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良信股份-深度报告：从四大预期差再论良信股份投资价值-220701（25页）.pdf

上传人： d*** 编号：81232 2022-07-04 PDF PDF 25页 1.58MB 26张图表

该报告所属合集： 2026年良信电器报告合集

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新能源发电领域，风电、光伏占比及储能配置需求快速提升带动低压电器需求高涨，

报告速读

本文主要分析了良信股份（002706.SZ）的投资价值。文章指出，新能源领域优质客户赋能，下游增长动力充足，预计2025年风光储领域低压电器市场规模有望达226亿元。地产下游筑底有望受益稳增长，工建和公商建领域加速开拓，预计2025年低压电器市场规模超200亿元。公司前瞻布局智能配电系统，有望享受行业需求和市场份额双重提升逻辑。上游原材料价格下行叠加海盐基地一体化赋能，公司盈利能力持续提升。预计公司2022-2024年营收分别为52.52亿元、70.44亿元、95.59亿元，增速分别为30.4%、34.1%、35.7%；归母净利润分别为5.68亿元、8.06亿元、11.63亿元，增速分别为35.6%、41.9%、44.4%。公司为低压电器高端市场龙头，下游多个领域增长强劲，盈利能力有望提升。