罗戈研究&联想物流：新冠肺炎疫情对物流业的影响调研分析报告(60页).pdf

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1、新冠肺炎疫情对物流业影响 调研分析报告 2020/02/12 罗戈研究 扫码了解更多 /01 调研分析 /02 物流行业影响 /03 政策与建议 /04 企业复工指南 Content 目 录 罗戈研究 罗戈研究 调研分析 疫情对物流企业带来的影响 复工 业务 经营 发展 数据说明： 本部分调研分析，基于由罗戈研究与联想物流共同发起的2020新冠肺炎疫情对物流企业的影 响线上调研问卷的数据，我们共收集了159份反馈，涉及快递、快运、专线、合同物流、个体 司机等多类企业从业人员，其中： 80%的调研者为物流及供应链企业经理级以上管理层 76%的调研者从事企业内业务、运营相关工作 同时，由于线上调研

2、自2月5日发起，期间受疫情发展的影响，部分企业的复工安排等可能有一 定程度的调整。 罗戈研究 合同物流、网络型企业为主，5亿以下中小规模企业占比近半，近47%企业为快消 提供服务 调 研 样 本 概 况 5 合同物 流 42% 网络型 企业 21% 专线、 车队 7% 个体 司机 4% 其他 26% 企业类型分布 西北区，33% 西南区，45% 华北区，57% 东北区，36% 华东区，64% 华中区，46% 华南区，56% 企业业务所在区域分布 近47%的调研者所在企业在华中（疫情重点地区）有业务 经营环境最好的区域：广东（23%）、上海（22%）、北京（14%） 经营环境最差的区域：湖北（4

3、7%） 为快消提供服务占比47% 32% 16% 14% 14% 12% 6% 5% 5000万以下 1-5亿 100亿以上 5000万-1亿 10-50亿 5-10亿 50-100亿 企业规模分布 罗戈研究 59%调研者所在企业计划于2/10复工，平均返工率62%，客户防疫要求以业务与 内部为主 企 业 复 工 安 排 6 15% 59% 15% 4% 5% 4% 2月3日（正月初十） 2月10日（正月十六）前 2月14日（正月二十一）前 2月29日前 3月1日后 其他 企业（计划）复工时间 76%企业于2/10及之前复工 81-100, 28.9% 61-80, 27.5% 41-60,

4、19.7% 0-20, 16.9% 21-40, 7.0% 复工日（预计）返工率 近30%企业认为复工率能达80%以 上 71.8% 70.4% 68.3% 43.0% 12.0% 2.8% 运输防疫管理 仓库防疫管理（消毒、 内部日常防疫管理 商品防疫管理（包装等） 暂时没有 其他 客户的防疫要求 业务活动与内部防疫为主 说明：由于调研自2月5日开始，之后部分省市的复工政策有所调整，因此以上企业复工安排供参考。 罗戈研究 受疫情持续发展影响，春节节后旅客发送量仅为去年的15%，一线城市返程率均在 35%以下，实际返工率可能不及预期 企 业 复 工 安 排 数据来源：交通运输部、百度迁徙、方正

5、证券研究所 7 根据交通运输部统计数据，春运前三十二日（1月10日-2月10日），全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客13.78亿人次，比去年同期下 降43.1%。受疫情影响，节后初四至十七（1/28-2/10），全国旅客发送量1.7亿人次，仅为2019年（11.6亿）的15%，返程高峰持续延后。 随着国家、各省市复工政策持续推进，预计返程人数将于2/12后陆续上升。 初六 十五 13591351 1513 13761319 12621193 11321122111711421124 12791258 5711 8190 9517 94219352 9208 8901 8577 8247

6、7922 7610 6854 83608274 1/281/291/301/312/12/22/32/42/52/62/72/82/92/10 节后全国旅客发送量统计（初四-十七，单位：万人此） 20202019 一线城市同比去年的返程率 北京：30.3% 上海：34.6% 广州：26.5% 深圳：29.5% 罗戈研究 面对疫情，超过80%的企业积极开展内部防疫工作，同时48%的企业面临防疫物资 紧缺的状况，小规模企业紧缺程度相对严重 企 业 的 防 疫 行 动 8 88.0% 84.5% 78.9% 78.9% 65.5% 4.9% 0.7% 办公区，装卸区，公共区 员工到岗登记及健康情况

7、防疫物资（口罩等）采购 员工安全及防疫知识培训 异常人员管理 其他措施 详细 暂无 企业内部防疫措施 5000 万 以 下 5000 万 -1 亿 1-5 亿 5-10 亿 10-50 亿 50-100 亿 100 亿 以 上 企业防疫物资准备情况 小规模企业防疫物资更紧张 充足紧缺 91.6% 员工远程办公，与客户线上沟 通，尽量保证业务正常推进 78% 加强内部运营、业务运作的防 疫管理机制 22.5% 停工歇业，等待疫情结束 14% 计划进行业务调整或转型 罗戈研究 53%的调研者认为，企业短期正常运营难以开展，其中中小企业延迟到岗现象相对 更加严重，而规模以上企业在因防疫要求，人员管理

8、成本上升更加明显 疫 情 对 企 业 运 营 带 来 的 影 响 9 64.4% 90.0% 87.0% 100.0% 84.2% 87.5% 86.4% 35.56% 15% 43.48% 40% 36.84% 50% 45.45% 68.89% 65% 73.91% 70% 89.47% 87.50% 86.36% 5000万以下 5000万-1亿 1-5亿 5-10亿 10-50亿 50-100亿 100亿以上 企业用工影响 中小企业因防控延迟到岗现象更为严重 人员延迟到岗有一定程度流失 防疫要求带来员工管理成本上升暂时没有明显用工影响 12% 疫情对企业运营带来影响 疫情冲击了客户所在

9、行业进 而对公司业务产生较大影响 由于防疫（限行、隔离等）导致 运输、日常经营难以正常开展 暂无明显影响 53% 30% 罗戈研究 对于仓储的日常防疫之外，67.3%的企业进行库内商品防疫，疫情带来管理成本上 升，和一定程度的仓库紧缺，但多数企业暂没有再租仓计划 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影 响 仓 储 10 75%的企业有仓储相关业务，其中租赁占53%。企业基本都对 仓储进行日常防疫，同时67.3%的企业提供库存商品的防疫 管理（包括包装防疫、消毒等） 96.3% 仓库日常卫生管理 （消毒等）与监测 67.3% 库内商品防疫管理 仓储防疫管理现状 租赁为主, 52.8% 自有为

10、主, 22.5% 无仓储相关业务, 24.7% 有，防疫要求导致仓库管理成本上升 有，限行、延期发货等导致仓库紧缺 有，客户对仓库需求减少 暂没有明显影响 疫情对仓储管理带来的影响及企业的租仓计划 有租仓计划暂无 63.6% 55% 47.7% 8.4% 近64%的企业反馈仓储管理成本有所上升，有55%企业反馈仓库紧张，但 整体上，有再租仓需求/计划的企业只有23%，其中当前已面临仓库紧缺 的企业中，也仅30.5%有租仓计划 罗戈研究 75%的企业反馈业务区域尚未落地相关扶持政策 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影 响 仓 储 11 华 东 华 南 华 北 华 中 西 南 东 北 西

11、北 港 澳 台 及 海 外 各区域地区/园区是否有仓储相关扶持政策 暂时没有 部分区域有仓储租金减免政策（可具体填写） 部分区域有税收减免政策（可具体填写） 76% 78% 79%82% 75% 78% 69% 92% 75% 调研期间，75%的企业反馈， 所在地区/园区尚没有仓储相 关扶持政策，部分城市如重 庆、成都有减税等相关政策 与此同时，我们也了解到，各地政府、园区在 陆续推出扶持政策。 罗戈研究 79%调研者对自有运力进行每日防疫管理，对于外协车辆的日常防疫管理力度相对 角度，但保障合作紧密车辆的防疫管理仍达85% 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影 响 运 输 12 53%

12、的调研者所在企业有自有车辆，其中79%的企业每日对车辆、设备进行防疫管理（消毒、监测等）。56%的企业会要求外部运力每日反馈 防疫情况，29%的调研者所在企业仅要求少量合作紧密车辆进行日常防疫反馈。 有自有车 辆, 53.1% 有，每日对车辆、 设备进行防疫管理 （消毒、监测等） 暂没有 对自有车辆的防疫管理 79% 有，每日要求合作 的外部运力反馈车 辆防疫情况 只要求少量 合作紧密的 外部运力反 馈车辆防疫 情况 暂没有 对外协车辆的防疫管理 56%29% 罗戈研究 限行等导致业务无法开展是当前面临最大问题，合同物流企业对时效延迟到感受最 为强烈 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影

13、 响 运 输 13 75% 67% 60% 12% 3% 2% 因区域限行等导致部分运输业务无 法开展 限行、检查等导致运输时效有明显 延迟 市场运力紧张，运力调度难度加 大，难以满足客户需求 有一定影响，但基本能够满足客户 需求 详细 暂时没有明显影响 其他 疫情对于运输带来的影响 61% 80% 80% 86% 61% 75% 70% 43% 73% 71% 50% 14% 12%11% 0% 29% 网络型企业合同物流企业专线、车队个体司机 不同企业类型对于运输影响的感受 市场运力紧张，运力调度难度 加大，难以满足客户需求 限行、检查等导致运输时效有 明显延迟 因区域限行等导致部分运输业

14、 务无法开展 近75%的企业反馈，限行等政策导致运输业务无法开展，而具体到企业类 型，86%的个体司机有此感受。同时，个体司机群体也是反馈“虽然有影 响，但基本能够满足客户需求”占比最高的。 合同物流企业对运输时效的影响最为敏感，有75%的调研者反馈时效受到影 响。 罗戈研究 对于运价，超过半数调研者认为运价有所上涨，以合同物流企业为主，个体司机对 运价下滑对感受更为明显 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影 响 运 输 14 整体上，56%的调研者反馈，市场运价明显上升；27%的调研者反馈运价暂时没有明显变化，仅12%的调研者反馈运价有所下滑。 73%的合同物流企业因为运力紧缺，感知市

15、场运价更为明显；而对于个体司机来说，约1/3的司机感觉因货量减少感觉运价有所下滑。 48% 73% 50% 43% 12% 9% 20% 29% 39% 16% 30% 29% 网络型企业 合同物流企业 专线、车队 个体司机 由于运力紧缺，市场运价明显上升由于货量减少，市场运价有所下滑 运价暂时没有明显变化其他 56% 27% 12% 4% 疫情对运价的影响 罗戈研究 近半数调研者认为疫情对运输的影响预计要在3个月以上 疫 情 对 物 流 业 务 带 来 的 影 响 运 输 15 面对当前不确定状况，约47%的调研者认为，对运输的影响要持续3-5个月，或在疫情结束后2-3个月，从所服务细分行业

16、看，以化工危险品、 服装、家居家电领域物流企业为主；从企业类型看，以个体司机、合同物流企业为主。26%的调研者认为影响将持续1-2个月。 41% 34% 45% 50%53% 45%46% 53% 37% 60% 40% 46% 25% 29% 17% 15%13% 16%17% 18% 20% 20% 20% 15% 24% 26%31%23% 25%25%25% 21% 26% 10% 22% 31% 3% 6% 3% 8%8% 6%6%6% 11% 10% 7% 0% 快 消 品 生 鲜 冷 链 健 康 医 药 服 装 家 居 家 电 电 商 零 售 高 科 技 汽 车 化 工 危 险

17、品 工 业 新 经 济 不确定 疫情结束 1-2个月 3-5个月 3-5个月, 47% 1-2个月, 26% 疫情结 束, 22% 不确定, 4% 疫情对运输的影响持续时间 35个 月：25% 疫情结束后2-3 个月：22% 说明：外圈“3-5个月”的选项中包括了调研过程中“3-5个月”， 及“疫情结束后2-3个月”的统计比例 罗戈研究 面对疫情， 68%的调研者期望获得免税经营等扶持政策，而大规模企业对免息贷款 的诉求相对更大 疫 情 期 间 ， 期 望 获 得 的 扶 持 16 68% 60% 54% 47% 14% 免税经营 企业经营补贴 仓储、办公用地租金减免 免息贷款 其他 疫情期间

18、期望获得的支持 与此同时，也有来自 不同规模的企业表示， 暂无期望的扶持政 策 国泰民安，大环境才能稳定 暂无 无 55% 67% 92% 60% 79% 75% 59% 39%38% 52% 80% 42% 75% 45%45% 43% 72% 70% 53% 75% 50% 43% 48% 76% 60% 84% 88% 64% 20% 19% 4% 10%11% 0% 18% 5000万以下5000万-1亿1-5亿5-10亿10-50亿50-100亿100亿以上 免税经营免息贷款仓储、办公用地租金减免企业经营补贴其他 对比不同规模的企业诉求，规模在1-5亿的企业对免税经营的诉求最高，规模

19、在5-10亿的企业对 企业经营补贴的诉求最高，大规模企业对免息贷款的诉求相对更大。 罗戈研究 对于2020年营收，65%的调研者预期亏损，持乐观态度者仅10%，主要来自生鲜 冷链、健康医药等领域 企 业 对 疫 情 的 后 续 影 响 评 估 17 从总体来看，近65%的调研者认为，2020年的营收将是亏损状态，43%认为亏损在30%以下，22%认为会超过30%。从服务行业来看，服务工业 领域的调研者反馈的严重亏损（超过30%）的调研者占比相对最多，其次为高科技、零售等。 24%的调研者认为，暂时无法判断2020年的营收走势，同时有8%的调研者认为营收将与19年持平，主要是生鲜冷链，其次健康医

20、药、零售及 快消等领域企业有此感受。而认为2020年营收会有所上涨的，仅占3%，主要来自化工危险品领域的调研者。 10% 9% 21% 11% 5%5% 8% 10% 6% 14% 0% 5% 8% 0% 21% 9% 21% 20%20% 16% 25% 26% 14% 20% 34% 15%29% 22% 24% 25% 30%30%32% 29% 26% 34% 40% 25% 23% 32% 46% 47% 43% 45%45%44% 33% 38% 31% 30% 36% 54% 36% 快 消 品 生 鲜 冷 链 健 康 医 药 服 装 家 居 家 电 电 商 零 售 高 科 技

21、汽 车 化 工 危 险 品 工 业 新 经 济 其 他 会有一定亏损（30%以下） 暂时无法判断，做好业务调整准备 会有较严重的亏损（30%以上） 与2019年持平 会有所上涨 疫情对企业2020年营收的影响判断 43% 24% 22% 8% 3% 罗戈研究 小规模企业、合同物流企业对亏损的预期相对更加悲观 企 业 对 疫 情 的 后 续 影 响 评 估 18 从企业规模来看，5000万以下年营收规模的企业，预期亏损超过30%的比例相对最高，达到35%。从企业类型来看，合同物流企业预期亏损超 过30%的比例最高，达到34%。 3%4% 0%0% 2% 9% 4% 0% 14% 12% 16%

22、34% 30% 14%12% 25% 14% 20% 0% 39% 47% 45% 50% 71% 33% 网 络 型 企 业 合 同 物 流 企 业 专 线 车 队 个 体 司 机 其 他 不同类型物流企业对2020年营收的判断 4% 14% 0% 10% 5% 13% 18% 35% 14% 32% 10% 16% 0% 9% 16% 19% 24% 20% 37% 13% 41% 43% 48% 40% 60% 42% 63% 27% 5000 万 以 下 5000 万 -1 亿 1-5 亿 5-10 亿 10-50 亿 50-100 亿 100 亿 以 上 不同规模的物流企业对2020

23、年营收的判断 会有一定亏损（30%以下） 暂时无法判断，做好业务 调整准备 会有较严重的亏损（30%以 上） 与2019年持平 会有所上涨 罗戈研究 未来3年，42%的调研者认为，物流行业中小企业可能面临较大的生存挑战，并带 来行业格局变化 企 业 对 疫 情 的 后 续 影 响 评 估 19 从总体来看，约42%的调研者认为，物流行业中小企业将面临较大的生存压力，24%的调研者认为疫情有利于行业转型升级发展。 对比企业所服务的细分行业来看，在健康医药领域，有50%的调研者认为，疫情会改变该领域物流格局，在零售、工业、高科技等领域，调研 者同样对此有较强的感受；汽车领域，有31.4%的调研者认

24、为疫情长期促进行业转型升级；新经济领域的调研者对中小企业的生存困境感受最 为强烈。 20.6% 29.4% 10.7% 22.5% 25.0% 30.0% 18.8% 20.6% 31.4% 30.0% 15.9% 30.8% 10.7% 39.7% 32.4% 50.0% 37.5% 37.5% 30.0% 43.8%41.2% 42.9% 40.0% 43.2% 23.1% 46.4% 39.7% 38.2%39.3% 40.0% 37.5% 40.0% 37.5%38.2% 25.7% 30.0% 40.9% 46.2% 39.3% 快 消 品 生 鲜 冷 链 健 康 医 药 服 装 家

25、 居 家 电 电 商 零 售 高 科 技 汽 车 化 工 危 险 品 工 业 新 经 济 其 他 中小企业将面临较大的生存压 力，造成行业洗牌 疫情对个人、社会的影响，将 影响物流行业及格局的演变 短期行业动荡，长期会促进行 业转型升级 疫情对物流行业未来3年的影响判断 42.2% 33.1% 24.0% 罗戈研究 面对潜在危机，调研者更倾向首先加强内部运营及管理，提升抗风险能力，同时也 有近40%的调研者计划在业务层面探索新机会 企 业 如 何 应 对 挑 战 / 危 机 ？ 20 77.92% 47.40% 39.61% 11.69% 1.95% 加强内部运营管理，及抗风险能力 加强现金流

26、管理 计划业务转型，探索增量市场 尚未有清晰的想法 其他 罗戈研究 抗疫关头，物流人有什么想说的 21 加油 行业协作 为武汉加油！为防控做好最佳防护 齐心协力，共度难关 上下一心，同舟共济，来的明明白白，去的顺顺利利 “ “ “ 客户理解 完善防疫/应 急机制 企业扶持 加强企业 应对能力 报团取暖，资源共享 这次疫情对物流行业来说，机遇与挑战并存， 短期内由于应对疫情所必须采取的国家行动， 多少会对物流行业带来冲击，但同时我们也 看到市场上对物流的需求也是日益庞大的， 长远来看，物流行业完全有机会在这次疫情 的挑战下迎来新的变革 总结意见建议，向各级政府争取政 策，分析研判未来发展趋势，做

27、好 行业变化后新主体，新发展趋势的 应对分析 “ “ “ 降低固定成本，想办法活下来 精益管理 增强运力资源，加强内部管理 疫情过后考验的是企业自救速度，持续运 营能力，大家都在同时间赛跑 “ “ “ “ 各级政府的政策和信息统一和可视 行业监管部门发挥协调机制，对重点城市 地区分类分层管理，而不是一刀切政策 必要的生活产品运输要出台保障政策；司机作 为特殊需求岗位，在检查合格的情况下鼓励参 与到运输保障中；简化货物运输许可审批流 “ “ “ 应急物流体系搭建 “ 希望物流金融相关政策能放宽 国家降低对物流行业的税收及管控（降低过路费，罚 款，油价和对司机群体的关怀及保障） “ “ 罗戈研究

28、疫情带来的行业影响 经济走势 行业影响 罗戈研究 疫情预期4月结束，企业的生产、经营恢复，仍需时间缓冲 疫 情 走 势 资料来源：DT财经、界面新闻 23 2020年初爆发的新冠肺炎，虽然死亡率较低，但爆发、传播速度远超2003年的SARS，在国家、各省市的严格防控下，近日非疫区（湖北）的新 增确认人数持续下降，病毒传播得到一定控制，中国工程院院士钟南山2月11日在广州接受路透社采访时表示，中国国内的新型冠状病毒感染肺 炎疫情有望很快减缓，预计峰值会在2月中下旬出现，疫情可能会在4月份结束，而对于物流企业，可能仍需数月时间来恢复。 疫情预期结束 对企业的后续影响 疫情爆发 预期峰值 罗戈研究

29、疫情导致春节期间全国经济损失约2万亿，预计20Q1的GDP增速低于5% 疫 情 对 经 济 、 产 业 的 影 响 参考资料：国家统计局 24 受疫情影响，春节期间，交通、零售、餐饮、旅游、电影、房地产等经济损失，预计2万亿，导致2020Q1的GDP增速将低于5%，如过按悲观情 况预测，预计Q1将0增长。 罗戈研究 第一产业 7% 第二产业 39% 第三产业 54% 2019年三大产业占比 当前我国第三产业、消 费占比已经超过50%，受 疫情影响而对整体经济 的影响将更高 内部 经济处于不同的发展阶段，当前我国经济增速换挡，人口老龄化加重， 宏观杠杆率较高，经济下行压力较大，2019年底经济暂

30、稳但基础不牢， 且财政货币政策空间小于2003年。 外部 加入WTO以后，2003年出口同比从2001年7%升至30%左右。受全球经 济放缓和中美贸易摩擦影响，2019年中国对外、对美出口分别为0.5% 和-12.5%，创2008年以来新低。 防控疫情需要人口避免大规模流 动和聚集，隔离防控 工人返城、工厂复工延迟，企业停工减产， 制造业、房地产、基建投资短期基本停滞 消费需求 降低 部分投资短 期停滞 疫情期间，需求和生产骤降，投资、消费、出口均受明显冲击，第三产业受影响更 加严重，并可能带来短期失业上升和物价上涨 疫 情 对 经 济 、 产 业 的 影 响 25 疫情使得2020年2月份，

31、乃至1季度经济增长受到明显创伤。在三大产业中，第三产业近年占比持续增加，已经超过50%，此次疫情对于第三产 业的影响将需要相对更长时间来恢复。 罗戈研究 从细分行业看，消费零售相关行业受冲击较大，生鲜冷链、医药健康、在线业务需 求爆发增长 疫 情 对 经 济 、 产 业 的 影 响 消费相关餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等实体行业受冲击最大 2019年春节档票房58.59亿，2020年春节档颗粒无收。2019年除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业 实现销售额约10050亿元，2020年同期受损严重。2019年春节假期，全国旅游接待总人数4.15亿人次，实现旅游收入 5139

32、亿元，2020年同期锐减。1月底交运行业出行人次减少约七成。房地产行业暂停销售活动。建筑业、金融业、农林 牧渔等行业受波及。简单估算，电影票房70亿（市场预测）+餐饮零售5000亿（假设腰斩）+旅游市场5000亿（完全冻 结），短短7天，仅这三个行业直接经济损失就超过1万亿，占2019年一季度GDP21.8万亿的4.6%，这还不包括其他行业。 医药健康 刚性的医疗健康多层 次需求，疫情事件有 可能引爆医疗健康行 业的大发展 在线教育的优势进一 步凸显，可能成为主 流教育模式之一 在线教育企业服务 企业远程办公涉及及 时沟通、在线会议等， 疫情促进其快速发展 除了游戏，宅经济也 推动了长、短视频

33、平 台发展 线上娱乐 供应链与流通 企业发展 加速产能海外转移趋 势 促进到家生活服务增 长 促进线上线下融合 加速食品批发市场向 商超转型 生鲜冷链 疫情限制出行，带来 以生鲜冷链为主的到 家服务需求爆发 26 罗戈研究 物料 来自受灾地区的物流枢纽运输的物料或半成品的供应短缺 劳力 由于隔离准则或生病，可能无法按时使用白领和蓝领劳工 采购 由于地区出行限制，从而无法进行新业务或计划业务的开展 物流 已经建立的物流网络会受到政策的影响而无法顺利开展，寻找替代路线和运输方式将变得更加困难 消费者 由于担心在公共场合可能会受到传染，所以更加倾向于在线上进行购买，这对物流交付同样带来了一定的挑 战

34、 随着新型冠状病毒危机的逐步显现，航空货运、卡车运输和铁路货运服务严重中断，武汉及周边长江沿岸港口严重拥堵。区域封锁已经影响到 进出该区域的公路、铁路运输的物流工作，同时空运货物也受到了严重延迟 疫情地区生产活动延迟，全球供应链遭受冲击 疫 情 对 经 济 、 产 业 的 影 响 27 罗戈研究 疫情造成物流企业复工困难，网络型公司基本于2/10复工运营，但仍难快速恢复全 国范围的正常运转，尤其是疫情严重区域 疫 情 对 物 流 行 业 的 影 响 资料来源：物流沙龙、物流一图 28 1/28 （初四） 圆通速递 2/3 G7 满帮集团 2/6 天地华宇 2/10 （十七） 中通快递 申通快递

35、 韵达速递 百世快递 德邦快递 天天快递 宅急送 跨越速运 顺心捷达 安能物流 德坤物流（深圳区） 联想物流（中国区） 万纬物流 宝湾物流 2/17 （二十二） 优速快递 路歌物流 持续正常运营 中国邮政 顺丰速运 京东物流 苏宁物流 主要网络型公司/平台的复工运营安排 企业基本于2/10恢复运营，但受疫情影响，难以全面复工，尤其是在重要疫区。 为了阻断疫情的传播，全国各地都采取了不同程度的交 通管控，不少小区、村镇更是严格限制人员的外出与流 动，返乡员工出行不便或者根本无法出行。 人员暂无法全部到岗 物流与快递企业的运行是全国全网联动，牵一发而动全 身。目前，部分省、市、地区仍然存在的交通管

36、制将影 响物流快递的运输。 除了城市内的交通管制和社区、小区无法进入的问题， 部分村镇为了防疫实行的“断路”措施，也势必会影响 物流快递的效率。 道路未完全通畅 由于新冠病毒有“人传人”的风险，快递人员在投递过 程中的防护也成为一个难题。一是防疫物资和装备急缺; 二是落实和升级种种防护措施将产生较高的成本。 寄递安全需保障 罗戈研究 对于运输，各省市限行政策、交通管制加强，且要求不一 疫 情 对 物 流 行 业 的 影 响 资料来源：货车宝 29 北京 自2020年2月3日至2月9日（正月十六、星期日），继续按照节假 日模式进行道路交通管理，延迟恢复机动车工作日高峰时段区域 限行交通管理措施（

37、即尾号限行措施）。即自2020年2月3日至2月 9日继续不实行尾号限行措施。 上海 2月3日至7日外牌高架限行，来沪人员主动申报健康状况 重庆 2月3日起对主城区道路实施临时交通管制，奉节多处路口实行临 时交通管制，云阳关闭全县公园广场 实行交通管制防控疫情 非渝籍车辆进出重庆高速实行网上预约！主城区车辆限行预案暂 不执行 山东 截至2020年02月07日16时，省内因疫情影响及施工等原因封闭的 高速公路收费站共计139个 各省市限行政策、实时路况，可通过货车宝查看 为保障疫情期间的运输安全通行，交通运输部出台相应应急 物资运输政策，包括车辆通行证办理要求。同时，各省市陆 续公布。并持续更新疫

38、情期道路限行政策及交通管制要求。 罗戈研究 带来节后零担、整车的流量较之去年均大幅下滑，零担受影响更加严重 疫 情 对 物 流 行 业 的 影 响 资料来源：G7、车满满 30 3.67% 0.13% 0.86% 42.96% 74.24% 4.52% 0.26%0.63%0.83%0.34% 腊月二十五三十初五初十十五 疫情对零担物流流量的影响 20192020 51.66% 12.50%12.83% 38.83% 73.99% 57.33% 13.24% 10.30% 14.23% 15.23% 腊月二十五三十初五初十十五 疫情对整车物流流量的影响 20192020 根据G7发布的春运期间

39、，整车、零担物流流量同期对比数据，受疫情影响，自正月初五（1月29日）开始，截止正月十五（2月8日），零担基 本处在“瘫痪”状态，整车相对较好，但恢复进度缓慢。 罗戈研究 智能快递柜 从心理层面分析，当疫情结束后，用户不会继续因为害怕感染疾病而选择“无接触式配送”服务。但是，疫情带来了用户习惯的养成，以及智 能快递柜等设施的增加。这些要素很有可能在疫情结束后，继续扩大“无接触式配送”服务的占比，进而提升智能快递柜、驿站甚至无人配送 机、无人配送车等相关产业的发展速度。 驿站 无人配送机 无人配送车 无接触配送 用户习惯养成 疫情 而居家隔离，推动最后一公里“无接触配送”需求爆发 疫 情 对 物

40、 流 行 业 的 影 响 31 罗戈研究 政策动态及物流企业发展建议 政策 企业行动 发展建议 罗戈研究 国家层面在积极推动各项复工政策，保障物流企业早日恢复正常运转 政 策 33 2月11日，交通运输部印发通知，要求全力做好农民工返岗运输服务保障 2月8日，国务院印发关于切实加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工作的通知，通知要求，疫情防控、能源供应、 交通物流、城乡运行、医用物资和食品等生活必需品生产、饲料生产、市场流通销售等涉及重要国计民生的领域，要保障条件立 即推动复工复产，重大工程和重点项目员工要及时返岗、尽早开工。 2月7日，国家邮政局召开部分快递企业专题电话会议，对中通、圆通、申

41、通、韵达、百世、德邦和苏宁等7家快递企业提出分阶段 确定快递企业恢复生产目标。计划在本月中旬，快递业生产要恢复到正常产能的4成以上；到本月下旬，根据疫情变化和形势发展， 继续提高产能比重。 2月7日，交通运输部、公安部、国家卫生健康委联合召开交通运输疫情防控和运输组织保障电视电话会议中，要求不得擅自封闭 高速公路及国省干线公路，限期整改，对擅自封闭、阻断和隔离的，要立即报告党委、政府，依法依规处罚，尽快恢复正常通行； 并引导推动各类货运物流企业复工复产。 罗戈研究 各省市复工政策及安排随疫情持续调整，2/10后陆续复工，但全面复工安排基本待 定，中小物流公司复工面临较大不确定性 政 策 资料来

42、源：物流沙龙 34 广州 2月5日，国内最大的物流集聚区之一广州市白云区发布了第 一批复工名单（所属街镇：太和），据了解，第一批名单内 企业是10号前申请的复工，检验合格2月10日0时起就可以正 常经营了，但第二批复工安排待定 石家庄 2月10日，石家庄物流园区及快运企业根据政府部门要求 再次全线推迟开工。部分快运企业（壹米滴答、中通快运 等）将于2月17日复工。 浙江 2月9日，出台意见，建立了全省生活保供类电商及快递企 业“白名单”，保障企业正常运转 郑州 2月9日，郑州市交通运输局公布了即将于2月17日复工的 郑州市63家规模以上物流企业名单，没在名单中的企业等 通知后再复工 贵州 下发

43、企业复产复工的通知，要求继续抓好“菜篮子”四 个一工程，抓紧建设一批“菜篮子”商品保供基地 岚皋 2月9日发布紧急通知，疫情防控取消全县所有卡口和 劝返点，原则上所有企业2月15日前都要恢复生产 罗戈研究 税收优惠：政府出台新冠肺炎疫情防控税收优惠政策指引汇编 政 策 资料来源：深圳税务服务 35 2月12日，财税部门联合发布系列公告，明确 自2020年1月1日起实施一系列聚焦疫情防控 关键领域和重点行业的税收优惠政策，助力 打赢疫情防控阻击战。 文件副本我们将在资料包里提供（扫码获取） 罗戈研究 经营扶持：多地出台扶持政策意见，实施物流和仓储服务相关优惠政策 政 策 36 城市政策内容 深圳

44、 深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难 关的若干措施 对租用市、区政府以及市属、区属国有企业持有物业（含厂房、仓储物流设 施、配套服务用房等）的非国有企业、科研机构、医疗机构和个体工商户， 免除2个月租金。 湖南湖南税务“十举措”助力疫情期间企业复工复产 支持国家储备商品销售、提供交通运输、物流和仓储服务等有关税收优惠政 策 成都 成都市税务局发布疫情防控税收政策提示对物流企业自有的大宗商品仓储设施用地，以及承租用于大宗商品仓储设施 的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税 福建 国家税务总局福建省税务局关于充分发挥税收职能作用 助 力打赢疫情防控阻击战十二

45、项措施的通知 确保蔬菜和鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税政策、支持国家储备商品销售、 提供交通运输、物流和仓储服务等有关增值税优惠政策应享尽享 广东 国家税务总局广东省税务局关于强化落实税务政策坚决打 赢疫情防控阻击战的通知 国家储备商品有关增值税、房产税、城镇土地使用税、印花税优惠政策，以 及大宗商品仓储设施城镇土地使用税优惠政策 . 截至2月10日，北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、 广西、海南、重庆、四川、陕西等二十三个省区市的省政府或下辖市区，相继发布应对疫情支持企业发展政策。其中，苏州是全国首个地方政 府出台

46、应对疫情支持企业发展的城市，形成了良好的示范带动效应。 罗戈研究 部分物流园区、平台等企业，陆续出台政策，支持物流企业渡过难关 企 业 行 动 资料来源：第一产业 37 园区企业租金物业优惠政策其他防疫公益措施 普洛斯仅限于湖北地区2月份租金 减半，不减物业 无偿开放全国仓储资源供防 疫物资使用 安博对租户因复工推迟导致的租 金延迟支付免除滞纳金 3万件N95捐赠给协和江北医 院 万科暂无减免措施无偿开放全国仓储资源供防 疫物资使用 维龙武汉地区减免1个月，其他 地区暂无减免措施 深国际非国资控股企业可以减免2、 3月租金，共计1亿元（深圳 市国资委政策要求） 菜鸟对满足条件的商家、物流伙伴，

47、推出扶助措施 设立10亿元专项基金，奖励快递员，保障上架顺利发货 对符合要求的商家，减免仓租，帮助商家降低成本 跨境补贴，保障商家物流服务 免费开放菜鸟智慧供应链大脑等产品与服务，助力商家更好 决策 启动智慧物流人才共享计划，帮助未开工人员就业 免费提供2000个E6追货宝设备，助力爱心物资的物流全程实 时追踪 为有在线办公需求的供应链物流企业，免费开通易流SaaS协 同平台 罗戈研究 供应链与物流企业的应对建议 建 议 38 长期发展 业务运 转 企业经 营 评估当前业务领域的机会与风险，酌 情考虑、制定未来1-3年重点业务方向 及策略 建议/完善业务信息化管理能力 加强内部经营运营及抗风险

48、能力 关注疫情走势、各地政策动态 做好复工准备工作，保障当前客户服务 基于企业需求，积极获取所在区域扶持政策 与客户积极沟通，共同制定疫情期间的物 流应对策略 同行信息及时互动共享，提升资源利用率 （车辆、仓库等），并加快业务恢复进度 罗戈研究 物流企业复工指南 罗戈研究 阶段一 阶段二 阶段三 全员远程在家办公 时间可以控制在7- 14天不等，具体可 根据员工返工前所 在地疫情情况而定 全员正常公司办公 员工基本已经通过 潜伏观察期，但对 于企业来讲，仍旧 不能掉以轻心 混合办公 根据员工返还工作 地时间和返还前居 住地疫情情况，决 定员工正式返岗时 间 未满足条件的员工 可继续在家办公，

49、直至结束观察期。 复工三阶段 各地复工时间（企业开工时间） 各地复工条件（是否能得到政府审批及时开工） 复工政策 各地为阻隔疫情而设置的限行政策（针对外地车辆劝返， 限行等） 限行政策 仓库防疫要求、其它防疫要求 防疫要求 建立专项小组，搜集各类信息（主要是限行&道路封闭和园 区封闭之类）的获取的通道，信息的及时性和准确性，保 持与政府及客户的沟通 构建及时有效的信息获取渠道 复工关注政策信息 复工三阶段，需结合当地政策确定复工计划 物 流 企 业 复 工 指 南 40 罗戈研究 建立疫情下的全流程复工解决方案 物 流 企 业 复 工 指 南 41 8.疫情防护用品准备清单 统计储备的医用口罩，KN90或KN95 口罩，防护服（主要以环卫消毒）、 防护眼镜，75%酒精/84消毒液等 1.遵守当地政府的复工复产政策 提前准备复工复产条件 a)制定疫情防控和复工复产方案 b)备齐疫情防控物资 c)落实从业人员管控要求 d)执行公共场所防疫措施 2.建议公司应成立疫情防范小组 针对疫情，成立公司疫情防范小组， 确保公司所有的疫情防护措施做到 位 3.节后复工时间根据人员调整 按当地疫情控制程度进行调整，确 保疫情不蔓延 4.企