金融行业大资管系列研究报告：基金发展迈上新台阶数字化助力买方投顾-220611-三个皮匠报告

金融行业大资管系列研究报告：基金发展迈上新台阶数字化助力买方投顾-220611（40页）.pdf

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上传人：渔** 编号：77207 2022-06-13 PDF PDF 40页 1.91MB 52张图表

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报告速读

本文主要从我国公募基金的发展历程、现状、数字化转型趋势以及与美国的对比四个方面进行了分析。 1. 我国公募基金发展历程：公募基金发展可分为几个阶段，从早期制度逐渐完善，到2000-2006年进入高速发展期，再到2007年后基金规模在万亿阶段，2013年公募牌照申请向券商、保险、私募等资管机构开放，规模进一步增长，2017年基金规模首次超过10万亿，2019年至今，财富管理需求推动偏股型基金等规模高速增长，2021年末达到25万亿。 2. 我国公募基金现状：公募基金总净值已达25.11万亿，占比最高的是货币型39.86%；债券型占比28.46%；偏股型基金占比29.40%。基金业竞争优势主要源于优秀人力资本的积累，基金经理用业绩说话，形成明星效应之后往往对资金有较大吸引力。 3. 我国公募基金数字化转型趋势：数字化转型是利用人工智能、大数据、互联网等信息技术，对数据链进行整合、处理、分析和应用。目前我国公募基金在数字化转型方面仍处于初期阶段，未来几年将成为金融行业发展重点。 4. 中美公募基金发展对比：相较于美国，我国公募基金起步较晚，但近几年规模增速较快。美国头部公募基金公司管理规模稳步增长且集中度高，2020年最大的五家公募基金机构累计规模占市场总规模的53%，头部效应比我国更加明显。通过多年的业务转型，美国基金投顾“买方投顾”模式已发展得较为成熟，较早地发展智能投顾、智能投研，提供多样且有差异化的服务。而国内基金公司的投顾业务转型仍处于初期阶段，预计未来买方投顾的业务转型可能会成为市场内财富管理业务的新突破口。

我国公募基金数字化转型现状如何？智能投顾在公募基金发展中扮演什么角色？中美公募基金发展有哪些差异？

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