2022年电新行业中期投资策略：政策暖风徐徐来技术革新创未来-220630（92页）.pdf

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1、创造财富 担当责任股票代码：601881.SH 06881.HK中国银河证券股份有限公司CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.2022年电新行业中期投资策略银河证券电新首席 周然2022.06.30 政策暖风徐徐来，技术革新创未来目录创 造 财 富 / 担 当 责 任一政策暖风频吹三技术创新点亮未来五推荐标的二行业景气度维持高位四投资建议&估值分析六风险提示pW9UpZ9YgYnXiXpZ9YmN9PbP8OoMoOtRpNiNmMoRlOoOnR8OqRoPNZnRqOxNqRyR创 造 财 富 / 担 当 责 任一政策暖风频吹创 造 财 富 / 担 当 责 任4

2、顶层设计：“双碳”提供长期指引 我国宣布到2030年单位生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能非化石能源占一次能源消费比重将达到源消费比重将达到25%左右左右，风电风电、太阳能发电总装机容量将达到太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上亿千瓦以上。创 造 财 富 / 担 当 责 任52022年国内新能源政策梳理名称名称日期日期部门部门内容内容加快农村能源转加快农村能源转型发展助力乡村振型发展助力乡村振兴的实施意见兴的实施意见22.01国家能源局等3部门到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持

3、续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。智能光伏产业创智能光伏产业创新发展行动计划新发展行动计划（2021-2025）22.01国家能源局等5部门到2025年，光伏行业智能化光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。促进绿色消费实

4、促进绿色消费实施方案施方案22.01国家发改委等7部门持续推动智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏建筑光伏应用，加快提升居民绿色电力消费占比。充分发挥价格机制作用。进一步完善居民用水、用电、用气阶梯价格制度。完善分时电价政策，有效拉大峰谷价差和浮动幅度，引导用户错峰储能和用电。逐步扩大新能源车和传统燃料车辆使用成本梯度。2022 年 能 源 工年 能 源 工作指导意见作指导意见22.03国家能源局风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到达到12.2%左右左右；风电、光伏发电利用率持续保持合理水平；大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤

5、电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。积极推进水风光互补基地水风光互补基地建设建设；继续实施整县屋顶分布式光伏整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏；扎实推进在沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地中，建设光热发电项目。氢能产业发展中氢能产业发展中长期规划长期规划（2021-2035年年）22.03国家发改委到2025年，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系；燃料电池车保有保有量约量约5万辆万辆；部署建设一批加氢站；可再生能源制氢量达到可再生能源制氢量达到1

6、0-20万吨万吨/年年，成为新增氢能消费的重要组成部分实现二氧化碳减排二氧化碳减排100-200万吨万吨。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系，清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用。到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中比重明显提升，对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。资料来源：国家能源局，国家发改委，中国银河证券研究院创 造 财 富 / 担 当 责 任62022年国内新能源政策梳理（续）名称名称日期日期部门部门内容内容中共中央国务院关于中共中央国务院关于加快建设全国统一大市加快建