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国博电子-化合物半导体为基打造微波射频平台龙头-220818（29页）.pdf

上传人：报*** 编号：93568 2022-08-19 PDF PDF 29页 2.46MB 62张图表

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2022Q1 营收同比增长 68.2%、归母净利润同比增长 67.3%。公司 IPO 募集 28.36 亿元用于射频芯片和组件产业化项目及补充流动资金，业绩增速有望加快。

报告速读

本文主要介绍了国博电子的基本情况、发展历程、产品线、市场前景以及投资建议。国博电子是中国电科55所唯一上市平台，主要产品包括T/R组件、射频模块和射频芯片，应用于军用和民用领域。公司业绩快速增长，2021年营业收入25.08亿元，归母净利润3.68亿元。受益于下游需求旺盛，公司积极扩产，预计2022-2024年T/R组件销售收入分别为26.22亿元、37.30亿元、51.84亿元。公司作为国内射频微波行业龙头，有望受益于下游高景气度，实现长期稳定增长。投资建议方面，给予公司2022年95倍PE，目标市值为505.4亿元，对应目标价为126.4元/股，给予“买入”评级。