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晶科能源-TOPCon龙头企业N型组件放量在望-220607（33页）.pdf

上传人：刺猬编号：76652 2022-06-08 PDF PDF 33页 2.16MB 43张图表

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公司目前产能是硅片 40GW、电池 40GW、组件 50GW，生产能力覆盖面广，生产环节完整，既能控制成本，又能保证产品质量。

报告速读

本文主要介绍了晶科能源（688223）作为光伏一体化头部企业的相关情况。文章指出，晶科能源是全球光伏组件出货量排名前列的企业，2016年至2019年连续四年全球出货第一，截至2022年一季度，组件累计出货超过100GW。公司是N型TOPCon电池技术的龙头企业，掌握N型电池核心技术，目前N型单晶电池转换效率达到25.7%。公司一体化结构不断夯实，海外市场布局领先，拥有12个生产基地，在全球有7GW垂直一体化产能。公司不断丰富产品应用场景，提高市场占有率。品牌+渠道+产品三点共振，市场份额有望量质齐升。预计公司2022-2024年归母净利润分别为34、50.39、69.85亿元，对应EPS分别为0.34、0.5、0.7元/股。首次覆盖给予“增持”评级。