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1、 h 南京沁恒微南京沁恒微电子电子股份有限公司股份有限公司 (Nanjing Qinheng Microelectronics CO.,LTD.)(江苏省南京市雨花台区宁双路 18 号)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 (申报稿)本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风
2、险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价
3、格变动引致的投资风险。致投资者的致投资者的声明声明 一、本公司上市的目的 沁恒微是一家基于自研专业接口 IP、内核 IP 构建一体化芯片的集成电路设计企业。有别于从第三方购买 IP 再整合组装 MCU/SoC 芯片的常规模式,公司产业化路径是首先进行底层关键技术研究,形成自主 IP 体系,再根据万物互联的发展趋势,一体化构建接口芯片和互连型 MCU 等芯片产品。公司多层次、多维度的自主 IP 体系并非一蹴而就,而是基于长期主义对目标产品所依赖的关键技术进行针对性自研,多年专注逐步积累形成。核心 IP 深度自研、基于跨领域多层次自研技术一体化构建芯片是公司有别于传统芯片设计企业的突出特点。现阶段
4、,国家着力推动集成电路高质量发展,“IP 强基”观念、RISC-V 生态扩容已成行业共识,为把握时代发展机遇,在遵循公司一贯的发展目标和战略规划的基础上,沁恒微计划通过首次公开发行股票并上市,利用资本市场力量,加快超高速 USB4、高速率网络通信、高性能青稞 RISC-V 内核等芯片技术的研发升级和产品的持续迭代。上市后,公司将进一步深化芯片底层关键技术研究,不断强化自主 IP 体系,增强核心技术、增厚技术储备。依托万物互联的时代背景,基于跨领域自研技术的交叉组合与一体化融合,公司将持续升级与完善产品布局,将技术自主、更具竞争力的接口芯片和互连型MCU导向更丰富的下游应用,推动产业高质量发展。
5、招股说明书 1-1-2 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司治理标准,建立健全了完善的现代公司治理结构、有效的内部控制制度和规范的信息披露制度,实现了规范运作、科学高效、各司其职和相互制衡的公司治理效果,确保公司的稳健经营与高质量、可持续发展。上市后,公司将高度重视投资者的价值回报,制定了明确的利润分配计划和长期回报规划,切实维护股东权益,共享企业发展成果。三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次发行募集资金围绕自主 IP 体系,重点投向 3 个研发产业化项目即USB 芯片项目、网络芯片(蓝牙、以太网)项目、全栈 MCU 芯片项目。上述项目在巩固 USB 产品线
6、优势地位的同时,着手进行 USB4 技术的 IP 研发与产业化预研,研发超高速 USB 桥接、HUB、Type-C/PD 高端芯片;针对物联应用的多模式、低延迟无线通信需求,研发低功耗、高性能的多模无线 SoC芯片;针对工业和物联网大数据量、高带宽的通信需求,研发多接口、高速率的以太网 SoC 芯片;同时响应 MCU 高性能和 AI 化的发展趋势,研发高性能多核全栈 MCU 等芯片,并同步进行 RISC-V 生态建设。本次融资将对公司提高现有技术水平、助推核心技术产业化进程、提升主营业务规模起到积极作用。四、本公司持续经营能力及未来发展规划 沁恒微坚持“先打 IP 地基、再建芯片高楼”的研发策