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类型火石创造:2022中国新能源汽车产业报告(65页).pdf

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    火石 创造 2022 中国 新能源 汽车产业 报告 65
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    1、9 9大战新产业70+70+细分领域2 2亿亿+法人动态本体法人动态本体 让产业数据资产构建更便捷 让产业决策更智能 让产业服务更高效100+100+产业模型产业模型目目 录录新能源汽车在我国汽车产业中的战略地位、新能源汽车产业链图谱01汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、新能源汽车整车企业市场格局、2021年新能源汽车爆发式增长简要解析02主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析03新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源汽车前瞻性技术与卡脖子技术盘点04充换

    2、电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车废旧动力电池回收利用05新能源汽车产业发展的五个趋势探讨07四个典型城市新能源汽车产业发展解析06长春经济开发区、成都经开区、佛山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、芜湖经开区、徐州经开区08PART 01新能源汽车产业链概览500,713424,138410,517121,631111,55390,49186,90178,97376,45476,27873,86771,19268,82164,59464,20163,53861,54460,70060,60756,1160100,000200,000300,000400,000500,00060

    3、0,000特斯拉汽车-特斯拉Model3上汽通用五菱-宏光MINIEV特斯拉汽车-特斯拉ModelY大众汽车-大众ID.4比亚迪汽车-秦Plus PHEV理想汽车-理想One EREV比亚迪汽车-比亚迪汉EV比亚迪汽车-宋Pro/Plus PHEV长安汽车-奔奔E-Star大众汽车-大众ID.3雷诺汽车-雷诺Zoe广汽乘用车-广汽Aion S奇瑞汽车-奇瑞小蚂蚊起亚汽车-起亚Niro EV日产汽车-日产聆风长城汽车-欧拉黑猫丰田汽车-丰田RAV4 PHEV现代汽车-现代Kona EV小鹏汽车-小鹏P7上汽乘用车-荣威科莱威中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出

    4、表现;我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上,同时也表现在自主品牌的崛起上。2021年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)数据来源:火石创造产业数据中心2021年全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20(辆)数据来源:火石创造产业数据中心2021年我国新能源汽车的几个突出亮点数据来源:火石创造产业数据中心936,172593,878456,123367,249276,037228,144226,963189,115171,371159,343158,134137,366136,750125,384125,263116,029111,87999,10998,6989

    5、7,9110100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000特斯拉比亚迪上汽通用五菱大众宝马奔驰上汽沃尔沃奥迪现代起亚长城雷诺广汽标致丰田福特奇瑞小鹏长安截至2021年底,我国新能源汽车销量连续7年全球第一。全球第一。2021年新能源汽车的销量超过350万辆,较较20202020年增长年增长158%158%。2021年我国新能源汽车市场占有率达到达到13.4%13.4%,高于上,高于上年年8 8个百分点。个百分点。2021年中国新能源汽车出口量达17.3万辆,同比增长同比增长151

    6、.3%151.3%。中游中游下游下游上游上游电池核心原材料电池核心原材料正极材料正极材料容百科技、当升科技、德方纳米负极材料负极材料贝特瑞、紫宸、杉杉股份电解液电解液天赐材料、新宙邦、杉杉股份隔膜隔膜恩捷股份、星源材质、中兴新材电控核心元器件电控核心元器件车规级车规级IGBTIGBT中车时代、比亚迪半导体、士兰微电机核心原材料电机核心原材料稀土永磁稀土永磁宁波韵升、厦门钨业动力电池动力电池汽车锂动力电池汽车锂动力电池宁德时代、比亚迪、国轩高科电池管理系统(电池管理系统(BMSBMS)弗迪电池、宁德时代、华霆动力钠离子电池钠离子电池宁德时代、中科海纳固态电池固态电池宁德时代、卫蓝驱动电机驱动电机

    7、比亚迪、方正电机、精进电动电机控制器电机控制器精进电动、汇川技术、蓝海华腾燃料电池燃料电池新源动力、亿华通、重塑科技车载氢系统车载氢系统斯林达、富瑞特装电动转向电动转向华域汽车德孚转向电动空调电动空调松芝股份奥特佳电动刹车电动刹车亚太机电伯特利增程器增程器潍柴动力东安动力纯电动汽车纯电动汽车吉利汽车蔚来小鹏汽车插电式混合动力汽车插电式混合动力汽车理想汽车比亚迪奇瑞燃料电池汽车燃料电池汽车上汽集团东风汽车宇通客车充电桩充电桩星星充电、特来电、国家电网充电站充电站特来电、国家电网换电站换电站蔚来、奥动、杭州伯坦废旧动力电池综合利用废旧动力电池综合利用格林美厦门钨业燃料电池汽车加氢站燃料电池汽车加氢

    8、站美锦能源雄韬股份新能源汽车产业链可划分为上游(核心原材料与核心元器件、核心部件)、中游(新能源汽车整车制造)、下游(新能源汽车服务);新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。核心原材料与核心元器件核心原材料与核心元器件核心部件核心部件新能源汽车整车制造新能源汽车整车制造新能源汽车服务新能源汽车服务PART 02新能源汽车市场分析新能源汽车市场分析2021年汽车销量同比呈现正向增长,增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面;整体来看,汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。2373254395075767228799381364

    9、18061851193121982349246028032888280825772531262814.1%37.0%35.2%15.5%13.5%25.1%21.8%6.7%46.1%32.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%3.8%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021销量增长率2001年至2021年汽

    10、车销量(万辆,左轴)及增长率(右轴)数据来源:火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420152016201720182019202020210.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%201320142015

    11、2016201720182019202020212021年新能源汽车呈现爆发式增长,销量超过350万辆,较2020年增长158%;2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%,较2020年有大幅度的提升。2013年至2021年新能源汽车销量(万辆,左轴)与增速(右轴)数据来源:火石创造产业数据中心2013年至2021年新能源汽车渗透率增长情况数据来源:火石创造产业数据中心市场驱动市场驱动+政策驱动政策驱动市场驱动为主市场驱动为主政策驱动为主政策驱动为主我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段,当前正处于成长阶段;我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的

    12、不同阶段。新能源汽车发展阶段的分析数据来源:火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.10.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400201320142015201620172018201920202021新能源汽车销量渗透率小规模试点新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长规模化推广谋划阶段谋划阶段(2001年-2008年)成长阶段成长阶段(2015年-2020年)成长初期(2015年-2017年)|成长中期(20

    13、18年-2020年)|高速成长期(2021年开始)导入阶段导入阶段(2009年-2014年)谋划阶段谋划阶段以国家“863”计划电动汽车重大专项启动为标志;导入阶段导入阶段以“十城千辆”示范工程的实施为标志;成长阶段成长阶段开始于2015年的新能源汽车销量与渗透率开始大幅增长这一时期。纯电动汽车是新能源汽车的主力,2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆,销售占比超过82%;2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率,分别超过160%、140%;燃料电池汽车仍处初步发展阶段。40.965.298.497.2111.5291.69.812.427.123.225.160.3

    14、0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 80.6%83.9%78.3%80.6%81.6%82.8%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%0501001502002503003502016年2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车纯电动汽车占比2016年至2021年不同动力类型新能源汽车销量(左轴,单位:万辆)及纯电动汽车占比(右轴)数据来源:火石创造产业数据中心2017年至2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力汽车销量增速数据来源:火石创造产业数据中心59.4%50.9%-1.2%14.7%161.5%2

    15、6.5%118.5%-14.4%8.2%140.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车销量增长率插电式混合动力汽车增长率105.3106124.6333.420.214.612.118.60501001502002503003504002018年销量2019年销量2020年销量2021年销量新能源乘用车销量新能源商用车销量2018年至2021年新能源汽车乘用车与商用车销量规模对比数据来源:火石创造产业数据中心新能源汽车乘用车与商用车2019年至2021年销量增长率对比数据来源:火石创造

    16、产业数据中心新能源乘用车销量的增长水平更为突出,新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%;新能源商用车销量较2020年有较为明显的改善,其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长;整体来看,近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。168%174%143%54%57%-24%-100%0%100%200%2019年增长率2020年增长率2021年增长率2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现;从新能源乘用车零售销量来看,比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异;从新能源乘用车零售销量增速来看,合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车有

    17、着突出表现。新能源汽车整车市场具有较高的市场集中度。比亚迪汽车比亚迪汽车上汽通用五菱上汽通用五菱特斯拉中国特斯拉中国长城汽车长城汽车广汽埃安广汽埃安上汽乘用车上汽乘用车小鹏汽车小鹏汽车奇瑞汽车奇瑞汽车蔚来汽车蔚来汽车理想汽车理想汽车吉利汽车吉利汽车长安汽车长安汽车一汽大众一汽大众合众汽车合众汽车上汽大众上汽大众0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000002000003000004000005000006000007000002021年新能源乘用车零售销量(辆)top15厂商与增长率数据来源:火石创造产业数据中心2021年top15厂商市场集中度分析数据来源:

    18、火石创造产业数据中心19.5%14.4%10.7%4.5%4.2%3.7%3.3%3.3%3.1%3.0%2.7%2.6%2.4%2.3%2.0%19.5%33.9%44.6%49.1%53.3%57.0%60.3%63.6%66.7%69.7%72.4%75.0%77.4%79.7%81.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%5%10%15%20%25%份额累积份额从供给端来看,产品品质大幅提升。百公里电耗明显降低;续航里程得到大幅度提升。A级别纯电动汽车百公里电耗(销量加权,kWh)数据来源:火石创造产业数据中心纯电动汽车各级别续驶里程变化(销量加权,Km)数据

    19、来源:火石创造产业数据中心17.815.715.314.213.312.5101112131415161718192016年2017年2018年2019年2020年2021年191.7314.4356.6357.5394.6300.4328.4385.2440.6467.9350.3392.5454.7499.8546.91702202703203704204705205702017年2018年2019年2020年2021年A0级别纯电动汽车A级别纯电动汽车B级别纯电动汽车需求端来看,2021年消费者对新能源汽车满意度提升。新能源汽车2021年行业满意度明显提升,与燃油汽车持平;近三年纯电动汽

    20、车的行业满意度提升明显;性能设计满意度、售后服务满意度、销售服务满意度三方面新能源汽车均高于燃油车。2021年新能源汽车与燃油汽车用户满意度分维度对比数据来源:火石创造产业数据中心7879.8767877.679.975777476788082性能设计满意度质量可靠性满意度售后服务满意度销售服务满意度新能源汽车燃油汽车80808080787880797877798075767778798081新能源汽车纯电动汽车插电式混合动力汽车燃油车2021年2020年2019年高1.4低0.1高1.0高1.02021年新能源汽车与燃油汽车行业用户满意度指数对比数据来源:火石创造产业数据中心充电设施端,新能

    21、源汽车的充电设施得到快速发展,公共充电桩2021年较2019年增长122%,其中交流充电桩2021年较2019年增长125%,其中直流充电桩2021年较2019年增长119%;2021年的各月规模增长的情况要优于2020年。2019年底、2020年底、2021年底公共充电基础设施保有量对比数据来源:火石创造产业数据中心51.630.121.580.749.830.9114.767.747020406080100120140公共充电桩交流充电桩直流充电桩2019年2020年2021年2020年2月至2021年12月各月公共类充电设施增量(万台)数据来源:火石创造产业数据中心PART 03新能源汽

    22、车政策分析新能源汽车政策分析 2007年开始日本经济产业省对电动车技术开发出台资金补助制度,燃料电池、蓄电池技术研究领域补贴资金最高。2009年日本开始推出“下一代汽车”推广政策,2012年出台下一代汽车充电设施整治推进事业,对电动车购买、充电设施建设给予补贴。2014年,日本经济产业省发布氢燃料电池车普及促进策略。2020年,经济产业省已安排超过300亿日元用于补贴购买氢燃料电池汽车,以及建立加氢站。中中 国国中美欧日等世界主要经济体都将发展新能源汽车产业作为国家战略,引导性政策不断加码;各地新能源汽车产业发展阶段、发展目标各有不同,出台政策各有侧重,同中有异。2020年6月22日双积分办法

    23、正式修订出台,对新能源乘用车车型核算、平均油耗等要求更加严格。2021 年 3 月 31 日,关于开展2021 年新能源汽车下乡活动的通知鼓励车企参与下乡活动,鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策。2021年12月31日,关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知说明补贴标准在2021年基础上退坡30%,购置补贴政策于2022年12月31日终止。整车补贴加速退坡;补贴重心将倾斜到配套设施建设和公共交通领域新能源车辆推广;双积分政策接力补贴推动市场化转型。欧欧 盟盟2019年 4月17日,欧盟发布EU2019/631号条例,条例规定2020年欧盟范围内95%的乘用车平均CO排放量降低至

    24、95g/km,在2025年和2030年分别降至80.8g/km和59.4g/km。2021年7月14日,欧盟正式提出Fit for 55法案,计划2035年起新车注册全部要求零排放。欧盟各国在2020年前后不断加码政策补贴,德国、西班牙和爱尔兰补贴延期至2022年,德国电动车补贴不降反升,法国和荷兰也仅小幅退坡。发布史上最严碳排放标准;对新能源汽车的补贴长期稳定;汽车电动化转型成为唯一出路。美美 国国2021年3月31日,美国发布基础设施计划提出将把1740亿美元投向电动汽车领域,包括消费端出台购置补贴、应用端推广和基础设施建设。2021年11月20日,美国总统拜登的1.75万亿美元重建更好未

    25、来法案,将单车最高税收抵免金额从7500美元提高到1.25万美元,还将单一车企只能获得累计20万辆的额度限制打开。地方层面,美国加州2009年开始实施零排放车辆(ZEV)法案,于2018年重新修订,根据车型制定“积分”系数要求车企生产新能源汽车。拜登政府频繁出台政策刺激新能源汽车转型;通过需求侧税收减免,供给侧积分驱动双管齐下;各州积极推行奖惩政策,加州树立政策标杆。日日 本本补贴推广政策布局较早;顶层设计重视新能源汽车技术研发;政策重视氢能源汽车发展。来源:火石创造根据公开资料整理国家的政策体系逐渐成型,对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变;新能源汽车补贴逐步退坡并

    26、于2022年底完全终止,双积分政策将成为乘用车节能技术发展的主要推动力。发布年份发布年份政策名称政策名称政策类型政策类型政策要点政策要点2009关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知推广应用政策以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车2012关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知税收优惠政策对使用新能源车辆减免车船税2013关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知推广应用政策明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴工作2014关于加快新能源汽车应用的指导意见产业战略规划对加快新能源汽车推广应用提出6个方面25条具体政策措施,

    27、构建了一套较为完整的新能源汽车发展的生态环境2014关于免征新能源汽车车辆购置税的公告税收优惠政策对购置的新能源汽车免征车辆购置税2014政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案推广应用政策按照统一部署、因地制宜、分类推进、逐步推广的原则,在各级政府机关及公共机构推广和应用新能源汽车2015关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知推广应用政策制定并调整新能源汽车推广应用补助政策,明确补助逐年退坡2016关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知基础设施类奖补政策对充电基础设施建设、运营给予奖补2017乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并

    28、行管理办法法规标准政策实施企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理制度,鼓励发展低油耗车型和新能源汽车2018外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)法规标准政策取消对新能源汽车外资股比的限制2018关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知推广应用政策提高新能源汽车获补技术门槛要求2020关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知推广应用政策明确补贴标准退坡,提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛2021关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知推广应用政策鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策,推动农村充换电基础设施建设2021关于2022年新能源汽车推广应

    29、用财政补贴政策的通知推广应用政策明确2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,并将于2022年12月31日之后彻底取消政府发挥先导作用,“十城千辆”示范推广开启了财政补贴推动新能源汽车市场化运营的先河。财税补贴主导,各类政策叠加,全方位政策体系初见成效,各类新能源车企纷纷成立,新能源汽车市场明显扩容。汽车制造行业外资股比限制逐步放开;“双积分”政策实施;新能源车补贴退坡态势持续升级;即将迈入后补贴时代。推广期政策扶持期市场化过渡期来源:火石创造根据公开资料整理中央政策体系框架下,地方政府对新能源汽车产业的政策扶持续推出。北京、上海、广州、深圳四大一线城市作为新能源汽车重点推广城

    30、市,出台的新能源产业扶持政策较为全面,具有代表性和参考意义。政策类型政策类型北京北京上海上海广州广州深圳深圳生产类政策对开展发动机、固态电池、轻量化材料、三电系统卡脖子技术研发给予一定比例研发投入奖励,最高给予5000万元资金支持中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区亦庄组团首批产业政策市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例出资,重点支持车辆示范应用等。对车辆配套使用的燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板等核心部件,本市给予相关车辆生产厂商资金奖励关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策对新投资20亿元及以上的新能源整车企业和新投资10亿元及以上的核心关键零部件企业,由市、区

    31、政府结合实际情况研究给予资金补助支持广州市人民政府办公厅关于促进汽车产业加快发展的意见采用直接资助、贷款贴息、风险补偿等多元化扶持手段,支持新能源汽车产业链重点企业组织实施关键领域和核心环节研发创新、产业化、产业配套服务体系建设项目深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)购置类政策对纯电动汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助;取消对纯电动汽车的市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助关于调整完善北京市新能源汽车推广应用财政补助政策的通知消费者购买新能源汽车用于非营运,且个人用户名下没有使用本市专用牌照额度注册登记的新能源汽车,本市在非营

    32、业性客车总量控制的原则下,免费发放专用牌照额度上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法燃料电池汽车按照不超过国家补贴1:1的比例给予地方补贴外,纯电动汽车按照不超过国家补贴1:0.5的比例给予地方补贴,对插电式混合动力(含增程式)汽车按照不超过国家补贴1:0.3的比例给予地方补贴广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于我市2019、2020年新能源汽车购置地方财政补贴标准的通知在深圳新购置纯电动高级型乘用车或纯电动经济型乘用车,并上粤B牌,按照2万元/车给予一次性“综合使用财政补贴”;车主在深圳新购插电式混合动力高级型乘用车,并上粤B牌,按照1万元/车给予一次性“综合使用财政补贴”深圳市应对新

    33、冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施使用类政策最新版北京市定价目录宣布电动汽车充电服务费的定价全面放开,不再由政府拟定北京市定价目录消费者在本市购买新能源车并在本市完成车辆注册登记手续,消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用,再给予5000元补助消费者购买新能源汽车充电补助实施细则逐步加大财政资金对新能源汽车使用和运营环节补助的力度。按照不增加公交、出租领域新能源汽车车辆综合使用成本的原则,加大上述领域新能源汽车推广应用力度,发挥示范引领作用广州市推动新能源汽车发展的若干意见新能源生产车企按20元/千瓦时的标准专项计提动力蓄电池回收处理资金。对已按要求计提动力蓄电池回收处理资金的企业

    34、,按经审计确定的金额的50%对企业给予补贴,补贴资金应专项用于动力蓄电池回收深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策基础设施类政策社会公用充电设施、换电设施日常奖励标准为0.1元/千瓦时,上限为1500千瓦时/千瓦年;对充换电站运营的考核评价等级,给予充换电设施投资建设企业一定的财政资金补助2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励暂行办法充电设施按充电设备金额的50%标准给予补贴,直流充电设施千瓦补贴上限600元,交流充电设施千瓦补贴上限300元。对充电桩根据考核评定“二星”及以上的充电站点可享受度电星级补贴上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法

    35、直流桩100-125元/千瓦、交流桩15-25元/千瓦、换电设施500-600元/千瓦,各区可从优化布局出发对不同片区在上述标准范围内制定差别的补贴标准广州市工业和信息化局关于做好2021年度电动汽车充电基础设施建设项目核实及专项资金补贴安排的通知2019-2020年充电设施建设补贴标准:按照充电设施装机功率,对直流充电设备给予400元/kW建设补贴;对40kW及以上交流充电设备给予200元/kW建设补贴,40kW以下交流充电设备给予100元/kW建设补贴关于组织开展深圳市2019年及以前年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作的通知来源:火石创造根据公开资料整理PART 04新能源汽车关键技术

    36、分析新能源汽车关键技术分析磷酸铁锂电池、三元材料电池是新能源汽车动力电池的主要类型;2021年磷酸铁锂动力电池与三元材料动力电池的装机量均有较大幅度的提升,其中磷酸铁锂电池的增长情况更为明显,增长速度超过两倍。不同动力电池特征对比来源:火石创造根据公开资料整理2021年、2020年不同动力电池的装车量与增速对比数据来源:火石创造产业数据中心性能指标性能指标锰酸锂锰酸锂磷酸铁锂磷酸铁锂三元材料三元材料镍钴锰镍钴锰镍钴铝镍钴铝实际比容量(mAh/g)100-130 130-150 150-200 循环寿命500-2000 2000800-2000 500-2000安全性良优秀较好较差原料资源锰资源

    37、丰富磷与铁资源非常丰富钴资源贫乏钴资源贫乏优点资源丰富价格低、较易制备安全性能好、价格低廉、循环性能好电化学性能稳定、能量密度高、循环性能较好电化学性能稳定、能量密度高缺点循环性能较差,相容性差能量密度低,产品一致性差,低温性能差部分金属价格昂贵部分金属价格昂贵主要应用领域专用车商用车乘用车乘用车材料种类材料种类20202020年年20212021年年20212021年增长年增长三元材料38858.174346.991.3%磷酸铁锂24382.979837227.4%锰酸锂222.8238.67.1%钛酸理116.372.2-37.9%其他580.3-99.5%新能源汽车动力电池的市场集中度高

    38、,2021年与2020年Top10企业的动力电池装车量的市场份额均较高;2021年较2020年动力电池市场集中度存在进一步提升的现象。80.5125.069.058.026.253.223.00 2.922.452.0652.1%68.3%74.2%79.4%83.4%85.5%87.4%89.3%90.9%92.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0102030405060708090装车量(GWh)累积占比31.799.484.133.553.322.241.18 0.950.920.8550.0%64.9%71.4%77.0%82.2%85.7%87.6

    39、%89.1%90.5%91.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05101520253035装车量(GWh)累积占比2020年国内动力电池Top10企业装车量(GWh)与累积市场占比数据来源:火石创造产业数据中心2021年国内动力电池Top10企业装车量(GWh)与累积市场占比数据来源:火石创造产业数据中心提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用寿命是新能源汽车新型动力电池尝试解决的痛点;当前一些龙头企业已开始在无钴电池、固态电池、钠离子电池等新型动力电池上展开技术研究或商业化应用。不同新型动力电池的发展阶段、优劣势与典型企业来源:火石创造根据公开资料整

    40、理当前发展阶段当前发展阶段优势优势劣势劣势典型企业典型企业无钴电池无钴电池蜂巢能源的无钴电池则已实现量产配套,初步进入商业化阶段电池无钴材料性能可以达到NCM811同等水平,电池材料成本会下降5-15%;无钴化技术的关键在于电芯,通过掺杂未成对的电子自旋的特定元素,减弱电子超交换,减缓晶体在充放电过程的体积变化,最终提高循环寿命和安全性与三元锂电池相比,能量密度低,低温性能不好蜂巢能源掺硅补锂电池掺硅补锂电池搭载掺硅补锂电池的新能源汽车已开始销售总容量和能量密度高、衰减程度低硅负极膨胀率高、产量低、成本高宁德时代固态电池固态电池全固态电池目前处于研发状态,固态电解质材料的锂离子电导率偏低、金属

    41、锂反复充放电的循环性问题有待解决,量产和商业化还面临着诸多难题全 固 态 锂 电 池 当 前 能 量 密 度 约400Wh/Kg,而 预 估 最 大 潜 力 值 高 达900Wh/Kg,且具有不可燃、无腐蚀、不挥发的特点,总体上固态电池具有高安全性能、高能量密度优势成本竞争力不强、电解质材料密度影响能量密度宁德时代、比亚迪钠离子电池钠离子电池宁德时代发布了第一代钠离子电池具备高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势能量密度比三元锂离子差,产品性能相对不高宁德时代、中科海钠从燃料电池系统的技术来看,燃料电池系统当前具备一定的国产化能力,但部分环节对进口有较高依赖;从燃料电池汽

    42、车示范应用来看,当前我国有京津冀、上海、广东、河北、郑州五大示范城市群;当前我国燃料电池汽车整车主要由客车和专用车主导,在乘用车领域仍处于研发阶段。我国燃料电池系统及关键材料发展现状与研发或生产机构来源:火石创造根据公开资料整理燃料电池汽车在商用车领域与乘用车领域的发展现状来源:火石创造根据公开资料整理系统及核心零部件系统及核心零部件国内主要生产商国内主要生产商发展现状发展现状燃料电池系统燃料电池系统重塑科技、亿华通、德燃动力可实现量产,性能可以满足装车需求燃料电池电堆燃料电池电堆新源动力、神力、氢璞创能、产品性能达到国际平均水平,但在比功率及耐久性方面有待提升。已实现实车应用,自主研发与技术

    43、引进并举,自主研发企业向产业化迈进,技术引进企业可实现规模化生产空压机空压机德燃动力、广顺、雪人、东德实业具备小规模生产能力,可靠性与寿命需要进一步验证氢气循环泵氢气循环泵德燃动力、思明特小批量生产,较依赖进口燃料电池燃料电池DC/DCDC/DC大洋电机、欣锐、中车时代电动国产化尚不成熟燃料电池加湿器燃料电池加湿器伊腾迪新能源小批量生产,较依赖进口储氢瓶储氢瓶斯林达、富瑞特装、天海35MPa型瓶可实现量产应用,已开展针对70MPaIV型瓶的研究示范城市群示范城市群涉及地区涉及地区京津冀燃料电池汽车示京津冀燃料电池汽车示范城市群范城市群大兴、海淀、昌平等北京六市区、天津市滨海新区、保定市、唐山市

    44、、滨州市、淄博市等上海燃料电池汽车示范上海燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群上海市、江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、鄂尔多斯市等广东燃料电池汽车示范广东燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群佛山、广州、深圳、珠海、东莞、中山、阳江、云浮、福州市、包头市、六安市及淄博市等河北省燃料电池汽车示河北省燃料电池汽车示范应用城市群范应用城市群唐山市、保定市、邯郸市、秦皇岛市、定州市、辛集市、雄安新区、乌海市、上海市奉贤区、郑州市、淄博市、聊城市、厦门市等郑州燃料电池汽车示范郑州燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群郑州、新乡、洛阳、开封、安阳、焦作,上海三区(嘉定、

    45、临港、奉贤)、张家口、潍坊、佛山等永磁同步驱动电机具备较为优异的综合性能,当前永磁同步驱动电机是主流;新能源汽车驱动电机的市场格局呈现出车企、专业新能源汽车驱动电机企业、传统电机转型新能源汽车驱动电机企业共存的局面,根据2021年1月份至11月份国内电机市场份额来看,专业新能源汽车驱动电机企业占据较大比例。不同类型的驱动电机特点对比来源:火石创造根据公开资料整理2021年1-11月国内电机市场份额数据来源:火石创造产业数据中心不同类型的驱动电机企业举例来源:火石创造根据公开资料整理企业类型企业类型代表企业代表企业整车企业整车企业比亚迪、特斯拉、北汽新能源等专业新能源汽车电专业新能源汽车电机企业

    46、机企业精进电动、深圳大地和等传统电机生产企业传统电机生产企业大洋电机、方正电机、蓝海华腾直流电机直流电机交流异步电机交流异步电机永磁同步电机永磁同步电机开关磁阻电机开关磁阻电机功率密度功率密度低中高较高峰值效率峰值效率(%)(%)85-8990-9595-97通常小于90负荷效率负荷效率(%)(%)80-8790-9285-8778-86转速范围转速范围(r/min)r/min)4000至800012000至200004000至16000可达15000以上可靠性可靠性一般好好好结构坚固性结构坚固性差好一般优秀外形尺寸外形尺寸大中小小电机重量电机重量重中轻轻电机成本电机成本中较低较高较低控制性能

    47、控制性能好好最好好19%12%8%7%6%5%4%4%3%3%29%0%5%10%15%20%25%30%35%扁线电机凭借高效率区、功率密度、绕组温升等方面的优势,将成为新能源汽车驱动电机技术发展的重要趋势之一;扁线电机有助于新能源汽车驱动电机实现高功率密度、小型化;扁线电机在原材料、工艺、设备、设计等方面存在难点。扁形电机相较于圆形电机优缺点分析来源:火石创造根据公开资料整理19%18.63%8.30%29.50%12%11.25%17.50%0%5%10%15%20%25%30%35%高效率区提升 功率密度提升 材料成本降低槽满率提升端部绕组下降 重量下降下降 绕组温升下降相同功率,体积

    48、更小,用材更少,成本更低。相同体积,槽满率提升,功率密度提升。导体间接触面积大,散热性能好。可有效降低机械和电磁的振动噪音。端部短,节省铜材,提升效率。扁线电机高效区可以进一步拓宽。优点集肤效应导致损耗增加。铜线要求高。设备要求高。系统化设计难,对设计师要求高。专利壁垒多,当前扁线电机专利主要集中在欧美及日本企业,中国企业掌握专利较少。缺点同功率扁形电机与圆形电机的对比数据来源:火石创造产业数据中心新能源汽车电机控制器是控制动力电源与电机之间能量传输的装置,当前国内新能源汽车电机控制器产业发展良好,拥有比亚迪、阳光电动力、上海电驱动等龙头企业;车规级IGBT是电机控制器的核心零部件,相当于汽车

    49、动力系统的“CPU”,当前国内车规级IGBT行业相较于国际先进水平发展滞后,但国内比亚迪半导体、斯达半导等企业已取得一定的突破。我国车规级IGBT产业发展的难点来源:火石创造根据公开资料整理我国主要车规级IGBT企业盘点来源:火石创造根据公开资料整理公司名称公司名称IGBTIGBT技术技术进展进展比亚迪半导体第五代基于高密度Trench FS的IGBT5.0实现量产斯达半导第七代基于第7代车规级650V/750VIGBT芯片研发成功中车时代第五代为理想ONE批量供货士兰微第五代为部分客户批量供货国内企业入局较晚国内企业入局较晚行业对人才、设备要求极高,国外企业先发优势明显资金投入大资金投入大I

    50、GBT制造属于资本密集型行业行业认证周期长行业认证周期长车规级认证周期长达2到3年2022年第一季度电机控制器配套量TOP10(台)数据来源:火石创造产业数据中心28039312605759833577595750656010556235134239206364150100000200000300000比亚迪特斯拉汽车阳光电动力上海电驱动汇川联合动力NidecUAES蔚然动力央腾汇川技术新能源汽车前瞻性技术的盘点来源:火石创造根据公开资料整理新能源汽车前瞻技术新能源汽车前瞻技术该项技术尝试改善的问题该项技术尝试改善的问题该项技术的技术优势该项技术的技术优势当前发展情况当前发展情况代表企业代表企

    51、业固态电池技术固态电池技术提升新能源汽车动力电池安全性与能量密度全固态锂电池当前能量密度约400Wh/Kg,而预估最大潜力值高达900Wh/Kg,且具有不可燃、无腐蚀、不挥发的特点,总体上固态电池具有高安全性能、高能量密度优势全固态电池仍处于实验室研发阶段宁德时代、比亚迪钠离子电池技术钠离子电池技术解决锂离子电池所需的锂资源高成本、热稳定性差的问题具备高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势宁德时代发布了第一代钠离子电池,但能量密度比三元锂离子差,产品性能相对不高宁德时代、中科海钠扁线电机技术扁线电机技术高功率密度、小型化是新能源汽车驱动电机的重要发展方向,可减少新能源汽车

    52、电量损耗进而提升续航里程扁线电机具有功率密度大、效率高、散热性好等优势当前扁线电机的渗透率达到一定水平,未来一段时间会进一步提升方正电机、上海电驱动多合一电驱动系统技术多合一电驱动系统技术新能源汽车对续航里程、功率密度、能量利用效率的要求越来越高,电驱动系统向集成化、小型化和轻量化的方向快速发展多合一电驱动系统即将电机、减速器、控制器等零部件集成,共享壳体线束等零件,实现集成、降本、轻量目前已经发布的多合一电驱动系统有三合一、四合一、六合一、七合一甚至八合一,最常见的还是三合一电驱动系统比亚迪、华为高比功率的车用燃料电池电堆高比功率的车用燃料电池电堆燃料电池电堆是燃料电池系统的核心部件,其比功

    53、率决定了车载发动机的动力性能和成本高比功率的燃料电池电堆能在有限空间内实现高功率装载,提升汽车动力性能同时在同样功率输出情况下,可以降低材料等硬件使用量,使电堆成本得到下降国产电堆的单堆功率取得一定的发展,已经达到国际水平,但是在比功率上仍存在进步空间新源动力、捷氢动力电池、燃料电池、驱动系统等新能源汽车核心零部件技术是新能源汽车前瞻技术的研究重点。PART 05充换电基础设施与废旧动力电池充换电基础设施与废旧动力电池回收利用回收利用公共充电桩保有量:2021年12月底,中国公共充电桩保有量达114.7万台,同比增长89.9%;从分布区域来看,广东省和上海市的公共充电桩保有量均超过10万台,分

    54、别位居第一和第二,公共充电桩保有量前十地区总占比超过7成;充电站保有量:2021年12月底,中国充电站保有量达7.47万座,同比增长17.1%;从分布区域来看,充电站保有量前十地区总占比约7成;换电站保有量:2021年12月底,中国换电站保有量达1298座,同比增长133.9%;从分布区域来看,北京市、广东省、浙江省居前三名,换电站保有量前十地区总占比超过7成。050000100000150000200000广东上海江苏北京浙江山东湖北安徽河南福建河北四川陕西天津湖南山西重庆江西海南广西云南辽宁贵州黑龙江甘肃内蒙古吉林新疆宁夏青海西藏020004000600080001000012000140

    55、00广东江苏浙江上海山东北京河北四川天津湖北福建安徽河南陕西湖南广西海南江西重庆山西贵州云南辽宁黑龙江甘肃内蒙古新疆吉林宁夏青海西藏050100150200250300北京市广东省浙江省上海市江苏省四川省山东省福建省河北省湖北省2021年各省份公共充电桩保有量(台)数据来源:火石创造产业数据中心2021年各省份充电站保有量(座)数据来源:火石创造产业数据中心2021年换电站保有量前十省份数量(座)数据来源:火石创造产业数据中心公共充电桩运营商市场格局:公共充电桩运营商市场集中度较高,截止2021年底,星星来电、特来电、国家电网和云快充运营充电桩的数量均超过10万台;充电站运营商市场格局:截止2

    56、021年底,特来电和国家电网运营充电站均超万座,市场占比均超过20%;换电站运营商市场格局:蔚来、奥动、杭州伯坦为主要运营商。2021年top15公共充电桩运营商市场格局(台)数据来源:火石创造产业数据中心2021年换电站主要运营商市场格局(座)数据来源:火石创造产业数据中心17715160369483707158354978170314311165113984480175461560602000400060008000100001200014000160001800020000特来电国家电网星星充电依威能源云快充南方电网万马爱充汇充电深圳车电网上汽安悦桩到家万城万充珠海驿联森通智达开迈斯78

    57、94021070100200300400500600700800900蔚来奥动杭州伯坦257463252267196484145287408863536526835256172314619633106149167845365096496050000100000150000200000250000300000星星充电特来电国家电网云快充南方电网依威能源汇充电深圳车电网上汽安悦万马爱充亨特鼎充云杉智慧桩到家珠海驿联易充网2021年充电站TOP15运营商市场格局(座)数据来源:火石创造产业数据中心当前已有不少充电桩企业运营的直流桩数量超过交流桩;当前充换电技术主要包括直流充电桩技术、交流充电桩技术、

    58、换电技术、无线充电技术等,当前换电技术处于发展前期阶段,无线充电技术仍处于探索研究阶段。部分企业直流充电桩数量与交流充电桩数量(台)数据来源:火石创造产业数据中心几种充换电技术的对比分析来源:火石创造根据公开资料整理分类分类输入输入电压电压充电功充电功率率充电充电时长时长技术技术壁垒壁垒优点优点缺点缺点交流充电桩以220V为主以7kW为主慢低技术成熟、安装成本低充电慢直流充电桩380V30-120kW较快较低充电快制造、建设、运营成本较高更换电池快较高耗费时间短、具有电网调峰功能电池包高压接口频繁插接存在能量损耗无线充电慢高充电操作简单、无电气连接技术规范和商业模式不成熟15153789338

    59、6823361321226561197883207405 6895 65545324 49503718 3300100730107146189230839661823076541711932093843127584323846 20422272020000400006000080000100000120000140000160000180000200000直流充电桩数量交流充电桩数量1.5 0.8 0.4 0.7 1.2 1.6 0.5 2.3 1.8 0.5 1.2 5.9 1.8 1.5 02468特来电国家电网星星充电云快充南方电网万马爱充深圳车电网亨通鼎充万城万充中国普天云杉智慧开迈斯

    60、南京能瑞蔚来部分企业直流充电桩与交流充电桩数量比值数据来源:火石创造产业数据中心动力电池回收利用政策历经部分条款阶段、专项政策阶段、试点实施政策阶段,国家对动力电池回收利用十分重视。我国动力电池回收利用政策历程来源:火石创造根据公开资料整理时间时间政策名称政策名称发布部门发布部门相关内容要点相关内容要点2012节能与新能源汽车产业发展规(2012-2020)国务院建立动力电池梯次利用和回收管理体系,明确各相关方的责任、权利和义务2014关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国务院研究制定动力电池回收利用政策,探索利用基金、押金、强制回收等方式促进废旧动力电池回收,建立健全废旧动力电池循环利用体系

    61、2015关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知财政部汽车生产企业及动力电池生产企业应承担电池回收利用的主体责任2016电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(2015年版)工信部等五部委落实生产者责任延伸制度,明确相关责任主体2016生产者责任延伸制度推行方案国务院电动汽车及动力电池生产企业应负责建立废旧电池回收网络。动力电池生产企业应实行产品编码,建立全生命周期追溯系统2017新能源汽车生产企业及产品准入管理规定工信部实施新能源汽车动力电池溯源信息管理,跟踪记录动力电池回收利用情况2018新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法工信部等七部委落实生产者责任延伸制度,明确汽车

    62、生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。对动力电池设计、生产、回收及综合利用提出要求2018新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案工信部等七部委探索技术经济性强、资源环境友好的多元废旧动力蓄电池回收利用模式,推动回收利用体系建设2018新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定工信部建立“溯源综合管理平台”,对动力电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集,对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测2018关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知工信部等七部委确定京津冀、上海、江苏、浙江、湖南、四川等 20个省市及中国铁塔公司为试点地区和企业。动力电池回收项目推广开始

    63、2019新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南工信部提出收集型(短期)和集中贮存型(长期)回收服务网点,对建设、作业、安全环保要求进行指导。新能源汽车生产、动力蓄电池、报废机动车回收拆解、综合利用等企业可共建、共用回收服务网点2020新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)和新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(2019年本)工信部加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范管理20202020年工业节能与综合利用工作要点工信部指出将推动新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设,深入开展试点工作,加快探索推广技术经济性强、环境友好的回收利用市场化模式

    64、,培育一批动力蓄电池回收利用骨干企业2021新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法工信部等五部委鼓励采用租赁、规模化利用等便于梯次产品回收的商业模式。提高梯次利用效率、提升梯次产品的使用性能、可靠性及经济性2022关于加快推动工业资源综合利用实施方案的通知工信部等八部委推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次利用。加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度动力电池回收动力电池回收政策阶段划分政策阶段划分新能源汽车政新能源汽车政策中的部分条策中的部分条款阶段款阶段专项政策阶段专项政策阶段试点和政策持试点和政策

    65、持续完善阶段续完善阶段根据回收主体的不同,可以将动力电池的回收模式主要划分为以新能源汽车制造企业/动力电池生产企业为主体、以第三方综合利用企业为主体、以动力电池产业联盟为主体。当前动力电池拆解回收利用工艺主要包括湿法回收、干法回收、生物法回收三种;动力电池梯次利用技术的关键点主要包括退役电池状态评估、退役动力电池一致性筛选、动力电池的分选与重组。基于不同主体的三种动力电池回收模式对比来源:火石创造根据公开资料整理不同动力电池回收利用工艺技术路线对比来源:火石创造根据公开资料整理回收主体回收主体模式特点模式特点代表机构代表机构新能源汽车整车制造新能源汽车整车制造企业企业/动力电池生产动力电池生产

    66、企业企业回收企业熟悉自己产品、回收技术难度小、成本低。但单个企业的回收能力有限,回收渠道少、资金压力大等宁德时代、国轩高科、比亚迪第三方综合利用企业第三方综合利用企业需要第三方企业独立构建回收网络,存在运输、存储、产品再销售的难题,且回收技术性较差,再制造电池的质量难以保障格林美、湖南邦普、华友钴业动力电池产业联盟动力电池产业联盟在实现方式和利益协调方面可能面临难点,,当前体系尚未完善四川省新能源汽车动力蓄电池回收利用产业联盟动力电池拆解回动力电池拆解回收利用工艺收利用工艺介绍介绍优点优点缺点缺点湿法回收湿法回收通过各种酸碱性溶液将金属离子从电极材料中浸出,再通过离子交换、沉淀、吸附等手段,分

    67、离并提取金属盐及氧化物应用较为广泛,技术相对成熟且效率高,锂、钴、镍等有价金属和稀有金属的回收率和纯度较高,且设备投资成本较低化学试剂持续使用产生大量废水,工艺复杂且过程较长容易造成整体成本上升干法回收干法回收干法回收中最常用的技术手段是高温热解法,经过高温焚烧,电池中的金属及其化合物会氧化、还原、分解、蒸汽挥发,通过冷凝方法将其收集工艺简单,应用广泛,且能够回收如汞、锌等多种重金属高温热解法设备投入大,高能耗,处理成本高,回收效率低;有废气等二次污染和安全性的问题生物法回收生物法回收通过一些特殊微生物的代谢过程来促进废 旧锂电池有价金属的溶解浸出工艺简单、成本经济、环境友好、对环境造成的直接

    68、污染小尚处于起步阶段,菌种培养、浸出条件复杂,存在很多不确定性梯次利用技术的部分关键点来源:火石创造根据公开资料整理动力电池梯次利用动力电池梯次利用技术关键点技术关键点介绍介绍退役电池状态评估退役电池状态评估对退役电池从荷电状态、健康状态、功能状态、安全状态等多个维度进行综合评估退役动力电池一致退役动力电池一致性筛选性筛选从退役电池的参数进行退役电池的性能划分与分类,对退役动力电池进行一致性筛选退役动力电池的分退役动力电池的分选与重组选与重组根据退役动力电池的外观、开路电压、内阻、容量等信息进行分选;经过多次分选步骤,根据梯次利用场景,对退役电池进行再重组符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行

    69、业规范条件的企业共有45家,主要分布在广东、湖南、浙江、江西等地;根据第二批、第三批符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单,可发现申报类型为再生利用的企业数量占比为39%,申报类型为梯次利用的企业数量占比为51%,同时包括梯次利用与再生利用的企业数量占比为10%。符合规范的动力电池回收利用企业的地域分布数据来源:火石创造产业数据中心废旧动力电池综合利用两种类型来源:火石创造根据公开资料整理865544221111111110123456789广东湖南浙江江西江苏安徽天津湖北北京上海河南四川贵州厦门河北福建陕西梯次利用51%再生利用39%再生利用、梯次利用10%梯次利用梯次利用

    70、再生利用再生利用再生利用、梯次利用再生利用、梯次利用梯次利用是指对废旧动力蓄电池进行必要的检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次利用电池产品使其可应用至其他领域的过程。废旧动力电池的梯次利用废旧动力电池的梯次利用再生利用是指对废旧动力蓄电池进行拆解、破碎、分选、材料修复或冶炼等处理,进行资源化利用的过程。废旧动力电池的再生利用废旧动力电池的再生利用规范企业的申报类型分布(第二批与第三批)数据来源:火石创造产业数据中心PART 06新能源汽车产业重点城市发展新能源汽车产业重点城市发展情况分析情况分析在汽车工业迈向新能源时代的大变革背景下,合肥找准了发力点,在新能源汽车赛道上跑在全国前列;2021

    71、年,合肥市新能源汽车产业实现产量14.5万辆,同比增长175%。2016年至2021年合肥新能源汽车产量及增速数据来源:火石创造产业数据中心247403403570549621005270014500012.437.6107.3-10.8-15.2175.1-50050100150200020000400006000080000100000120000140000160000201620172018201920202021产量(辆)增速(%)1 1集聚了江淮、大众(安徽)、蔚来汽车、安凯、长安、奇瑞(巢湖)、国轩高科、道一电机、明天氢能、和行出行等一批新能源汽车龙头企业,形成了涵盖整车、关键零

    72、部件(电池、电机、电控)、应用(公交、分时租赁)、配套(充换电基础设施、电池回收)的完整全产业链条2 22021年,规上新能源汽车产业研发费用22.97亿元,研发投入强度2.4%。江淮汽车蜂窝电池技术有效解决三元锂电池安全控制问题;国轩高科研制三元电池单体能量密度突破302wh/kg,单体能量密度达到200wh/kg的磷酸铁锂电池进入小批量生产阶段。蔚来汽车ES8 车型车身铝材使用率高达 96.4%3 3合肥市拥有充电设施企业20余家,其中充电设施运营商7家,充电桩生产企业10余家。截至2021年11月,合肥市已累积建成各类新能源充电桩5.5万个,其中公共充电桩1.36万个,车桩比接近1:1,

    73、主城区已基本形成2公里充电服务圈来源:火石创造根据公开资料整理核心要点核心要点2 2:“国资领投”,以资本拉升产业格局:“国资领投”,以资本拉升产业格局成立市场化运作的产业投资基金,服务于战略性产业招引,通过地方融资平台、产业引导基金等方式入股标的企业,大手笔投资基金助推企业落户。核心要点核心要点1 1:精准筛选,大项目投资搭建产业基础:精准筛选,大项目投资搭建产业基础找准符合产业定位、前景较好的产业领域,专业团队评估投资可行性,投资体量大、技术先进、专业性强的项目,通过头部企业带动产业集群发展。合肥政府通过“以投带引”,依托国资平台,积极招引新能源汽车重大项目,带动全产业链发展。合肥政府的资

    74、本招商模式是培育新能源汽车产业的制胜法宝合肥政府的资本招商模式是培育新能源汽车产业的制胜法宝典型案例典型案例通过引导基金实现“招商引资”的典型代表为“蔚来汽车项目”。2020年4月,合肥市建设投资控股(集团)有限公司牵头组织其他资本签署关于投资蔚来中国的最终协议,战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币,合计持有24.1%股权。蔚来中国总部入驻合肥。2020年2月,合肥市与蔚来汽车签署了合作框架协议,由合肥市牵头组织对蔚来提供超百亿的战略融资。2020年9月,安徽省政府与吉利控股在合肥签署战略合作协议,吉利纯电动车公司的研发和生产基地有望落户合肥。2020年12月,大众合肥制造基地正式开工,大

    75、众汽车(安徽)有限公司、大众(安徽)研发中心新能源汽车研发中心总部正式落户合肥。2021年1月,合肥与零跑汽车签订战略合作协议,参与零跑的B轮融资。2021年7月,总投资150亿元的比亚迪新能源汽车生产基地正式落户合肥。2021年11月,总投资248亿元的中航锂电动力电池及储能系统合肥基地项目启动建设。近年来合肥新能源汽车产业发展重要事件盘点近年来合肥新能源汽车产业发展重要事件盘点对于体量大、技术先进、具有重要产业引领性的招商引资项目,进行大量严谨的调研分析、尽职调查、政策研究工作,并引入第三方专业机构参与投资方案与评审机制制定及商务谈判,谨慎进行决策。地方融资平台以市场化方式参与项目投资。通

    76、过地方融资平台、产业引导基金入股知名企业母公司或项目公司的方式引入相关产业项目落地。从合肥投资蔚来汽车案例来看,合肥政府立足自身汽车产业基础,明确主攻新能源汽车方向,招引具有核心竞争力和市场发展潜力的龙头企业,培育形成主导产业突出、同类行业集聚、配套企业完备的产业集群。合肥新能源汽车成功则取决于其对自身定位、发展阶段、产业趋势、投资机会的清晰认知与判断,以及运用资本招商手段高效的组织落地。精准研判投资项目可行性精准研判投资项目可行性善于运用资本招商善于运用资本招商找准产业发展方向找准产业发展方向柳州市乘用车电动化率全国领先,超过北上广深一线城市,被称为“中国电动汽车之都”。从2016年发展电动

    77、汽车开始,柳州市新能源汽车销量占比持续提升,由 2017 年的9.7%上升到 2020 年的 28.8%;柳州市成为新能源汽车推广应用的国内样板工程和典型示范城市,新能源汽车的电动化渗透率达31.6%。2021年1月至9月主要城市新能源汽车累计电动化渗透率数据来源:火石创造产业数据中心17100122288824602237908705410294111490799791825610.02%9.73%19.92%24.65%28.82%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0200004000060000800001000001200001

    78、4000020162017201820192020新能源乘用车销量(辆)乘用车总销量(辆)新能源乘用车销量占比2016年至2020年柳州新能源乘用车销量及占比数据来源:火石创造产业数据中心10.3%11.0%11.0%11.5%11.7%11.9%14.1%16.5%17.9%19.5%22.0%22.2%26.0%27.9%31.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%长沙市郑州市青岛市成都市苏州市南京市天津市厦门市广州市杭州市北京市上海市深圳市三亚市柳州市柳州市从政策支持、市场推广、服务生态保障等维度建立健全新能源汽车推广应用体系和服务保障体系,在全

    79、市范围内形成了良好的运营环境,带动当地新能源汽车产业健康发展。市场推广市场推广柳州政府部门与本地各环节企业联动,贴合居民实际需求,着重打造适合当地出行的2座、续航里程在150公里250公里的小型经济型电动车,为小型电动车量身定制专用停车位。柳产宝骏E100、宝骏E200、宏光MINIEV等多款小型纯电动乘用车在本地获得畅销。生态保障生态保障深度挖掘城市空间资源,在车行道、人行道、绿化植被、道路石墩等区域增设新能源汽车专用停车位;政府融资平台公司建设的公用停车场对新能源汽车实行2小时内免费停放;鼓励各类社会停车场物业经营主体减免充电车辆停车费。制定充电设施建设总体规划,在住宅小区、机关单位、企业

    80、、大型商场等人员密集区域区域,开展充电设施建设和网络布局;推动换电站、综合能源服务站建设;支持充电基础设施建设运营企业做大做强。顶层设计顶层设计根据国家政策标准,积极落实新能源汽车国家购车补贴、免征车辆购置税等相关政策,并出台10余项新能源汽车推广应用、产业补助、充电设施建设补贴等一揽子配套政策。领导组:成立新能源汽车推广应用及基础设施建设领导小组,负责统筹工作。协调组:市发改委、工信局、科技部等20多个相关部门协调联动,组建新能源汽车推广工作组,负责将细化工作落实。现场组:负责新能源汽车推广应用的职能部门工作人员与上汽通用五菱车企技术人员联合办公,现场解决问题,保证底层设计与企业需求契合。推

    81、动公务车、公交车、出租车、中心城区物流车、环卫用车等公共机构带头使用新能源汽车,形成示范效应。以东风柳汽旗下宝骏E100新能源汽车为载体,打造智慧政务车智慧执法车、智慧信息采集车,为柳州城市管理服务。引导柳州本地车企上汽通用五菱、东风柳汽在柳州市范围内联合社会资本合作开展新能源共享汽车租赁服务,开创新能源汽车共享经济;在住宅小区、工业园区、大型商超、农贸市场等区域设置共享新能源汽车租赁网点,规划实施共享汽车专用车位,投放共享汽车。“柳州模式”为新能源汽车的推广提供了范本,柳州市在政府统筹协调、政策扶持、市场推动等方面的经验值得广大二三线城市借鉴。对于有汽车产业基础亟需培育新能源汽车产业的城市,

    82、政府可通过成立新能源汽车发展领导小组,建立与本地新能源汽车相关企业的联合工作机制,充分发挥当地车企或关联产业的协同性和创新性。充分调研市场环境,立足市场需求,政策精准发力,着重推广因地制宜的高性价比新能源汽车产品。重点在居民住宅区、公共停车场、大型商场等地开展充电网络布局,解决用户充电需求。地方政府应鼓励私人领域商业运营,并根据当地充电服务市场的发展情况,通过提供运营补贴、减免税收、低息或无息贷款等方式给与充电基础设施运营商一定的财政扶持,减少运营商资金压力,保障公共领域充电基础设施的有效供给。扩大新能源汽车公共服务领域应用规模,有序推进公交、出租、巡逻、环卫、市政等公共领域用车向电动化转型。

    83、进一步实施新能源汽车停车、充电、高速公路等费用优惠或减免措施,降低用户使用成本;鼓励公共领域率先试点,开展新能源汽车示范小区、示范商超等工程活动,形成良好的宣传推广效果。上海在推动我国新能源汽车发展中发挥了引领作用。2021年,上海新能源汽车产量和推广量分别达63.2万辆和67.8万辆,新增充电桩超过14万个,累计建成充电桩50万个,各项指标处于国内领先位置。新能源汽车产销全国领先新能源汽车产销全国领先2018年至2021年上海新能源汽车产销量(万辆)数据来源:火石创造产业数据中心2018年至2021年上海新能源汽车年新增/累计推广量(万辆)2018年至2020年上海充电桩年建设/累计建设数量

    84、(万个)数据来源:火石创造产业数据中心数据来源:火石创造产业数据中心8.28.323.863.201020304050607020182019202020218.16.61021.127.737.70510152025303540201820192020充电桩年建设量充电桩总量7.46.312.125.42430.342.467.8010203040506070802018201920202021新能源汽车年新增推广辆新能源汽车累计推广辆应用推广处于全国前列应用推广处于全国前列基础配套落实到位基础配套落实到位产业发展端,上海依托现有汽车产业基础,推动传统车企向新能源车型转型,同时支持新能源汽车

    85、特色园区和重点项目建设,积极招引造车新势力在上海设立总部和新能源车研发生产基地,打造完整产业生态。支持上汽集团发挥品牌和技术优势,加快推出市场认可度高、核心竞争力强的高端产品,至2025年,实现新能源汽车销售占比超过20%,实现核心技术自主可控,综合实力国内领先。2019年,上汽大众首个30万辆纯电动车产能的新能源汽车工厂(MEB工厂)建成投产,ID.4、ID.6、ID.3等车型正式投产下线。2021年,ID.4 X车型实现量产。2021年上汽新能源汽车销量73.3万辆,同比增长128.9%,位居国内第一、全球第二。聚焦规划、土地、财税、金融政策,积极鼓励国内外技术领先、实力雄厚的企业在沪投资

    86、建设整车制造、研发项目。特斯拉上海超级工厂2019年底建成投产。2021年,特斯拉上海工厂年交付量达到48.41万辆,占到特斯拉全年交付量的51.7%。蔚来、恒大、集度、小鹏、威马、华人运通等系能源车企均在上海设立总部和研发生产基地。积极布局新一代动力电池、高功率密度驱动电机,加快构建燃料电池汽车全产业链。通过“引入一批、培育一批、重组一批”,布局一批零部件“独角兽”企业。三电系统:上海电驱动、均胜电子、宁德时代、上海恩捷零部件:福耀玻璃、李斯特、地平线、博世、麦格纳、法雷奥、采埃孚支持生态主导型企业发展支持生态主导型企业发展构建关键零部件技术和产品供给体系构建关键零部件技术和产品供给体系产业

    87、发展充电基础设施配套到位充电基础设施配套到位消费者对新能源车接受度较高消费者对新能源车接受度较高车牌政策利好新能源车购买车牌政策利好新能源车购买推广应用端,上海新能源汽车专用牌照支持政策、完善的基础配套设施和居民对新能源汽车的购买意愿共同推动上海新能源汽车应用推广水平处于全国领先位置。燃油车沪牌难拍、外地限牌升级以及新能源车“绿牌”政策相对宽松促进了新能源汽车的购买和使用。沪牌竞拍是上海政府为了治理交通拥堵和环境问题采取的限制车辆的措施,具有较高的资格审定门槛和不足10%平均中签率。2020年10月上海公安局发布最新交通管理措施规定“内环高架上外牌限行时间加长,内环地面道路也将开始限时开放”。

    88、进一步限制了外地车辆的通行。上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法对消费者购买新能源汽车用于非营运的,免费发放专用牌照额度,并给予资金补助。上海高度重视充换电产业发展,推动制定一系列全市充换电设施发展规划。上海已经成为全球充换电网络最为完善的城市之一,很大程度上减轻了消费者对新能源汽车的“里程焦虑”。上海制定并发布上海市充(换)电设施“十四五”发展规划、关于进一步加强本市公用和专用充电设施建设运营管理的实施意见、关于规范停车场(库)充电设施设置的通知等文件。未来上海政府将更注重充换电基础设施的精细化运营,着重推动小区、公共停车场库的充电桩配备建设。2021年底,上海市累计建成充电桩超过50万根

    89、,其中,2021年新增公共(含专用)充电桩2.2万根,其中公用桩、专用桩约13万根,全市车桩比约为1.36:1,处于全国领先位置。上海作为中国的经济和科教中心,居民消费水平相对较高,消费观念更前卫,对新能源汽车意向购买率较高。上海众多从事金融、IT和互联网行业的年轻消费群体消费观念前卫,喜欢新潮和科技化产品,并具有新车购买需求和购买能力,是新能源汽车的潜在用户。上汽集团、特斯拉中国(上海)等新能源整车制造企业推出的众多新能源车型能满足消费者多层次、多样性的消费需求,配合上海出台新能源车支持政策和完善的基础设施配套,上海新能源汽车市场前景广阔。推广应用在产业发展端,立足杭州产业空间布局基础,围绕

    90、“一级两翼多点”产业发展空间格局,形成关键零部件到新能源汽车整车的完整产业体系。“一极两翼多点”产业发展空间格局“一极两翼多点”产业发展空间格局“一极一极”即钱塘区即钱塘区。着力提升“一极”汽车产业主平台的能级,以前进智造园为主,支持吉利、广汽、长安福特、零跑等整车企业发展,形成了集整车生产、销售、服务、检验、检测、物流为一体的汽车产业链。“两翼两翼”即萧山区即萧山区、临平区临平区。萧山区萧山区以万向创新聚能城、信息港小镇等产业平台载体为核心,建汽车零部件、动力电池等新能源汽车核心零部件制造基地。临临平区平区依托春风动力、铁流离合器等企业,打造汽车产业智能制造的重要承载地。“多点多点”即余杭区

    91、即余杭区、滨江区和富阳区等地滨江区和富阳区等地。余杭区余杭区建设新能源商用车、零部件制造基地。滨江区、富阳区等形成以智能网联汽车零部件生产基地、测试场和示范区建设为特色的产业集聚区。来源:杭州市经济和信息局产业发展特定领域重点推进换电模式新能源汽车特定领域重点推进换电模式新能源汽车完善充换电设施完善充换电设施2022年,杭州市第一批新能源汽车补助资金约5700万元;规划明确到2025年,实现汽车产业总产值2500亿元,实现汽车产量73.7万辆,其中新能源汽车31.3万辆。在推广应用端,一是出台了相应配套补助政策,对符合要求的国产纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车给予相应补贴;二是支持

    92、各类资本参与建设充换电设施,逐步完善配套设施;三是在出租、物流和重卡等领域重点推进换电模式新能源汽车。出台补助政策和发展规划出台补助政策和发展规划多次制订杭州市新能源汽车推广应用市级财政补助政策,鼓励和引导各类资本参与充换电设施建设,率先在全国对充换电设施给予财政补助。杭州市率先从出租车领域入手,先后投放500辆换电模式出租车,取得了积极效果。公示时间公示时间政策名称政策名称2016.6杭州市2016年新能源汽车推广应用地方配套补助办法2017.82017-2018年杭州市新能源汽车推广应用财政支持政策2019.122019-2020年杭州市新能源汽车推广应用财政支持政策2021.7杭州市节能

    93、与新能源汽车产业发展“十四五”规划 早在2012年,杭州在全国探索和实践换电模式新能源汽车示范应用。2014年时空电动在杭投放换电模式网约车,2022年睿蓝汽车在杭迎来首批出租车用户。杭州市经信局在编制新能源汽车发展规划时,将换电模式新能源汽车作为推进汽车产业高质量发展的重要举措。2020年底,杭州市累计建成充电桩约4.7万根,其中,其中公用充电桩约8000个,共用充电桩约7000个。在杭州市登记注册的公用和共用充换电设施投资主体,投资建设公用和公共充换电设施(含充换电站、桩及装置),按照实际投资额给予补贴,补贴比例从20%升至30%。个人消费者建设自用充电桩,给予一次性600元/桩的电费补贴

    94、。杭州市支持企业在杭布局和建设换电站,2021年以来,吉利汽车、北汽和蔚来汽车在杭州市先后建设运营20余个换电站项目。推广应用强调因地制宜、因城施策,结合本地实际情况出台电动汽车使用端优惠政策;有效开展示范工程,可选择公交、环卫等重点领域开展示范;在强化一二线城市的新能源汽车推广工作同时也要注重三四五线城市及乡镇市场培育。加强设施保障,制定充电设施的规划,完善充电设施网络,保障公共领域充电基础设施的有效供给;加快换电模式推广应用,推动主要应用领域形成统一的换电标准,提升换电模式的安全性、可靠性与经济性;强化充换电基础设施的精细化运营,既要做好充换电基础设施的建设工作,同时也要做好充换电基础设施

    95、的管理工作。针对区域新能源汽车发展战略,精准优化新能源汽车产业链;优化区域内的新能源汽车产业空间格局;强化新能源汽车产品的创新,在充分考虑市场环境的基础上提升产品的市场契合度,不断提升汽车产品的竞争力;加强前沿技术的研究和布局,用技术创新引领新能源汽车产业的高质量发展。政策支撑端政策支撑端生产消费端生产消费端基础设施端基础设施端PART 07新能源汽车产业发展的新能源汽车产业发展的五个趋势探讨五个趋势探讨从政策端来看,中国接连出台碳排放政策和新能源汽车产业引导政策,将进一步推动新能源汽车的增长;从供给端来看,当前新能源汽车产业竞争激烈,技术的创新趋势业发展良好,新能源汽车的产品水平将会进一步的

    96、提升;从需求端来看,一方面,消费者对新能源汽车的接受度将有所提升,另一方面,受新能源汽车下乡政策驱动,低线城市和乡镇的需求被激发。17.03%20.90%21.69%26.42%25.03%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2022.12022.22022.32022.42022.5渗透率2022年1月-2022年5月新能源汽车渗透率数据来源:火石创造产业数据中心发布时间发布时间政策名称政策名称涉及省份涉及省份数量(个)数量(个)参与车企参与车企数量(家)数量(家)可选可选车型车型2020.72020.7关于开展新能源汽车下乡活动的通知410162

    97、021.32021.3关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知1218522022.62022.6关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知112670新能源汽车下乡政策整理来源:火石创造根据公开资料整理国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(20212035年)2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%,并于2022年12月31日终止,之后上牌的车辆不在予以补贴,新能源汽车补贴政策将于2022年达成引领新能源汽车市场化的阶段性任务,新能源汽车将进入真正靠产品力竞争的市场化驱动阶段。2020年双积分办法正式修订出台,变化主要集中于车型积分、新能源汽车比例要求及平均油耗要求等。

    98、双积分新政也明确提出2021、2022、2023年度的新能源汽车积分考核比例要求分别为14%、16%、18%,推动传统燃油车厂商生产更多新能源车。消费者层面,由于疫情反复带来的经济发展不确定性以及中小城市与农村巨大的市场空间,消费券、购车补贴、购置税优惠、汽车下乡单车补贴、新增购车指标等一系列促汽车消费政策将持续出台。技术研发方面,补贴政策可能在与高级别智能驾驶相关车型、氢燃料电池汽车应用、公共领域应用等少数产品和领域中存在。后端保障方面,乘用车电动化已进入“送一程”阶段,后续发展关键取决于充电基础设施是否能保障到位。预计国家将采取政策和措施,加快完善新能源汽车产业的基础设施建设,鼓励在社区推

    99、广智慧充电,支持鼓励无线充电、智能充电、大功率充电技术创新及产业化。新能源汽车补贴时代即将结束,双积分政策接力补贴推动汽车电动化发展,新能源汽车仍将多措并举加快推广应用进程。趋势一新能源汽车购置补贴政策将于年底终止,补贴时代即将结束新能源汽车购置补贴政策将于年底终止,补贴时代即将结束趋势二双积分政策接棒新能源财政补贴,推动汽车产业的结构调整与转型双积分政策接棒新能源财政补贴,推动汽车产业的结构调整与转型趋势一新能源汽车鼓励政策仍将持续新能源汽车鼓励政策仍将持续,重点围绕消费刺激、技术创新和后端保障三大方向重点围绕消费刺激、技术创新和后端保障三大方向技技术术创创新新的的方方向向 动力电池的技术创

    100、新将重点围绕提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用寿命等方面展开;驱动系统方面,高功率密度、小型化是新能源汽车驱动电机的重要发展方向,此外电驱动系统会呈现向集成化、小型化和轻量化的方向发展;车用燃料电池系统中,高比功率的燃料电池电堆能在有限空间内实现高功率装载,提升汽车动力性能。产学研联合将会加强产学研联合将会加强。以产业链关键核心技术科技攻关补链为导向,引导龙头企业、社会资本、各类基金集中投入,统筹组织重点企业研究院、高等院校,协同攻关新能源多元化技术路线和关键技术;创新载体建设会被推进创新载体建设会被推进。龙头企业、高等院校、研究院等将成为创新载体的重要组成;行业公共服务能力将会提

    101、高行业公共服务能力将会提高。依托行业协会、创新中心等机构统筹推进各类创新服务平台共建共享,提高新能源汽车产业的技术转移、人才培训、项目融资、国际交流等公共服务支撑能力。动力电池技术创新、燃料电池技术创新、驱动系统技动力电池技术创新、燃料电池技术创新、驱动系统技术创新将是未来新能源汽车产业技术创新的重点术创新将是未来新能源汽车产业技术创新的重点技术创新方向上,动力电池技术创新、燃料电池技术创新、驱动系统技术创新将是未来新能源汽车产业技术创新的重点;技术创新模式上,产学研联合、创新载体建设将会被强化。技技术术创创新新的的模模式式推进产学研,强化创新载体建设推进产学研,强化创新载体建设充充换换电电基

    102、基础础设设施施的的完完善善充换电设施薄弱的地区或地点充换电基础设施将会被充换电设施薄弱的地区或地点充换电基础设施将会被完善,充换电设施的运营将会被进一步优化完善,充换电设施的运营将会被进一步优化充充电电技技术术的的发发展展方方向向大功率充电技术、车网互动技术、换电技术、无线充大功率充电技术、车网互动技术、换电技术、无线充电技术将进一步发展电技术将进一步发展充换电基础设施完善方面,充电设施薄弱地区或地点的建设力度将会被加强、充电设施的运营将会强调精细化管理;充换电技术方面,提升功率与便捷度将会是充换电技术进一步发展的方向。部分城市、县城与乡镇等充换电基础设施建设不足的地区将会进一步完善;高速公路

    103、、园区、居住社区等充换电基础设施尚不完善的地点将会进一步完善;充换电设施的运营会进一步精细化管理,在做好充换电基础设施建设工作的同时,未来也会加强充换电基础设施的管理工作,基于智能化和数字化的充换电设备运维体系将会是重要的发展方向。大功率充电技术能够解决用户单次充电时间长的问题,能够缓解用户充电焦虑,是当前新能源汽车充换电技术发展的重要方向;车网互动技术将会进一步发展,车网互动实验测试与标准化体系建设工作将会进一步加强;换电技术的创新工作与标准统一工作将会进一步推进,换电模式在出租、物流运输等领域的推广应用将进一步加强;无线充电技术的创新研究工作将会进一步开展,无线充电技术将会较大提升电能补给

    104、的便捷度。回回收收利利用用体体系系的的完完善善回收利用体系的完善需要顶层设计的优化、市场模式回收利用体系的完善需要顶层设计的优化、市场模式的规范化、政策与标准的完善。的规范化、政策与标准的完善。回回收收利利用用技技术术的的创创新新废旧动力电池综合利用技术涉及高效低成本与环境友废旧动力电池综合利用技术涉及高效低成本与环境友好型利用工艺的开发、拆解回收利用与梯次回收利用好型利用工艺的开发、拆解回收利用与梯次回收利用关键技术的创新。关键技术的创新。回收利用体系完善方面,将会涉及顶层设计的优化、市场发展模式的规范、政策与标准的完善;回收利用技术方面,将会涉及工艺水平的提升、关键技术的攻克。顶层设计的优

    105、化顶层设计的优化。废旧动力电池回收利用中涉及到物流体系、回收网络、评估体系等多个环节,涉及到环保、工信、质检等诸多部门,在这样的情况下,动力电池回收体系需要较好的顶层设计;市场模式的规范化市场模式的规范化。废旧动力电池回收利用市场模式的优化,既需要政府引导,同时也需要市场本身的调控,充分发挥市场宏观引导作用;政策与标准的完善政策与标准的完善。未来废旧动力电池回收利用产业的发展离不开政策的完善,此外,废旧动力电池回收利用的相关标准的建立工作也十分重要。高效低成本与环境友好型利用工艺的开发高效低成本与环境友好型利用工艺的开发。短流程、绿色、闭路循环工艺的开发将是废旧动力电池回收利用技术优化的重点方

    106、向之一,对低成本、无污染工艺的开发将是废旧电池综合利用技术提升的重要方面;拆解回收利用领域与梯次回收利用领域关键技术的创拆解回收利用领域与梯次回收利用领域关键技术的创新新。在电池余能快速检测、一致性筛选及评估、自动拆解技术等关键技术上需要进一步的突破。PART 08联合发布单位介绍联合发布单位介绍1993年经国务院批准为国家级开发区,是国家最早设立的49个国家级经开区之一,处于长春市向东北拓展的工业主轴线上,是长吉图国家战略的前沿阵地、长东北开放开发先导区的核心区和起步区,长春向东发展的门户。建区以来,长春经开区始终坚持工业立区、产业立区理念不动摇,紧紧抓住实体经济和对外开放两大主攻方向,目前

    107、已基本形成了以汽车零部件、农产品深加工、现代服务业三大支柱产业为主导,光电信息、生物医药、装备制造、国际贸易等战新产业共同发展的产业体系。工业年产值千亿元,是长春市除一汽集团外最大工业经济体。张巍联系电话:15844098880成都经开区承担着成渝相向发展主战场、全市工业化主战场、成都大运会主战场的重大使命,经济总量连续9年位居全省县(区)域经济首位,区域综合实力位列全国百强区第27位、西部第一,217家国家级经开区第17位、西部第一,获评国家新型工业化产业示范基地、首批国家级“两业”融合示范区、全省县域经济发展模范区等称号。建有中德智能网联汽车基地、成都汽车产业功能区、天府新区高端制造产业功

    108、能区等产业平台,已聚集一汽大众、一汽丰田、东风神龙、沃尔沃等10家整车制造企业和博世、李尔等300余家零部件企业,信通院、西门子、威马汽车等新能源和智能网联汽车龙头企业落户发展,中航锂电一期加快建设,亿纬锂能成功落户。2021年实现整车产量104.3万辆,其中新能源汽车产量5.2万辆、增长112%,汽车制造业产值1558.6亿元,初步形成涵盖全系车型和全链协同发展的汽车产业生态圈,是全国第六大汽车产业基地。近年来,兰州新区依托周边地区锂、铜、钴、镍等矿产资源优势,抢抓东中部产业梯次转移重大机遇,新能源新材料产业发展迅速,涵盖了锂电池整车制造、正极、负极、电解液等,新的产业集群正在形成。目前新区

    109、已引进的整车制造企业有:亚太10万辆低速电动车;广通6000台(其中底盘3000)公交车;知豆4万辆微型客车及兰驼5000台和建投重工非电动5000台工程车等项目。引进的新能源电池材料项目有:海亮集团15万吨/年高性能铜箔项目、德福20万吨/年电子铜箔项目、兰州康鹏2.5万吨/年电池电解液项目、宝武集团10万吨/年负极材料项目、广东宏宇20万吨/年负极材料项目、广东道氏技术12万吨/年负极材料项目等。亚太新能源汽车广通新能源汽车兰石新能源物流车蔚然动力产品涵盖整车产品涵盖整车、“三电三电”、关键汽车零部件关键汽车零部件、智能网联智能网联、运营服务等领域运营服务等领域。企业数企业数100年产值年

    110、产值600亿元南京经济技术开发区管理委员会地址:南京市新港大道100号招商部电话:025-85800819产业基地产业基地中国南京智谷中国南京智谷成立时间:1992年级别:国家级经济技术开发区综合实力:中国国家级开发区前10营商环境:全国第四发展目标:2025年末,新能源汽车产业规模突破1000亿元,打造具有全国影响力的智能网联汽车产业示范区。南京经济技术开发区,新能源汽车产业主要基地南京经济技术开发区,新能源汽车产业主要基地泰州港经济开发区汽车科技产业园专注于(新能源)汽车整车及核心零部件产业发展,核心区规划面积2900亩,目前已建成核心区面积1350亩,主攻汽车领域关键缺失环节,发展汽车领

    111、域新技术,延伸汽车配套服务产业,构建完整的汽车产业生态圈,力争“十四五”期末产业规模达到五百亿元。联系人:陈少勇联系电话:133-3889-4008地址:江苏省泰州市医药高新区(高港区)刁铺街道环溪路58号华创电子信息产业园双创基地国家级科技孵化器芜湖经济技术开发区1993年4月经国务院批准设立,副厅级建制,是安徽省及中部地区非省会城市第一个国家级经济技术开发区,现管辖面积138.28平方公里,常住和外来就业人口超20万人。先后被认定为国家汽车电子产业园、国家汽车零部件出口基地、国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权示范园区、国家生态工业示范园区、国家工业互联网“平台+园区”试点示范园区等多

    112、个国家级发展平台,2020、2021年连续两年在商务部全国217家国家级开发区综合考评中位居第13位。近年来,经开区经济社会发展保持良好势头,产业体系集聚发展,初步形成具有较强竞争力的新能源及智能网联汽车、智能家电、新材料三大主导产业,新型显示、光伏新能源、轨道交通装备等战略性新兴产业和现代服务业发展前景良好,目前共有各类市场主体6000余家,其中境外世界500强投资企业31家,上市公司投资企业63家,本土上市公司12家,高新技术企业236家。聚容百川成淮海,兴业必至高新区!徐州高新区坐落于江苏省徐州市南部,是苏北地区首家国家高新区,先后被授予国家火炬安全技术与装备特色产业基地、国家产业集群区域品牌示范区、江苏省汽车零部件生产基地等荣誉。现有以徐工汽车、徐工消防、创维汽车、吉麦新能源、弘安新能源为代表等10余家整车制造企业,规划年产能超45万辆;以云意电气、美驰车桥、天宝电子、肯纳金属等40余家汽车零部件企业,包含了从电机、电控、车桥、发动机缸体等零部件到商用车、乘用车等整车的全产业链条。

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