2018年网信产业资本市场政策解读及并购IPO案例分析.pdf

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1、网信产业资本市场政策解读及并购/IPO案例分析目录一、网信产业资本市场政策解读1.1 信息安全行业概览1.2 资本市场服务网络强国建设1.3 战略新兴试点的相关动向二、信息安全类企业并购及IPO分析2.1 信息安全行业资本市场动向概览2.2 信息安全类企业并购交易分析2.3 信息安全类上市公司分析一、网信产业资本市场政策解读1.1 信息安全行业概览1.2 资本市场服务网络强国建设1.3 战略新兴试点的相关动向1.1 信息安全行业概览 全球网络安全产业规模持续增长根据Gartner数据，2017年全球网络安全市场规模为891亿元，相比2016年增长8.4%。同时Gartner预测到2025年全球

2、网络安全市场规模将达到1800亿元，2016-2025年的CAGR约为9.1%。2017年北美地区网络安全产业规模占全球的比例为的38.5%；英国、德国等西欧国家占比为25.8%；中国、日本、澳大利亚等亚太国家占比为21.1%；非洲和中东、东欧、拉丁美洲等其他地区占全比为14.6%。2017年全球网络安全产业结构中，安全服务市场份额占比最高达59.5%，其余分别为基础设施保护（18.2%）、网络安全设备（12.3%）、消费者安全软件（5.2%）与身份访问管理（4.8%）。0500100015002000201620172018E2020E2025E全球网络安全市场规模(亿美元)38.5%25.

3、8%21.1%14.6%2017年全球网络安全市场分布北美西欧亚太其他59.5%18.2%12.3%5.2%4.8%2017年全球网络安全产业结构安全服务基础设施保护网络安全设备消费者安全软件1.1 信息安全行业概览 全球网络安全产业需求持续爆发根据数家机构的预测：勒索软件/勒索攻击逐步成为新常态；企业SaaS/PaaS/IaaS平台的安全性仍难确保；物联网安全威胁日趋严重；针对工控系统/供应链的攻击开始成为主流；身份信息仍是重要的攻击对象；AI技术在网络信息安全领域的应用成为热点。在网络安全需求持续爆发的基础上，未来行业将具有广阔的成长空间与高估值预期。机构观点Gartner预测到2022年

4、，企业组织在对业务伙伴进行风险评估时，网络安全等级将比信誉等级更为重要到2021年，至少有1家公司将公开承认因恶意软件/勒索软件的供给而造成业务中断，造成的损失将达10亿美元到2020年，大约60%参与整合并购的组织会认为网络安全态势是评估核查过程中的一个关键因素IDC预计到2020年，企业安全支出里，建设集中式安全平台将占据30%的份额预计在2021年，由于广泛使用开源操作系统而被其曝光漏洞所影响，全球大约10%的PaaS/IaaS将存在安全隐患预计到2021年，全球有25%的私人数据将会泄露，并且置于黑产团伙的大数据分析利用平台上Forrester基于物联网的攻击可能持续增加，包括对设备与

5、云环境的入侵行为，这主要是处于黑客对系统进行勒索或者窃取敏感信息的尝试RSAC 2018ICS（工业控制系统）攻击在过去几年中一直呈现出规模性与复杂度上的双重升级，而这源于工业系统连接性的不断增强360企业安全勒索攻击成为网络攻击的一种新常态，攻击方式不断翻新IPV6、5G等新技术助推物联网的发展，物联网安全威胁日趋严重针对关键基础设施的网络攻击升级，攻防两端的对抗将加剧人工智能成为网络安全领域的热点，但相关技术的应用目前还处于比较初级的阶段2017年81%的数据泄露都与身份被窃取有段，随着越来越多用户访问远程或者云端资源，身份已经成为当前最有重要性的攻击对象卡巴斯基未来将出现更多的供应链攻击

6、更多的密码系统将被颠覆将出现更多的路由器和调制解调器攻击赛门铁克网络攻击者将利用人工智能和机器学习技术发起攻击针对供应链的供给将成为主流企业仍将难以确保SaaS/IaaS的安全性物联网设备将遭受劫持并用于DDoS攻击1.1 信息安全行业概览 全球安全事件频发，各国政策不断加码近两年信息安全事件频发，各类威胁层出不穷，诸如域名系统攻击、工控安全事故、高级持续性威胁（APT）常态化、移动黑色产业链成熟、大流量DDos攻击联网智能设备、敲诈勒索软件肆虐、信息泄露及系统篡改等事件高发。在信息安全事件的驱动下，信息安全已上升为全球各国的国家战略。时间安全事件2018年5月“黑客”非法入侵快递公司后台窃取