2022年宁德时代与比亚迪电池储能业务布局对比分析报告（27页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 一、一、 电池业务的发展与格局演变：创始人的两次对垒电池业务的发展与格局演变：创始人的两次对垒. 6 1.1 第一次对垒：消费电池随客户起伏，ATL 占领高地 . 6 1.2 第二次对垒：动力电池赛道开启，国内呈现双雄格局 . 7 二、二、 动力电池对比：全面铺开与重点布局动力电池对比：全面铺开与重点布局 . 12 2.1 技术路线：宁德时代多点开花，比亚迪聚焦结构创新 . 12 2.2 客户结构：宁德客户多元化，比亚迪开启外供 . 17 2.3 产能规划：资本开支大幅增长，扩产节奏加快 . 19 2.4 成本控制：产业链纵深布局，折摊费用下

2、降显著 . 22 三、三、 开辟储能第三战场，开辟储能第三战场，21 年双双爆发年双双爆发 . 25 图表目录图表目录 图表 1 比亚迪消费类锂电池营收变化情况 单位：百万元 . 6 图表 2 全球笔电、平板和手机电芯市场格局（出货口径） . 7 图表 3 TDK 能源应用产品营收变化情况 单位：亿元人民币 . 7 图表 4 国内新能源汽车销量 单位：万辆 . 8 图表 5 国内动力电池装机量 单位：GWh . 8 图表 6 历年纯电动乘用车能量密度补贴调整系数 . 8 图表 7 国内新能源汽车市场分电池材料类型装机占比变化情况 . 9 图表 8 比亚迪新能源汽车销量及国内市占率变化情况 单位

3、：辆 . 10 图表 9 2020 年国内磷酸铁锂电池装机格局 . 10 图表 10 2021 年国内磷酸铁锂电池装机格局 . 10 图表 11 2020 年国内三元电池装机格局 .11 图表 12 2021 年国内三元电池装机格局 .11 图表 13 宁德时代动力电池装机量 单位：GWh .11 图表 14 2021 年全球动力电池装机格局 .11 图表 15 比亚迪/宁德时代国内动力电池市场份额演变图 . 12 图表 16 研发支出对比 单位：亿元人民币 . 13 图表 17 研发投入占营收比例 . 13 图表 18 EV 乘用车电池能量密度对比 . 13 图表 19 宁德时代 CTP 迭

4、代至 3.0 版本 . 14 图表 20 宁德第一代钠电与传统铁锂电池对比. 15 图表 21 宁德时代锂钠电芯混搭方案拓宽应用场景 . 15 图表 22 刀片电池减少或去掉电池包内的横纵梁等支撑结构. 15 图表 23 刀片电池系统能量密度和空间利用率提升 . 16 图表 24 功率型刀片电池结构 . 16 图表 25 能量型和功率型刀片电池对比. 17 图表 26 2020 年宁德时代客户装机占比 . 17 图表 27 2021 年宁德时代客户装机占比 . 17 图表 28 2021 年宁德时代在各乘用车主机厂中的供货占比 . 18 图表 29 2021 年比亚迪客户装机占比 . 18 图

5、表 30 2021 年比亚迪在各乘用车主机厂中的供货占比. 18 图表 31 比亚迪电池外供乘用车客户及车型（截至 2021 年末） . 19 图表 32 21 年宁德时代和比亚迪电池业务资本开支均大幅增长 单位：亿元人民币 . 19 图表 33 电池业务在比亚迪集团内部的资本开支占比近年来呈现出上升趋势 . 20 图表 34 宁德时代电池产能规划 单位：GWh. 20 图表 35 比亚迪电池产能规划 单位：GWh . 21 图表 36 全球主流电池企业产能规划 单位：GWh . 22 图表 37 宁德时代和比亚迪电池产业链布局情况 . 22 图表 38 单位折摊费用对比 单位：亿元/GWh.

6、 24 图表 39 宁德时代产能利用率 单位：GWh . 24 图表 40 动力电池营收对比 单位：亿元 . 24 图表 41 动力电池毛利率对比 . 24 图表 42 动力电池单价对比 单位：元/Wh. 25 图表 43 动力电池单位成本对比 单位：元/Wh . 25 图表 44 宁德时代储能营收与毛利率 单位：亿元 . 25 图表 45 宁德时代储能系统销量 单位：GWh/ 元/Wh. 25 图表 46 比亚迪储能电池月度装机量 单位：GWh . 26 图表 47 2021 年全球储能电池产量格局 . 26 图表 48 比亚迪家储产品 MiniES 2.0. 26 图表 49 宁德时代家储