友和集团上市招股说明书（546页）.pdf

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1、3:13LTE重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Yoho Group Holdings Limited友和集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：55,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,500,000股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目：49,500,000股 股 份 （可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股權行使與否而定）發售價 （可下調發售價）：不 超 過 每 股 發 售 股 份2.60港 元 及 預 期 不 低 於 每股 發 售 股 份2.10港 元，

2、另 加1.00%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.005%聯 交 所 交 易 費及0.00015%財 務 匯 報 局 交 易 徵 費 （須 於 申 請 時 繳足及多繳股款可予退還）（倘下調發售價後，發售價 定 為 低 於 指 示 性 發 售 價 範 圍 下 限 最 多10%，最低發售價將為每股發售股份1.89港元）面值：每股股份0.0001美元股份代號：2347獨家保薦人財務顧問獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人?CHINA SKY SECURITIES香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公

3、司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的文本連同本招股章程 附錄五 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 一節所訂明之文件，已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。現時預期發售價將按照本公司與獨家全球協調人 （為其本身及代表

4、包銷商） 於定價日 （預期為2022年6月1日 （星期三） 或前後） 或本公司與獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 可能協定的其他日期訂立的協議釐定。除另有公布外，預期發售價將不會超過每股發售股份2.60港元，並不會低於每股發售股份2.10港元 （可下調發售價） 。倘本公司與獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 因任何理由未能於2022年6月5日 （星期日） 或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。倘 獨 家 全 球 協 調 人 （為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商） 認 為 適 當 （例 如 踴 躍 程 度 低 於 指 示 性 發 售 價 範 圍） ，則 獨 家

5、 全 球 協 調 人 可 在 本 公 司 同 意 下 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發售 申 請 當 日 上 午 前 隨 時 擴 大 或 調 低 本 招 股 章 程 所 述 指 示 性 發 售 價 範 圍。在 此 情 況 下，本 公 司 將 在 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及本公司網站 刊登擴大或調低指示性發售價範圍的通知。進一步詳情載於本招股章程 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 各節。於作出投資決定前，準投資者應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括但不限於本招股章程 風險因

6、素 一節所載的風險因素。發售股份的準投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正 （香港時間） 前任何時間發生本招股章程 包銷 終止理由 一段所述的任何事件，則獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 可終止包銷協議項下包銷商促使認購人或其本身認購發售股份的責任。倘獨家全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 終止包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份現按照美國證券法下的S規例以離岸交易在美國境外發