美因基因有限公司招股说明书（692页）.pdf

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1、重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徽求獨立專業意見。Mega Genomics Limited美 因 基 因 有 限 公 司*（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目:11,961,800股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:1,196,200股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目:10,765,600股股份 （可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股股份22.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費 （須於申請時以港

2、元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.0001美元股份代號:6667獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程 附錄五送呈公司註冊處處長及展示文件 所列文件，已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會或香港公司註冊處處長對本招股章程或上

3、述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家代表 （代表包銷商） 與我們於定價日以協議形式釐定。定價日預期為2022年6月15日 （香港時間） 或該日前後，但無論如何不遲於2022年6月16日 （香港時間） 。發售價將不超過每股發售股份22.00港元，而現時預期將不低於每股發售股份18.00港元。倘發售價因任何理由而未能於2022年6月16日 （香港時間） 前由獨家代表 （代表包銷商） 與我們協定，則全球發售不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人必須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份22.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00

4、015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於22.00港元，則多繳款項可予退還。倘於股份開始在香港聯交所買賣之日上午八時正前出現若干理由，則獨家代表 （代表香港包銷商） 可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程 包銷包銷安排及開支香港公開發售終止理由 一節。發售股份不曾亦將不會按照1933年美國證券法 （經修訂）（ 證券法 ） 或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守證券法登記規定的交易除外。發售股份在美國境外根據證券法S規例以離岸交易方式發售及出售

5、。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站()。倘閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年6月10日* 僅供識別重 要 提 示閣下透過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務提出的申請必須為最少200股香港發售股份，並按照下表所列數目認購。 閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份數目申請時應繳金額申請認購的香港發售股份

6、數目申請時應繳金額港元港元港元港元2004,444.351,80039,999.119,000199,995.5580,0001,777,738.164008,888.692,00044,443.4610,000222,217.2790,0001,999,955.4360013,333.043,00066,665.1820,000444,434.54100,0002,222,172.7080017,777.394,00088,886.9130,000666,651.81200,0004,444,345.401,00022,221.725,000111,108.6440,000888,869.0