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1、变革已来变革已来 汽车区域营销汽车区域营销2.02.0时代 时代 易车研究院 2017年11月15日 新常态 整体乘用车市场进入微增长时代 政策限制 主要一二线城市纷纷开始限行、限购 竞争下沉 自主和合资品牌共同抢占低线市场 管理难度升级 广大四五线市场城市数量多，分布广，渠道拓展难度大 0 0 汽车厂商区域营销挑战升级 营销升级 营销升级 用户精打 用户精打 网络深耕 网络深耕 汽车区域营销管理进入2.0时代 区域市场横向划分 区域市场横向划分 聚焦用户画像 聚焦用户画像 注重短期销量 注重短期销量 区域市场立体划分 区域市场立体划分 践行品效合一 践行品效合一 聚焦生活场景 聚焦生活场景

2、区域营销区域营销1.01.0 区域营销区域营销2.02.0 0 0 变革一 网络深耕 1 变革二 用户精打 2 变革三 营销升级 3 目录 区域营销痛点： 新的市场增长点在哪里？ 1 1 区域市场立体观察，寻找蓝海市场 尼尔森和需求研究所尼尔森和需求研究所 通过研究通过研究7 7大类共大类共200200个变量个变量 0303 0101 0505 0606 0707 0202 0404 人口密度 经济成长 居民收入 消费支出 住房 拥车 互联网/旅游业比重 286286个 地级以上城市 1111个 城市层级 纵向城市分层纵向城市分层 200200个变量个变量 将全国将全国282282个城市个城市

3、 划分为划分为1111个城市层级 个城市层级 1111个城市层级个城市层级 数据来源：尼尔森&需求研究所no more tiers 城市分层 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 小计 超级城市 超级城市 2 1 2 1 6 富裕城市 富裕城市 1 3 10 5 1 1 21 卫星城市 卫星城市 1 7 5 12 区域国际城市 区域国际城市 1 2 1 2 3 9 工业一体化城市 工业一体化城市 5 9 5 4 5 2 30 旅游城市 旅游城市 3 3 1 1 8 内陆核心城市 内陆核心城市 5 12 5 6 10 7 7 52 资源枯竭城市 资源枯竭城市 9 2 2 4 4 4 1 26

4、 边缘城市 边缘城市 6 17 2 11 7 7 6 55 现代农业城市 现代农业城市 6 1 5 8 2 22 传统农业城市 传统农业城市 2 2 5 9 6 9 10 41 总计 总计 35 35 50 50 41 41 55 55 42 42 31 31 32 32 286 286 各区域城市数量 1 1 深度透视区域市场结构 数据来源：尼尔森&易车销量预测产品“车远见” 1 1 横向观察：发现最有潜力的区域市场 20182018年区域市场预测年区域市场预测（份额，同比增长率） +7% +7% 11% 11% 西南 +10% +10% 20% 20% 华南 +4% +4% 14% 14%

5、 华中 +5% +5% 华东 21% 21% +5% +5% 6% 6% 东北 +5% +5% 5% 5% 西北 +9% +9% 23% 23% 华北 纵向观察：发现区域市场内的增长动力 1 1 数据来源：尼尔森&易车销量预测产品“车远见” 边缘城市（+9%） 如锦州、葫芦岛 工业一体化城市（+8%） 如沈阳、大庆 内陆核心城市（内陆核心城市（+14%+14%） 如承德如承德，聊城聊城 区域国际城市（+13%） 如济南，呼和浩特 边缘城市（+10%） 如宿迁、安庆 现代农业城市（+9%） 如蚌埠 传统农业城市（+10%） 如六安、宿州 富裕城市（富裕城市（+13%+13%） 如泉州如泉州，福州

6、福州 区域国际城市（区域国际城市（+19%+19%） 如昆明如昆明，贵阳贵阳 资源枯竭城市（+11%） 如泸州 边缘城市（+8%） 如渭南、安康 富裕城市（+8%） 如武汉 （20182018年区域内城市同比增长率年区域内城市同比增长率） （20182018年区域内城市同比增长率年区域内城市同比增长率） 纵向观察：发现区域市场内的增长动力 1 1 数据来源：尼尔森&易车销量预测产品“车远见” 内陆核心城市（内陆核心城市（+14%+14%） 如承德如承德，聊城聊城 区域国际城市（区域国际城市（+19%+19%） 如昆明如昆明，贵阳贵阳 富裕程度高，发展迅速，通过贸易与全球市场高度关联，活跃的投资