美新科技股份有限公司招股说明书（434页）.pdf

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1、 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相关程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。美新科技股份有限公司美新科技股份有限公司 NEWTECHWOOD CORPORATION（惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高

2、的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。美新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行

3、负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性

4、陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。美新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：公司本次拟公开发行股票不超过 2,971.6939 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交

5、易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 11,886.7754 万股 保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 美新科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。读本招股说明书正文内容。一、重要承诺事项 本次发行相关责任方作出的重要承诺请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺”。二、本次发行前滚存利润分配方案 根据公司于 2021 年 11

6、月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过的 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。三、本次发行完成后的股利分配政策 根据公司于 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过的 关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案，公司综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。本次发行后，公司的利