长白山旅游股份有限公司招股说明书（306页）.PDF

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1、 长白山旅游股份有限公司长白山旅游股份有限公司 （吉林省长白山保护开发区池北区白林西区和平街） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 1-1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数本次拟发行股数 本次发行全部为公司公开发行新股，发行数量为 6,667 万股。公司股东本次不公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每

2、股每股发行价格发行价格 人民币 4.54 元 预计发行日期预计发行日期 2014 年 8 月 13 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 26,667 万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的份的限售安排限售安排及及股东对股东对所持股份自愿锁定的承所持股份自愿锁定的承诺诺 公司控股股东建设集团承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份， 也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。 在长白山旅游上市后 6 个月内如长白山旅游股票连续

3、 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本公司持有长白山旅游股份的上述锁定期自动延长 6 个月。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持长白山旅游股份时，减持价格将不低于发行价（指长白山旅游首次公开发行股票的发行价格，如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理） ，每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%； 上述两年期限届满后， 本公司在减持长白山旅游股份时，减持价格应符合国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法等相关规定。本公司减持长白山旅

4、游股份时，将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告。 公司股东森工集团承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份， 也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持长白山旅游股份时，减持价格将不低于发行价（指长白山旅游首 1-1-1-2 次公开发行股票的发行价格，如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理） ，每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份

5、总数的 20%； 上述两年期限届满后，本公司在减持长白山旅游股份时，减持价格应符合国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法 等相关规定。 本公司减持长白山旅游股份时，将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告。 公司股东长白山森工承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份， 也不由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。 公司实际控制人长白山管委会承诺： 除首次公开发行涉及的公开发售股份之外， 自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过我单位控制的发行人股东吉林省长

6、白山开发建设（集团）有限责任公司转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2014 年 7 月 1 日 1-1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在相关监管机构作出