远瞩咨询：2022年中国广告市场分析报告（35页）.pdf

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1、行业与市场2022年中国广告市场分析2022年中国广告市场分析目录101 关键数据042021 年全球最大广告市场的广告支出052014-2021年中国在全球广告支出中的份额062014-2021年中国广告总支出072018-2021 年中国广告支出增长，按媒介082021年中国广告支出增长（按主要行业）092021年中国广告支出增长最快的产品类别102020年中国领先广告公司02 传统广告122021年中国广播电视行业广告收入分部132013-2023年中国电视广告收入142013-2023年中国广播广告收入152013-2023年中国报纸广告收入162013-2023年中国杂志广告收入17

2、2015-2021年中国户外广告收入03 在线在线广告192018-2023年中国在线广告支出202021年中国领先的互联网公司，按在线广告收入212021年中国互联网公司对广告收入的依赖22预计 2022 年中国数字广告收入增长，按公司划分232022年中国主要互联网公司数字广告收入预估24预计 2022 年中国数字广告支出（按广告格式）252014-2025年中国在线动态消息广告市场规模262020-2027年中国语境广告市场规模04 互联网和移动广告细分市场互联网和移动广告细分市场282019-2024年中国媒体广告支出中移动广告占比292020-2025年中国互联网广告行业收入结构，分

3、细分市场302014-2025年中国移动广告市场规模312015-2025年中国移动广告市场规模增长322020年中国移动广告收入分布（按渠道）332016-2023年中国移动视频广告支出402021年中国互联网广告支出最多的在线公司412021年中国互联网广告支出最多的消费品公司关键关键数据数据第 1 章描述：就广告支出而言，全球领先的市场是美国，并且迄今为止一直是美国。2021年，中国在促销活动上投入了大约2850亿美元。这个数字是其最接近的竞争对手中国的三倍多，相比之下，中国当年仅花费了约970亿美元。日本排名第三，广告支出接近520 亿美元。在欧洲，英国和德国正在引领.注：2021；估

4、计；当前价格资料来源：真力时285.2197.3151.6838.2826.715.8113.9412.7212.512.4312.3110.039.597.856.43050100150200250300美国中国日本英国德国法国澳大利亚印度尼西亚巴西韩国加拿大印度意大利俄罗斯西班牙花费十亿美元42021年全球最大广告市场的广告支出（十亿美元）2021 年全球最大广告市场的广告支出描述：2021年中国广告支出超过1230亿美元，占全球广告收入的18%。在网络娱乐普及的推动下，数字广告将继续主导中国媒体广告市场。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：电通14.5%15.2%15.7%1

5、5.9%16.4%16.2%17.7%18%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%20142015201620172018201920202021全球广告支出份额52014-2021年中国在全球广告支出中的占比2014-2021年中国在全球广告支出中的份额描述：尽管中国经济紧张，媒体广告仍保持稳定增长。2021年，全国广告总支出首次超过1230亿美元。据估计，广告支出将由继续以两位数增长的互联网推动。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：电通72.0979.1586.1291.5898.6101.57103.17123020406080100120140201420

6、15201620172018201920202021十亿美元支出62014-2021年中国广告总支出（十亿美元）2014-2021年中国广告总支出描述：在所有媒体中，电影视频广告在前一年因冠状病毒大流行锁定措施而暴跌 62.6%之后，在 2021 年的广告支出增长最高，为 253.2%。总体而言，广告行业报告称，2021 年增长了 11.2%。注：中国；2018 年至 2021 年；*移动广告支出不包括在互联网类别中。资料来源：199IT；点击率市场研究-0.3%-9.5%-13.5%1.3%-30.3%-24.8%-28.2%22%-8.6%-7.1%-30%-7.8%5.9%-13.5%-

7、19.9%3.4%-14.2%-18.7%-4.1%-13.6%23.4%2.4%23.8%31.5%24.9%3.4%28.9%32.4%18.8%2.9%-62.6%253.2%7.3%-5.2%-18.8%-4.3%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%2018201920202021同比增长率电视报纸杂志电台户外（传统）电梯 LCD电梯海报影院视频互联网*72018-2021年中国广告支出变化，按媒介2018-2021 年中国广告支出增长，按媒介描述：2021 年，来自个人护理产品的广告客户的广告支出比上一年增加了近 80%。化妆品和洗护用品是第二个快速增

8、长的行业，同比增长 40.8%。注：中国；2021;仅包括广告支出排名前十的行业资料来源：199IT；点击率市场研究79.7%40.8%31.9%15.7%11.3%9.3%4.5%1.8%0.2%-11.9%-20%0%20%40%60%80%100%个人护理产品化妆品和洗浴用品医药产品有酒精的饮品饮料食物IT产品和服务商业和服务业娱乐休闲电信同比增长82021年中国主要行业广告支出增长2021年中国广告支出增长（按主要行业）描述：2021年，乳制品在中国50强产品类别中的广告支出增幅最高，达到208%。2021年，蒙奶乳业、陈力柴药业和伊利集团是该国最大的广告支出者。注：中国；2021;该

9、排名基于广告附加中排名前50 的产品类别资料来源：199IT；点击率市场研究208.2%174.1%162.3%156.1%131.6%125.3%121.1%109.7%86.4%50.1%0%50%100%150%200%250%乳制品食品（其他）扬声器和音响系统饮料个人保健品护肤品化妆品和洗护用品医疗器械心血管内科眼镜和隐形眼镜同比增长92021年中国主要产品类别或行业的年度广告支出增长2021年中国广告支出增长最快的产品类别描述：2020年，蓝狐智讯集团是中国收入最高的广告公司，收入约405亿元。广东广告集团和利奥数码紧随其后。注：中国；2020资料来源：R3 Worldwide；新浪

10、网；Statista40.5313.2912.929.269.143.960.97051015202530354045蓝色光标广东省广告集团股份有限公司利欧数字网络浙文互联华扬联众思美传媒华谊嘉信收入亿元102020年中国主要广告公司年收入（亿元）2020年中国领先广告公司传统广告第02章描述：2021年，中国广播电视行业共创造广告收入约3079亿元，同比增长近59%。其中互联网新媒体广告收入贡献最大，超过2000亿元。注：中国；2021;*新媒体广告收入是指通过网站、电脑客户端、移动应用程序等获得的广告收入。*包括通过竞争排名、报纸广告、建筑.获得的广告收入资料来源：NRTA（中国）78.6

11、5200.1529.15050100150200250传统广播电视广告互联网新媒体广告*其他*广告收入亿元122021年中国广播电视行业分细分市场广告收入（亿元）2021年中国广播电视行业广告收入分部说明：2020年中国电视广告收入约690亿元，近几年持续萎缩。与其他传统广告渠道相比，电视广告是最强的部分。注：中国；2013 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 10 月）。资料来源：艾瑞咨询；各种来源（中国国家广播电视总局）111.93111.62106.04100.4996.8395.8987.7668.9657.8651.3646

12、.63020406080100120201320142015201620172018201920202021*2022*2023*收入亿元132013-2020年中国年度电视广告支出及预测至2023年（亿元）2013-2023年中国电视广告收入说明：2020年中国广播广告收入约100亿元，近几年呈下降趋势。由于越来越多的中国消费者在网络媒体上花费更多时间，在线广告在该国蓬勃发展。注：中国；2013 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 10 月）。资料来源：艾瑞咨询；NRTA（中国）13.9915.915.8314.5815.5614.

13、0412.12109.267.76.53024681012141618201320142015201620172018201920202021*2022*2023*收入亿元142013-2023年中国年度广播广告支出（亿元）2013-2023年中国广播广告收入描述：2020年中国报纸广告收入约50亿元，仅为2016年的四分之一。网络广告和电视广告是中国广告市场的主要收入来源。注：中国；2013 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 10 月）。资料来源：艾瑞咨询；国家工商总局（中国）42.53625.220.1613.639.896.6

14、85.013.913.132.66051015202530354045201320142015201620172018201920202021*2022*2023*收入亿元152013-2020年中国年度报纸广告支出及预测至2023年（亿元）2013-2023年中国报纸广告收入说明：2020年，中国杂志广告收入为23.8亿元，较2015年大幅下降。网络广告和电视广告是中国广告市场的主要收入来源。注：中国；2013 年至 2020 年；*估计。资料来源：艾瑞咨询；国家工商总局（中国）7.8154.13.613.252.962.62.382.22.061.960123456789201320142

15、015201620172018201920202021*2022*2023*收入亿元162013-2020年中国年度杂志广告支出及预测至2023年（亿元）2013-2023年中国杂志广告收入说明：该数据显示了2015年至2018年中国户外广告支出以及到2021年的预测。消息人士预测，2019年中国户外广告支出将达到542.1亿元左右。注：中国；2015 年至 2018 年；*估计。注：1 元等于 0.14 美元和 0.13 欧元（截至 2019 年 10 月）。数据是根据艾瑞统计模型中的财务结果和专家访谈计算得出的。资料来源：艾瑞咨询27.6233.1139.3445.6154.2162.45

16、71.150102030405060708020152016201720182019*2020*2021*支出亿元172015-20121年中国户外广告年支出（亿元）2015-2021年中国户外广告收入在线广告第 3 章说明：2021年，中国网络广告收入约1330亿美元，同比增长9.7%。移动广告已经成为中国网络广告的支柱，占据了80%以上的市场份额。注：中国；2018 年至 2021 年；*估计。资料来源：艾媒研究100.13109.6121.13132.93144.62154.302040608010012014016018020182019202020212022*2023*十亿美元收入

17、192018-2021年中国网络广告行业收入预测至2023年（十亿美元）2018-2023年中国网络广告支出描述：说到中国的网络广告，必须知道最大的平台阿里巴巴、腾讯和百度。2021年，电子商务巨头阿里巴巴的广告和其他客户管理服务总收入为3164亿元，在中国其他互联网公司中在线广告收入排名第一。注：中国；2021;*阿里巴巴每年三月公布其年度业绩。此处的广告收入显示为 2021 年 3 月至 2022 年 3 月的客户管理收入。自 2020 年 9 月起，阿里巴巴将佣金收入计入.资料来源：搜狐；各种来源（公司年报）；网站()316.488.77472.672.142.729.118.112.6

18、7.14.52.1050100150200250300350阿里巴巴腾迅百度拼多多京东快手美团小米微博爱奇艺哔哩哔哩知乎广告收入亿元202021年中国领先互联网公司网络广告收入（亿元）2021年中国领先的互联网公司，按在线广告收入描述：对于一些中国互联网巨头来说，网络广告是他们的主要收入来源。2021 年，类似 Twitter 的平台微博报告称，其 93%的年收入来自在线广告业务。相比之下，电子商务巨头阿里巴巴的这一数字为 38%，而社交媒体和游戏巨头腾讯仅 16%的收入来自在线广告。注：中国；2021;排名基于公司的广告收入。*阿里巴巴每年三月公布其年度业绩。此处的广告收入显示为 2021

19、年 3 月至 2022 年 3 月的客户管理收入。自 9 月.资料来源：搜狐；各种来源（公司年报）；网站()93%77%70%60%53%38%23%23%16%16%8%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%微博拼多多知乎百度快手阿里巴巴哔哩哔哩爱奇艺美团腾讯京东小米总收入中的广告份额212021年中国互联网巨头年收入中网络广告占比2021年中国互联网公司对广告收入的依赖描述：抖音已成为中国发展最快的数字广告发布商。2022年，这家短视频巨头的数字广告收入预计将增长18%，是其他大型广告平台中增速最快的。注：中国；2022 年 3 月来源：eMarketer8

20、.2%18%4.1%1.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%阿里巴巴抖音腾讯百度年增长率222022年中国部分广告发布商数字广告收入预计增长预计 2022 年中国数字广告收入增长，按公司划分描述：电子商务巨头阿里巴巴预计仍将是中国领先的数字广告平台，预计 2022 年数字广告收入约为 360 亿美元。预计短视频巨头抖音将增长 18%在数字广告收入方面，增速在各大广告平台中名列前茅。注：中国；2022 年 3 月来源：eMarketer36.2320.0212.4610.130.570510152025303540阿里巴巴抖音腾讯百度搜狐十亿美元的广告支出23预计 202

21、2 年中国数字广告收入，按选定广告发布商划分（单位：十亿美元）2022年中国主要互联网公司数字广告收入预估描述：2022年，中国数字广告支出预计达到1350亿美元，同比增长11.5%。展示广告贡献了超过 60%的数字广告总收入。注：中国；2022 年 3 月来源：eMarketer2.3750.9282.130102030405060708090分类广告搜索展示广告支出（十亿美元）242022年中国数字广告支出预估，按广告格式（十亿美元）预计 2022 年中国数字广告支出（按广告格式）描述：2021年，中国动态消息广告市场规模超过2320亿元，年均增长10.5%。业内专家预计，电子商务和新闻流

22、广告将成为中国在线广告市场的两大收入来源。注：中国；2014 年至 2021 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 6 月）。资料来源：艾媒研究5.2316.5134.4665.94121.26174.65210.56232.7239.45244250.59256.35050100150200250300201420152016201720182019202020212022*2023*2024*2025*市值亿元252014-2021年中国在线动态广告市场规模及2025年预测（亿元）2014-2025年中国在线动态消息广告市场规模描述：2021年，中

23、国语境广告市场预计将达到210亿美元以上。语境广告是一种有针对性的广告，它根据与页面内容的相关性而不是消费者的在线行为在网页上显示广告。世界各地推出各种以隐私为重点的法规，促使广告发布商从行为定位转向语境定位。注：中国；2020；*预报。Statista 的估计基于 2027 年的值和 2020 年至 2027 年 16%的复合年增长率，由消息来源提供。假设市场呈指数级发展。资料来源：全球行业分析师；报告链接器；Statista18.121.0624.4928.4833.1238.5244.852.1010203040506020202021*2022*2023*2024*2025*2026*

24、2027*市场规模（十亿美元）2620202020-20272027年中国语境广告市场规模预估（十亿美元）年中国语境广告市场规模预估（十亿美元）2020-2027年中国语境广告市场规模互联网和移动广告细分市场互联网和移动广告细分市场第 4 章描述：随着智能手机的普及和应用经济的蓬勃发展，移动广告在 2019 年贡献了中国媒体广告总收入的约 57%。预计到 2023 年，该份额将超过 70%。注：中国；2019;*预报。这些数字包括展示（横幅、视频和富媒体）和搜索；不包括基于 SMS、MMS 和 P2P 消息传递的广告；包括平板电脑上的广告支出。香港不属于.来源：eMarketer；领英56.5

25、%63.6%65.4%68.2%71%73.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%20192020*2021*2022*2023*2024*分享媒体广告支出282019年移动广告在中国媒体广告总支出中的份额，预测到2024年2019-2024年中国媒体广告支出中移动广告占比描述：2020年，移动广告是中国互联网广告最大的收入来源，占总收入的43%。根据预测，这一趋势将持续下去，到 2025 年，移动展示广告和付费搜索广告将分别占互联网广告市场的 50%和 16%。注：中国；2020；*预报。资料来源：普华永道5014121684317161590102030405060移动展

26、示广告展示广告付费搜索广告移动付费搜索广告分类广告2025*2020十亿美元收入292020年中国互联网广告行业收入分布及2025年预测，分细分市场2020-2025年中国互联网广告行业收入结构，分细分市场描述：中国是全球移动广告支出的主要推动力之一。2021年，中国移动广告行业市场规模增长6%，达到约4393亿元。随着庞大的用户群转向“移动优先”和充满活力的数字广告格局，预计到2025 年，中国的移动广告市场规模将超过 480 元。注：中国；2014 年至 2021 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 5 月）。资料来源：艾媒研究27.5659.2

27、5134.08223.49324.9415.87414.49439.27452.45464.66476.28486.760100200300400500600201420152016201720182019202020212022*2023*2024*2025*市场规模（亿元）302014-2021年中国移动广告市场规模及2025年预测（亿元）2014-2025年中国移动广告市场规模说明：2021年，中国移动广告市场规模同比增长6%。移动广告占中国在线广告市场总量的 80%以上。注：中国；2015 年至 2021 年；*估计。资料来源：艾媒研究115%126.3%66.7%45.4%28%-0

28、.3%6%3%2.7%2.5%2.2%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%20152016201720182019202020212022*2023*2024*2025*同比增长312015-2021年中国移动广告市场规模年增长率及预测至2025年2015-2025年中国移动广告市场规模增长描述：2020年，电子商务广告占中国移动广告总收入的39.4%左右。短视频广告和社交媒体广告是中国在线广告市场的三大细分市场。注：中国；2020；*应用商店广告平台中长尾广告流量收入计入垂直行业广告。资料来源：艾瑞咨询电子商务广告 39.4%短视频广告 19.9%社交媒体广告 11%

29、新闻网站和门户广告 8.7%搜索引擎广告 8.2%在线视频广告 3.8%垂直行业广告*3.3%应用商店广告*2.3%分类信息广告 1.8%其他 1.6%322020年中国移动广告收入渠道分布2020年中国移动广告收入分布（按渠道）描述：2021年移动视频广告支出预计为272亿元，占移动广告市场总额的76.8%。到2023年，移动视频广告预计将达到307亿元。注：中国；2016 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 10 月）。资料来源：艾瑞咨询20.724.929.327.325.327.229.230.7051015202530352

30、01620172018201920202021*2022*2023*广告支出（十亿美元）332016-2020年中国移动视频广告支出及预测至2023年（亿元）2016-2023年中国移动视频广告支出描述：在中国的互联网行业，网络购物公司在网络广告上的花费最多。2021年，电商巨头淘宝、京东、拼多多共投放280亿元的网络广告，让其他互联网公司的利润空间很大。注：中国；2021;*天猫、淘特、阿里巴巴和点淘也包括在内。*包括酷狗铃声和酷狗直播等其他附属的酷狗音乐业务。一元约等于 0.15 美元和 0.14.来源：QuestMobile10.699.527.872.11.61.531.371.291

31、.281.21024681012淘宝京东拼多多美团拍拍贷酷狗音乐快手安居客抖音众安在线广告支出亿元402021年中国在线广告支出最大的互联网公司（亿元）2021年中国互联网广告支出最多的在线公司描述：在非互联网公司中，消费品品牌在中国的网络广告中最为活跃。2021年，欧莱雅在网络广告上的支出约为34亿元。联合利华和宝洁分别以约 3 亿元和 20 亿元紧随其后。化妆品公司华西子是前十大网络广告消费者中唯一的国产品牌。注：中国；2021来源：QuestMobile3.352.972.041.771.440.980.950.860.850.780.00.51.01.52.02.53.03.54.0欧莱雅联合利华宝洁公司玛氏雅诗兰黛花西子可口可乐路易威登百事可乐肯德基广告支出亿元412021年中国在线广告支出最大的领先消费品公司（亿元）2021年中国互联网广告支出最多的消费品公司