基础化工行业周报：实现科技自立自强确保产业链供应链的韧性与安全-251026（21页）.pdf

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1、 敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告 2025 年 10 月 26 日 行业研究行业研究 实现科技自立自强，确保产业链供应链的韧性与安全实现科技自立自强，确保产业链供应链的韧性与安全 基础化工行业周报（20251020-20251024）基础化工基础化工 “十五五”目标要求科技自立自强水平大幅提高。“十五五”目标要求科技自立自强水平大幅提高。二十届四中全会在“十五五”时期经济社会发展主要目标中明确提出“科技自立自强水平大幅提高”，并规划到 2035 年实现科技实力大幅跃升。在具体工作部署方面，全会将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”列为重点工作要求，凸显了科技创新在现代化建

2、设中的核心地位。全会强调要抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。在实施路径上，全会提出四个关键举措：加强原始创新和关键核心技术攻关、推动科技创新和产业创新深度融合、一体推进教育科技人才发展、深入推进数字中国建设。这些表述体现了党中央对科技自立自强的高度重视，为实现中国式现代化提供强大科技动能。半导体材料板块正处于需求扩张与国产替代的共振阶段。半导体材料板块正处于需求扩张与国产替代的共振阶段。AI 算力、智能驾驶渗透等应用持续推动半导体行业扩张，根据 WSTS 预测 20

3、25 年全球半导体市场规模预计达 7009 亿美元，同比增长 11.2%。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等核心材料既受益于晶圆投片量增加，又面临国产化率提升的政策支持。其中，2025 年中国大陆光刻胶市场规模预计同比增长 6.8%至 179 亿元；IC 用湿电子化学品需求量预计同比增长 23.1%，市场规模增长 8.5%至86 亿元；电子特气市场规模预计同比增长 6.33%至 279 亿元。OLEDOLED 有机材料市场正受益于国产面板厂商出货份额持续增长的驱动。有机材料市场正受益于国产面板厂商出货份额持续增长的驱动。根据群智咨询数据，2025H1 全球智能手机 OLED 面板中，柔性 OLE

4、D 渗透率提升至 27.4%，中国大陆厂商柔性 OLED 份额达 62.3%，同比增长 7.7pct。随着 OLED 显示技术在智能手机、车载显示、电视等领域的加速渗透，2025年中国大陆 OLED 有机材料市场规模预计达 74 亿元，同比增长 30%，到2030 年市场规模预计将超过 160 亿元。人形机器人人形机器人及低空经济及低空经济产业快速发展产业快速发展，PEEKPEEK 及及 MXMXD6D6 等轻量材料具备较高等轻量材料具备较高应用潜力应用潜力。根据 MarketsandMarkets 数据，全球人形机器人市场规模预计从 2024 年的 20.2 亿美元增长至 2030 年的 1

5、52.6 亿美元，对应 CAGR 达39.2%。PEEK 材料凭借高比强度、耐热性好等特性，在人形机器人等领域具备较高的应用潜力。根据中商产业研究院数据，2025 年 PEEK 全球市场规模预计约为 70 亿元。MXD6 复合材料在机械性能方面与 PEEK 相当但成本更低，随着国产化进程加快，使用成本将持续降低，有望显著提高性价比并拓宽应用场景。此外，PEEK 和 MXD6 凭借轻质高强、耐腐蚀等特性，在低空经济领域的 eVTOL、无人机等飞行器结构件和功能件中同样具备应用前景。AIAI 算力基础设施算力基础设施持续建设，持续建设，驱动高频高速树脂与液冷材料市场。驱动高频高速树脂与液冷材料市场

6、。根据TrendForce 预测，2025 年 AI 服务器市场价值预计达 2980 亿美元，同比增长 45.4%。Prismark 预计，2025 年全球 PCB 市场规模同比提升 12.8%至约 830 亿美元。高频高速树脂作为覆铜板核心材料，通过降低介电损耗来保证信号传输稳定性，智研咨询预计 2030 年全球电子级树脂（含高频高速树脂）市场规模预计将增长至 140 亿美元。液冷技术方面，中国信息通信研究院预计 2029 年中国智算中心液冷市场规模将达到 1300 亿元，为上游高性能树脂及液冷材料企业带来显著成长机会。投资建议：投资建议：在科技自立自强战略背景下，新材料板块正处于需求扩张与