【联合资信评估】商业银行个人贷款发展瓶颈：业务拓展与资产处置的双重挑战-251022（13页）.pdf

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1、研究报告1商业银行个人贷款发展瓶颈：商业银行个人贷款发展瓶颈：业务拓展与资产处置的双重挑战业务拓展与资产处置的双重挑战联合资信 金融评级一部|陈绪童|李胤贤近年来，在宏观经济转型和政策引导下，我国商业银行信贷结构呈现“对公强、零售弱”特征，同时个人贷款资产质量下行趋势凸显，个人贷款业务发展面临业务拓展和不良资产处置的双重挑战。另一方面，个人贷款业务具有利率较高而风险分散优势，是商业银行应对当前低利率市场环境、息差收窄及金融科技冲击的核心业务，如何突破个人信贷业务发展瓶颈对商业银行发展尤为重要。本文基于近十年个人贷款业务宏观数据以及 20222025 年上半年样本商业银行微观数据系统分析了商业银

2、行个人贷款的规模与结构变化、资产质量演变、风险成因与暴露机制，以及风险管控与不良处置方式，旨在为商业银行突破当前瓶颈提供实践参考。展望未来，随着宏观经济修复、房地产市场企稳、金融科技进步以及消费金融政策发力等，个人贷款质量有望趋于稳定，住房贷款将保持商业银行个人贷款业务基本盘地位，而消费贷款有望成为推动个人贷款发展的主要动力，但经营贷款仍面临较大压力，同时各类型商业银行个人贷款业务结构及质量表现分化趋势或将持续。研究报告2一、一、商业银行商业银行个人贷款业务发展历程及结构特征个人贷款业务发展历程及结构特征（一）（一）个人贷款个人贷款业务发展历程业务发展历程个人信贷业务逐步从依赖房贷向多元业务转

3、型个人信贷业务逐步从依赖房贷向多元业务转型。个人信贷业务作为商业银行零售转型核心力量之一，长期以来在商业银行夯实客户基础、优化收入结构以及分散信贷风险等方面发挥着重要作用。从近十年的发展情况来看（见图 1.1-1.3），以个人住房贷款为主的消费类贷款是我国商业银行个人贷款最主要的构成，而随着房地产政策调整，商业银行信贷资产逐步降低对房地产市场依赖，向多元化转型，个人贷款增速受个人住房贷款增速下行而逐步放缓，但在 2022 年以前增速仍高于对公贷款。政策调控与需求转变导致个贷增速下滑，信贷结构向对公回流。政策调控与需求转变导致个贷增速下滑，信贷结构向对公回流。2022 年以来，在“住房不炒”主基

4、调下，监管部门对银行房地产贷款进行集中度管控，“两条红线”分档限制银行房地产贷款占比，同时居民由于预期收入不稳，在消费及投资方面趋于谨慎，加杠杆意愿明显下降，叠加市场利率持续下行影响，住房按揭市场出现提前还贷潮，进一步压缩住房贷款规模的净增长，个人贷款增速明显下滑至较低水平。与此同时，在政策引导和实体经济需求恢复的作用下，对公贷款保持了较为强劲的增长势头，成为商业银行信贷投放的主力，我国商业银行信贷结构中个人信贷业务占比由上升转变为下降趋势，信贷结构出现明显的“对公强、零售弱”特征。截至 2025 年 6月末，个人贷款业务增速放缓至 1.40%，占资产总额的比重降至 20.97%。数据来源：W

5、ind，联合资信整理图图 1.120152025 年年 6 月月末末我国存款类金融机构个贷增速受宏观经济波动影响情况我国存款类金融机构个贷增速受宏观经济波动影响情况研究报告3数据来源：Wind，联合资信整理图图 1.220152025 年年 6 月月末我国末我国存款类金融机构存款类金融机构资产结构变化情况资产结构变化情况数据来源：Wind，联合资信整理图图 1.320152025 年年 6 月月末我国末我国存款类金融机构个人贷款结构存款类金融机构个人贷款结构变化情况变化情况从个人贷款自身结构来看，随着房地产市场深度调整，商业银行对消费贷款投放力度有所加强，但难以完全抵消住房贷款收缩带来的缺口，

6、以住房贷款为主的消费类贷款占比亦呈现先上升后下降趋势；同时在普惠小微增速考核导向、央行再贷款再贴现等政策推动下，个人经营贷款增速提升并逐步高于消费类贷款增速，但个人经营贷款占比仍处于较低水平，个人贷款业务面临增长瓶颈及结构调整压力。截至 2025 年6月末，消费类贷款（含住房贷款）占个人贷款业务的69.46%，经营类贷款占比30.54%。研究报告4（二）（二）个人贷款结构特征以及各类型商业银行表现个人贷款结构特征以及各类型商业银行表现从样本1商业银行数据表现来看，2022 年以来，我国商业银行个人贷款规模保持扩张态势，但业务增速明显放缓且业务结构发生显著变化，同时各类型商业银行表现有一定差异（