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中国海防-海军装备信息化龙头扬帆起航-220531（26页）.pdf

上传人：铅笔编号：75748 2022-06-01 PDF PDF 26页 1.75MB 4张图表

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两次重组打造全产业链水下两次重组打造全产业链水下信息化信息化龙龙头头。 2017 年注入长城电子，2019 年注入海声科技、瑞声海仪、辽海装备、杰瑞控股等，

报告速读

本文主要介绍了中国海防（600764）作为国内水下信息化龙头企业的发展情况。中国海防业务全面覆盖水下信息获取、探测、通信、对抗、导航系统及设备等领域，产品广泛应用于我国海军所有现役和在建潜艇、水面舰艇以及国内各型水面、水下平台中。公司通过两次重组，注入长城电子、海声科技、瑞声海仪、辽海装备、杰瑞控股等优质资产，成为国内水下信息系统和装备行业技术最全面、产研实力最强，产业链最完整的企业之一。公司军工业务占比超七成，多款核心产品市占率保持行业领先。受益于海军装备升级和信息化水平提升，公司业绩实现稳健增长。预计公司2022-2024年分别实现营收58.60亿元、71.87亿元、89.35亿元，归母净利润10.25亿元、12.85亿元、16.35亿元，EPS分别为1.44元、1.81元、2.30元。首次覆盖，给予买入评级。