路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（英文版）（页）（英文版）-三个皮匠报告

路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（中译版）（页）（中译版）（17页）.pdf

当前位置：首页 >英文主页 >中英对照 > 中译版报告详情

路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（中译版）（页）（中译版）（17页）.pdf

上传人：白**** 编号：83251 2022-07-15 PDF PDF 中文版中文版中文版 17页 2.66MB

下载：

该报告所属合集： 2026年理财/银行理财/互联网理财报告合集

打包下载报告合集

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载报告到电脑，查找使用更方便

VIP专享文档

书签

已收藏

版权投诉

/17

立即下载

word格式文档无特别注明外均可编辑修改，预览文件经过压缩，下载原文更清晰！

三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作商用。

《路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（英文版）（页）（英文版）（17页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（英文版）（页）（英文版）（17页）.pdf（17页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

最成功的财富管理公司对其产品和服务进行了个性化设计，以让客户相信，他们掌握的建议和技术是专门为他们设计的。要做到这一点，不仅要了解客户的风险承受能力和理想的退休年龄，还要了解他们更喜欢如何沟通，他们在投资时的价值观和信念，以及他们想要获取的监控投资业绩的数据。虽然并非所有投资者都适合进行加密货币或私人市场投资，但了解这些市场的动态并帮助客户做出知情选择是至关重要的。人情味仍然非常有价值。技术已经证明，它不会取代人类财富顾问，而是会让他们更有效，并在巧妙部署时让客户更满意。

报告速读

本文主要探讨了财富管理公司如何吸引和留住现代投资者。文章基于对全球13个国家的1526名零售投资者的调查，得出以下关键点： 1. 投资者对替代资产的兴趣日益增长，其中51%的投资者熟悉可持续投资，29%的熟悉投资者已将其纳入投资组合。 2. 环境、社会和治理（ESG）因素对投资者越来越重要，42%的投资者因投资表现良好而更愿意考虑ESG投资。 3. 数字资产和加密货币作为创新的投资工具，受到年轻投资者的青睐，44%的千禧一代认为加密货币对金融市场有最大的积极影响。 4. 投资者对房地产、私募股权、对冲基金、代币化资产和NFT等替代投资表现出兴趣。 5. 数字能力对零售投资者选择财富管理公司越来越重要，72%的千禧一代使用移动应用访问账户信息。 6. 投资者仍重视人际互动，58%的顾问引导型投资者和62%的混合型顾问和自我指导型客户认为顾问推荐是最可靠的信息来源。 7. 投资者愿意为个性化的投资产品和服务支付更多费用，64%的千禧一代和51%的35-54岁年龄段的投资者愿意为此支付更多费用。综上所述，财富管理公司需要关注投资者的共同需求，同时提供创新的数字服务和个性化的投资解决方案，以吸引和留住现代投资者。

现代投资者如何看待ESG投资？数字资产和加密货币对金融市场有何影响？投资者如何通过数字体验增强人际互动？

路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（中译版）（页）（中译版）（17页）.pdf

相关报告