2022年中国眼科医疗药物及OK镜行业重点公司分析报告（90页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 lZjWpW9X9YbWvYtVrUaQaO7NoMqQmOmOjMmMoQjMsQyQ6MrQrRwMpOnPwMmPtO33研究目录1、眼科医疗服务行业分析2、OK镜行业分析3、眼科药物行业分析4、标的推荐 4一、眼科服务：屈光、视光、白内障需求持续增长，眼科医疗服务市场空间广阔 数据来源：朝聚眼科招股书，弗若斯特沙利文，中国卫生健康统计年鉴，东吴证券研究所5中国眼科医疗服务市场规模（亿元）我国是全球眼病患者最多的国家，屈光不正和白内障成为最大眼病群体。中国近视患者人数已超6亿，近视率高达48.5%，青少年近视率过半。教育部联合卫生健康委调查结果显示，20

2、19年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，受疫情影响，2020年中小学生半年近视率增加了11.7%。线上学习和娱乐习惯将导致近视率居高不下，2025年预计近近视患者将突破6.1亿人。此外，2015-2019年，我国白内障患者从1.1亿人增加至1.3亿人，2025年预期增加至1.5亿人。根据朝聚眼科招股书数据，预期到2025年，我国屈光加白内障患者人数将达7.69亿。中国眼科医疗服务市场规模持续增长，发展空间广阔。在人口老龄化、生活方式改变等因素的影响下，眼科疾病诊疗需求持续增长。根据弗若斯特沙利文预计，中国整体眼科医疗服务市场规模将于2024年达2231亿元，2020-2024CAGR为11

3、.05%。眼科医疗：患者人群众多，屈光、视光、白内障需求攀升中国常见眼科疾病患者人数730 838 951 1090 1275 0%2%4%6%8%05001000150020002500201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E中国眼科医疗服务市场规模中国眼科医疗服务市场规模yoyyoy 数据来源：中国卫生健康统计年鉴，弗若斯特沙利文，朝聚眼科招股书，东吴证券研究所眼科医疗：眼专科医院数量快速增长、发展迅速62014-2019年我国公立眼科与民营眼科医院数量及增速眼专科医院机构数量快速增长，发展迅速。民营眼科专科医院在数量、增速上超过公立眼科专

4、科医院。随着国家出台一系列政策限制公立医院扩张，同时在支持社会办医政策下，民营医院数量快速扩张。2019年公立眼科医院数量55家，2014-2019CAGR为-0.36%；2019年民营眼科医院数量为890家，2014-2019CAGR为20.73%，在数量和增速上，民营眼科医院显著更高，民营眼科医院市场规模快速扩张。与公立眼科医院相比，民营眼科市场增长更快。根据国家卫健委数据与弗若斯特沙利文预计，民营眼科医院收入规模在2015-2019年CAGR为27.1%；同期公立眼科医院CAGR为18.6%。根据弗若斯特沙利文预计，2020-2024年的CAGR为20.23%；同期公立眼科医院为11.0

5、8%。相较于公立眼科医院而言，民营眼科医院收入规模快速扩张。我国公立及民营眼科医院占整体眼科医院收入比及增速-4%-3%-2%-1%0%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E公立眼科医院收入占比（左轴）公立眼科医院收入占比（左轴）民营眼科医院收入占比（左轴）民营眼科医院收入占比（左轴）公立眼科医院收入增速（右轴）公立眼科医院收入增速（右轴）民营眼科医院收入增速（右轴）民营眼科医院收入增速（右轴） 数据来源：清晰医疗招股书，东吴证券研究所眼科医疗：资源总量不足，人均保有量低72019年各国

6、每百万人口眼科医院数量 眼科医疗资源人均较低，相比于发达国家仍有较大提升空间。眼科医生数量看，我国人均眼科医生数远低于发达国家，清晰医疗招股书数据显示，2019年中国眼科医生数约33人/百万人，日本约127人/百万人，美国约72人/百万人，欧洲约56人/百万人。2019年目前全国眼专科医院医生较为稀缺，中国眼科治疗还有较大的发展空间。眼科医院数量看，我国每百万人对应眼科医院数同样远低于发达国家，同期日本、英国、美国分别为18.9家/百万人、4.1家/百万人、2家/百万人，而中国仅为0.7家/百万人。我国眼科医疗资源呈现人均不足、分布不均的特点，从供给端来看，眼科专科医院仍有较大发展空间。201