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亨通光电-光电业务双线并进海洋板块潜力巨大-220621（36页）.pdf

上传人：铅笔编号：79787 2022-06-27 PDF PDF 36页 3.69MB 65张图表

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光通信：行业回暖迹象显著，公司作为光通信龙头量价齐升（在移动普通光缆集采中量 23.3%，价格 66.7%）

报告速读

本文主要内容为对亨通光电（600487）的证券研究报告，主要从以下几个方面进行分析： 1. 亨通光电是中国光纤光缆行业的领军企业，在通信网络和能源互联两大领域深耕，拥有稳定的股权结构和专业的管理团队。 2. 光通信业务方面，行业迎来新一轮发展周期，公司作为行业龙头，在集采招标中实现量价齐升，业绩弹性大。 3. 海洋电力通信业务方面，受益于海上风电的快速发展，公司海电缆业务位居市场前列，全球海光缆进入更新换代周期，公司作为海光缆龙头，业绩确定性强。 4. 电力电缆业务方面，公司产品种类齐全，积极参与特高压市场，不断突破产业关键核心技术。 5. 盈利预测方面，预计公司2022-2024年营业收入分别为474.1、546.7和633.6亿元，归母净利润分别为21.6、28.3和36.6亿元，EPS分别为0.91、1.2和1.55元。 6. 投资建议方面，首次覆盖给予“买入”评级，目标价17.29元。