口腔护理行业深度研究：市场规模持续增长电动和专业口腔护理产品快速发展-220728（23页）.pdf

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1、 行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 商贸零售商贸零售 证券证券研究报告研究报告 2022 年年 07 月月 28 日日 投资投资评级评级 行业行业评级评级 强于大市(维持评级)上次评级上次评级 强于大市 作者作者 刘章明刘章明 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516060001 吴慧迪吴慧迪 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521080005 资料来源：聚源数据 相关报告相关报告 1 商贸零售-行业点评:出海公司品牌电商渠道红利减弱，ODM 需求仍在，静 待 原 材 料 及 海 运 成 本 下 降 2022-06-27 2

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3、从细分品类占比来看，2019 年，牙膏和牙刷占据了中国口腔护理行业 97%以上的市场份额，新兴品类占比低于全球水平。口腔护理行业中，外资企业市场份额逐渐下降，中国本土企业开始崛起。宝洁和高露洁的市占率从 2015 年的 30.5%下降至 2022 年的 18%，薇美姿市占率从 2015 年的 3.6%提升至 2022 年的 5%。口腔护理行业有基础口腔护理，电动口腔护理，专业口腔护理三个细分市口腔护理行业有基础口腔护理，电动口腔护理，专业口腔护理三个细分市场，其中基础护理市场接近饱和，电动和专业口腔护理市场发展空间较大场，其中基础护理市场接近饱和，电动和专业口腔护理市场发展空间较大且增长迅速。

4、且增长迅速。我国基础口腔护理市场已经处于成熟期，产品品类包括牙膏、手动牙刷。我国基础口腔护理市场已经处于成熟期，产品品类包括牙膏、手动牙刷。牙膏、牙刷已成为人们日常生活的必需品。虽然牙膏市场渗透率接近 100%，但随着二次刷牙率的提升，我国牙膏行业仍存在增长可能。2020 年我国牙膏行业规模以上企业销售收入约 265 亿元，同比增长 6.81%，其中功效型产品市场份额占 94%。牙膏行业市场集中度较高，2019 年 10 月-2020 年 09月中国牙膏行业 CR10 达 56.9%，CR3 达 31.1%。我国牙膏市场的主要参与者有外资品牌高露洁、佳洁士、舒适达等，本土品牌云南白药、舒客等。

5、目前云南白药品牌崛起，在中国牙膏市场占有率逐年攀升，2017-2020 年，牙膏市场占有率从 16.5%上升至 22.2%，提高了 5.7%。我国电动口腔护理市场目前属于成长期，产品主要有电动牙刷。我国电动口腔护理市场目前属于成长期，产品主要有电动牙刷。由于电动产品的便捷性以及消费水平的提高，电动产品逐渐替代原有基础产品,电动口腔护理产品的零售额快速增长，弗若斯特沙利文预计 2020-2025 年 CAGR为 21.1%。2020 年中国电动牙刷的渗透率预计为 8%，低于欧美（30%+）、日本（30.6%）及韩国（81.7%）。目前国内电动牙刷品牌的竞争者们主要有飞利浦、欧乐 B、舒克、黑人、

6、USMILE、小米的素士和贝医生等。其中外资品牌占据主导地位，但近年来外资品牌的市场份额有所下降。2015-2017年，飞利浦和欧乐 B 合计市占率由 54.8%下降至约 43.4%。专业口腔护理市场正在快速发展专业口腔护理市场正在快速发展。随口腔护理心智的进阶和需求细分化，以清新口气、美白、去黄等为深层需求的新兴品类正在迅速发展。其中 2020年我国漱口水/牙齿冲洗产品市场规模为 7.50 亿元，同比增长 11.78%。参半作为新兴品牌向传统老牌李施德林发起冲击，2020 年阿里平台漱口水品牌数据显示中，李施德林以 19.3%的市场占比排名第一，新锐品牌参半以42357.369 倍的高增速紧