珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（540页）.PDF

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1、 珀莱雅化妆品股份珀莱雅化妆品股份有限公司有限公司 Proya Cosmetics Co.,Ltd. （注册地址：（注册地址：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（号楼（D 区）区）1605 室室） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址注册地址:深圳市深圳市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六至二十六十六至二十六层层） 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 公司本次公开发行新股 5,000 万股，占发行后总股本的 25%，公司股东不在本次

2、发行过程中公开发售股份。 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：5,000 万股 每股发行价格：15.34 元 发行后总股本：20,000 万股 预计发行日期：2017 年 11 月 3 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价

3、，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 公司董事、总经理方玉友承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、徐东

4、魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红等 12 名自然人股东承诺： （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保等 6 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也

5、不由公司回购该部分股份。 股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺： （1）在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份； （2）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期

6、末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。 担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺： （1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份； （3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价； 若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收