绿色动力环保集团股份有限公司招股说明书（546页）.PDF

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1、1-1-1 绿色动力环保集团股份有限公司绿色动力环保集团股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. （住所：深圳市南山区科技南十二路 007 号九洲器大厦二楼东北楼） 首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票招股说明书招股说明书 （封卷封卷稿稿） 二一二一八八年年五五月月 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 11,620.00 万股，本次发行仅限于公司发行

2、新股，不存在公司现有股东向投资者转让其所持有的公司股份（老股）的情形 （三）每股面值： 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 3.29 元/股 （五）预计发行日期： 2018 年 5 月 30 日 （六）拟上市证券交易所： 上海证券交易所 （七）发行后总股本： 116,120.00 万股 在境内上市流通的股份数量：75,684.02 万股 在境外上市流通的股份数量：40,435.98 万股 （八） 本次发行前股东所持股份的流通限制， 股东、 实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东及实际控制人北京国资公司承诺：自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人

3、管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人股东江淮基金、惠泰恒瑞、中商龙润、保利基金和景秀投资，发行人董事、高级管理人员乔德卫、胡声泳、侯志勇、成雁、黄建中、仲夏、张勇及朱曙光承诺：自发行人 A股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人控股股东及实际控制人北京国资公司，发行人股东景秀投资，董事、高级管理人员乔德卫、胡声泳、侯志勇、成雁、黄建中、仲夏、张勇及朱曙光承诺：发行人 A 股股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收

4、盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位/本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。对于发行人首次公开发行 A 股股票前本单位/本人所持的发行人股票， 在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自发行人 A 股股票上市至本单位/本人减持期间，发行人如1-1-3 有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%。 （九）保荐人（主承销商） ： 中信证券股份有限公司

5、（十）招股说明书签署日期： 2018 年 5 月 29 日 1-1-4 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

6、证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书的的“风险因素风险因素”章节的全部内章节的全部内容，并特别注意下列事项和风险：容，并特别注意下列事项和风险： 一、发行人股东关于所持股份锁定及限售的承诺一、发行人股东关于所持股份锁定及限售的承诺 发行人控股股东及实际控制