2022年中国粘结剂行业竞争格局及PAA市场需求空间测算报告（36页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 qV8VvXdUkUhZkZtVdUnM6MaO7NsQrRmOpNiNoOsNkPpPoR6MmMxOvPqNqPvPsRsO正文之后的免责声明及其项下所有内容第一章第一章 粘结剂基本情况与市场空间粘结剂基本情况与市场空间正文之后的免责声明及其项下所有内容粘结剂的定位：从锂电池制造工艺看粘结剂的定位：从锂电池制造工艺看锂电池制造工艺包括1.极片制备，2.电芯装配，3.注液，4.化成，5.分容分选。从工艺来看，粘结剂与正负极活性物质、导电剂有相互作用，将这些物质粘结在集流体上，保持充放电时电极的完整性。导电剂粘结剂制浆涂布辊压分切隔膜卷绕/叠片化成分容分选负极

2、活性物质粘结剂正极活性物质导电剂制浆涂布辊压分切图图1 1：锂电池制造工艺流程：锂电池制造工艺流程资料来源：锂电池制造工艺原理及应用，国信证券经济研究所整理入壳封装正文之后的免责声明及其项下所有内容粘结剂的特性与分类粘结剂的特性与分类由于活性物质、导电剂、溶剂不能直接粘粘结到金属电极，所以必须使用粘结剂。粘结剂将各种成分粘接到一起，形成具有粘附性的材料，然后再和金属箔粘接在一起。性能优异的粘结剂在浆料介质中分散性好，可以讲活性物质均匀粘附在集流体上，需要对电极中离子和电子传输影响小；需要稳定性强；粘结剂作用：粘结剂作用：稳定性稳定性，维持正负极活性材料在充放电过程中结构和体积变化。防止活性材料

3、脱落，提升极片的循环稳定性。降低电池内阻降低电池内阻，提供电极内所需要的电子传导；改善电解液的润浸性改善电解液的润浸性，促进锂离子在电极电解液界面传输资料来源：瑞翁（ZEON）株式会社官网，国信证券经济研究所整理图图2 2：粘结剂示意图：粘结剂示意图粘结剂分类粘结剂分类分散体系分散体系常见常见/新型新型粘结剂种类粘结剂种类正极粘结剂三元正极粘结剂油性PVDF磷酸铁锂粘结剂油性/水性PVDF/PAA/PMMA/PTFE负极粘结剂水性CMC/SBR/PAA表表1 1：粘结剂分类：粘结剂分类资料来源：GGII，国信证券经济研究所整理正文之后的免责声明及其项下所有内容当前主流粘结剂的特性与分类当前主流

4、粘结剂的特性与分类PVDF（聚偏氟乙烯）在正极粘结剂中综合性能最好优势缺陷电子、离子导电性差，采用NMP作为分散剂，易挥发，毒性大，易燃易爆；成本高优势CMC机械强度大，SBR柔韧性强，粘结性强，在石墨中组合效果好；水性粘结剂绿色环保，成本低，非易燃缺陷水性粘结剂会对正极集流体（三元）产生腐蚀效应影响电池性能正极粘结剂隔膜涂覆光伏背板膜涂料CMC（羧甲基纤维素钠）SBR（丁苯橡胶）VDF（偏氟乙烯）R142b氯乙酸碱纤维素负极粘结剂苯乙烯丁二烯5050下聚合下聚合R143aR152aVDCR132b资料来源：羧甲基纤维素钠的生产工艺，丁苯橡胶的合成工艺与发展，国信证券经济研究所整理图图3 3：

5、正性粘结剂（：正性粘结剂（PVDF)PVDF)的构成与优劣势的构成与优劣势图图4 4：负极粘结剂（：负极粘结剂（CMC+SBR)CMC+SBR)的构成与优劣势的构成与优劣势资料来源：聚偏氟乙烯（PVDF）的生产技术，国信证券经济研究所整理正文之后的免责声明及其项下所有内容PVDFPVDF商业化发展历程商业化发展历程Dupont成功研发PVDF树脂193419341963196319701970Pennwalt将PVDF商品化PVDF开始应用于建筑涂料，绝缘护套19901990开始形成Arkema/Solvay两大巨头应用于光伏发电、水处理、手机电池等领域2000200020102010在各领域

6、应用范围扩大20212021锂电领域应用迅速放量继续应用于高纯加工部件（管道、泵、过滤产品、附件、伸缩管等）和建筑涂装，90年代末液体型锂离子二次电池开始工业化，PVDF开始作为正负极活性物质粘结剂，此后聚合物型二次电池也采用PVDF作为正负极活性物质粘结剂导入锂电市场导入锂电市场市场需求爆发市场需求爆发作为正极粘结剂、涂覆材料进入锂电市场，随着下游锂电市场持续走高，PVDF需求爆发，目前PVDF占据正极粘结剂90%以上的份额，三元电池正极添加量在1%-1.5%，磷酸铁锂电池较三元电池添加量更多美国NEC倡导PVDF应用于增压通风电缆市场，高纯度半导体厂商也将PVDF应用于生产计算机设备塑料管