2022年动保行业发展现状及细分市场供需趋势分析报告（27页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2内容目录内容目录行业概况：行业概况：养殖规模化正推动养殖规模化正推动动保动保行业实现深刻变革行业实现深刻变革.5 5国外市场：进入成熟阶段，头部份额集中.5国内市场：规模快速扩张，头部份额较低.7短期：养殖周期有望提前反转，动保销售或随猪价回暖.8长期：生猪养殖规模化加速推进，动保行业迎来黄金成长期.9兽用兽用生物制品生物制品：份额集中、高速增长的优质赛道份额集中、高速增长的优质赛道.1212市场概况：动保市场中增速最快的细分赛道.12新机遇：强免政采苗即将退出舞台，市场化环境利好头部企业.15新突破：非瘟疫苗研发稳步推进，部分项目取得积极进展.18新曲线：

2、宠物疫苗尚属蓝海，看好未来国产替代.20兽用化药：新版兽用化药：新版 GMP+GMP+饲料禁抗，行业转型升级加速饲料禁抗，行业转型升级加速.2323市场概况：原料药价格走高，制剂产能明显过剩.23供给侧：新版 GMP 最终期限临近，落后产能有望大幅出清.26需求侧：饲料端全面禁抗，需求转向养殖端.263图表图表目录目录图1： 国内动保市场主要分为兽用生物制品、兽用化学药品、中兽药三大细分市场.5图2： 国外动保市场集中度较高，CR5 超 50%.6图3： 国外兽药市场销售额（不含中国）2010-2020 年 CAGR 为 5.33%. 6图4： 全球肉类产量持续增加，2010-2020 年 C

3、AGR 为 1.39%.6图5： 国外兽药产品以化药和生物制品为主（2020 年）.6图6： 国外兽药大部分用于猪牛羊禽等经济类动物，但宠物及其他动物所用产品的占比也较高（2018 年）.6图7： 国内兽用药品行业销售总额 2010-2020 年的 CAGR 为 7.39%. 7图8： 国内兽药产品以化药和生物制品为主（2019 年）.7图9： 2020 年国内兽药行业的 CR10 约为 22%.7图10： 兽药市场中各类产品的集中度分化明显.7图11： 生猪价节后持续下行，大部分养户仍为亏损状态.8图12： 全国能繁母猪存栏数量自 7 月开始环比下降.8图13： 兽用疫苗企业 2021 年以

4、来的批签发量表现惨淡.9图14： 养殖利润修复或提升养殖户在防疫方面的支出.9图15： 若未来猪价实现底部反转，动保板块的贝塔行情值得关注.9图16： 生猪养殖行业 2021 年的 CR10 为 17%（以出栏量计）.10图17： 养殖规模化进程有望继续加速推进.10图18： 规模养殖企业的头均医疗防疫支出显著高于散养户.10图19： 2019 年猪用生物制品的市场份额占比为 34.3%.10图20： 2020 年国内兽药行业的 CR10 约为 22%.11图21： 国内兽用生物制品市场规模 2010-2020 年 CAGR 高达 10.08%.12图22： 兽用疫苗在兽用生物制品市场中占近九

5、成份额.12图23： 国内兽用生物制品主要用于猪禽等经济类动物.12图24： 兽用疫苗以猪、禽用疫苗为主.12图25： 兽用生物制品市场 CR10 常年维持在 50%以上.13图26： 头部动保企业兽用生物制品业务毛利率均在 50%以上.13图27： 兽用疫苗从研发到上市至少需要 6 年时间.13图28： 国内兽用疫苗整体产能利用率处于较低水平（2019 年）.14图29： 兽用生物制品进口额持续增长，但于国内总销量中的占比仍较小. 14图30： 超六成进口兽用疫苗为猪用疫苗.14图31： 2020 年国内强制免疫生物制品销售额于生物制品总销售额中的占比为 36.1%.16图32： 高致病性猪

6、蓝耳病、猪瘟自 2017 年起不再作为强制免疫疫病.16图33： 国内口蹄疫疫苗销售额持续扩张.16图34： 全国猪牛羊均需进行口蹄疫的强制免疫.16图35： 国内禽用强制免疫疫苗市场规模近年扩张迅速.17图36： 强制免疫禽用疫苗是禽用疫苗领域的核心品种.174图37： 国内非强制免疫生物制品市场规模 2015-2020 年 CAGR 高达 19.58%. 18图38： 2021 年猪圆环疫苗总批签发量逆势同比增长 9.44%.18图39： 2021 年猪圆支二联苗总批签发量逆势同比增长 41.4%，于猪圆环总签发量中占比已提升至 13.1%18图40： 国内猪圆环亚单位疫苗批签发量近年持续