南沧州三线河北延边四线吉林新余五线江西潜江六线及以下湖北邯郸三线河北抚州四线江西本溪五线辽宁神农架六线及以下湖北廊坊三线河北吉安四线江西朝阳五线辽宁天门六线及以下湖北秦皇岛三线河北景德镇四线江西抚顺五线辽宁仙桃六线及以下湖北唐山三线河北鹰潭四线江西阜新五线辽宁阿拉尔六线及以下新疆邢台三线河北丹东四线辽宁辽阳五线辽宁北屯六线及以下新疆洛阳三线河南葫芦岛四线辽宁铁岭五线辽宁胡杨河六线及以下新疆南阳三线河南锦州四线辽宁阿拉善五线内蒙古可克达拉六线及以下新疆商丘三线

    234、河南盘锦四线辽宁巴彦淖尔五线内蒙古可克达拉六线及以下新疆新乡三线河南营口四线辽宁呼伦贝尔五线内蒙古昆玉六线及以下新疆信阳三线河南包头四线内蒙古通辽五线内蒙古石河子六线及以下新疆周口三线河南赤峰四线内蒙古乌海五线内蒙古双河六线及以下新疆驻马店三线河南鄂尔多斯四线内蒙古乌兰察布五线内蒙古铁门关六线及以下新疆大庆三线黑龙江西宁四线青海锡林郭勒五线内蒙古图木舒克六线及以下新疆荆州三线湖北滨州四线山东兴安五线内蒙古五家渠六线及以下新疆襄阳三线湖北东营四线山东固原五线宁夏新星六线及以下新疆宜昌三线湖北聊城四线山东石嘴山五线宁夏衡阳三线湖南日照四线山东吴忠五线宁夏岳阳三线湖南泰安四线山东中卫五线宁夏图表 1

    235、22.中国行政区划区域省份东北黑龙江吉林辽宁华北北京河北内蒙古山西天津华东安徽福建江苏江西山东上海浙江华南广东广西海南华中河南湖北湖南西北甘肃宁夏青海陕西新疆西南贵州四川西藏云南重庆地图素材来源:自然资源部地图技术审查中心118119/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 市场竞争格局图是基于社会网络分析方法论,应用复杂网络原理开发的用于描述汽车市场竞争格局、态势的大数据分析工具。市场竞争格局使用的数据为用户的对比行为数据,通过乘用车市场用户对在售车辆的对比数据进行竞争关系的分析计算,最终采用可视化手段呈现出来。可以理解为:市场竞争格局的分布是全体用户“用脚投票”的结果。每

    236、一位用户购车时会有自己的考量,综合考虑各种因素从若干备选车型中选择最终购买的车型;每个用户的对比行为,就是将对比车型视为彼此竞争对手的行为;如果把整个市场所有的用户的对比行为进行统计分析,就可以还原市场真实的竞争关系。市场竞争格局图中各相关要素可以进行如下解读:气泡:气泡代表在售车系,气泡大小代表该车系在售月里5A 用户资产中每月新增 A4 行动用户量,每月新增 A4 行动用户量与销量正相关;连线:气泡之间的连线代表两个车系之间的用户 PK 次数,连线越粗,表明用户将两车系进行 PK 对比的情况越多;距离:气泡的之间的距离代表竞争关系的远近,距离越近,竞争关系越强、市场定位越接近、用户的重合度

    237、越高;位置:所有车型所在的位置为计算后的相对位置,本质上没有坐标的概念,但整体布局会呈现出市场的格局态势:乘用车市场整体竞争格局中:横坐标与车系的价格、档次相关。越靠近右侧,车系价格越贵、级别越高;纵向分布方面,在中间“银河带”的上方,为轿车(基本型乘用车),下方为 SUV 和MPV、微客等多功能车型。越靠近银河带,市场热度越高、影响力越大,距离越远,在市场中越处于边缘位置。除了分析市场态势、竞争关系外,竞争格局图中各车型的分布也可以视为市场上竞争圈的聚类。随着产品的不断细分,传统的级别划分标准已经不能详细完整的描述乘用车市场的特征了。基于市场竞争格局的聚类分析,可以将中国乘用车市场进一步细分

    238、为更小颗粒度的竞争圈,以便更准确聚焦、生动形象的展现整个乘用车市场的动态趋势。新能源汽车市场迅速增长,但车型数量仍然相对较少、在整个乘用车市场中的销量占比很低,这也导致了新能源汽车的用户对比行为占比不高。体现在乘用车市场的整体竞争格局图上,新能源汽车会被淹没在燃油车之中、或被边缘化,较难判断其市场竞争态势。因此,有必要将新能源汽车独立出来,单独进行竞争分析、制作竞争格局图(详见下一页)。随着市场规模的扩大、产品的不断丰富,新能源汽车市场也面临着不断的细分、裂变,乃至整合,这也体现了新能源汽车近年来发展的走势与脉络。图表 124.乘用车市场竞争格局0.03.市场竞争格局120121/新能源汽车市

    239、场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 Model 3理想ONE小鹏汽车P7唐DM宝马5系PHEV蔚来ES6欧拉黑猫AION S奥迪A6L PHEV秦Pro EV卡罗拉双擎E+秦EV迈腾GTE蔚来ES8小蚂蚁小鹏汽车G3途观L PHEV帕萨特PHEVTaycan唐EV奔驰E级PHEV比亚迪e2宋Pro DM-iModel SModel X奥迪Q2L e-tron沃尔沃S90 RECHARGE秦Pro DM威马EX5雷凌双擎E+奔驰EQC沃尔沃S60 RECHARGE微蓝6荣威Ei5缤越PHEV荣威eRX5比亚迪e3几何A北京EU5沃尔沃XC60 RECHARGE领克01 PHEV广汽丰田

    240、iA5AION LX宋MAX DM-i腾势X PHEV北汽新能源EC5雪佛兰畅巡广汽本田VE-1哪吒U东风本田X-NV探岳GTE奔奔E-Star汉DM科莱威CLEVER零跑T03汉EVAION V五菱宏光MINIEV微蓝6 PHEV欧拉白猫蔚来EC6几何C飞凡ER6领克06 PHEV荣威ei6 MAX欧拉好猫星越PHEV极狐 阿尔法T凌宝BOX宝马iX3东风本田M-NV哪吒V红旗E-HS9零跑C11宋PLUS DM-i秦PLUS DM-iID.4 XID.4 CROZZ东风EV新能源EX1蔚来ET7Model Y本田CR-V PHEV绎乐思皓E10X朋克美美宋PLUS EV嘉际PHEV荣威RX

    241、5 eMAXRAV4荣放双擎E+赛力斯SF5Polestar 2奥迪e-tronAION Y帝豪GSe高合HiPhi X威马W6Mustang Mach-E微蓝7领克05 PHEV威兰达高性能版岚图FREE元ProZEEKR 001秦PLUS EV极狐 阿尔法S芒果凌宝COCO帝豪EV沃尔沃XC90 RECHARGE零跑S01ID.6 CROZZ比亚迪D1EX3 功夫牛合创Z03ID.6 X沃尔沃XC40 RECHARGE启辰e30大众ID.3海豚红旗E-QM5宝骏KiWi EV小鹏汽车P5欧拉好猫GT朋克多多威马E.5荣威i6 MAX EV五菱Nano EVYOUNG光小新小虎FEV智己L7

    242、天际ME5长安UNI-K iDD元PLUS问界M5蔚来ET5瑞虎8 PLUS鲲鹏e+驱逐舰 05欧拉芭蕾猫摩卡DHT-PHEV玛奇朵DHT-PHEV领克09 PHEV皓影 PHEV奔驰EQB奔驰EQA宝马i4百智大熊QQ冰淇淋LYRIQ锐歌星途追风ET-i江淮iEV7悦虎枫叶30X沃尔沃C40 RECHARGE奥迪Q5 e-tron北京EU5 PLUS风光MINIEV芒果Pro本田e:NS1理想L9上汽大通MAXUS MIFA 9阿图柯AIRTREK海豹宝马i3腾势D9 EV腾势D9 DM-i梦想家 EV梦想家 PHEV奥迪Q4 e-tron几何E小鹏汽车G9问界M7smart精灵#1广汽丰田

    243、bZ4X一汽丰田bZ4X哪吒S帝豪L 雷神HiX元宝长安Lumin无界Pro零跑C01e:NP1 极湃1蔚来ES7长安欧尚Z6 iDD纳米BOX图例:电动汽车 插电式混合动力汽车 增程式混合动力汽车图表 125.新能源乘用车市场竞争格局(2022 年 06 月)数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07说明:-气泡代表车型,气泡大小代表该车型的线索用户量,线索用户量与销量成正相关-气泡之间的连线代表两个车型之间的对比次数,连线越粗,表明用户将两个车型进行对比的情况越多-气泡的位置代表竞争关系的远近,距离越近,竞争关系越强、市场定位越接近、用户的重合度越高高端新能源 MPV增程汽车高端电动汽车经济

    244、电动汽车中端电动汽车中端插混汽车高端插混汽车豪华插混汽车豪华电动汽车入门电动汽车122123/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 汽车市场上各品牌、车型之间的竞争关系,本质上是其背后的用户的行为构建的竞争关系。用户将两个车进行比较,那么这两款车就在该用户购车的场景下构成了竞争关系。当我们整体观察所有用户的对比行为时,就能够获取和描述乘用车市场的整体的竞争关系。因此,车系之间、品牌之间,藉由背后的用户行为构建了一个“复杂网络”(Complex Network),每一款车或者每一个品牌,是这个复杂网络中的一个“节点”(Node)。每一个节点,也与其他节点产生竞争关系,这个关系

    245、是两个节点之间构成的“边”(Edge)。在汽车市场分析的场景里,汽车市场竞争格局所构建的复杂网络,可以视为“无向网络”(Undirected Network)。因为两款车型被用户进行比较,是二选一的情况,因此二者之间同时存在相互的竞争,这更接近于一个没有方向的竞争关系。可以用“中心度”(Centrality,也叫中心性)作为判断网络中节点重要性/影响力的指标。中心度(Centrality)的逻辑是:一个节点的中心程度,是其所连接的边的数量。在无向网络中,我们可以用一个节点所连接的边的数量来衡量其所处于网络中心的程度。在汽车市场中,如果一款车被很多车进行比较,那么这款车在市场中就处于较为重要的地

    246、位。特征向量中心度(Eigenvector Centrality)的逻辑则是:一个节点的中心程度,是其相邻节点中心度的函数。特征向量中心度的思想,不仅仅考察一个节点自身的中心程度,还要参考其连接的其他节点的中心程度。也就是说,一款车的重要程度,不仅仅取决于其竞品的数量,还取决于与其产生竞争关系的车的重要程度。一款车在市场中,不仅自身的市场地位和影响力很高,其核心竞品的市场地位和影响力也很高,那么这款车的影响力就更高。车型的特征向量中心度:可以用车型的特征向量中心度来描述该车型在市场中的重要程度。并可以通过长期的监测来分析其所处市场地位的趋势。品牌的特征向量中心度:同理,可以用品牌的特征向量中心

    247、度来描述一个品牌在市场中的重要程度。同样也可以通过长期的监测来分析其所处市场地位的趋势。品牌矩阵:结合品牌的特征向量中心度和价格指数,可以构建品牌矩阵,从市场核心地位与品牌溢价水平两个维度来分析品牌的健康度及竞争力。0.04.特征向量中心度图表 126.品牌特征向量中心度趋势0.780.800.820.840.860.880.900.920.940.960.981.002020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-0420

    248、21-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06大众比亚迪本田丰田奥迪别克吉利奔驰宝马长安数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07124125/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 用户的购车需求,与两个重要因素息息相关。一是用户所处的人生阶段。用户所处的人生阶段,影响了其生活状态,而用户所处的生活状态,进而会影响其购车类型的选择。比如年轻人,没有家庭负担,购车只要满足自己的偏好即可,因此可能会相对更喜欢跑车、运动风格的轿车;而已婚

    249、有未成年子女的用户在购车时会考虑全家的出行需求,所以会偏好大空间的 SUV;老年用户会考虑自己的出行方便,甚至会需要家装电动升降座椅等福祉装置,因此喜欢 MPV 的比例相对会更高。另外一方面则是自己的消费层级。处于同样人生阶段的用户,购车诉求可能相同,但会存在购车预算的差异。比如,同样有 7 座大空间需求的用户,高消费层级的用户可能会选择一款豪华的 MPV,而低消费层级的用户购买一辆入门 MPV 车型也可以满足使用需求。以用户的人生阶段、消费层级来细分群体还有一个好处,就是规避了基于用户年龄来判断其需求所带来的巨大误差。一位单身的 80 后,可能与一个单身的 90 后所处的生活状态差异不大,而

    250、通过年龄将其区分开,是不妥当的。同样,年轻的奶爸宝妈与单身青年,虽然年纪相仿,但其生活状态可能截然不同,因此也不适合因为同龄而视为同一群体。因此,我们通过用户所处的人生阶段和消费层级来构建用户的分群体系,并基于此来进行用户的相关分析。从懂车帝用户群体的分布看,主要以年轻人为主,单身青年占了半数,这与懂车帝、乃至字节跳动的受众结构是息息相关的。另外,消费层级以中等为主,中高收入也占有不小的份额。从汽车行业的视角看,这是懂车帝平台的用户结构特征,也代表了更具活力和潜力的汽车市场。图表 127.基于人生阶段和消费层级的用户细分体系高中高中等低莘莘学子单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年人生阶段消

    251、费层级0.05.用户分群图表 128.懂车帝用户群体分布0.16%0.27%0.08%0.03%9.64%37.44%17.34%6.25%0.30%1.13%0.63%0.27%3.61%10.83%4.26%2.04%0.89%1.82%0.59%0.32%0.82%0.88%0.26%0.15%高中高中等低莘莘学子单身青年二人世界天伦之乐子女离巢颐养天年人生阶段消费层级数据来源:懂车帝、懂知行 2022.07126127/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表目录图表 1.中国乘用车销量趋势.6图表 2.中国乘用车销量月度趋势.6图表 3.中国新能源乘用车销量趋势

    252、.7图表 4.中国新能源乘用车销量月度趋势.7图表 5.中国新能源乘用车月销量同比趋势.8图表 6.新能源乘用车销量占比.8图表 7.纯电动乘用车补贴金额趋势.9图表 8.插电式混合动力乘用车补贴金额趋势.10图表 9.中国新能源汽车相关政策发布时间表.11图表 10.用户在不同能源类型汽车之间的对比行为占比趋势.12图表 11.用户对比行为在传统能源汽车与新能源汽车中的分布.13图表 12.新能源乘用车销量-能源类型占比.14图表 13.不同能源类型车型的对比分布.15图表 14.中国乘用车市场品牌竞争格局(2022 年 06 月).18图表 15.新能源汽车市场的各方势力.19图表 16.

    253、中国乘用车市场品牌竞争格局(2022 年 06 月).20图表 17.特斯拉在中国市场的销量表现.22图表 18.豪华品牌对比行为分布(2021 年 06 月).23图表 19.豪华品牌对比行为分布(2022 年 06 月).23图表 20.中国造车新势力新车累计交付量.24图表 21.中国品牌特征向量中心度趋势-Top 20.25图表 22.中国传统车企推出的独立新能源品牌.26图表 23.中国乘用车市场品牌价格指数.27图表 24.中国品牌在传统豪华品牌新能源市场对比排名中的位置.28图表 25.中国造车新势力新车累计交付量.28图表 26.中国乘用车市场品牌矩阵(2021 年 06 月)

    254、.29图表 27.中国乘用车市场品牌矩阵(2022 年 06 月).29图表 28.中国乘用车市场品牌矩阵(2022 年 06 月).30图表 29.传统豪华品牌的新能源子品牌.32图表索引图表 30.中国品牌在传统豪华品牌新能源市场对比排名中的位置.32图表 31.各方势力在中国新能源市场的销量占比.33图表 32.主流外国品牌的新能源子品牌.34图表 33.大众 ID.家族销量趋势.34图表 34.丰田的能源战略.35图表 36.新能源乘用车市场竞争格局及竞争圈细分(2021 年 06 月).37图表 35.新能源乘用车市场竞争格局及竞争圈细分(2022 年 06 月).37图表 37.新

    255、能源乘用车市场竞争格局(2022 年 06 月).39图表 38.微型轿车-能源类型销量结构趋势.40图表 39.新能源乘用车市场竞争格局-入门电动汽车.41图表 40.入门电动汽车代表车型.41图表 41.微型电动汽车&低速四轮电动车销量趋势.42图表 42.新能源乘用车市场竞争格局-经济电动汽车.43图表 43.经济电动汽车代表车型.44图表 44.中端电动汽车代表车型-中国新势力品牌.45图表 45.中端电动汽车代表车型-传统中国品牌.46图表 46.中端电动汽车代表车型-主流外国品牌.46图表 47.新能源乘用车市场竞争格局-中端电动汽车.47图表 48.高端电动汽车代表车型-新势力品

    256、牌.48图表 49.高端电动汽车代表车型-中国品牌.49图表 50.新能源乘用车市场竞争格局-高端电动汽车.49图表 52.高端电动汽车代表车型-外国品牌.50图表 51.豪华品牌“油改电”车型的竞品对比排名.50图表 53.新能源乘用车市场竞争格局-高端电动汽车.51图表 54.典型的豪华电动汽车-新势力品牌.52图表 55.典型的豪华电动汽车-传统豪华品牌.52图表 56.新势力品牌在传统豪华品牌新能源市场对比排名中的位置.53图表 57.典型的豪华电动汽车.54图表 58.新能源乘用车市场竞争格局-增程汽车.55图表 59.MPV 销量结构趋势.56图表 60.新能源乘用车市场竞争格局-

    257、高端新能源 MPV.57图表 61.典型的高端新能源 MPV.57128129/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 62.展示智能座舱或空间理念的概念车多以 MPV 形象示人.58图表 63.新能源乘用车市场竞争格局-插混汽车.59图表 64.典型的中端插混汽车.60图表 65.典型的高端插混汽车.60图表 67.典型的豪华插混汽车.61图表 66.插电混动车型销量占比趋势.61图表 68.中国各省份潜在用户选择新能源汽车的比例.64图表 69.各区域、各级别城市潜在用户选择新能源汽车的比例.65图表 70.燃油车限购地区潜在用户选择新能源汽车的比例.65图表 71

    258、.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-全国.66图表 72.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-燃油车限牌城市.67图表 73.婚姻和子女状况对用户选择新能源汽车的影响-燃油车非限牌城市.67图表 74.子女年龄对用户选择新能源汽车的影响.67图表 75.潜在用户特征-年龄.68图表 76.不同年龄段潜在用户家庭拥有车辆的比例.68图表 77.潜在用户特征-性别.69图表 78.不同性别用户选择新能源汽车的比例.69图表 79.潜在用户特征-学历.70图表 80.各级别城市潜在用户特征-学历.70图表 81.各级别城市不同学历用户打算购买新能源汽车的比例.71图表 82.不同学历用

    259、户打算购买新能源汽车的比例变化趋势.71图表 83.基于人生阶段和消费层级的用户细分体系.72图表 84.懂车帝用户群体分布.73图表 85.不同人生阶段用户对车型类别的偏好.74图表 86.不同人生阶段用户对车型类别的偏好-TGI.74图表 87.各新能源竞争圈的潜在用户占比分布.75图表 88.不同人生阶段用户对新能源汽车的偏好.76图表 89.不同消费层级-人生阶段用户的新能源车型偏好.77图表 90.潜在用户特征-购车预算.78图表 91.不同目标品牌类型的新能源汽车潜在用户购车预算分布.78图表 92.处于不同人生阶段的新能源汽车潜在用户购车预算差异.79图表 93.乘用车潜在用户特

    260、征-关注因素.80图表 94.新能源汽车潜在用户购车考虑因素.80图表 95.不同竞争圈的用户购车考虑因素-电动汽车.81图表 96.不同竞争圈的用户购车考虑因素-插混汽车.81图表 97.汽车企业平均燃料消耗量限值趋势.84图表 98.轻型汽车污染物排放限值排放限值趋势.85图表 99.用户在不同能源类型汽车之间的对比行为占比趋势.86图表 100.兼用平台与专用平台的电动汽车底盘结构差异.87图表 101.新能源汽车销量结构趋势.87图表 102.在售电动汽车续航里程及电池容量.88图表 103.续航里程突破 700km 的电动汽车.89图表 104.乘用车产品的功能分化.90图表 105

    261、.电动架构更容易实现乘用车用户的三个核心诉求.91图表 106.电动汽车 0-100km/h 加速排名.92图表 107.电动 MPV.92图表 108.电动越野车.93图表 109.复古造型风格的车型.94图表 110.基于电动技术复活/复刻的经典车型.97图表 111.关于“智能座舱”的搜索趋势.98图表 112.新能源汽车搭载智能助手.99图表 113.中美两国汽车保有量趋势.102图表 114.中国乘用车市场保有量趋势.103图表 115.中国居民收入与消费水平趋势.106图表 116.中国居民消费收入比.107图表 117.中国居民人均消费支出及构成趋势.107图表 118.新能源汽车发展的动力切换.108图表 119.中国充电桩保有量发展趋势.109图表 120.索尼 Vision-S.110图表 121.苹果 CarPlay.111图表 122.中国行政区划.116图表 123.中国城市级别划分.117图表 124.乘用车市场竞争格局.118图表 125.新能源乘用车市场竞争格局(2022 年 06 月).121130131/新能源汽车市场洞察报告 2022/新能源汽车市场洞察报告 图表 126.品牌特征向量中心度趋势.123图表 127.基于人生阶段和消费层级的用户细分体系.124图表 128.懂车帝用户群体分布.125

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