2022年苏酒市场竞争格局及消费升级趋势预测研究报告（37页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 正文正文目目录录 一、苏酒市场：17-21 年消费升级持续加码次高端 . 6 1.1、民营经济快速发展，带动市场持续升级 . 6 （1）经济发展是江苏白酒上行发展的核心驱动 . 6 （2）民营经济主导的经济特点奠定了江苏白酒消费者导向 . 8 （3）江苏白酒市场增长稳定，向上升级动力足 .10 1.2、省内龙头持续升级迭代，推动省内升级 .13 （1）高端白酒两轮提价，释放价格空间 .13 （2）省内龙头升级优化，今世缘加速追赶洋河 .14 二、竞争格局：龙头苏酒对位竞争，省外名酒错峰入场 .17 2.1、洋河领跑，今世缘对位竞合 .17 2.2、省内龙头

2、运营策略驱动，产品结构愈发重要 .19 （1）洋河：从产品，渠道再到组织架构深度改革，持续提升企业竞争力 .19 （2）今世缘：聚焦 V 系运作和省外是公司当下重点 .22 2.3、省外名酒：积极打法加速导入苏酒次高端市场 .24 三、苏酒格局预判：洋河持续向好，今世缘力求突破 .27 3.1、洋河：管理改革持续推进，竞争力改善逐步兑现 .27 3.2、今世缘：次高端优势稳固，中长期有挑战 .31 四、投资建议：省内升级提供安全垫，期待省外戴维斯双击 .33 4.1、次高端估值横向扩张重于纵向升级 .33 4.2、省内市场提供有力底部支撑，省外市场改革创造戴维斯双击 .36 nMqPpOoNz

3、RrMoMmPuNtRpO7N8Q8OoMpPnPmOkPqQmRkPpNsR8OoOuNxNmNnQvPnQtR 3 图表图表目录目录 图 1：江苏省居民人均可支配收入超全国平均 . 6 图 2：21 年江苏 GDP 仅次广东 . 6 图 3：21 年江苏 GDP 增速高于广东 . 6 图 4：苏南经济发展水平领先苏北 5 年 . 7 图 5：江苏各地区城市经济发展水平地理图示 . 8 图 6：苏南、苏中率先切入次高端价格带 . 8 图 7：苏南地区高增速价格带占比最高 . 8 图 8：三公限制之后白酒政务消费市场收缩 . 9 图 9：江苏民营经济活力不断激发 . 9 图 10：江苏私营企业

4、数量逐年递增 . 9 图 11：21 年中国 500 强企业数量前十省份 .10 图 12：江苏固定资产投资额逐年递增 .10 图 13：江苏人口持续净流入 .10 图 14：21 年全国婚姻登记数量前十省份 .10 图 15：江苏市场白酒消费氛围浓厚 .11 图 16：江苏白酒消费以浓香型为主 .11 图 17：小众香型白酒在苏发展迅速 .11 图 18：苏酒市场次高端价位带占比显著提升 .12 图 19：苏酒市场 300+价格带量占比提升 .12 图 20：21 年高价位次高端与高端增速显著 .13 图 22：17-21 年五粮液经历两轮提价 .13 图 23：17-18 年 300-40

5、0 元价格带空间释放 .14 图 24：19-21 年高价位次高端加速扩容 .14 图 25：21 年今世缘产品结构 .14 图 26：21 年洋河产品结构 .14 图 27：17 年今世缘特 A+类成为主导产品.15 图 28：今世缘特 A+类产品保持高增 .15 图 29：18 年洋河梦之蓝成为主导产品 .15 图 30：17、18 年洋河梦之蓝增速显著 .15 4 图 31：今世缘省内市场加速追赶洋河 .16 图 32：21 年苏酒市场竞争格局 .17 图 33：21 年苏酒高端市场竞争格局 .18 图 34：19-21 年苏酒高端市场茅五占比变化 .18 图 35：21 年江苏次高端（

6、300-800）市场竞争格局 .18 图 36：21 年苏酒高价位次高端市场（销售口径） .19 图 37：21 年苏酒普通次高端市场（销售口径） .19 图 38：21 年苏酒中端市场竞争格局 .19 图 39：21 年苏酒低端市场竞争格局 .19 图 40：公司持续投入研发促进产品升级换代 .20 图 41：19 年洋河推出M6+升级换代.20 图 42：洋河改革前后经销情况对比 .21 图 43：洋河改革后人员基本稳定 .21 图 44：改革后经销商利润提高 .21 图 45：今世缘国缘与洋河对位竞争 .22 图 46：今世缘对开四开同价格带有赶超洋河之势 .22 图 47：今世缘 V