烟台双塔食品股份有限公司招股说明书（392页）.PDF

1、 烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司 YANTAI SHUANGTA FOOD CO., LTD （山东省招远市金岭镇寨里）（山东省招远市金岭镇寨里） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 招 股 说 明 书 保荐机构：保荐机构： 主承销商：住所：北京市东城区东直门南大街主承销商：住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9、10 层层 招股说明书 1-1-I 【 发行概况 】 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值：1.00 元 发行股数发行股数：1,500 万股 发行日期发行日期：2010 年 9 月 8 日 每股发行价格每

2、股发行价格：39.80 元 发行后总股本发行后总股本：6,000 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所：深 圳 证 券 交 易 所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺： “自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ” 发行人股东招远金都投资有限公司承诺： “自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内， 不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售

3、期满后， 本公司每年转让的发行人股份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。 ” 招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺： “自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资， 在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五； 在其离任本公司董事、 监事、 高级管理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的出资。 ” 其余股东承诺： “自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人股

4、份，也不由发行人回购该部分股份。 ” 发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺： “自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ” 保荐机构暨主承销商保荐机构暨主承销商： 国都证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期： 2010 年 8 月 16 日 招股说明书 1-1-II 【 发行人声明 】 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

5、摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书 1-1-III 【 重大事项提示 】 一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 发行人本次将发行 1,500 万股境内上市人民币普通股 （A 股） ， 该等股份均为流通股

6、。 发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺： “自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 ” 发行人股东招远金都投资有限公司承诺： “自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的发行人股份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。 ” 招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、 监事、 高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：“