2022年化妆品原料市场规模、监管政策及扩张趋势分析报告（90页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 化妆品原料年消耗量化妆品原料年消耗量 2000 万吨，国际市场规模约千亿体量万吨，国际市场规模约千亿体量 . 1 四大类成分纷繁复杂，活性成分为竞争焦点四大类成分纷繁复杂，活性成分为竞争焦点 . 3 基质成分：以水为主，量大价廉对最终产品有重大影响 . 5 技术&性能成分：市场稳定成分繁多，部分高端成分被国际龙头垄断. 7 表面活性剂：市场规模约 20-30 亿，氨基酸表活增长明显 . 11 活性成分：竞争焦点，研发活跃新品迭出 . 17 四大技术路径各有千秋，复配成分进一步提升壁垒四大技术路径各有千秋，复配成分进一步提升壁垒 . 37 四大类生产技

2、术：植物萃取、化学合成、生物发酵、合成生物 . 37 复配成分成为研发企业提升壁垒的模式 . 48 各国监管方式对比而言，中国新规相对严格各国监管方式对比而言，中国新规相对严格 . 50 监管体系：以国家法规为主，行业自律为辅 . 50 化妆品监管：中国化妆品监管整体较严，美日分类管理严管药妆 . 53 原料监管：欧美日各具特色，中国博采众长 . 56 中国化妆品新规的严格监管，原料端最为受益. 60 原料价值提升，品牌加码研发、原料企业加速扩张原料价值提升，品牌加码研发、原料企业加速扩张 . 61 消费者：对原料端关注度提升，行业信息不对称降低 . 61 研发端：竞争激烈，国内专利集中度趋向

3、提升，头部企业优势明显 . 64 品牌方：对原料端重视程度提升，加码自研及对外合作 . 68 原料端：国际龙头优势明显，国内企业加码投入迎发展机遇 . 73 插图目录插图目录 图 1：国际美妆及个护原料市场消耗量 . 1 图 2：国内美妆及个护市场原料规模估测（2021 年） . 2 图 3：基于国际原料市场规模和国内占国际美妆市场规模比例来测算国内原料市场规模 . 2 图 4：科思不同防晒剂种类价格呈现不同差异 . 3 图 5：国际美妆及个护原料市场四大种类消耗量 . 5 图 6：国际基质消耗量 . 6 图 7：2021 年国际各基质消耗量 . 6 图 8：化妆品高纯水生产工艺流程举例 .

4、6 图 9：2021 年各技术&性能成分消耗量（由高到低排序） . 7 图 10：中国增稠剂消耗量 . 9 图 11：中国沉淀法二氧化硅消费结构（2019 年） . 9 图 12：中国气相法二氧化硅消费结构（2019 年） . 9 图 13：全球卡波姆市场规模 . 10 图 14：中国表面活性剂产量及美妆个护表活消耗量 . 12 图 15：美妆及个护市场表活消耗量 . 12 图 16：2008-2021、2016-2021 和 2019-2021 年美妆及个护市场表活年复合增长率 . 13 图 17：赞宇科技表面活性剂营收 . 14 图 18： 赞宇即可表面活性剂产量占中国产量比例 . 14

5、图 19：赞宇科技表面活性剂毛利率 . 14 图 20：天赐材料表面活性剂营收 . 15 图 21： 天赐材料表面活性剂产能 . 15 图 22：天赐材料表面活性剂产能利用率 . 15 图 23： 天赐材料表面活性剂毛利率 . 15 图 24：全球氨基酸表面活性剂市场增速明显 . 16 图 25：全球氨基酸表面活性剂市场增速明显 . 17 图 26：国内美妆及个护行业的氨基酸表面活性剂消耗量 . 17 图 27： 2021 年国际各细分活性成分消耗量 . 18 图 28： 2021 年国内各细分活性成分消耗量 . 18 图 29：2008-2021 年、2016-2021 年和 2019-20

6、21 年国际复合增速 . 18 图 30：2008-2021 年、2016-2021 年和 2019-2021 年国内复合增速 . 18 图 31：消费者认为功效比价格更重要 . 19 图 32：国际细分原料市场规模增速（2018 年） . 19 图 33：天然保湿因子的成分构成 . 19 图 34：胞间脂质的成分构成 . 19 图 35：珀莱雅、贝泰妮、丸美、水羊的保湿剂占总原料采购比例 . 21 图 36：珀莱雅、贝泰妮、丸美、水羊的保湿剂进货价 . 21 图 37：21 年小红书美妆功效成分笔记 TOP10 . 21 图 38：珀莱雅、贝泰妮、丸美、水羊的保湿剂占总原料采购比例 . 21