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光华科技-锂电回收新势力技术领先渠道布局产能加速-220816（26页）.pdf

上传人： M****g 编号：92995 2022-08-17 PDF PDF 26页 1.37MB 27张图表

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金属价格高位触发锂电回收价值，回收本质上等同于资源；环境环境刚需刚需：废弃锂电池含多种危险废弃物，安全回收势在必行

报告速读

本文主要分析了光华科技（002741）的发展前景。光华科技深耕行业40年，是国内PCB化学品龙头，主要业务涉及电子化学品、化学试剂、新能源材料和退役动力电池梯次利用及再生利用等领域。报告预测，2030年退役电池量将达437GWh，回收市场规模近1700亿元。公司大力发展锂电回收，技术+渠道优势明显，已具备1万吨梯次利用、1万吨三元电池回收产能，预计今年9月4万吨物理拆解产能完成，10月1万吨磷酸铁锂回收产能投产。此外，公司为国内PCB化学品龙头，2021年PCB业务收入达17亿元，同比增长63.85%。投资建议：预计公司2022/2023/2024年归母净利润为2.19/4.03/7.07亿元，对应PE为39x/21x/12x，首次覆盖给予“买入”评级。