紫金黃金國際：全球發售.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（聯交所）以及香港中央結算有限公司（香港結算）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與紫金黃金國際有限公司（本公司）於2025年9月19日（星期五）刊發的招股章程（招股章程）所界定者具有相同涵義。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國

2、際發售的詳細資料。本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法（經不時修訂、補充或修改）（美國證券法）或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據第144A條或其他根據美國證券法可用豁免登記向合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司

3、法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。1 就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人）（穩定價格操作人）、其聯屬人士或代其行事的任何人士及代表包銷商超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間將股份的市價穩定或維持在高於現行價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均無義務進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。有關穩定價格行動一經

4、開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，但在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。潛在投資者務請注意，為支持股份價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2025年10月24日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求可能下降從而導致股份價格下跌。香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及或非香港居民的任何人士提呈發售。發

5、售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正或之前任何時間發生招股章程 包銷 包銷安排及開支 香港公開發售 香港包銷協議 終止理由 所載的任何事件，則整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）應有權即時終止香港包銷協議。2 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司（於香港註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：348,990,700股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：34,899,100股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：314,091,600股股份（包括優先發售項下的17,4

6、49,600股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份71.59港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）股份代號：2259聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 3 致投資者的重要通知：全電子化申請流程本公司已就香港公開發售採取全電子化申請流程。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnew