2022年制药装备行业国产替代发展趋势及上市公司分析报告（47页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 1 制药装备行业基本情况和发展趋势制药装备行业基本情况和发展趋势. 1 1.1 智能化、数字化等是发展趋势，整体解决方案需求不断提升 . 1 1.2 国内制药装备市场空间超过 800 亿元，高端产品有进口替代空间；海外市场拓展将打开国内企业增长天花板. 3 2 制药装备行业中长期具备成长性，周期性有望逐步弱化制药装备行业中长期具备成长性，周期性有望逐步弱化 . 5 3 生物药蓬勃发展，设备和耗材双重受益生物药蓬勃发展，设备和耗材双重受益 . 14 3.1 商业化阶段生物药放量和生物创新药研发热度的提升将持续带动相关设备和耗材需求不断增长。 . 14

2、3.2 生物药耗材国内市场空间近百亿元，一次性产品需求旺盛，进口替代前景广阔 . 15 3.3 生物药企业处于产能扩张阶段，为行业提供新的业绩增量；CGT 设备有望成为下一个需求热点 . 20 4 海外对标公司复盘和启示海外对标公司复盘和启示. 25 4.1 IMA：以装备类业务为核心，产品线和销售地域不断拓展 . 25 4.2 赛多利斯：“耗材+设备“一体化布局，提供生命科学产业链上下游整体解决方案 . 29 5 主要上市公司主要上市公司. 34 5.1 东富龙. 34 5.2 楚天科技. 37 5.3 新华医疗. 40 5.4 森松国际. 41 5.5 泰林生物. 42 插图目录 图 1

3、制药设备行业主营业务收入和出口交货值占比 . 3 图 2 中国制药装备行业协会统计的市场规模情况 . 3 图 3 历年医药制造业固定资产投资完成额情况 . 4 图 4 医药制造业各子行业固定资产投资完成额占比 . 4 图 5 医药各子行业设备工器具购置占固定资产投资完成额的比例 . 4 图 6 化学原料药等 5 个与药品相关的子行业固定资产投资完成额占比 . 4 图 7 主要制药设备资产原值占机器设备资产原值的比例 . 5 图 8 全球药品市场规模平稳增长，中国市场占比逐步提升 . 5 图 9 生物药在全球药品市场中占比不断提升 . 5 图 10 历年制药专用设备制造行业收入情况 . 6 图

4、11 历年医药制造业主营业务收入和增速 . 6 图 12 制药设备行业的同比增速、净利率和医药制造业固定资产投资完成额同比增速的对比 . 6 图 13 化学制药行业 A 股上市公司在建工程情况 . 8 图 14 化学制药行业 A 股上市公司固定资产情况 . 8 图 15 化学制药行业 A 股上市公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金情况 . 8 图 16 中药行业 A 股上市公司在建工程情况 . 9 图 17 中药行业 A 股上市公司固定资产情况 . 9 图 18 中药行业 A 股上市公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金情况 . 9 图 19 生物制品行业 A 股上市

5、公司在建工程情况 . 10 OYiZiVkZwOuNnP6McMaQmOnNpNpNkPrRmRlOqQwP9PpOqQuOqQnMxNqQtM 图 20 生物制品行业 A 股上市公司固定资产情况 . 10 图 21 港股 biotech 公司资本开支情况 . 10 图 22 生物制品行业 A 股上市公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金情况 . 10 图 23 2020 年中国制药装备市场市占率 . 11 图 24 制药装备行业上市公司合同负债情况 . 11 图 25 2010 年东富龙收入结构 . 13 图 26 2021 年东富龙收入结构 . 13 图 27 东富龙毛利率、净

6、利率和各项费用率变化情况 . 13 图 28 楚天科技 2014 年收入结构 . 13 图 29 楚天科技 2021 年收入结构 . 13 图 30 东富龙和楚天科技冻干系统毛利率变化 . 14 图 31 国内生物药销售额占比不断提升 . 14 图 32 中国生物制品市场增速高于全球平均水平 . 14 图 33 国产生物药 IND、NDA 和获批数量呈现快速上升态势. 15 图 34 生物药生产流程 . 15 图 35 一次性技术可在各个环节降低成本 . 19 图 36 各类生物制品需求量和生产成本 . 20 图 37 历年全年在研 CGT 药物数量 . 23 图 38 国产生物药 IND、N