海上风电行业深度：市场分析、产业链及相关公司深度梳理-220908（25页）.pdf

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1、 1/25 2022 年年 9 月月 8 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 海上风电行业海上风电行业深度深度：市场分析、市场分析、产业链及相产业链及相关公司深度梳理关公司深度梳理 国家能源局数据显示，截至去年底，我国海上风电累计装机规模达到 2638 万千瓦，已超过英国跃居世界第一。目前，我国海上风电业高速发展，并逐步走向深远海。在双碳目标及电力缺口双重背景下，沿海主要省份发展海上风电动力强劲。下面我们就海上风电产业国内外发展现状、产业链、相关公司等内容进行深度梳理，以期从中窥探海上风电行业未来市场发展趋势。一、为何发展海上风电一、为何发展海上风电 1.碳

2、中和背景下，风电需求攀升碳中和背景下，风电需求攀升 全球碳中和背景之下，新能源需求持续抬升。2015 年巴黎协定提出到 2050 年气温升幅进一步限制在 1.5以内的长期目标后，主要国家陆续提出碳中和目标，全球能源转型进程有序推进。根据 IEA 预测，基于全球升温不超过 1.5 摄氏度的假设，到 2050 年全球电力消费的 90%将来自可再生能源电力，其中风电和光伏占电力消费总规模的近 70%，全球新能源确定性需求持续抬升。风电累计装机规模稳步上涨，新增装机量再创新高。根据 GWEC 统计，2020 年全球新增风电装机93GW，同比增幅达到 53%，增幅创历史新高；全球累计装机量稳步增长，20

3、20 年达到 743GW，2011年以来年均复合增长率为 12.06%。2.海上风电具有更多优势海上风电具有更多优势（1）我国能源结构中，风电同比增长最快）我国能源结构中，风电同比增长最快 从我国能源结构来看，火电依然是我国目前最主要的电力来源，累计装机容量超过五成。但从增速来看，风电、光伏等新能源装机增速已显著高于火电。其中，风电同比增长最快。截至 2021 年 11 月，我国风电累计装机容量达到 3.05 亿千瓦，同比增长 29.0%，为同期水电（5.5%）、光伏（24.1%）、火电（3.5%）中增长最的能源类型。2/25 2022 年年 9 月月 8 日日 行业行业|深度深度|研究报告研

4、究报告（2）海上风电具有稳定性高、风速大、易消纳的特点）海上风电具有稳定性高、风速大、易消纳的特点 海上风电与陆上风电相比，存在稳定性高、风速大、易消纳的特点。离岸海上风速通常比沿岸高出 20%，且相比陆上很少有静风期，发电时间更长。并且对风电设备而言，陆地地形复杂、粗糙度高，不同高度的风速常常相差很大，导致风电设备易损坏，而海上就很少有此类风险，因此海上风力机可以提供风速更大、更为稳定的电力来源。另外就我国来说，东部地区经济相对更为发达，发展海上风电更利于就地消纳，减少运输过程中的电力损耗。（3）我国发展海上风电潜力巨大）我国发展海上风电潜力巨大 根据世界银行发布的数据显示，我国在距离海岸线

5、 200 公里、水深 1000m 以内水域海上风电技术性开发潜力为 2982GW。以 2021 年我国累计装机量 26.38GW 来看，仅占该值的 0.9%。从我国海陆风累计装机占比来看，截至 2021 年，我国海上累计装机容量 2535 万千瓦，仅占全部累计装机容量的 7.7%。二、全球海上风电发展现状及政策梳理二、全球海上风电发展现状及政策梳理 1.全球海上风电发展全球海上风电发展（1）全球海上风电保持稳定增长）全球海上风电保持稳定增长 过去十年，全球海上风电新装机量年均复合增长率达到 22%，占风电装机比重不断提升。2010 年之前，海上风电仅占风电新装机量的 1%，2019-2020

6、年新装机量超过 6GW，占比增至 7%-10%。从地区分布上来看，2020 年我国继续保持新增装机量优势，占全球总量五成以上，荷兰、比利时、英国、德国位列 2-5 位，分别占比 24.6%、11.6%、8%和 3.9%。在我国带动下，亚洲新增装机量超过欧洲，占全球比重的 51.4%；总装机量方面欧洲继续保持先发优势，占比超过 70%。3/25 2022 年年 9 月月 8 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （2）未来十年全球海上风电将迎来强劲增长）未来十年全球海上风电将迎来强劲增长 根据 IEA 及 IRENA 的碳减排路线，如果要在 2050 年顺利完成零碳排放目标，海上风电作为全