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财富管理行业深度研究系列四：富达、先锋成长之路客户利益为本四大共性助力-220727（26页）.pdf

上传人：刺猬编号：86123 2022-07-28 PDF PDF 26页 1.89MB 29张图表

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非银金融非银金融请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/26 非银金融非银金融 2022 年 07 月 27 日投资评级：投资评级：看好看好（维持维持）行业走势图行业走势图数据来源：聚源 2 季度基金净赎回好于预期，看好中报高景气标的行业周报-2022.7.24 投资收益影响同比和环比，看好中报高景气标的行业周报-2022.7.17 基金新发和 ETF 申购向好，看好财富赛道龙头机会行业周报-2022.7.10 富达、先锋成长之路：客户

报告速读

本文主要分析了富达投资和先锋领航集团在财富管理行业的成长路径，并总结了其成功经验。关键点如下： 1. 富达投资和先锋领航集团在美国财富管理行业中占据领先地位，截至2021年末，其管理的资产规模分别达到4.2万亿美元和8.1万亿美元。 2. 富达投资通过把握政策窗口期快速开展养老金业务，并转变销售模式，构建专业化投顾体系，直销降低费率并提升客户体验。同时，公司保持科技创新，通过电话、网络等渠道为客户提供服务，并积极营销获取市场。 3. 先锋领航集团通过其独特的公司架构，使投资者成为公司股东，从而降低管理费用，并坚持低成本投资理念，使产品费率持续低于市场均值。同时，公司产品收益表现优异，多数产品过往3-10年跑赢可比基金均值。 4. 两家公司成功的核心是以客户为中心，通过降低成本费用、搭建投顾系统、创新产品和完善科技应用，不断提升客户体验，增强客户黏性。 5. 文章最后给出了投资建议，认为大财富管理主线长期逻辑依然成立，以客户为中心的企业有望跑赢同业。