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类型IIM信息:全球及中国区块链行业发展报告(2021年)(62页).pdf

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    IIM 信息 全球 中国 区块 行业 发展 报告 2021 62
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    1、版 权:I I M 信 息全 球 及 中 国 区 块 链 行 业 发 展 报 告一、底层技术提供区块链底层核心技术产品或服务,除了传统硬件制造商提供通用的计算、存储、网络设备外,还包括专用硬件设备。区块链技术组件部分主要包含:共识算法、加密算法、分布式数据存储、智能合约等。前三部分呈现出较明显的上下游关系二、平台服务区块链平台与技术开发服务是上层应用的重要支撑。其中,根据区块链组网方式不同,可分为公有链、联盟链、私有链三种。联盟链是国内区块链最重要的发展方向,为企业级区块链应用提供基本框架。区块链即服务(BaaS)已成为国内区块链技术企业最重要的服务形式之一。三、产业应用区块链已经从最初的数字

    2、金融,逐步向供应链金融、产品溯源等领域扩展,现在已在政务、民生、工业管理等行业探索应用,其应用场景日益丰富,呈现出与其他行业深度融合发展态势。四、周边服务周边服务包含行业研究、投融资、行业标准制定、系统测评认证数字化转型咨询等。提供支撑服务区块链产业链划分底层技术平台服务产业应用周边服务基础硬件设施技术组件部分系统开发/解决方案BaaS配套服务金融政务民生商业其它行业加密货币领域国内暂不支持技术组件部分:智能合约、跨链技术、分布式存储/计算、扩展技术等;金融领域:数字货币、借贷业务(含供应链金融)、支付、保险等;政务民生:电子政务、税务/票据等;商业:商品溯源、供应链管理等;周边服务:行业研究

    3、咨询、发展规划、项目可行性分析、园区运营等。热门细分领域各国对比特币(数字货币)的态度比特币推出之后,各国政府对这一数字货币的看法不一。其中,德国、日本等国对比特币较为支持,监管政策较为宽松,向借贷业务公司、交易所等机构颁发了比特币牌照。中国、美国等国监管较为严格,其中美国虽然批准比特币交易所的建立,但要求所有在华盛顿展开比特币交易业务的公司必须提交申请许可证,并接受第三方的审计、提供所有相关数据。中国将比特币定性为“虚拟商品”,要求各金融机构不得参与到比特币相关的业务中,同时要求交易平台做好备案和反洗钱的义务;2017 年 9月,监管层窗口指导,各比特币交易平台停止境内比特币交易业务。与比特

    4、币政策不同,各国对于区块链政策普遍持积极和支持态度。北美洲对区块链行业持积极态度,其中美国十分鼓励区块链发展,不仅为应用开发公司提供补贴,还通过了区块链签名和智能合约合法性法案,加拿大具有更加宽松的监管环境。亚洲各国普遍看好区块链的未来发展,但是对数字货币监管较为严格,如:韩国对区块链目前持鼓励态度,但对比特币、以太币等数字资产在加强监管。中国央行行长周小川也曾表示数字货币须由央行发行,区块链是研发数字货币可选的技术之一,但同时认定ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为。欧洲各国也对区块链技术持欢迎态度:英国政府率先发布了分布式账本技术:超月区块链白皮书;荷兰央行认为区块链技术可以改善其金融

    5、业务质量;俄罗斯禁止公民持有、交易比特币,但对区块链却十分欢迎。各国对区块链的态度存在争议,看法不一普遍支持日本:支持有良好的比特币投资群体;2017年,比特币(数字货币)支付合法化。美国:支持对数字资产及首次代币发行(ICO)采取严格的监管措施,监管重心在于杜绝非法发行证券、保护投资者权益、反洗钱和防止偷漏税。加拿大:支持宽松的监管政策;由于能源成本低,对挖矿业务具有较大吸引力。韩国:支持2018年,取消了对ICO的全面禁令,将比特币作为一种合法的汇款方式。澳大利亚:支持2017年7月起,比特币在澳大利亚成为货币,不再需要双重征税。中国:禁止中国将比特币定性为“虚拟商品”,要求各金融机构不得

    6、参与比特币相关的业务;2017年9月,监管层窗口指导,各比特币交易平台停止境内比特币交易业务。俄罗斯:禁止禁止公民持有、交易比特币新加坡:支持对数字代币发行态度较为开放,但采取积极监管政策。金融管理局推出“沙盒”机制。“沙盒”机制:只要任何在法规规定的受保护的空间中注册的金融科技公司,在事先报备的情况下,允许从事和目前法律法规有所冲突的业务;并且即使以后被官方终止相关业务,也不会追究相关法律责任。(鼓励金融创新)欧盟各国:普遍支持允许银行将比特币或以太坊视为股票或债券;英国、德国监管环境较宽松。印度:禁止开放2020年3月,印度最高法院推翻了中央银行对该国实行的为期两年的加密货币交易禁令。禁止

    7、支持日本:支持鼓励发展区块链技术、大力支持区块链和数字货币行业美国:支持鼓励区块链技术创新、促进区块链技术合法化、推动区块链项目应用加拿大:支持2019年,加拿大政府发布服务和数字政策,明确区块链技术和人工智能是推动加拿大政府数字化转型的首选技术。韩国:支持将区块链作为国家级战略,支持发展区块链技术澳大利亚:支持注重区块链技术的应用和标准的制定。中国:支持鼓励发展区块链技术。俄罗斯:支持支持区块链技术落地。新加坡:支持积极拥抱区块链创新项目,对于区块链证券金融创新监管政策的开放程度远超亚洲其他国家。“沙盒”机制:只要任何在法规规定的受保护的空间中注册的金融科技公司,在事先报备的情况下,允许从事

    8、和目前法律法规有所冲突的业务;并且即使以后被官方终止相关业务,也不会追究相关法律责任。(鼓励金融创新)欧盟:支持2016年,欧洲央行开始探索区块链技术;2018年,22个欧盟国家签署了建立欧洲区块链联盟的协议。印度:支持2019年,印度央行开始推行金融沙盒政策,支持区块链创新测试。(不包括加密货币)禁止支持2020政策发展历程及主要事件:20192018201720162015201420132014.8:纽约金融服务部门发布了全球首个数字货币许可证,纽约也是全球第一个全面提出数字货币规定的政府实体。2015.1:Coinbase(纽交所入股)获批成立比特币交易所,美国以纽约州为代表的比特币监

    9、管立法进程初步完成。2015.6:纽约金融服务部门发布了最终版本的数字货币公司监管框BitLicense,美国司法部、美国证券交易所、美国商品期货交易委员会、美国国土安全部等多个监管机构从各自的监管领域表明了对区块链技术发展的支持态度。2017.2:美国国会宣布成立国会区块链决策委员会政策概述:美国政府鼓励区块链技术的创新,对数字资产及首次代币发行(ICO)采取严格的监管措施,监管重心在于杜绝非法发行证券、保护投资者权益、反洗钱和防止偷漏税。部门职责方面,美国证监会的监管重心在非法首次代币发行(ICO);美国金融犯罪执法局(FinCEN)的职责在于防止恐怖主义融资和反洗钱,其更倾向于将数字货币

    10、视为货币而非证券。2017.7:美国发放了首张比特币衍生品清算许可,批准比特币期货交易所的建立。2019.5:美国国税局开启针对加密税收的监管;10月,美国国税局发布5年来首份加密货币税收指南。2019.4:美国证监会正式发布了区块链Token监管指南,明确凡是无法通过Howay测试的数字货币将被统一视为证券。2020.10:投资者必须为“空投”和“硬分叉”获得的收入缴税。国家:美国202020192018201720162015201420132013.12:世界上首个比特币ATM机在温哥华投入使用,并修订法案规范比特币业务2013:其他国家对于数字货币处于初期探索阶段的时候,加拿大税务局C

    11、RA已经对加密货币进行了征税。2016.6:加拿大央行展示了利用区块链技术开发的CAD-Coin电子版加元2017:加拿大政府发布工作报告,提出区块链数字平台将开创“共荣时代”。政策概述:加拿大政府承认比特币的合法地位,对数字货币实行更为宽松的监管政策,大力发展区块链技术。2019年,加拿大政府发布了一份全新的服务和数字政策(PolicyonServiceandDigital),明确了区块链技术和人工智能是帮助推动加拿大政府进行数字化转型的首选技术,这确定了该国未来发展的主要方向。此外,因能源成本低,加拿大对加密挖矿业务有较大吸引力。2019:加拿大政府发布了一份全新的服务和数字政策(Poli

    12、cyonServiceandDigital),明确了区块链技术和人工智能是帮助推动加拿大政府进行数字化转型的首选技术,这确定了该国未来发展的主要方向,该政策将于2020年4月生效。2019.9:位于多伦多北部的列治文山市和伊尼斯菲尔市已成为加拿大首批接受加密货币缴纳房产税的城市。国家:加拿大政策发展历程及主要事件:2017.8:加拿大证券监管机构CSA表示,每一个ICO/ITO项目都是独一无二的,必须根据其自身特点来评估是否构成证券,CSA同样使用Howey测试进行评估。202020192018201720162015201420132013.12:比特币价格快速上涨,投资热潮来袭。为了打击数

    13、字货币诈骗、非法融资,中国政府发布了关于防范比特币风险的通知。2016.12:国务院发布“十三五”国家信息化规划,首次提及区块链;明确提出需加强区块链等技术的创新、试验和应用,以实现抢占新一代信息技术主导权。自此,区块链技术受到广泛关注。政策概述:中国禁止非法发行虚拟货币,支持区块链技术的发展。2017年9月,七部委联合发布了关于防范代币发行融资风险的公告,要求即日停止各类代币发行融资活动,对于已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排;鼓励区块链技术与大数据、人工智能、云计算等新兴技术融合,鼓励区块链技术在金融科技等领域的创新应用。2017.9:七部委联合发布了关于防范代币发行融资风险

    14、的公告,并指出比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,要求即日停止各类代币发行融资活动,对于已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。2019.1:国家互联网信息办公室发布区块链信息服务管理规定,为区块链信息服务的提供、使用、管理等提供有效的法律依据。(项目备案制)国家:中国政策发展历程及主要事件:2020.3:工信部发布可信区块链-基于区块链的产品溯源应用规范,是中国首个可信区块链行业应用标准。20202019201820172016201520142013政策概述:日本政府大力支持区块链和数字货币行业,比特币交易量全球领先,日本比特币支付合法化。截至2

    15、018年时,已有5000多家支持比特币的商户,比特币作为一种支付方式在日本被逐渐接受。此外,日本投资群体庞大,有良好的比特币用户基础,同时拥有全球最大规模的外汇保证金交易市场。国家:日本政策发展历程及主要事件:2014.2:日本比特币交易所MtGox被盗85万个比特币(当时约合4.3亿美金)。日本立法者将这个交易所的失败作为数字货币行业的重要推动力。2016.5:日本首次批准数字货币监管法案,并定义为财产。日本成立了首个区块链行业组织,区块链合作联盟(BCCC)。2017.4:日本实施了支付服务法案,正式承认比特币是一种合法的支付方式,对数字资产交易所提出了明确的监管要求。2017.7:日本新

    16、版消费税正式生效,比特币交易将不再需要缴纳8%的消费税。2017.9:日本金融厅颁发了第一批比特币交易所牌照。2019.11:日本金融厅计划在2019年年内制定限制规则,禁止以虚拟货币为投资对象的信托投资组成及销售。2020.1:日本自由民主党宣布编制一项关于数字货币的提案,计划从个人信息保护和洗钱措施提出想法和意见。20202019201820172016201520142013政策概述:韩国将区块链作为国家级战略,支持发展区块链技术;但是对比特币、以太币等数字资产在加强监管,允许数字货币的交易,对于ICO的禁令于2018年7月废止。国家:韩国政策发展历程及主要事件:2016.2:韩国央行在

    17、报告中提出鼓励探索区块链技术。2018.7:韩国取消了对 ICO的全面禁令、将比特币作为一种合法的汇款方式。同时,韩国将数字资产交易所重新归类为法律实体,这为区块链出现在该国市场增加了许多合法性2018.8:韩国济州岛知事正式申请济州岛成为区块链和加密货币技术的特区。2019.4:韩国国防部发布文件利用区块链技术增强国防业务可靠性,将构建区块链平台,把防卫改善工程的竞标至企业选定等流程记录到区块链上,以进行透明化管理。2019.5:韩国科学和信息通信技术部将对区块链法规进行后续研究,重点关注区块链技术可以广泛采用的五个机构领域:物流和配送,公共服务,医疗保健,金融和能源。2019.11:韩国国

    18、会政务委员会批准了关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法),其中包括放宽加密货币交易所许可条件的相关内容。该法律修订案意味着一直处于“灰色地带”的加密货币产业将被编入制度。修订案将加密货币定义为虚拟资产,加密货币交易所等定义为虚拟资产处理机构(VASP)。20202019201820172016201520142013政策概述:新加坡的政策相对开放,并积极拥抱区块链技术创新项目。新加坡对待区块链的态度是在承认其合法性的前提下积极监管,允许符合监管条件下的数字货币交易及ICO。2016年6月,新加坡金融管理局(MAS,MonetaryAuthorityofSingapore)在近期针

    19、对金融科技企业推出了“沙盒(Sandbox)”机制,鼓励企业金融创新。国家:新加坡政策发展历程及主要事件:2016.6:新加坡金融管理局针对金融科技企业推出了“沙盒(Sandbox)”机制,鼓励企业进行金融创新。2016:新加坡李显龙总理曾经公开督促新加坡金融部门需要跟上区块链技术发展的步伐,因此新加坡在对于区块链这些金融创新监管政策的开放程度上远超亚洲其他国家。2017.11:MAS发布了数字货币发行指引,作为一种补充说明,简述了代币销售符合证券法管辖范畴的情形并进一步明确了监管内容。2019.7:新加坡税务局(IRAS)公布了一份关于如何对支付类加密货币(DPT)交易征收商品服务税(GST

    20、)的草案,该份草案规定了何种加密货币在何种方式下可以免于缴纳商品服务税(GST)。2019.11:新加坡金融管理局(MAS)宣布成功开发了以区块链技术为基础的多货币支付系统雏形,该系统可以使支付在同一网络上以不同货币进行。2020.1:新加坡出台了新的支付立法法案,为全球加密货币公司提供了一个通过首次申请运营许可证来扩大在该国业务的机会。20202019201820172016201520142013政策概述:印度区块链和加密政策在经过一个严厉禁止的阶段后,出现了逐步走向开放和接纳的趋势。2017年1月,印度储备银行(印度的中央银行)发布区块链白皮书,认为区块链用于印度数字货币的时机已经成熟。

    21、2020年3月,印度最高法院取消了印度央行(RBI)针对加密货币的禁令。,加密货币合法化。国家:印度政策发展历程及主要事件:2017.1:印度储备银行(印度的中央银行)发布区块链白皮书,认为区块链用于印度数字货币的时机已经成熟。2017.6:印度政府委员会宣布支持监管比特币,成立专门任务组,创建监管框架,计划短期内全面完成比特币合法化。2019.4:印度储备银行(RBI)发布报告,公布了其监管沙箱条款,其中包括测试各种区块链应用,但不包括加密货币相关项目。2020.3:印度最高法院取消了印度央行(RBI)针对加密货币的禁令。20202019201820172016201520142013政策概

    22、述:新澳大利亚比较注重区块链技术的应用和标准的制定。2016年4月,澳大利亚标准局呼吁制订全球ISO区块链标准。2017年3月,澳大利亚国家标准局根据国际标准组织ISO分配的任务,发布了国际区块链标准开发路线图。2017年8月,澳大利亚政府宣布将数字货币交易所纳入澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)的监管。澳大利亚证券交易所、悉尼证券交易所等均在用区块链技术进行交易的测试。国家:澳大利亚政策发展历程及主要事件:2016.4:澳大利亚标准局呼吁制订全球ISO区块链标准。2017.3:澳大利亚国家标准局根据国际标准组织ISO分配的任务,发布了国际区块链标准开发路线图。2017.8:澳大利亚政

    23、府宣布将数字货币交易所纳入澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)的监管。澳大利亚证券交易所、悉尼证券交易所等均在用区块链技术进行交易的测试。2020.2:澳大利亚启动区块链技术国家战略,重点关注该技术为从金融到葡萄酒等行业带来的机遇。2019.5:澳大利亚税务局(ATO)将对澳大利亚人持有的数字货币进行监管,确保持有加密货币的个人缴纳正确的税款。20202019201820172016201520142013政策概述:相比于欧洲的其它国家,英国毫无疑问是对于区块链技术和数字货币技术最为宽容的国家之一,始终抱着“监督不监管”的态度,并且还为全球区块链初创企业提供了非常优惠的政策,因此不少区块

    24、链初创公司都在考虑把总部搬往伦敦。国家:英国政策发展历程及主要事件:2016.6:英国政府进行区块链试点,跟踪福利基金的分配以及使用情况。2017.9:金融市场行为监管局(FCA)认为ICO是高风险、投机性强的投资活动,并将其纳入监管范围。2020.1:英国金融市场行为监管局(FCA)将监督使用加密资产开展业务的公司。2014.11:,英国财政部官员申明“数字货币以及数字货币交易所现在是不受英国监管的。”2019.7:英国皇家铸币局(RoyalMint)表示将提供加密保管服务。这家拥有1100年历史的金融机构正在参与推出新的加密货币temtum(TEM),预计将于7月17日上线。2019.1:

    25、FCA(英国金融市场行为监督局)发布加密货币资产指南文件,进一步明确监管对加密资产的态度:比特币、莱特币等交易型通证可用于商品和服务的买卖,无需经过银行;证券型通证应该纳入监管;除电子货币外的实用型通证不受监管。20202019201820172016201520142013政策概述:德国是最早将比特币等数字资产认定为私有财产的国家,并且将发展区块链技术作为国家战略。2013年8月,德国承认比特币的合法地位,并纳入国家监管体系。德国也成为世界上首个承认比特币合法地位的国家。德国政府表示,比特币可以当做私人货币和货币单位,比特币个人使用一年内免税,但是进行商业用途要征税。国家:德国政策发展历程及

    26、主要事件:2013.8:德国宣布承认比特币的合法地位,并已纳入国家监管体系。2016.3:德国联邦金融监管局(BaFin)公开了一份题为分布式账本:虚拟货币背后的技术区块链为例的内部报告,对分布式分类账本在跨境支付中的使用,银行之间转账和交易数据的储存等领域的潜在应用进行了探讨。2019.9:德国审议通过并发布了国家区块链战略。该战略由德国联邦经济和能源部、财政部等机构共同起草,明确了政府在区块链领域的五大重点发展方向:加强金融领域的技术应用与监管、支持技术创新项目与应用示范、制定明确的政府投资计划、加强政务服务领域的技术应用、开展相关教育培训及合作等。2020.3:德国金融监管局(BaFin

    27、)宣布将把加密货币归类为金融工具。加密货币不一定与法定货币挂钩,不具有货币得法律地位,但被自然人或法人视为交换媒介,可以用电子的方式进行传输、存储和交易。20202019201820172016201520142013政策概述:俄罗斯禁止公民持有、交易比特币,但是对区块链却十分欢迎。2014年,俄罗斯政府发出禁令,禁止比特币在国内的一切活动,这引起了比特币等虚拟货币的疯狂暴跌。而2017年,普京同以太坊创始人Buterin会面后,对区块链的态度发生了改变。2017年5月9日,俄罗斯联邦信息技术和通信部(MinistryofCommunications)宣布计划于2019年实现区块链合法化。国家

    28、:俄罗斯政策发展历程及主要事件:2014:俄罗斯政府发出禁令,禁止比特币在国内的一切活动。2017.1:莫斯科市政府实行“积极公民”计划,希望通过区块链技术记录公民对法律及政府项目的投票。2020.3:俄罗斯将创建“监管沙箱”,在此框架内区块链和加密货币将被合法化。“沙箱”将由俄罗斯银行监管,相应的法案已由经济发展部提交给国家。2019.12:俄罗斯联邦最高法院承认代币是像货币和财产一样的资产。2019.4:俄罗斯将开始在加里宁格勒州、卡卢加州、彼尔姆边疆区和莫斯科测试使用区块链以及加密货币,目标是在上述地区建立监管沙箱,以测试目前俄罗斯现有立法范围之外的创新技术。地区国家政府态度对比特币(加

    29、密货币)态度对区块链技术态度禁止中立支持描述禁止中立支持描述北美洲美国批准比特币交易所的建立,但要求所有在华盛顿展开比特币交易业务的公司必须提交申请许可证,并接受第三方的审计、提供所有相关数据。鼓励区块链技术创新;对数字资产及ICO采取严格的监管措施。加拿大支持,严格监管:加密货币在加拿大于2020年6月起完全合法化,但要求所有进行数字货币交易的人或公司必须提供个人信息,交易信息。由于能源成本低,对挖矿业务具有较大吸引力。宽松型政策:大力支持区块链技术的发展亚洲中国禁止:中国将比特币定性为“虚拟商品”,要求各金融机构不得参与到比特币相关的业务中,同时要求交易平台做好备案和反洗钱的义务;2017

    30、年9月,监管层窗口指导,各比特币交易平台停止境内比特币交易业务。大力发展区块链技术日本支持,监管较为宽松:向借贷业务公司、交易所等机构颁发了比特币牌照。积极:开放包容的政策韩国支持,加强监管:对比特币、以太币等数字资产在加强监管鼓励态度:鼓励发展区块链技术新加坡开放态度:对数字代币发行态度较为开放,但采取积极监管政策。开放态度:监管主要集中在虚拟货币交易和ICO领域。印度从禁止到逐步放开:2020年3月,印度最高法院推翻了中央银行对该国实行的为期两年的加密货币交易禁令。逐步开放:2019年,印度央行开始推行金融沙箱政策,支持区块链创新测试。澳大利亚支持:2017年7月起,比特币在澳大利亚成为货

    31、币,不再需要双重征税。支持:注重区块链技术的应用和标准的制定。欧洲欧盟允许银行将比特币或以太坊视为股票或债券,从而提供类似的服务。积极探索区块链技术的发展英国相比于其他欧洲国家,监管环境更为宽松对于区块链技术和数字货币技术最为宽容的国家之一,始终抱着“监督不监管”的态度,并且还为全球区块链初创企业提供了非常优惠的政策德国支持,监管较为宽松:向借贷业务公司、交易所等机构颁发了比特币牌照。将区块链技术作为国家战略俄罗斯禁止公民持有、交易比特币对区块链的态度比较谨慎,目前ICO项目依然禁止,但却支持区块链技术的落地。荷兰加强监管全力发展区块链技术245818493940-50%0%50%100%15

    32、0%200%250%300%010203040506020132014201520162017201820192020全球区块链投融资总额(亿美元)增速(%)2020年,全球区块链行业投融资总额约40亿元,项目数量约700-900个,与2019年相比变化不大。(中国信通院数据:截至2020年1月至9月,全球区块链产业投融资金额为31.6亿美元,547笔交易)。全球区块链产业投融资在2018年最活跃,2018年后产业投资热情有所“降温”,2019-2020年全球区块链投融资稳定在40亿元/年左右。投资最活跃时期初期发展阶段投资回归理性全球区块链行业投融资总额及增速全球区块链行业投融资总额及增速美

    33、国 39.4%中国 33.7%英国 4.1%新加坡3.6%德国 3.6%瑞士 3.1%印度 2.6%其它 9.8%美国 46.1%加拿大12.0%中国 11.5%瑞士 5.1%韩国 4.4%英国 3.7%新加坡2.2%其它 15.0%美国 37.4%中国 8.3%英国 7.9%新加坡5.8%加拿大4.1%日本 3.5%瑞士 3.1%韩国 3.0%其它 27.0%从各国对区块链项目的投融资情况来看,美国对区块链行业的投资热情较高,在投融资数量和金额方面领先于其它国家。2020年,美国区块链投资占比约40%;此外,中国、加拿大、瑞士、新加坡、韩国、英国、德国的区块链投融资金额及数量处于国际领先地位

    34、。资料来源:IIM信息融资项目数量(2020年)资料来源:中国信通院融资项目金额(2020年Q1-Q3)融资项目数量(2020年Q1-Q3)资料来源:中国信通院注:部分项目未披露所属国,未纳入统计。(IIM信息统计数据中,中国比例偏高的原因为未披露所属国的项目未纳入统计,且大多为国外项目。预计中国实际占比约10%-20%)(实际约10%-20%)底层技术15.4%平台服务 9.7%产业应用35.2%加密货币领域(中国暂不支持)33.3%周边服务 6.4%分布式计算/存储,3%;跨链技术,3%金融-借贷业务(含供应链金融),6%;金融-支付,3%;游戏,3%;通讯/社交,2%BaaS平台&解决方

    35、案,6%;信息安全/网络安全,3%交易/交易所,22%;加密银行,2%;钱包,2%行业研究/数据分析,5%;投融资公司,2%;从产业链角度来看,2020年全球区块链投融资主要集中在加密货币领域(中国目前暂不支持炒币)和各类产业应用,合计投融资占比约70%;底层技术、平台服务以及周边服务合计占比约30%。热门细分领域为:交易/交易所(中国暂不支持)、金融领域的支付和借贷业务(含供应链金融)、游戏和社交通讯领域、区块链行业研究及数据分析、分布式存储/计算、跨链技术、智能合约等。全球区块链行业主要投融资领域全球区块链行业主要投融资领域23%29%10%7%19%7%3%3%战略投资种子轮天使轮Pro

    36、-AA轮B轮C轮D轮及以后2020年,全球区块链投融资项目主要为战略投资和A轮前投资(含A轮),合计占比约约85%-90%。在2020年区块链产业投融资项目中,种子轮投资项目数量占比接近30%,平均投资金额从几十万到数百万美元不等;天使轮及Pro-A轮投资占比接近20%,平均投资金额为数百万美元;A轮融资项目数量占比接近20%,平均投资额约1000-2000万美元;此外,D轮及以后融资虽然占比仅为3%左右,但单个项目的平均投资金额基本在数亿美元。全球区块链行业投融资轮次占比全球区块链行业投融资轮次占比全球区块链行业各轮次平均融资额全球区块链行业各轮次平均融资额1-5亿美元亿美元7000万万-1

    37、亿美元亿美元4000-6000万美元万美元1000-2000万美元万美元100-1000万美元数百万美元万美元数百万美元50-500万美元万美元100万万-1亿美元,差别较大亿美元,差别较大资料来源:IIM项目库2020年,全球区块链行业并购活动有所复苏,并购总金额约5-15亿元/年。2018年是全球区块链并购活动最为频繁的一年,并购总金额在10-30亿美元/年;2019年并购热情有所“降温”,并购总金额在10亿元/年以下水平;2020年并购热情有所复苏。2014201520162017201820192020数据监控渠道一0.30.502.713.34.34.9数据监控渠道二0.91.13.

    38、928.46.9IIM信息项目库10.82.58.10.32.713.34.34.90.91.13.928.46.910.82.58.10510152025302014-2020年全球区块链行业并购金额(单位:亿美元)2014-2020年全球区块链行业并购金额(单位:亿美元)数据监控渠道二数据监控渠道二数据监控渠道一数据监控渠道一IIM信息项目库信息项目库数据来源:数据来源:时间(年)单位:亿美元2018-2020年全球区块链行业主要并购主体与并购方向示意图2018-2020年全球区块链行业主要并购主体与并购方向示意图交易所行业研究/数据分析传媒/娱乐借壳上市投资公司智能合约钱包版权收购方被收

    39、购方,存在同业收购挖矿服务近年来,全球区块链行业并购类型主要分为以下两种:一是围绕“交易所”的并购,二是行业内部并购。交易所是全球区块链行业收并购的重要主体,并购方向包括:投资公司收购交易所、交易所并购另一家交易所、交易所并购下游相关产业以及借壳上市等;行业内部并购主要集中在产业链的上游,包括挖矿服务、智能合约等细分领域的并购;而产业链下游(应用层)公司通常基于公司自身业务进行并购,项目案例不多。2020年,全球区块链投并购项目绝大部分(约80%并购金额)来自于币安、FTX和Coinbase这三家公司。并购事件Binance(币安)(币安)2020年年3月底,币安以月底,币安以4亿美元收购亿美

    40、元收购CoinMarketCap。(区块链行业有史以来最大的收购之一)。(区块链行业有史以来最大的收购之一)对于本次收购的评价被并购的公司被并购的公司CoinMarketCap是一家数据分析公司,提供有关加密货币交易所(包括币安)的比较分析数据,但由于此次收购代表了一种根本的利益冲突(可能会导致是一家数据分析公司,提供有关加密货币交易所(包括币安)的比较分析数据,但由于此次收购代表了一种根本的利益冲突(可能会导致CoinMarketCap公司关于币安的评价失真),故次此收购具有一定争议与负面影响。公司关于币安的评价失真),故次此收购具有一定争议与负面影响。FTX交易所交易所2020年年8月底,

    41、加密货币交易所月底,加密货币交易所FTX以以1.5亿美元的价格收购了移动新闻和投资组合跟踪应用程序亿美元的价格收购了移动新闻和投资组合跟踪应用程序Blockfolio,收购方式为现金、加密货币和股票支付。,收购方式为现金、加密货币和股票支付。这对这对FTX来说是一项战略交易,其客户主要由量化交易和专业交易员组成,通过此次收购希望可以吸引更多的零售客户。此次收购有可能将来说是一项战略交易,其客户主要由量化交易和专业交易员组成,通过此次收购希望可以吸引更多的零售客户。此次收购有可能将Blockfolio的的600万用户带到交易所:虽然万用户带到交易所:虽然Blockfolio不如不如CoinMar

    42、ketCap拥有那么多的独立访客(拥有那么多的独立访客(UV),但用户参与度),但用户参与度(PV)却要高得多,每月的浏览数超过却要高得多,每月的浏览数超过1.5亿。亿。Coinbase交易所交易所2020年年5月底,旧金山的加密货币交易所月底,旧金山的加密货币交易所Coinbase以以9000万美元的价格收购了数字资产交易主经纪商平台万美元的价格收购了数字资产交易主经纪商平台 Tagomi。Tagomi始终致力于以最佳价格执行交易,即,将始终致力于以最佳价格执行交易,即,将Coinbase、币安和、币安和Gemini等近等近10家大型加密货币交易所的买卖订单集中到一起,然后为客户提供最佳交易

    43、价格。本次并购,有助于瞄准传统的加密货币市场,并可以使家大型加密货币交易所的买卖订单集中到一起,然后为客户提供最佳交易价格。本次并购,有助于瞄准传统的加密货币市场,并可以使Coinbase很快成为创新型加密货币兑换方案的关键构建者。很快成为创新型加密货币兑换方案的关键构建者。2014201520162017201820192020投融资总额45818493940并购总额0.30.91.1325510比特币价格6182375462311757386259700618237546231175738625970002000400060008000100001200001020304050602014

    44、-2020年全球区块链行业资本活动热度与比特币价格走势关系2014-2020年全球区块链行业资本活动热度与比特币价格走势关系与虚拟货币(比特币)价格正相关与虚拟货币(比特币)价格正相关时间时间比特币价格于2018年暴涨,全球区块链投融资&并购活动也在2018年最频繁。主体主体比特币价格上涨,交易所收入增加,推动投融资及并购行为;交易所是投融资及并购的重要主体。注:图表左轴为投融资总额&并购总额,单位:亿美元/年;右轴为比特币价格(年中价格)单位:美元。市场预期:2021年随着随着比特币价格的上涨,预计全球区块链投融资并购活动有所增加。风险提示:各国政策以及资本炒作对虚拟货币的价格波动影响较大。

    45、未来,对于虚拟货币的政策收紧或虚拟货币资产的价格暴跌,均会对区块链行业资本热情产生不利影响。近年来,中国区块链行业快速发展。2019年10月,区块链正式上升到国家战略高度;2020年4月,国家发改委首次将“区块链”列入新型基础设施的范围,明确其属于新基建的信息基础设施部分的新技术基础设施。2020年,中国区块链行业市场支出规模约4.7亿美元(约33亿元),同比增长62%。预计2022年,中国区块链行业市场支出规模将达到14亿美元/年,年复合增长率约73%,到2025年市场规模将接近30亿美元。2017年以来,中国区块链行业快速发展,项目数量逐年增加。2020年,中国区块链公开项目数量约200-

    46、300个/年,同比增长一倍以上。预计到2025年,中国公开区块链招投标数量有望超过1000个/年。0.81.62.94.714270%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05101520253020172018201920202022E2025E中国区块链市场支出规模(亿美元)增速(%)2017-2025E年中国区块链市场支出规模(单位:亿美元)2017-2025E年中国区块链市场支出规模(单位:亿美元)625801924007000024225215040002004006008002015201620172018201920202022E2025E中国主流项目平台

    47、区块链项目数量变化趋势(单位:个)中国主流项目平台区块链项目数量变化趋势(单位:个)数据来源:中国主流招投标平台(平台一和平台二,各平台项目部分重合)2017年开始快速发展年开始快速发展2017年开始快速发展年开始快速发展政府,45.5%高校,22.8%企业及其它,31.7%主要单位类别及案例:企业:四川中烟工业有限责任公司高端雪茄区块链溯源应用项目;医院:首都医科大学宣武医院整合业务数据搭建科研平台项目(基于区块链);园区:云南省区块链中心专业化运营机构采购;研究院:国家工业互联网大数据中心区块链BaaS公共服务平台系统采购项目;2020年,中国区块链项目需求主体以政府和高校为主,二者合计占

    48、比约70%。其中,政府采购项目占比约45%,主要需求单位为税务局、市场监督管理局、海关、行政审批局、信息中心等;高校采购占比约23%,包括山东财经大学、北京师范大学、贵州大学等诸多学府;企业及其它需求方占比约32%,主要单位包括中国工业互联网研究院、医院、园区管委会及诸多企业。2020年中国区块链项目需求主体类别占比2020年中国区块链项目需求主体类别占比主要单位类别及案例:税务局:国家税务总局武汉市税务局市局区块链+不动产税收治理税务端平台采购;海关:保税综合管理子系统(上海海关)区块链应用开发服务;行政审批局:昆山市电子证照共享服务平台;市场监督管理局:双江茶产品质量安全追溯体系(勐库大叶

    49、种茶官方平台)建设项目;信息中心:自然资源部信息中心基于区块链的全国不动产登记电子证照应用服务系统及试点建设;各类高校,包括:山东财经大学、北京师范大学、贵州大学、青岛职业技术学院等资料来源:IIM项目库24.80%23.90%15.40%6.80%6.80%6.00%4.30%2.60%2.60%6.80%0%5%10%15%20%25%30%35%电子政务高校采购行业应用行业研究/规划园区运营/展会税务/票据系统开发/解决方案 硬件采购Baas平台其它2020年中国区块链公开项目需求领域分布情况2020年中国区块链公开项目需求领域分布情况2020年,中国区块主要应用领域为电子政务和高校采购

    50、,二者占比分别为24.8%和23.9%,合计占比接近50%;其它主要需求领域包括:行业研究/规划、园区运营及展会、税务/票据、系统开发/解决方案、硬件采购及Baas平台等。主要领域,合计占比主要领域,合计占比65%【行业应用领域-特殊说明】由于区块链技术主要企业大多自研自用(如:阿里、京东的区块链技术应用于本商城内的产品溯源,金融领域银行自主研发区块链技术等),故在公开项目统计中未能体现;金融领域及商品溯源领域占比较少,因主要企业均拥有自己的区块链技术,不再进行对外采购。自主研发资料来源:IIM信息区块链技术的核心作用主要体现在存证、自动化协作和价值转移三方面。随着其价值潜力不断被挖掘,应用落

    51、地场景已从金融逐步向实体经济和政务民生等多领域拓展。区块链针对实体经济的核心价值在于促进产业上下游高效协作,提升产融结合效能。行业发展前期,区块链应用模式主要以文件、合同等的存证为主;现阶段,区块链产业应用正逐步向政务数据共享、供应链协同跨境贸易等自动化协作和价值互联迈进。细分行业金融数字资产存证+价值转移权属登记身份认证、提高信用透明度区块链核心作用应用场景应用效果保险存证+自动化协作保险理赔简化损失评估、减少索赔时限证券存证+价值转移股票分割、派息、负债管理简化转移流程供应链金融存证+自动化协作+价值转移智能化流程实时监督、保障回款实体经济供应链协同存证+自动化协作汽车制造、电子产品条款自

    52、动验证,提高协同效率溯源存证农产品溯源、食品溯源、药品溯源提高产品全流程透明度和管理安全性能源存证+自动化协作分布式能源、能源互联网提高交易效率、能源交易记录精准管理互联网内容服务存证版权、电子商务、游戏、广告降低版权维权成本跨境贸易存证+价值转移跨境支付、结算提高交易效率,增强过程透明度政务民生发票/票据存证税务、电子票据降低管理成本,提高开票报销效率电子证照存证电子合同、电子证据、身份认证提高管理效率政务存证+自动化协作政务数据共享、投票提高数据共享的时效性、一致性公共服务存证+自动化协作精准扶贫、征信、慈善简化业务流程2020年中国区块链公开项目需求区域分布2020年中国区块链公开项目需

    53、求区域分布颜色项目占比地区项目区域分布数据说明20%-25%北京10%-20%四川、广东5%-10%山东、福建、江苏2%-5%甘肃、广西、上海、贵州、河南、江西、山西2其它地区2017-2020年中国区块链项目金额变化2017-2020年中国区块链项目金额变化2017年2020年2017-2020年间,中国区块链项目投资金额并未发生明显变化,主要价格区间集中在50万到200万元之间;200万元以上项目通常为信息化整体打包项目(内含区块链项目)。项目服务期:项目建设工期(项目开发时间)通常为1-3个月,普遍不超过1年;项目服务期/质保期时间通常为1-5年。少部分项目金额在200万元以上,通常为信

    54、息化整体打包项目(内含区块链项目)。例如:北京市丰台区2020年“互联网+政务服务”一网通办项目,总金额2733万元。其中包括:1.区块链子平台,185万元2.政务大厅管理子平台,488万元3.区块链应用子平台,507万元4.政务服务子平台,690万元5.网办大厅子平台,753万元6.基础软件,49万元7.系统集成,57万元主要项目区间:2017-2020年,中国区块链项目金额并未发生明显变化,绝大多数项目金额主要集中在数十万元至200万元之间。2010-2020年中国区块链企业数量变化(单位:家)2010-2020年中国区块链企业数量变化(单位:家)872118427613212721837

    55、201002003004005006007008000501001502002502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020新增企业数量企业数量累计(截至2020年11月数据)2020年,中国区块链行业企业数量累计超过700家,年内新增企业数量预计不足10家。从总体发展阶段判断,中国区块链产业发展与全球其它国家基本保持同步水平。2018年,国内外区块链行业投资热情高涨,中国新增区块链企业数量迎来高峰,年内新增企业数量超200家。2019年起,受到风险资本热情减弱、投资自然回落等因素影响,新增区块链企业数量大幅下降。2021年,中

    56、国区块链行业投资热情有望回暖,累计企业数量有望突破800家。2018年资本热情高涨,与全球行业发展保持一致回归理性中国区块链企业区域分布情况(单位:家)中国区块链企业区域分布情况(单位:家)250 179 95 86 43 27 22 16 14 11 10 8 8 6 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 050100150200250300北京 广东 上海 浙江 江苏 山东 福建 湖南 重庆 湖北 四川 天津 陕西 河北 安徽 贵州 海南 江西 辽宁 宁夏 黑龙江河南 广西 内蒙古截止2020年底,北京、广州、上海、浙江、江苏、山东为区块链企业所在主要地区,合计区块链项目数量占比接近85

    57、%。主要地区:北京、广东、上海、浙江、江苏和山东 以上地区企业数量合计680家,占比约85%。其它地区合计占比约15%。企业中国区块链行业市场参与者可分为以BAT为代表的互联网企业,以各类商业银行、TCL、海尔、信雅达等公司为代表的传统行业企业以及区块链创业企业。产业园全国已成立超过30家区块链产业园区。从地理位置来看,北京、上海、杭州、广州、重庆、青岛长沙等城市区块链产业园区数量较多,形成以北京、山东为主的环渤海聚集效应,以浙江、上海、江苏为主的长江三角洲聚集效应,以广东为主的珠江三角洲聚集效应和以重庆、湖南为主的湘黔渝聚集效应。研究机构北京、天津、上海、广州、武汉、重庆等诸多城市已成立区块

    58、链研究机构,研究机构数量数百家。企业产业园研究机构中国区块链行业产业群(主要城市&产业园)中国区块链行业产业群(主要城市&产业园)“密码+区块链”孵化器:建设时间2019年4月,服务于密码和区块链领域的专业科技创新平台,为入驻企业及创业团队(CNBD提供咨询交流、知识产权、信用融资、政策对接、专业支撑等服务。中关村创客小镇:建设时间2018年4月,共同打造中关村国际“区块链+”与“+区块链”产业创新创业基地,提出“33331计划”,培训30000名区块链产业从业人才,培养3000名区块链创业领军精英,孵化300家区块链团队,创造30家独角兽,3年时间。北京蚁米安居宝区块链工业智能产业园:建设时

    59、间2019年1月,推动区块链技术和产业结合,产业项目落地对接会签署了合同额超1亿元的多个区块链场景项目。广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心:建设时间2018年5月,构建核心业态、关联业态和衍生业态协同发展的产业体系,与千灯湖创投小镇启动区的创投机构形成生态圈。出台扶持政策、搭建服务平台、打造产业集聚地、设立产业发展基金,以及推动多项技术成果转化和应用。广东上海区块链技术创新与产业化基地:建设时间2018年9月,立足“孵化+基金+智库+社群生态+培训”五位一体发展战略,杨浦区正式成立上海市区块链技术协会及整体规模50亿元的区块链产业引导基金。上海重庆链岛:建设时间2018年6月,布局

    60、建设相应产业园区,主要包括5G产业园、渝中启迪数字产业园、重庆区块链产业创新基地、华记黄埔大数据产业园、重庆工业互联网服务基地、数字IP产业园等。重庆中国(杭州)未来区块链创新中心:建设时间2020年9月,旨在打造“全国区块链产业发展高地”和“全国区块链应用示范高地”,共同培育发展区块链产业。浙江部分举例企业产业园研究机构企业竞争格局:按企业类型分类中国区块链行业市场参与者可分为以BAT(百度、阿里、腾讯)为代表的互联网企业,以各类商业银行、TCL、海尔、信雅达等公司为代表的传统行业企业以及区块链创业企业。三类企业分别从各自的需求出发,以所在领域行业经验为视角,探索区块链技术及其行业应用。互联

    61、网企业代表公司:阿里巴巴、京东、腾讯等。自主开发区块链平台,优化自身产品服务。传统行业企业代表:平安银行、农业银行等商业银行开展区块链技术研发,优化自有金融业务。代表:海尔、TCL等传统企业展区块链供应链金融技术研发,完普自有供应链运营。区块链创业企业代表:趣链科技、布比科技、钛云科技等以区块链技术服务商角色切入区块链行业,为用户提供技术解决方案或行业应用方案。企业产业园研究机构企业竞争格局:按应用领域分类产业链细分领域主要企业上游基础协议小蚁比原链比特币百度量子链中国银联莱特比以太坊腾讯云京东数科硬件链芯华为联想亿邦通信中国移动中国联通AMD思科竞斗云360挖矿服务鱼池比特大陆蚂蚁矿池比特币

    62、嘉楠耘智万联互通百度网易公信宝玩客云中游数据服务京东智联云公信宝众安科技火币云象区块链矩阵元保全网Linkeye万向区块链南京迪链Baas平台金山云腾讯Baas百度分布科技蚂蚁区块链链趣科技微众银行用友京东数科华为信息安全成都链安慢雾科技中科区块链恒久科技360百度腾讯安全长虹菜鸟白帽汇智能合约ZRX全息互信秘猿科技法大大数矩科技纸贵科技超级账本千翼科技万联互通Chainlink解决方案区块链中国钛云科技趣链科技金丘科技华瑞区块链魔链科技南京迪链京东数科旺链科技太一云钱包嘉楠耘智Blockchain九章比特Jaxx钱包SafeWallet下游金融招商银行京东金融阿里巴巴工商银行汇丰银行中国人寿

    63、太平洋保险国泰君安光大证券比特时代供应链华为京东布比菜鸟比亚迪漂流链永辉海尔物链思源集团溯源元拓科技纸贵科技众安科技唯链阿里云顺丰科技京东考拉海购溯源链物链法律甲骨文法大大芝麻信用法链存证e签宝物联网实达集团京东紫光展锐六域链嘉楠科技农业北大荒信链众安科技中粮集团京蓝科技医疗阿里健康烨链科技边界智能医链集团唯链公益轻松筹聆天使计划京东公益公益宝壹基金企业产业园研究机构北京北京共识区块链研究院中国互联网金融协会区块链研究工作组中国区块链(沙盒)研究中心中国区块链行业研究机构南京众享科技创新联合实验室苏宁金融区块链实验室中诚区块链研究院上海复旦大学计算机科学技术学院区块链技术联合创新中心上海交大区

    64、块链技术联合创新中心成都西南财经大学中国区块链研究中心点亮伯恩区块链研究院杭州浙江雄岸区块链战略发展研究院浙江大学互联网金融研究院区块链工作室浙江省之江区块链科技研究院青岛青岛市市北区区块链产业研究院伯克利大学区块链协同创新实验室天民(青岛)国际沙盒研究院深圳信大区块链研究院深圳大学区块链技术研究中心厦门福建省海峡区块链研究院厦门大学区块链研究中心中国区块链应用研究中心重庆金窝窝区块链与大数据联合实验室重庆数资区块链研究院钛星区块链实验室中国区块链企业应用领域布局情况(2017-2020年)中国区块链企业应用领域布局情况(2017-2020年)中国区块链企业应用布局主要集中在金融(含供应链金融

    65、)、互联网、溯源、供应链&物流、数字资产领域,其合计占比达65%以上。其中,金融是区块链技术应用场景中探索最多的领域,在供应链金融、贸易融资、支付清算、资金管理等细分领域都有具体的项目落地。目前,金融(含供应链金融)领域项目数量排名第一,占比达36%。金融,25%供应链金融,11%溯源,10%互联网,9%类别名称,值政务及公共服务,6%知识产权,6%数字资产,5%法律,4%企业信息化,4%医疗,3%物联网,2%其它,9%传统金融行业痛点传统金融行业痛点区块链的价值现阶段具有局限性,自动执行需其它途径(如线下协议)的认可。信任强化。区块链信息溯源能力使交易信息、资金来源、资产信息等数据可追溯、清

    66、晰透明。真实性:难以验证资产与交易信息的真实性,导致信用评估成本高昂,普惠金融服务难落地。效率低:跨机构金融交易业务流程复杂、周期长、效率低。新挑战:互联网金融跨界经营发展,给传统中心化风险管理和监管模式带来了新挑战。去中介化在跨多机构的业务场景中,降低了传统业务依赖中介的信用成本,为真实性提供保障。数据实时共享保证数据对所有参与方都是可见并一致的,节省数据传输、人工核实的额外成本;方便监管。业务流程重塑。智能合约为数据提供统一的入口,可将业务场景中的合同合约自动执行。金融的本质是经营信用,大多数场景下,交易信用的建立基本依托于包括金融机构在内的第三方中介机构。区块链技术的出现,使很多传统互联

    67、网中因信任粒度或信任成本问题而难以进行线上融合的场景有了新的可能。对于已实现的金融场景来说,区块链提供了将其“信任基础”由线下高成本到线上低成本的转移方案;同时,区块链为依托于信任的广泛金融领域业务场景提供了创新的基础,也使未来跨行业融合的商业模式创新成为了可能。目前,联盟链模式是金融领域应用的主要方向。未来,对于中介成本过高、运行效率低下或无中介机构提供服务的业务场景,都可以考虑运用区块链技术提供解决方案。公有链、联盟链、私有链与普通分布式技术,在环境信任程度、篡改难度、业务处理效率方面表现如下:区块链有三种不同的应用模式,优势各有不同,可供不同场景选择使用。其中,公有链是指任何人都可以随时

    68、参与到系统中读取数据、发起交易的区块链,典型代表应用为比特币;联盟链是指若干个机构共同参与管理的区块链;私有链则是所有参与结点严格控制在特定机构的区块链。适合金融领域金融领域的应用场景金融领域的应用场景供应链金融应用场景功能/作用金融领域支付清算(跨境)业务处理效率提升数字资产征信管理解决N级供应商融资难问题数字积分资产证券化票据其它贸易融资资金管理催收业务改善征信数据流通及录用业务情况供应链金融,是指将供应链上的核心企业及相关上下游企业看作一个整体,以核心企业为依托,以真实贸易为前提,运用自偿性贸易融资的方式,对供应链上下游企业提供的综合性金融产品和服务。根据融资担保品的不同,供应链金融可分

    69、为应收账款类、预付类和存货类融资。其中,应收账款类市场空间巨大,2014-2020年间中国规模以上工业企业应收账款从10亿提升至20亿元,年复合增速12%左右。传统行业痛点区块链解决方案?供应链上的中小企业融资难,成本高。核心企业信用无法传递到二级、三级等供应商/经销商。?在区块链上发行、运行一种数字票据,可以在公开透明、多方见证的情况下进行随意的拆分和转移。?商业汇票/银行汇票使用场景受限,转让难度大。银行汇票贴现的到账时间难以把控。?银行与核心企业之间打造一个联盟链,提供给供应链上的所有成员企业使用,利用区块链多方签名、不可篡改的特点,使得债权转让得到多方共识,降低操作难度。?难以验真,资

    70、金端风控成本居高不下。?区块链具有可溯源、共识和去中心化的特性,且区块链上的数据都带有时间戳,能够提供绝对可信的环境,减少资金端的风控成本,解决银行对于信息被篡改的疑虑。区块链技术应用于供应链金融领域的实践案例较多,典型代表有:腾讯“微企链”、中国工商银行工银e信、农业银行e链贷、中国建设银行BCTrade 2.0 区块链贸易金融平台、腾讯易动产质押融资平台、浙商银行应收款链、贵阳银行“爽融链平台”、百度智能云供应链金融平台、纸贵科技供应链债权凭证拆转融方案等,主要在应收账款融资、库存融资等方面取得应用。案例举例:腾讯区块链供应链金融解决方案核心企业将供应商的应付账款进行确权后,在区块链上形成

    71、数字债权凭证,逐层流转与分拆转让,每一级供应商均可以按实际业务需要持有、卖出或转让,通过技术实现供应链金融中的信任穿透机制,将原本不可拆分的应收帐款数字化,提升流动性,降低中小企业的融资成本。腾讯区块链-供应链金融解决方案框架示意图腾讯区块链-供应链金融解决方案框架示意图核心企业一级供应商二级供应商三级供应商N级供应商金融机构A金融机构B金融机构C?发行应收账款?转让拆分?转让拆分?转让拆分腾讯区块链数据上链提供金融服务提供金融服务应用案例业务情况支付是资金融通过程中的基础环节。世界银行数据显示,全球跨境支付市场(国际汇款)市场规模约数千亿/年,并以每年约5%的速度持续增长。与此同时,跨境支付

    72、成本居高不下,最终用户(付款人)的平均成本达到转账金额的5-10%。基于区块链的跨境支付,本质上就是将虚拟货币做中介,即系统会将代币/数字资产作为中介,先把汇款人所在地的法币转换为代币/数字资产,再在收款端把代币转换为收款人所在地的法币,最终完成跨境支付的过程。与传统跨境支付模式相比,基于区块链的跨境支付具有更快、更便宜、更透明的特点。区块链技术的优点?显著提高交易速度:传统跨境支付模式中存在大量人工对账操作,通常一笔交易需要至少24小时才能完成,而应用区块链的跨境支付可提供7x24不间断服务,渣打银行仅用十秒完成了一笔跨境支付业务。?降低交易成本:传统跨境支付模式中存在支付处理、接收、财务运

    73、营和对账等成本;区块链技术在B2B跨境支付与结算业务中的应用将使每笔交易平均成本从约26美元下降到15美元。?更安全,方便身份确认:传统业务模式中,金融机构对客户身份相关证明材料和文件的控制力有限,在核实身份真实性的过程中,面临着耗时长、成本高等问题。利用区块链技术建立信任,存储客户身份的电子档案,实现身份信息的安全管理,满足反洗钱监管的核心要求。业务情况应用案例区块链+(跨境)支付清算 项目案例:?阿里巴巴:2018年6月,AlipayHK成为了全球首个在跨境汇款全链路使用区块链的电子钱包,并由渣打银行负责日终的资金清算以及外汇兑换。?招商银行:2017年2,招商银行实现将区块链技术应用于全

    74、球现金管理领域的跨境直联清算、全球账户统一视图以及跨境资金归集这三大场景。?OKlink:基于区块链的跨境转账汇款网络?Visa:推出区块链B2B支付平台?俄罗斯国有开发银行:将测试基于区块链的支付系统?Ripple:提供全球金融结算的解决方案?阿里巴巴:(香港-菲律宾)区块链跨境汇款示意图阿里巴巴:(香港-菲律宾)区块链跨境汇款示意图AlipayHK用户(香港)汇出机构银行-中间行-银行收款机构Gcash用户(菲律宾)传统渠道:10分钟-几天不等区块链技术:秒到账12345区块链12222解决方案:利用区块链技术构建去中心化的数字资产网络,允许资产发行方、资产交易方、交易所、流通渠道在内的各

    75、机构多方参与并按照自身角色在链上开展业务,实现数字资产的登记、发行、流转和清结算。业务需求:数字资产是指企业或个人拥有或控制的,以电子数据存在的,以货币计量的经济资源。无论是数字资产还是实物资产,都存在资产流通性差,融资困难等问题,这些问题或源于资产的物理存在形式,或产生于资产的发行及流通方式。应用案例:区块链在数字资产领域的应用主要包括数字积分、资产证券化等,典型的实践案例有招商银行信用卡中心 ABS 项目管理平台、徐家汇商城集团&百度商圈积分联盟平台、中国银行区块链债券发行系统、平安银行链上数字预付卡服务等。案例举例:徐家汇商城集团&百度商圈积分联盟平台借助百度区块链引擎,徐汇商圈积分联盟

    76、链将积分兑换、消费、结算上链,建立商圈通用会员体系,增强用户活跃度,激活睡眠积分,同时增加积分商城兑换的物品丰富度,如支持积分在停车场景使用,加强积分的流动性。数字资产中国信贷市场规模持续增长,但金融业不良信贷率却不断上升,2020年中国商业银行不良贷款率接近2%(约2.5万亿元)。随着互联网金融业务的发展,总体不良信贷率可能比传统金融机构记载的不良率还要高。信贷规模的业务增长需要征信系统作为支撑,传统的征信数据由人民银行征信中心提供,但存在覆盖人数有限、数据流通不便等问题。区块链技术的应用,能有效改善征信数据流通及录用问题。在数据采集和加工的过程可实现对授权文件进行同步流通与校验,从而实现实

    77、时校验授权真实性、二次交易稽核及管控的目的。通过搭建联盟链,还可以使互联网领域用户数据接入统一的征信系统中,更全面的反应待授信者的信用状况。目前,国内企业积极研发区块链征信平台,如:银通征信旗下的云棱镜、公信宝(杭州存信数据科技有限公司)、天翼征信有限公司与布比(北京)网络有限公司合作打造区块链征信平台等。互联网金融公司区块链在征信管理应用示意图区块链在征信管理应用示意图消费金融公司小微贷企业传统金融机构互联网公司数据公司公司区块链架构征信数据共享平台:?查询服务?评价服务?交易服务?共享数据?.?资金管理:资金管理就是关于资金筹集、使用和分配的管理。区块链在资金管理领域的应用主要包括账户管理

    78、、精准拨付等,解决传统模式中对账成本高、资金管理信息不透明、拨付流程长、监管难度大等问题。典型代表有雄安征拆迁资金管理区块链平台、工银科技“江北新区征拆迁资金管理区块链平台”、贵州脱贫攻坚基金区块链管理平台、众享区块链贷后资金管理平台等。?贸易融资:区块链在贸易融资领域的典型应用有信用证、福费廷、保函、保理、票据等,典型案例如中国工商银行的“中欧e单通”跨境区块链平台、平安银行IFAB区块链智慧贸易融资网络、井通科技熊锚跨境金融一卡通和联动优势科技的跨境保理融资授信管理平台等。?催收业务:零售信贷催收弱中心化、多组织的分工形式为区块链提供了很好的应用场景。典型案例包括:浦发银行&百度金融信贷催

    79、收平台、微众银行基于区块链技术的债务催收系统、趣联科技“广发信用卡委外区块链催收平台”等。当前挑战发展方向技术挑战区块链金融未来发展方向应用面临的新形势?技术标准体系有待完善,兼容性和扩展性较差?隐私保护与数据共享的矛盾逐凸显?性能效率需提升,目前局限在低频领域应用?链内外协同技术处于起步阶段?与其他行业融合发展?金融机构需优化组织架构、业务流程区块链技术去中心、去信任条件的商业模式无经验可借鉴,需金融机构创新、调整与适应?适应监管创新?考虑潜在的法律风险?与其它信息技术协同发展:区块链+云计算(BaaS)、区块链+人工智能、区块链+大数据等。?促进金融机构服务提质增效:提升支付清算效率、应用

    80、可信数据增加风控能力、联盟金融服务模式逐步推广。?融入产业链助推实体经济:金融服务深度融入产业链、金融服务范围向数据资产/数字资产扩展。?共建一体化新型服务生态:区块链金融+政务、区块链金融+医疗、区块链金融+教育等。应用领域主要功能/介绍企业案例商品溯源:传统的防伪溯源载体主要包括二维码、条码、RFID无线射频技术等,但存在数据存储中心化、易篡改、政府监管难、流通环节数据分散等问题。区块链技术利用时间戳、共识机制等技术,实现数据的不可篡改、可追溯、透明公开等特性,各节点上的参与者均可查询商品信息源头、证实相关信息真实性。商业?京东-智臻链?蚂蚁金服-区块链溯源服务?万向区块链实验室&中都物流

    81、-“运链盟”(物流领域)政务单部门数据上链:使用区块链技术记录税务、票据、进出口等数据。多部门业务协同:现存电子政务系统各部门之间的网络基础设施、业务系统、数据资源均处于割裂、碎片化状态。利用区块链技术能够打通政务的“数据孤岛”,实现原有机构间分散数据的交换与机构间业务协同。?腾讯-深圳市税务局区块链电子发票系统?南京紫金数云-区块链技术电子证照共享平台医疗医疗信息化:医疗数据共享,如电子病历等;医疗理赔:使用链上数据完成理赔业务,解决信息不对称带来的理赔风险;药品研发及应用:药品供应链上的所有节点都将被记录;健康管理:基于健康管理的区块链智能合约,可以提供解决各种医疗服务的方案。?阿里健康&

    82、常州市医联体-将区块链技术应用于医联体底层技术架构体系,解决大部分医疗机构信息垄断和安全问题。其他领域(法律、通讯、游戏、公益等)单位基础平台资金管理供应链金融贸易融资支付清算数字资产延伸领域ABS票据其它数字存证溯源住房租赁数字发票电子证照工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行招商银行平安银行浦发银行度小满蚂蚁金服微众银行京东数科企业名称基础平台金融溯源版权游戏公益数据交易身份认证电信医疗法律咨询阅读供应链华为阿里巴巴百度腾讯京东360金山云网易小米迅雷海尔联想东软2021年初,比特币价格突破5万美元/枚,将促进全球及中国区块链行业投融资及并购活动,2021年全球及中国区块链新增企

    83、业数量预计将有所增加。一、资本热情有所复苏国际方面,疫情带来的物理隔离,体现了经济数字化的重要性。针对当前跨国数字经济对于信任基础的需求,区块链提供了解决方案,其特点降低了交易风险,增强了贸易和数据流通的安全性。国内方面,包括区块链在内的“新基建”成为2020年后稳增长的重要抓手,国内经济发展趋势和政策扶持导向将给区块链发展带来机遇。二、“疫情”后时代的机遇区块链行业将逐渐形成涵盖基础设备、系统平台、应用服务、配套支撑等全方位产业链体系。无论是技术过硬、深耕行业的平台型龙头企业,成长潜力大的创新型企业,还是技术配套和行业信息服务企业,将利用技术平台结合行业特色,服务实体经济方方面面,合力打造服务完善、高低搭配的企业梯队。三、产业生态逐步完善继区块链上升至国家新兴技术战略之后,应用落地的呼声愈演愈烈。但受制于技术自身瓶颈和理解成本较高,区块链距离真正大规模落地仍需一段时间。一方面,以数字金融、供应链管理为切入点,打造一批行业示范项目;另一方面,对于政府治理、民生保障和智能制造等全领域布局,推动行业全方位探索实践,促进区块链在更多行业应用落地。四、应用多项落地,行业渗透提升

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    本文标题:IIM信息:全球及中国区块链行业发展报告(2021年)(62页).pdf
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