2022年速冻米面市场品类、规模、渠道及竞争格局分析报告（36页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 目 录 1.速冻米面品类：便利性、经济性与口味的平衡. 6 1.1 定位：满足饱腹需求为主，节约时间和人工成本 . 6 1.2 品类属性：需求基础，偏好多元，供给有半径限制 . 9 1.3 生产特点：上游大宗属性强，降成本主要靠生产端的规模效应 . 12 1.4 总结：与其他速冻品类的对比 . 15 2.成长路径：餐饮工业化浪潮殊途同归，但并非一蹴而就 . 16 3.何以长胜：规模和渠道的正反馈 . 20 3.1 规模：决定产品性价比，源于战略远见、资金实力 . 20 3.2 渠道：掌握优质经销商是关键，源于管理能力与先发优势 . 26 3.3 B 端速冻

2、米面 VS 定制复调：规模为先 VS 小而精 . 32 4.竞争格局：整合仍需时日 . 33 4.1 C 端：头部集中，但在商超短兵相接 . 33 4.2 B 端：整体分散，但渠道上各有千秋 . 35 4.3 不同的竞争格局导致 BC 两端盈利能力差异 . 36 UWjYgXgVzRwPnP9PaO9PmOqQsQnPlOmMmRfQnMpR8OoPpPxNmNpMNZrMzQ 3 图表目录 图 1：中美日居民营养量摄入结构对比，碳水化合物均为最大能量供给来源，但占比在下降 . 6 图 2：中国居民人均食物摄入结构变化，谷物类保持稳定，肉蛋奶和蔬菜占比持续提升 . 7 图 3：在整个餐饮产业链

3、中，速冻食品企业属于上游食材生产商 . 7 图 4：头部连锁&单体餐饮企业的主要成本占收入比（不考虑疫情影响，采用 2019 年数据）. 8 图 5：B 端速冻米面制品和预制菜肴相当于对食材和面点师/厨师的集成 . 8 图 6：在上海招聘面点师，薪资普遍需要 7000-10000 元/月 . 9 图 7：早点/面点培训是烹饪学校的重要专业课程之一 . 9 图 8：美团到店&外卖业务货币化率 . 9 图 9：美团外卖调整后的外卖佣金收费标准（不同客单价） . 9 图 10：跨品类比较，看速冻食品需求属性 . 10 图 11：跨品类比较，看速冻食品供给属性 . 10 图 12：C 端速冻米面制品与

4、其他方便食品对比 . 11 图 13：全国现代渠道速冻米面制品的品类构成 . 11 图 14：全国现代渠道中不同速冻米面品类的销售额增速 . 11 图 15：三全食品不同品类收入情况（单位：亿元） . 12 图 16：安井食品不同品类收入情况（单位：亿元） . 12 图 17：三全水饺产品原材料成本构成（2007 年 1-6 月） . 12 图 18：三全面点产品原材料成本构成（2007 年 1-6 月） . 12 图 19：千味央厨 2020 年前 5 大供应商 . 13 图 20：安井食品原材料成本构成 . 13 图 21：肉类价格波动幅度（当期价格/期初价格，初始值为 100） . 13

5、 图 22：面粉价格波动幅度（当期价格/期初价格，初始值为 100） . 13 图 23：速冻水饺馅料种类多、含量较复杂 . 14 图 24：含肉量是影响火锅料制品风味优劣的重要因素 . 14 图 25：速冻食品生产工艺流程 . 14 图 26：酱油生产工艺流程 . 15 图 27：酵母生产工艺流程 . 15 图 28：不同速冻品类产品属性对比 . 15 图 29：速冻行业发展的 BC 两端动能 . 16 图 30：我国餐饮连锁化率在 2015 年之后加速提升 . 16 图 31：美团外卖 GMV 保持高增长 . 16 图 32：美团外卖品类以快餐简餐为主，主要满足的是饱腹需求（2020 年）

6、 . 17 图 33：我国烘焙市场规模及增速 . 17 图 34：不同速冻品类龙头企业营收增速对比 . 17 4 图 35：餐饮工业化通过不同形式和渠道实现 . 18 图 36：日本便利店分品类收入构成和毛利率（2019 财年，从左至右分别为全家/7-11/罗森） . 18 图 37：中国不同类型便利店商品结构和毛利率情况 . 19 图 38：各类速冻食品原材料占成本比重多在 80%以上，毛利率集中在 2030%（2020 年） . 20 图 39：三全/千味/立高原材料库存周转速度快于安井/海欣，三全原材料库存规模显著小于安井 21 图 40：2020 年各速冻企业生产人员数量和人均产量对比