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新东方在线-首次覆盖报告：“知识电商”能否再造一个“新东方”-220630（21页）.pdf

上传人：铅笔编号：81049 2022-07-01 PDF PDF 21页 1.09MB 25张图表

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东方甄选的走红符合抖音去头部化趋势及品牌自播扶持战略，增加抖音直播的文化价值和知识属性。东方甄选选品具有成本和价格优势，商品类型以农产品为核心，深耕食品、书籍垂类，未来有望向美妆个护、母婴和 3c 数码等领域扩展。

报告速读

根据报告的内容，本文主要对新东方在线（1797.HK）的业务转型和东方甄选直播电商业务进行了分析。文章指出，在双减政策高压下，新东方在线的K-12教育和学前教育业务受到打击，但公司通过转型，加大了对大学教育、机构客户、直播商务等新业务的投入。特别是东方甄选直播电商业务，自2021年12月开播以来，凭借双语直播模式和教师主播团队，获得了现象级的关注和流量增长，预计2023财年将给公司带来显著的营收增量。文章还预测了2022-2024财年新东方在线的营业收入、净利润等关键财务指标，并给出了相应的估值和评级。